كيف تحدد وقف الخسارة وجني الأرباح في الفوركس؟

أهم جانب بالنسبة للمتداول هو تجميع أرباح التداول والحفاظ عليها.

في حالة خسارتك لجميع أموالك ، لا توجد طريقة لتعويض خسائرك ؛ انت خارج اللعبة.

إذا حققت بعض النقاط ، فيجب عليك الاحتفاظ بها بدلاً من إعادتها إلى السوق.

ومع ذلك ، لنكن صادقين. يقوم السوق دائمًا بما يريده ويتحول في الاتجاه الذي يريده.

يواجه كل يوم تحديًا جديدًا ، وكل شيء تقريبًا بدءًا من إصدارات البيانات الاقتصادية غير المتوقعة إلى التخمينات المتعلقة بسياسة البنك المركزي يمكن أن يحرك الأسواق بطريقة أو بأخرى بشكل أسرع مما يمكنك أن تضغط عليه. 

هذا يعني أنك بحاجة إلى تقليص الخسائر وجني أرباحك. 

لكن كيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟

بسيط! من خلال تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح. 

لا تنزعج إذا كنت لا تعرف ما هي عليه ، حيث سنخبرك في هذا الدليل بما هو وقف الخسارة وجني الأرباح وكيف يمكنك تعيينهما. 

1. وقف الخسارة

وقف الخسارة هو أمر إيقاف يقوم بإغلاق صفقة بسعر معين إذا تحرك السوق ضد الصفقة.

أمر وقف الخسارة هو أداة وقائية تُستخدم لمنع الخسائر الإضافية.

عندما يتحرك السعر ضدك ويتجاوز الخسارة التي يمكنك تحقيقها ، فإنه يغلق على الفور مركزًا مفتوحًا. 

على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بشراء زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي طويلًا عند 1.4041 ، فيمكنك تعيين وقف خسارة عند 1.3900. إذا انخفض سعر العرض إلى ما دون هذا المستوى ، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.

النقطة الأساسية التي يجب إضافتها هنا هي أن أوامر وقف الخسارة يمكنها فقط الحد من الخسائر ؛ لا يمكنهم إلغاء الخسائر تمامًا.

يتم إغلاق التداولات بأسعار السوق الحالية عند الوصول إلى مستوى وقف الخسارة ، وبالتالي في سوق متقلب ، قد يكون هناك فرق بين سعر إغلاق المركز ومستوى وقف الخسارة الذي وضعته.

كيفية ضبط وقف الخسارة؟

إحدى المهارات التي تختلف بين المتداولين الجيدين عن نظرائهم هي القدرة على وضع أوامر وقف الخسارة بحكمة.

لديهم نقاط وقف قريبة بما يكفي لتجنب التعرض لخسائر فادحة ، لكنهم يتجنبون وضع نقاط توقف قريبة جدًا من نقطة دخول التجارة لدرجة أنهم يضطرون إلى الخروج من صفقة كان من المحتمل أن تكون مربحة.

يحدد المتداول الناجح أوامر وقف الخسارة عند مستوى يحمي أموال التداول الخاصة به من الخسائر غير الضرورية ؛ مع تجنب الوقف دون داع للخروج من مركز وبالتالي خسارة فرصة ربح حقيقية. 

يعتقد العديد من المتداولين عديمي الخبرة أن إدارة المخاطر لا تتضمن أكثر من وضع أوامر وقف الخسارة قريبة جدًا من نقطة دخول التجارة.

صحيح ، جزء من الممارسات الجيدة لإدارة المخاطر يستلزم عدم الدخول في صفقات بمستويات وقف خسارة بعيدة جدًا عن نقطة دخولك بحيث يكون للتجارة نسبة مخاطر / عوائد عكسية.

على سبيل المثال ، عندما تخاطر أكثر في حالة الخسارة مقارنة بالربح المخطط له.

ومع ذلك ، فإن تشغيل أوامر الإيقاف قريبة جدًا من نقطة الدخول هو مساهم شائع في نقص الخبرة في التداول. 

من الضروري فقط الدخول في الصفقات التي يمكنك من خلالها وضع أمر وقف الخسارة قريبًا بما يكفي من نقطة الدخول لمنع المزيد من الخسائر.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا تعيين أوامر الإيقاف عند مستويات الأسعار العادلة بناءً على أبحاث السوق الخاصة بك.

إيقاف الخسارة

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها حول وقف الخسائر:

  • قم بتعيين وقف الخسارة بناءً على وضع السوق الحالي وخطة التداول الخاصة بك.
  • حدد مستويات وقف الخسارة بناءً على المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته ، وليس المبلغ الذي ترغب في ربحه. 
  • ليس لدى السوق أي فكرة عن مقدار الأموال التي لديك أو مقدار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. بصراحة ، لا يهم.
  • حدد مستويات التوقف التي من شأنها أن تثبت الاتجاه الخاطئ للتداول ثم خطط لحجم مركزك وفقًا لذلك. 

زائدة توقف

أثناء الحديث عن وقف الخسارة ، كيف لا يمكن للمرء أن يذكر أوامر التوقف المتحرك؟

وقف الخسارة المتحرك هو شكل من أشكال أوامر وقف الخسارة التي تتحرك مع سعر الصفقة.

لنفترض أن لديك مركزًا طويلاً مع أمر وقف الخسارة المتحرك. عندما يرتفع السعر ، يرتفع وقف الخسارة المتحرك وفقًا لذلك ، ولكن عندما ينخفض ​​السعر ، يظل سعر وقف الخسارة عند نفس المستوى الذي تم سحبه إليه.

يسمح وقف الخسارة المتحرك للتداول بالاستمرار في جني الأرباح عندما يتحرك سعر السوق في اتجاه موات ؛ من ناحية أخرى ، فإنه يغلق التداول تلقائيًا إذا تحرك سعر السوق بشكل غير متوقع في اتجاه غير موات. 

الوقف المتحرك هو تقنية لحماية مركز طويل من الجانب السلبي عند الإغلاق في الاتجاه الصعودي. بدلا من ذلك ، فإن الاتجاه المعاكس لصفقة قصيرة.

يشبه أمر الإيقاف المتحرك أمر إيقاف الخسارة بالطريقة التي يغلق بها الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس بمسافة معينة.

الميزة الرئيسية لأمر الإيقاف المتحرك هي أن السعر المحفز سوف يتبع سعر السوق تلقائيًا من خلال المسافة المحددة طالما أن سعر السوق يتحرك في اتجاه موات. 

لنفترض أنك قررت بيع زوج يورو / دولار أمريكي عند 1.2000 ، مع وقف متحرك بمقدار 20 نقطة.

هذا يعني أنه سيتم تعيين وقف الخسارة الأصلي عند 1.2020. إذا انخفض السعر ووصل إلى 1.1980 ، فإن وقف الخسارة المتحرك الخاص بك سينخفض ​​إلى 1.2000 (أو نقطة التعادل).

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن أمر الإيقاف الخاص بك سيظل عند المستوى الجديد من الآن فصاعدًا إذا ارتفع السوق ضدك.

بالعودة إلى المثال ، إذا وصل EUR / USD إلى 1.1960 ، فإن أمر الإيقاف سوف يتحول إلى 1.1980 ، مما ينتج عنه ربح بمقدار 20 نقطة.

ستظل تجارتك مفتوحة طالما أن السعر لا يتحرك ضدك بمقدار 20 نقطة.

عندما يصل سعر السوق إلى سعر الإيقاف المتحرك ، سيتم إرسال أمر سوق لإغلاق مركزك بأفضل سعر متاح ، وسيتم إغلاق مركزك. 

إيجابيات وقف الخسارة

  • يسمح باتخاذ القرار بعيدًا عن العواطف
  • يمكن تنفيذها بسهولة

سلبيات

  • غير مناسب للمضاربة
  • في بعض الأحيان قد يكون من الصعب فهم مكان التوقف. 

2. جني الأرباح

تتطلب كل تجارة ، في مرحلة ما ، مخرجًا. الجزء السهل هو الدخول في صفقة. ومع ذلك ، فإن الخروج يقرر ربحك أو خسارتك.

يمكن إغلاق التداولات بناءً على اعتماد مجموعة معينة من الشروط ، أو أمر وقف الخسارة المتحرك ، أو استخدام جني الأرباح.

عندما يصل سعر الأمر المفتوح إلى مستوى معين ، يقوم أمر جني الأرباح بإغلاقه على الفور.

بصفتك متداولًا ، فإن وظيفتك هي إغلاق مراكزك على أعلى المستويات. يسمح لك جني الأرباح بتأمين أرباحك.

بمجرد وصول السعر إلى هدفك المحدد ، يقوم أمر جني الأرباح بإغلاق المراكز على الفور ، مما يترك لك أرباحًا مؤكدة. كما يتيح لك الاستفادة من الارتفاع السريع في السوق. لذلك ، يمكنك إغلاق مراكزك بشكل مربح.

ومع ذلك ، يمكن أن يمنع المزيد من نمو الأرباح.

على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري لزوج GBP / USD عند 1.3850 وترغب في جني أرباحك عندما يصل السعر إلى 1.3900 ، فيجب عليك تعيين هذا السعر على أنه مستوى جني الأرباح.

إذا لامس سعر العطاء 1.3900 ، يتم إغلاق المركز المفتوح تلقائيًا ، مما يضمن لك ربحًا قدره 50 نقطة.

كيف يتم تحديد جني الأرباح؟

يعد تحديد هدف الربح فنًا - فأنت تريد تعظيم أكبر قدر ممكن من الأرباح اعتمادًا على السوق الذي تتداوله ، ومع ذلك لا يجب أن تكون جشعًا جدًا ، أو ربما ينعكس السعر. لذلك لا تريد أن تكون قريبة جدًا أو بعيدة جدًا.

يعد استخدام نسبة العائد إلى المخاطرة الثابتة أحد أسهل الطرق لتحديد هدف الربح. ستحدد نقطة الدخول الخاصة بك مستوى وقف الخسارة. يحدد وقف الخسارة هذا المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته في هذه التجارة. يجب أن يكون هدف الربح 3: 1 لمسافة وقف الخسارة. 

على سبيل المثال ، إذا اشتريت زوج عملات عند 1.2500 ووضعت وقف الخسارة عند 1.2400 ، فأنت تخاطر بـ 100 نقطة في الصفقة. باستخدام نسبة المكافأة إلى المخاطرة 3: 1 ، يجب وضع هدف الربح 300 نقطة من نقطة الدخول (100 نقطة × 3) ، عند 1.2800.

عندما نستخدم جني الأرباح وإيقاف الخسارة بمكافأة / مخاطرة أعلى ، فإننا نعتزم تحقيق المزيد من الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى جني الأرباح مقارنةً إذا وصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة. لكن لا يمكننا التنبؤ بسعر السوق في المستقبل.

نتيجة لذلك ، تصبح أوامر جني الأرباح المحددة مسبقًا عشوائية تمامًا. ومع ذلك ، إذا كانت لديك طريقة دخول قوية ووقف خسارة في وضع جيد ، فإن جني الأرباح يمكن أن يصنع العجائب.

بالنسبة للتداول اليومي ، تتراوح نسبة العائد إلى المخاطرة النموذجية بين 1.5: 1 و 3: 1. تدرب على حساب تجريبي مع السوق الذي تتداوله لترى ما إذا كانت نسبة العائد إلى المخاطر 1.5: 1 أو 3: 1 تعمل بشكل أفضل مع إستراتيجية التداول الخاصة بك. 

الايجابيات

  • تأكيد إغلاق المراكز على ارتفاع
  • يقلل من التداول العاطفي

سلبيات

  • ليس جيدًا للمتداولين على المدى الطويل
  • يحد من فرصة تحقيق المزيد من الأرباح
  • لا يمكن الاستفادة من الاتجاهات

 

أسفل الخط

يجب تحديد نسبة المخاطرة / المكافأة قبل وضع الصفقة حتى من خلال تحديد وقف الخسارة وهدف الربح. يمكنك إما جعل X أو خسارة Y ، ويمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستستمر في التداول أم لا بناءً على تلك المعلمات المحددة. 

كما ذكرنا في البداية ، فإن الأمر كله يتعلق بخفض خسائرك وحماية أرباح التداول الخاصة بك ، ويساعدك وقف الخسارة وجني الأرباح على تحقيق هذا الهدف. 

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل "كيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح في الفوركس؟" توجيه في PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.