أعلى استراتيجيات إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية

فهم مخاطر الفوركس

إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر المفاهيم التي يتم تجاهلها وإساءة فهمها في تداول العملات الأجنبية.

إذا فشلت في تطوير استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر في تداول الفوركس الخاص بك ، فسوف تهيئ نفسك لخسارة أموال أكثر مما تحتاج إليه.

ستصاب بالإحباط ، وتتخذ قرارات متهورة ، وتنتهك خطتك وتجعل عملية تداول العملات الأجنبية بأكملها أكثر صعوبة مما ينبغي.

سنقدم هنا بعض النصائح لتطوير أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر ، بما في ذلك كيفية التحكم في المخاطر لكل صفقة ومخاطر السوق الإجمالية ، لضمان التزامك بخطة التداول الخاصة بك.

كم من المال أحتاج لبدء تداول العملات الأجنبية؟

يسمح لك العديد من وسطاء الفوركس الموثوقين بفتح حساب تداول فوركس مقابل 200 دولار فقط. باستخدام هذا الحساب المصغر ، لا يزال بإمكانك الوصول إلى السوق من خلال منصات تحظى باحترام كبير مثل MetaTrader's MT4. يجب أن تكون الفروق السعرية التي تحصل عليها تنافسية أيضًا.

يجب أن تتداول مبلغ حسابك الأول بنفس مستوى الاهتمام والاحترام كحساب كبير. إذا كانت الطريقة والاستراتيجية التي طورتها تعمل بشكل أفضل على زوج عملات فوركس رئيسي واحد فقط وكانت مخاطرك لكل صفقة بحجم حساب 0.5٪ ، التزم بهذه القواعد.

إذا كنت تميل إلى زيادة المخاطرة لأنك تعتبر المبلغ غير مهم ، فأنت بحاجة إلى إدراك أنك تواجه اختبارك الأول. تجنب إغراء زيادة المخاطر حتى يتم إثبات نظامك (الطريقة / الإستراتيجية). إذا لم تكن مربحًا بمبلغ 200 دولار ، فلن يعمل نظامك فجأة بحساب 20,000 دولار.

حدد نسبة المخاطرة مقابل المكافأة

يعد تحديد نسبة المخاطرة مقابل المكافأة في كل صفقة تقوم بها أحد أساليب إدارة المخاطر التي يستخدمها العديد من المتداولين ذوي الخبرة. على سبيل المثال ، إذا قررت المخاطرة بـ 10 دولارات في إحدى المعاملات ، فستهدف إلى الحصول على 30 دولارًا إذا قمت بتطبيق نسبة مخاطر مقابل 1: 3.

عند تحديد احتمالات الاحتمالية لـ R v R ، يمكنك أن ترى كيف يمكن للظاهرة أن تعمل لصالحك.

ضع في اعتبارك هذا. أنت تخاطر بـ 10 دولارات لتربح 30 دولارًا. لذلك ، إذا كان لديك ثلاث صفقات ناجحة فقط من أصل عشرة ، فيجب عليك (نظريًا) ربح مصرفي.

  • ستخسر سبع صفقات بسعر 10 دولارات ، بخسارة 70 دولارًا.
  • لكن معاملاتك الثلاثة الناجحة ستحقق ربحًا قدره 90 دولارًا.
  • لذلك ، ستحصل على ربح قدره 20 دولارًا في الصفقات العشر.

الآن يمكن اعتبار 1: 3 مفرط الطموح وغير واقعي لأنماط تداول معينة ، ولكن ليس للتداول المتأرجح ، أحد أكثر أساليب تداول الفوركس شيوعًا.

يمكنك توسيع إستراتيجية المخاطرة مقابل المكافأة لفهم كيف يمكن أن تكون 1: 1 مربحة. على سبيل المثال ، إذا ربحت 60٪ من الوقت ، وربما خسرت 4 من أصل 10 صفقات ، فستظل في حالة ربح حتى مع إستراتيجية 1: 1 للنسيان والنسيان. تحظى استراتيجيات إدارة الأموال الصارمة هذه بشعبية بين المتداولين اليوميين.

استخدم التوقفات والقيود

يعرف معظم المتداولين الناجحين وذوي الخبرة المخاطر الدقيقة التي يتعرضون لها عندما ينقرون بالماوس ويدخلون السوق. سواء كان ذلك 10 دولارات أو 1,000 دولار ، فإنهم يعرفون مقدار الأموال التي يمكن أن يخسروها والنسبة المئوية التي يمثلها المبلغ من حسابهم.

يحدون من مخاطرهم باستخدام أمر وقف الخسارة. تمنعك هذه الأداة البسيطة من خسارة مبالغ زائدة. على سبيل المثال ، قد يكون لديك حساب 1,000 دولار وتقرر عدم المخاطرة بأكثر من 1٪ أو 10 دولارات في كل صفقة. قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك عند النقطة التي لا يمكنك أن تخسر فيها أكثر من 10 دولارات إذا تم تشغيل وقف الخسارة الخاص بك.

استخدم حاسبات حجم المركز

يمكن أن تساعدك أداة مفيدة تُعرف باسم حجم المركز أو حاسبة حجم النقطة في معرفة المخاطر التي تحتاج إلى تحملها لكل نقطة. على سبيل المثال ، إذا تم تعيين نقطة توقفك على بعد عشر نقاط من السعر الحالي ، فقد تخاطر بدولار واحد لكل نقطة. ولكن إذا كان على بعد عشرين نقطة ، فإن المخاطرة لكل نقطة هي 1 دولار.

أوامر الحد

تساعدك أوامر حد جني الأرباح أيضًا على إدارة مخاطرك ، خاصة إذا كنت تتطلع إلى تطبيق استراتيجية المخاطرة مقابل المكافأة كما هو مذكور أعلاه. إذا حققت هدفك بنسبة 1: 3 ، فلماذا تظل في السوق أملاً في الضغط على كل دولار من الأرباح؟ لقد حققت هدفك ، لذا أغلق الصفقة ، وحقق الأرباح ، وانتقل إلى الفرصة التالية.

انتبه لأخبار السوق والبيانات الاقتصادية

التقويم الاقتصادي هو أداة مفيدة لإدارة المخاطر. يمكنك دراسة التقويم لمعرفة الأحداث التي من المرجح أن تحرك الأسواق في أزواج العملات التي تتداولها. إليك سيناريو يجب مراعاته.

إذا كان لديك تداول حقيقي لزوج يورو / دولار أمريكي وربح ، فقد ترغب في التفكير في تعديل أمر وقف الخسارة ، أو جني بعض الأرباح ، أو تغيير أهدافك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في اليوم. .

قد تمنع التعديلات الدقيقة لصفقاتك / صفقاتك الحية تحول مركز رابح إلى خاسر. يمكنك اعتبار هذا تدبيرًا احترازيًا حيث يتم نشر الأخبار والعودة إلى التوقف السابق والحد بمجرد مرور الحدث.

حدد أزواج العملات التي تتداولها بعناية

لم يتم إنشاء جميع أزواج العملات الأجنبية على قدم المساواة. فروق الأسعار التي تدفعها على أزواج العملات الرئيسية تكون باستمرار أقل من فروق الأسعار المعروضة على أزواج العملات الثانوية والغريبة. حجم التداول يحدد أسعار السبريد.

يعتبر زوج اليورو / الدولار الأمريكي هو أكثر الأزواج تداولًا في سوق العملات الأجنبية ، لذلك تتوقع أن يكون لديه أفضل فروق أسعار وأن تكون عمليات التعبئة والانزلاق أكثر ملاءمة.

بينما ، إذا كنت تتداول USD / TRY لأن الليرة التركية هي موضوع ساخن في بعض الأحيان ، فقد تعاني من تغيرات كبيرة في ظروف التداول. قد تتسع الفروق بشكل مفاجئ ، ويملأك الانزلاق بالأسعار على مسافة بعيدة من الأسعار.

لكن تكلفة السبريد هي مجرد اعتبار واحد يتعلق باستراتيجيات إدارة المخاطر. من المفيد أيضًا أن تفكر في الارتباطات بين أزواج عملات معينة ومدى تقلبها.

نظرًا لأن كلا الموضوعين يؤثران أيضًا على أرباحك النهائية ، فإنهما مكونان حيويان لإدارة المخاطر وإدارة الأموال بشكل عام.

بناء خطة تداول الفوركس الخاصة بك

أوامر وقف الخسائر وأوامر الحد وحسابات حجم المركز وأزواج العملات التي تتداولها ومقدار المخاطرة في كل صفقة ومتى تشتري وتبيع وعلى أي منصة ومن خلالها تعد جميع القرارات الحاسمة المضمنة في خطة التداول الخاصة بك. تساعد كل هذه العوامل في دعم إستراتيجيتك الشاملة لإدارة المخاطر.

الخطة هي مخططك للنجاح ، وليس بالضرورة أن تكون موسوعة. يمكن أن تكون سلسلة بسيطة من الملاحظات ، والتي تتوسع تدريجياً في الموضوعات السبعة المذكورة أعلاه خلال حياتك المهنية في التداول.

تعرف على الرافعة المالية والهامش وكيفية استخدامها

يفهم أفضل متداولي الفوركس أيضًا مفاهيم الرافعة المالية والهامش. سيكون لكلا العاملين تأثير كبير على نتائج التداول الخاصة بك. إذا قمت بتطبيق الكثير من الرافعة المالية وقمت بالتداول بالقرب من حدود الهامش الخاصة بك ، فيمكنك بسرعة تجربة الصفقات المربحة التي من المحتمل أن تصبح سيئة لأن وسيطك يقيد قدرتك على التداول.

إذا أصبحت الرافعة المالية والهامش مشكلة في إستراتيجية التداول الخاصة بك ، فأنت بحاجة إلى التفكير في تغيير أسلوبك / استراتيجيتك.

يكشف التجريب عن استراتيجيات R v R التي تناسب أسلوبك العام

في الختام ، لا يوجد حجم واحد يناسب جميع إستراتيجيات إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية. يجب أن تكون المخاطرة المقبولة والناجحة لكل صفقة متناسبة مع حجم حسابك وأسلوب التداول الذي تستخدمه والطريقة والتقنية العامة التي تستخدمها.

الأمر متروك لك لتجربة نسب R v R المختلفة للعثور على استراتيجيات إدارة مخاطر مناسبة تناسب خطة التداول الخاصة بك ، والتي تحتوي على جميع العوامل المذكورة سابقًا.

سيكون من الأفضل إذا لم تتسرع في هذه التجربة. استخدم حسابًا صغيرًا في البداية أو ربما حسابًا تجريبيًا حتى تصبح على دراية بظاهرة R v R والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على أرباح التداول الخاصة بك.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "أهم استراتيجيات إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية" بصيغة PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.