تداول العملات الأجنبية مقابل تداول الأسهم

في الوقت الحاضر ، يمكن للمتداولين الوصول إلى عدد متزايد من أدوات التداول ، من أسهم FAANG (Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google) إلى عالم الفوركس سريع الخطى.

يمكن أن يكون الاختيار بين أي من هذه الأسواق للتداول أمرًا معقدًا ، ويجب مراعاة الكثير من العوامل لاتخاذ الخيار الأفضل.

لذلك ، من الضروري معرفة الفرق بين السوقين وأيهما يجب أن تختاره للتداول.

إذا كنت مبتدئًا تتطلع لبدء رحلة التداول الخاصة بك ، فسيساعدك هذا الدليل.

الارتباط بين الفوركس وأسواق الأسهم

الفوركس وأسواق الأوراق المالية ، على وجه الخصوص ، من المعروف أنها مرتبطة بمؤشرات أسواق الأسهم المتعددة وأسعار الصرف المقابلة.

على سبيل المثال ، قبل الركود العالمي لعام 2008 ، وجد المستثمرون ارتباطًا بين مؤشر نيكاي و زوج دولار أمريكي / ين ياباني زوج العملات. مع انخفاض مؤشر نيكاي ، فسره المستثمرون على أنه إشارة على ضعف الاقتصاد الياباني ، وزاد الدولار مقابل الين الياباني.

يشار إلى هذا على أنه ارتباط عكسي. إذا تم عكس الأدوار ، وارتفعت قيمة مؤشر نيكاي ، ترتفع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي.

قد يستخدم العديد من متداولي الأسهم والفوركس هذه الارتباطات للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية عند فتح المراكز في كلا السوقين. على الرغم من الاختلافات الرئيسية ، غالبًا ما يعمل الفوركس والأسهم معًا بشكل جيد عند تحليل اتجاهات التداول الفنية. ومع ذلك ، فإن توقعات السوق ليست مضمونة ، وبسبب حالة عدم اليقين في سوق الفوركس ، يمكن أن يتغير الارتباط بين الأسهم والفوركس بشكل غير متوقع مع عدم وجود إشارة إلى الاتجاه الذي تتجه إليه الأسواق.

دعنا نتعرف على الاختلافات الرئيسية بين الفوركس وسوق الأسهم.

1. وقت فتح السوق

بفضل تداخل المنطقة الزمنية ، فإن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع. هذه إحدى فوائد تداول العملات الأجنبية على تداول الأسهم.

يقتصر سوق الأوراق المالية على ساعات عمل البورصة. على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، تفتح معظم البورصات في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتغلق في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، ساعات تداول العملات الأجنبية أكثر مرونة من سوق الأسهم ، وهناك بلا شك المزيد من الوقت لقضاء تداول العملات الأجنبية.

2. حجم التداول

يعد حجم سوق الفوركس أحد أهم الفروق بين الفوركس والأسهم. من المقدر أن يتداول سوق الفوركس بحوالي 5 تريليون دولار يوميًا ، مع تركيز غالبية التداول على عدد قليل من الأزواج الرئيسية مثل EUR / USD و GBP / USD.

وبالمقارنة ، فإن سوق الأسهم من جميع أنحاء العالم يحصل على حجم مبيعات يومي يبلغ 200 مليار دولار فقط. إن وجود مثل هذا الحجم الكبير من التداول سيوفر للمتداولين العديد من الفوائد. عندما يكون هناك الكثير من النشاط ، عادة ما يحصل المتداولون على طلباتهم بسرعة أكبر وبالسعر الذي يريدونه.

3. البيع على المكشوف

عندما ينخفض ​​سوق الأوراق المالية ، يمكنك الاستفادة من البيع على المكشوف ، ولكن هذا ينطوي على مخاطر إضافية ، أحدها أنه يمكنك أن تتعرض لخسائر غير محدودة. في الواقع ، من غير المحتمل أن يحدث هذا. سيقوم الوسيط الخاص بك في النهاية بإغلاق المراكز القصيرة.

في أسواق العملات ، على عكس سوق الأوراق المالية ، لا توجد قيود على البيع على المكشوف. هناك فرص تداول في أسواق العملات بغض النظر عما إذا كان المستثمر طويل أو قصير أو أي اتجاه يتحرك السوق.

4. السيولة

عادة ما يكون للسوق ذات الحجم الكبير من الصفقات مستوى مرتفع من السيولة. تساهم السيولة في تضيق الهوامش وخفض تكاليف المعاملات.

عندما تشتري أسهمًا ، فإنك تشتري أسهمًا في شركات تتراوح أسعارها من بضعة دولارات إلى مئات الدولارات. يتأثر سعر السوق بالعرض والطلب. تداول الفوركس عالم مختلف.

على الرغم من التقلبات في المعروض من العملات في بلد ما ، لا يزال هناك قدر كبير من العملات المتاحة للتجارة. نتيجة لذلك ، فإن جميع العملات الرئيسية في العالم تتمتع بسيولة عالية للغاية.

5. قوانين

النطاق الواسع لسوق الفوركس يقلل من مخاطر امتلاك أي صندوق أو بنك لعملة معينة في تداول العملات.

بالنسبة للعملات الرئيسية ، يتسم سوق الفوركس بالسيولة الشديدة بحيث يكون التدخل الجوهري من قبل أي طرف واحد أمرًا مستبعدًا.

هناك عدد كبير من القواعد واللوائح التي تحكم تداول الأسهم في البورصات الرئيسية. يخلق المناخ التنظيمي لأسواق الأوراق المالية الرئيسية قيودًا لا تلاحظها.

6. اللجان

معظم الفوركس السماسرة لا تتقاضى عمولات ؛ بدلاً من ذلك ، فإنهم يصنعون المال على السبريد، وهو الفرق بين سعري البيع والشراء.

عند تداول الأسهم أو العقود الآجلة أو مؤشر رئيسي مثل S&P 500 ، يجب على المتداولين دائمًا دفع الفارق بالإضافة إلى رسوم الوسيط. ومع ذلك ، فإن الكثير من وسطاء الأسهم عبر الإنترنت يقدمون الآن عمولات صفرية ، لذا فإن هذا يعد عاملًا أقل.

7. تأثير ايجابي

التجار مع أ هامش يمكن للحساب استخدام رافعة مالية تصل إلى 1: 2 في تداول الأسهم. من ناحية أخرى ، سيتداول المتداولون خلال اليوم الذين يفتحون ويغلقون مراكزهم في يوم واحد برافعة مالية تصل إلى 1:20 إذا كان رصيد حسابهم أكبر من 25,000 دولار.

هناك أيضًا بعض المتطلبات الأساسية التي يجب الوفاء بها قبل أن تتمكن من القيام بذلك. لا يمكن الموافقة على كل مستخدم لحساب الهامش ، وهو مطلوب لتداول الأسهم بالرافعة المالية.

تداول العملات الأجنبية هو تجربة فريدة من نوعها. ليكون مؤهلا للتجارة مع نفوذ، يجب عليك أولا افتح حساب تداول فوركس. لا توجد معايير تأهيل ، ويمكنك الاستفادة حتى 1: 500.

8. استراتيجيات التداول

الفرق الرئيسي الآخر بين الفوركس والأسهم هو وفرة الأدوات والاستراتيجيات التي تم تطويرها لمتداولي الفوركس.

العديد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية ، مثل التداول اليومي ، والتداول المتأرجح ، و سلخ فروة الرأستسعى لتحقيق ربح على المدى القصير. يمكن تمديد التداول اليومي على وجه الخصوص ، وكذلك تداول الأوراق المالية المتأرجحة ، إلى الأسواق الأخرى ، بما في ذلك سوق الأوراق المالية.

ومع ذلك ، فإن استراتيجيات تداول الأسهم أقل شيوعًا ، نظرًا لحقيقة أن الأسهم غالبًا ما تطبق مراكز طويلة الأجل وغالبًا ما يتم تقييمها من قبل المتداولين على المدى القصير في الأسواق المتقلبة.

يمكن أن يساهم توفر الموارد والنصائح حول كيفية النجاح في سوق الفوركس في ميزة تداول الفوركس على تداول الأسهم.

9. بساطة

لا توجد معركة بين العملات الأجنبية والأسهم من حيث البساطة. هذا يرجع إلى حقيقة أن الثمانية أزواج العملات الرئيسية تمثل الغالبية العظمى من حصة السوق. بالمقارنة ، فإن NYSE وحدها لديها أكثر من 5,000 قائمة!

يساعد سوق الفوركس المتداولين على التركيز على عدد أقل من أدوات التداول مع الاستمرار في الوصول إلى عدد كبير من إعدادات التداول.

10. تأثير السوق

هناك عامل آخر يجب مراعاته عند مقارنة أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم وهو ما يؤدي إلى تقلب الأسعار. يتأثر كلا السوقين بشكل أساسي بالعرض والطلب ، على الرغم من وجود العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب تحركات الأسعار.

في سوق الفوركس ، يجب أن تفهم عادةً الاقتصاد الكلي للبلد ، مثل التضخم والناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن الأخبار والأحداث السياسية. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنك تشتري عملة وتبيع عملة أخرى ، يجب عليك تحليل جميع الأزواج.

عند تداول الأسهم ، يمكنك التركيز على بعض المؤشرات التي لها تأثير مباشر على الأعمال التي ترغب في الاستثمار فيها ، مثل مستويات الديون والتدفقات النقدية والأرباح والإحصاءات الاقتصادية والبيانات الإخبارية وأداء الشركة ، من بين أمور أخرى.

عندما تشتري سهم أمازون ، على سبيل المثال ، فإن شاغلك الأساسي هو ما إذا كانت قيمة السهم سترتفع ؛ أنت أقل قلقًا بشأن أسعار أسهم الشركات الأخرى.

إذن ، من الفائز؟

يجب مراعاة جميع المتغيرات الخارجية ، مثل الشخصية التجارية ، وتحمل المخاطر ، وأهداف التداول الشاملة ، عند اختيار أداة مالية أو سوق للتداول.

يمكن القول إن فوركس مربح أكثر من الأسهم إذا كان هدفك هو تحقيق مكاسب صغيرة ومنتظمة من تقلبات الأسعار باستخدام استراتيجيات قصيرة المدى.

سوق الفوركس أكثر تقلباً من سوق الأسهم ، حيث يمكن للمتداول المتمرس والمنضبط الاستفادة بسهولة. ومع ذلك ، تتمتع الفوركس بدرجة أعلى من الرافعة المالية ، ويفضل عدد أقل من المتداولين التركيز بشكل أقل على إدارة المخاطر ، مما يجعله استثمارًا أكثر خطورة مع نتائج سلبية محتملة.

إذا كنت ترغب في اتخاذ استراتيجية الشراء والاحتفاظ بالمراكز طويلة الأجل ، فإن سوق الأسهم يعد خيارًا أكثر أمانًا. الحقيقة هي أنه يمكنك كسب المال من تداول الأسهم والعملات الأجنبية ، باستخدام استراتيجيات مختلفة والتحلي بالصبر.

حسنًا ، كان يجب استيعابها كثيرًا ، لذا دعنا نعود مرة أخرى:

الوجبات الرئيسية

• سواء كنت تستثمر في الفوركس أو سوق الأوراق المالية يتحدد من خلال تحملك للمخاطر وأسلوب التداول.
• قبل القفز ، يجب مراعاة عوامل مثل التقلب ، نفوذ، وساعات تداول السوق.
• بشكل عام ، يناسب سوق الأسهم المستثمر الذي يقوم بالشراء والاحتفاظ ، بينما يفضل المتداولون الجريئون في كثير من الأحيان الفوركس سريع الحركة.

خِتاماً

إذا لم تكن متاحًا خلال ساعات السوق العادية بسبب وظيفتك أو عملك ، فإن الفوركس هو الخيار الأفضل.

من ناحية أخرى ، تعد الأسهم خيارًا عمليًا إذا كانت استراتيجية السوق الخاصة بك هي الشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل ، مما يؤدي إلى تحقيق نمو ثابت وجمع الأرباح.

المعركة بين الفوركس والأسهم مستمرة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، بسبب حرية التنظيم النسبية للفوركس ودرجة عالية من الرافعة المالية المحتملة ، من الممكن القيام بصفقات كبيرة برأس مال صغير.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "تداول العملات الأجنبية مقابل الأسهم" بصيغة PDF