كيف تصبح تاجر فوركس ناجح
متداولو الفوركس الناجحون هم من صنعوا ولم يولدوا. النبأ السار هو أنه يمكننا جميعًا أن نصبح تجار فوركس ناجحين.
لا يمتلك أفضل متداولي الفوركس أي حمض نووي فريد أو ميزة وراثية. لا يوجد شيء مثل حكيم التداول الذي يرى أنماطًا واتجاهات على الرسوم البيانية لا يستطيع الآخرون ذلك.
تصبح متداول فوركس أفضل وناجح من خلال التفاني والممارسة المنضبطة مع الالتزام بخطة تداول مفصلة للغاية ، بما في ذلك الجوانب الحاسمة للاستراتيجية وإدارة الأموال.
سنناقش هنا سبع لبنات أساسية تحتاج إلى وضعها لبناء الأسس الصحيحة لنجاح التداول.
- اختيار وسيط الفوركس الخاص بك
- وضع خطة تداول
- وضع طموحات واقعية
- فهم إدارة المخاطر
- السيطرة على عواطفك
- التعليم والبحث
- تعرف على كيفية استخدام أدوات مثل وقف الخسائر
كيف تختار وسيط الفوركس الخاص بك
السماسرة لا يولدون متساوين. لذلك ، من الأفضل وضع قائمة مرجعية لمتطلبات الوسيط قبل التفكير في فتح حساب تداول مع وسيط معين.
لقد بذل العديد من وسطاء الفوركس جهودًا كبيرة لضمان خدمة العملاء من فئة الخمس نجوم وضمان سلامة أموالك.
تداول العملات الأجنبية هو عمل محفوف بالمخاطر ، ولا يمكنك زيادة هذه المخاطرة في التداول مع وسيط غير موثوق به ومكلف وذو سمعة سيئة.
إليك قائمة مربعات اختيار سريعة يمكنك استخدامها. إذا لم يلتزم الوسيط بهذه الفحوصات الأساسية ، فابتعد.
- هل هم ECN / STP ولا يديرون مكاتب التعامل؟
- هل هم مرخصون للعمل في ولايات قضائية مثل أوروبا والمملكة المتحدة؟
- منذ متى هم في الوجود؟
- ما هي الفروق النموذجية الخاصة بهم؟
- هل سمعتهم على الإنترنت جيدة؟
- هل ينشرون محتوى تعليمي؟
- ما هي منصات التداول التي يقدمونها؟
ECN / STP هو المعيار الذهبي لتداول التجزئة. سيكون من الأفضل أن تتداول من خلال وسيط يقوم بتوجيه طلبك مباشرة عبر شبكة كمبيوتر إلكترونية دون تأخير أو تدخل.
لا يقوم وسطاء ECN / STP بتشغيل مكاتب تداول. بدلاً من ذلك ، يركزون على العدل والشفافية. نتيجة لذلك ، تحصل على أفضل سعر متاح في أي وقت. وسيط NDD (بدون غرفة مقاصة) لا يعمل ضدك ؛ إنهم يعملون من أجلك.
يعد الحصول على الترخيص والبقاء مرخصًا أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. لذلك ، إذا كان الوسيط الذي اخترته مرخصًا لممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة من قبل FCA و CySec في قبرص لأوروبا ، فيمكنك التأكد من أن امتثالهم من الدرجة الأولى.
ومع ذلك ، فإن هذه التراخيص ليست رخيصة الثمن ، ويتطلب إبقائها محدثة إدارة امتثال فعالة ستحتاج إلى اتباع مجموعة صارمة من القواعد لضمان تداول عملائها في بيئة آمنة ومأمونة.
تعد المدة التي قضاها وسيط الفوركس في العمل بمثابة اختبار جيد لأمنه واستقراره المالي. لنفترض أنهم يعملون في مجال الأعمال منذ عشر سنوات ؛ لقد نجوا من بضع فترات ركود وتكيفوا مع المشهد المتغير للصناعة ، بما في ذلك الامتثال المرهق المذكور سابقًا.
فروق الأسعار الواسعة يمكن أن تدمر أفضل خطط التداول. يعتبر عرض فروق الأسعار التنافسية على المنصة أمرًا واحدًا ، ولكن إذا لم تتم مطابقة هذه الأسعار في الظروف المعيشية ، فقد تتأثر أرباحك وخسائرك. لذلك ، من الضروري الانتباه إلى فروق الأسعار الفعلية التي يتم تحصيلها منك بمجرد تنفيذ طلبك. على سبيل المثال ، يجب أن تحصل على فروق أسعار نموذجية قريبة من نقطة واحدة لزوج اليورو / الدولار الأمريكي.
من المستحيل دفن السمعة عبر الإنترنت ، قم بإجراء بحث سريع لمعرفة رأي زملائك المتداولين في وسيطك المحتمل. بالطبع ، لا يمكنك توقع رؤية مندوب مثالي لأن المتداولين الساذجين والمبتدئين سيخسرون أموالهم بلا مبالاة بسبب عدم فهم العملية. لكن بشكل عام ، إذا بدا الوسيط غير جدير بالثقة ، فلماذا المخاطرة؟
المواد التعليمية والبحثية تكلف الكثير من الوقت والجهد والمال. يعد نشر المحتوى والتحليل عالي الجودة من خلال المدونات والندوات عبر الإنترنت وما إلى ذلك مقياسًا ممتازًا للحكم على التزام الوسيط بنجاحك.
سيقدم العديد من الوسطاء منصات التداول الخاصة بهم ، ويوفر البعض الآخر إمكانية الوصول إلى MetaTrader MT4 و MT5. تعتبر المنصات المستقلة مثل MT4 و MT5 علامة جيدة على كيفية اهتمام الوسيط بعملائه.
يجب عليك أيضًا البحث عن تطبيقات الويب والهاتف المحمول للمنصات المعروضة لأنك بحاجة إلى أن تكون جاهزًا للتداول في الأسواق أينما ومتى سنحت الفرصة.
ضع خطة تداول
عندما تتداول الفوركس عبر الإنترنت ، فأنت تدير شركة صغيرة. لن تدير مشروعًا تجاريًا بدون خطة عمل ، ولا يختلف تداول العملات الأجنبية.
سيكون من المفيد أن تقرر أزواج العملات التي ستتداولها ، والأوقات ، ومقدار الأموال التي ستخاطر بها في كل صفقة.
يجب عليك أيضًا معرفة أسلوب التداول الذي يجب استخدامه - فروة الرأس ، أم التجارة اليومية ، أم التجارة المتأرجحة ، أم تداول المركز؟ أخيرًا ، تحتاج إلى تطوير ميزة وطريقة تداول واستراتيجية لها توقعات إيجابية.
بدون خطة تداول ، سوف تتداول معصوب العينين. لا تغفل عن حقيقة أنك مع الفوركس تتعامل مع المخاطر والاحتمالات. لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان زوج العملات سيرتفع أو ينخفض خلال جلسة التداول التالية.
ولكن ما يمكنك فعله هو الحد من المخاطر من خلال تقنيات إدارة الأموال الفعالة. بعد ذلك ، بناءً على الجلسات السابقة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاتجاه الذي يمكن أن يتحرك فيه زوج العملات في الجلسات القادمة.
تحديد أهداف واقعية
صناعة تداول العملات الأجنبية لديها العديد من المسوقين الماهرين الملحقين بها ؛ سيدعي المدونون والمؤثرون أنهم حققوا عشرات الآلاف من هذه الصناعة من حسابات بمئات الدولارات.
يتجاهل متداولو الفوركس الناجحون مثل هذه الادعاءات ويركزون على الحقائق ، بما في ذلك أبرز وسطاء الحقائق الذين يجب أن ينشروا على مواقعهم الإلكترونية ، معدل الخسارة.
ما يقرب من 78٪ من متداولي الفوركس بالتجزئة يخسرون أموالهم ، وفقًا لإحصاءات مايو 2021 الصادرة عن الهيئة التنظيمية الأوروبية ESMA. الأسباب متنوعة ، وقد أبرزنا بعضًا منها بالفعل: لا توجد خطة ولا خبرة ولا إدارة مخاطر ولا ميزة. أيضا ، التجار هم حفنة من الصبر. يريدون السيارات السريعة وملابس الموضة السريعة التي يعلن عنها المؤثرون.
مهمتك الأولى هي البقاء على قيد الحياة. إلى متى يمكنك جعل هذا الحساب الصغير الأول يدوم حتى تتعلم التجارة؟ ثم تبني من هناك.
تداول العملات الأجنبية ليس استثمارًا ، ويجب أن تستهدف عائدًا أعلى من خلال التداول النشط مقابل الاستثمار السلبي ، لكن عليك أن تكون واقعياً.
ومع ذلك ، إذا قمت بتنمية حسابك بنسبة 0.5٪ أسبوعيًا ، فسيكون ذلك قريبًا من 25٪ سنويًا ، وهو عائد استثمار قد يسيل لعاب العديد من مديري صناديق التحوط.
إذا كنت تتداول بدوام جزئي بحساب 5,000 دولار ، فستتمتع بمكاسب سنوية تبلغ 1,250 دولارًا (غير مركبة) إذا حققت هدفًا بنسبة 25٪. إنه ليس مبلغًا يغير الحياة ولكنه يمكن أن يوفر أساسًا رائعًا يمكن البناء عليه.
لذا ، هناك شيء ما يجعلك متحمسًا بينما تُبقي قدميك ثابتة على الأرض.
ستزيد قيمة 5,000 دولار التي تتضاعف مع 25٪ من عائد الاستثمار على مدى عشر سنوات مع احتساب الفائدة الشهرية من حسابك البالغ 5,000 دولار إلى 59,367 دولارًا. مثل هذا الهدف ليس خيالا. يمكن تحقيقه.
إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية الخاصة بك
تعد إدارة أموالك والمخاطر التي تتعرض لها أمرًا بالغ الأهمية لنتائج التداول والتقدم العام.
ضع في اعتبارك هذا ؛ إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ فقط من رصيدك الأصلي في حساب التداول الخاص بك لكل صفقة ، فستحتاج إلى خسارة 100 معاملة متتالية للقضاء على ميزانيتك.
هذا سيناريو مستحيل تخيله أن جيشًا من المؤسسات سيأخذ الجانب الآخر من سلسلة خسارتك إذا كان بإمكانك ضمان ذلك.
في المقابل ، دعنا ننظر إلى الخسائر الكبيرة ومقدار التحول الذي تحتاجه لاسترداد أموالك.
- الخسارة بنسبة 25٪ تأخذ مكاسب بنسبة 33٪ لتعود إلى نقطة التعادل.
- تتطلب الخسارة بنسبة 50٪ ربحًا بنسبة 100٪ للتعافي.
- تحتاج خسارة 80٪ إلى ربح بنسبة 500٪ للعودة إلى حيث بدأت قيمة الاستثمار.
حسنًا ، دعنا نفكر في مثال عملي للمخاطرة كثيرًا. إذا راهنت بنسبة 10٪ على حجم الحساب لكل صفقة وخسرت خمس تداولات فوركس متتالية ، فأنت بحاجة إلى مكاسب بنسبة 100٪ للعودة إلى المستوى. يجب أن تشجعك مثل هذه الإحصائية الواقعية على التفكير في مدى أهمية إدارة المخاطر / الأموال.
تحكم في العواطف - لا تفرط في المبالغة أو تنتقم من التجارة أو تميل
تداول العملات الأجنبية ليس رياضة اتصال ، وسوق العملات الأجنبية ليس هو العدو ، وليس منافسك. متداولو الفوركس الناجحون يعملون معها ، وليس ضدها.
لماذا لا تحاول تحديد اتجاه السوق الحالي والتداول مع اتجاه الاتجاه ، مما قد يؤدي إلى قلب الاحتمالية لصالحك؟
بالإشارة إلى المخاطرة ، يمكنك تجنب الإفراط في التداول عن طريق اتخاذ قرار بأنك قد تتداول فقط زوجين من أزواج العملات الأجنبية الرئيسية ولا تأخذ أكثر من عدد محدد من الصفقات في كل جلسة. إذا كنت متداولًا يستخدم المؤشرات الفنية ، فيمكنك تجنب الضغط على الزناد حتى تتحقق شروطك الدقيقة.
سيكون لديك تداولات خاسرة ، وستكون لديك أيام خاسرة. التحدي الذي تواجهه هو الالتزام بخطتك بعد التأكد من تطوير أسلوبك واستراتيجيتك إلى ميزة ذات توقع إيجابي.
عندما لا تكون خطتك مواتية لسلوك السوق خلال جلسة معينة ، فأنت بحاجة إلى قبولها. لا يمكنك إجبار الصفقات التي لا تتوافق مع معايير الدخول الخاصة بك. يُشار إلى الصبر على أنه فضيلة ؛ في تجارة الفوركس ، الصبر ضرورة مطلقة.
التعليم والبحث
لا توجد طرق مختصرة للنجاح في تداول العملات الأجنبية. يعد استثمار الوقت والمال في تعليمك أمرًا ضروريًا في جهودك لتصبح تاجر فوركس ناجحًا.
يجب أن تثقف نفسك بنفسك في هذه الصناعة. على الرغم من قيام الوسطاء الموثوق بهم ببناء أكاديميات تداول لمصلحتك ، لا يوجد اعتماد عالمي مقبول لتصبح تاجر فوركس. بدلاً من ذلك ، تتعلم بالممارسة ومن خلال التجربة والخطأ.
تستغرق الشهادة النموذجية في أوروبا ثلاث سنوات لتحقيقها ، ولا يمكنك أن تتوقع بشكل معقول أن تصبح تاجر فوركس عالي الكفاءة ومربحًا في فترة أقصر.
يجب أن تتعرف على أجزاء كثيرة من الصناعة حتى قبل تداول أول حساب نقدي حقيقي لك في ظروف معيشية. قد يستغرق فهم التحليل الفني والأساسي وتطبيقه على سلوك السوق (والمخططات الخاصة بك) عدة سنوات للوصول إلى الكمال.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرف على جميع أدوات ومنصات التداول المختلفة يتطلب الكثير من الصبر والممارسة.
تحتاج إلى الاشتراك في المدونات والنشرات الإخبارية والمقالات والتحديثات اليومية وغير ذلك الكثير كجزء من تفانيك في هذه الصناعة.
إذا لم تلتزم لأن الأمر يتطلب الكثير من الجهد ، فستحرم نفسك من الحصول على تعليم لا يقدر بثمن يمكن أن يخدمك جيدًا في جوانب أخرى من حياتك.
على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك هذا: هل من المرجح أن تتخذ قرارات مالية حكيمة تعزز حياتك إذا طورت (كجزء من تعليم الفوركس الخاص بك) فهمًا شاملاً للاقتصاد الكلي والاقتصاد المحلي كجزء من تعليم الفوركس الخاص بك؟
تعرف على قيمة أدوات تداول العملات الأجنبية
لمنح نفسك فرصة كبيرة لأن تصبح تاجر فوركس ناجحًا ، فأنت بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها. سيوفر معظم الوسطاء الموثوق بهم مجموعة من الأدوات للمساعدة في اتخاذ قرارك.
يمكن أن تكون هذه حاسبات لحجم المركز ، وحاسبات للمخاطر ، ومقاييس للمشاعر. ولكن ربما تتضمن الأدوات الأكثر قيمة أوامر وقف الخسارة وأوامر حد الربح.
يجب أن تتعلم كيفية استخدام كليهما بشكل فعال. يمنع أمر وقف الخسارة الخسائر من الخروج عن نطاق السيطرة ويتناسب مع حسابات المخاطرة لكل صفقة. يقوم أمر الحد الخاص بك بإغلاق الصفقة عندما يصل إلى توقع الربح الخاص بك.
من بعض النواحي ، تكون أوامر وقف الخسارة أكثر تعقيدًا من تطبيق الحدود. بعد كل شيء ، من يريد أن يحد من أرباحه ، أليس كذلك؟ يبدو من غير البديهي ألا تدع أرباحك تنفد.
يمكن أن يثبت الاستخدام الفعال للأدوات في صندوق أدوات المؤشر الفني أنه لا يقدر بثمن في هذه المرحلة. على سبيل المثال ، يمكن لمؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) تحديد نطاق التداول المتوسط لزوج العملات الأجنبية ، ويمكنك أن تقرر تعيين حدك باستخدامه بدلاً من المخاطرة بتحول صفقة رابحة إلى خاسر.
حسنًا ، هذه فكرة. لنفترض أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي قد تم تداوله في نطاق 1٪ خلال اليومين الماضيين. هل نتوقع أن يرتفع بأكثر من 1٪ في أي يوم ، أو ينفجر خارج هذا النطاق ، أم ينبغي علينا التفكير في أرباحنا المصرفية قبل أن تتضرر هذه الزيادة؟
كم مرة ترتفع أو تنخفض أزواج العملات الرئيسية بأكثر من 1٪ خلال جلسات اليوم؟ كشف التحقيق أنه أقل من 5٪ من جلسات التداول. لذا ، فإن الانتظار بفارغ الصبر لتتحقق أرباحنا بمجرد اختراق زوج العملات لارتفاع أو انخفاض بنسبة 1٪ في اليوم يبدو مفرطًا في التفاؤل والمخاطرة.
لقد قمنا بتغطية العديد من الموضوعات هنا تحت العنوان العام لكيفية أن تصبح تاجر فوركس ناجحًا. ومع ذلك ، إذا أثار المحتوى فضولك ، فيمكنك على الأرجح إضافة مؤهلات أخرى.
انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "كيف تصبح تاجر فوركس ناجحًا" بصيغة PDF
