ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات

السوق المالي ككل في حالة ضغط تصاعدي وهبوط مستمر ، مع تقلبات حركة السعر ذهابًا وإيابًا بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية والمؤسسية التي سيتم شرحها بتفصيل كبير في هذه المقالة.

 

من بين فئات الأصول المالية الأخرى مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والسندات والعملات المشفرة. تبرز العملات كفئة أصول رئيسية يمكن استخدامها في كل جانب من جوانب الاقتصاد العالمي كوسيلة للتبادل والدفع مقابل السلع والخدمات ، على المستويين الدولي والمحلي.

قيمة العملة بالنسبة للعملات الأخرى المعروفة باسم "سعر الصرف الأجنبي" في تقلب مستمر.

يعد سعر الصرف الأجنبي للاقتصاد من أهم الوسائل التي يتم من خلالها تحديد الصحة الاقتصادية للبلد. بعبارة أخرى ، يتحدد الاستقرار الاقتصادي لبلد ما إلى حد كبير من خلال سعر الصرف الأجنبي. يمكن ملاحظتها وتحليلها وتداولها في سوق الصرف الأجنبي.

لذلك من المهم جدًا فهم العوامل الأساسية وقوى السوق المتغيرة التي تؤثر على اقتصاد الدولة ، والتي بدورها تؤثر على سعر صرف عملتها.

 

 

لماذا تؤثر هذه العوامل على العملات.

 

تتأثر أسعار الصرف بشدة بعوامل الاقتصاد الكلي لأنها تحدد إلى حد كبير صحة الاقتصاد ، وهو أهم اعتبار للمستثمرين الأجانب وأصحاب المصلحة والمتعاملين المؤسسيين والتجاريين عند اتخاذ قرار بشأن القيام بأعمال تجارية أو الاستثمار في الاقتصاد.

هذه الكيانات تعمل في تحقيق الأرباح. في هذا الصدد ، ستحدد الأحداث في بلد ما كيفية استثمار رأس المال الأجنبي في اقتصادها ، وبالتالي تؤثر على قيمة سعر صرف عملتها.

هذا مفهوم مهم للغاية لا يخدم فقط متداولي الفوركس. كما أنه مهم ومفيد لعامة الناس وأصحاب الأعمال الدولية والمحلية والمستثمرين والمصرفيين وغيرهم

 

الاستفادة من معرفة العوامل التي تؤثر على أسعار صرف العملات.

  1. غالبًا ما يجد تجار الصرف الأجنبي فرصًا للمراجحة من خلال تحليل عدد من العملات من أجل جني الأرباح من سلسلة من المعاملات الدولية.
  2. التحليل الأساسي هو تقييم القيمة الجوهرية للعملات وتحليل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر صرف العملات في المستقبل. وبالتالي ، فمن الأفضل الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني للحصول على أفضل نتيجة في تداول العملات الأجنبية.
  3. جميع فئات الأصول للأسهم والسندات والمؤشرات والسلع والعملات في الأسواق المالية مترابطة ومتشابكة. تتأثر بعض العملات بشكل مباشر ببعض هذه الأصول. لذلك من المفيد لمتداول الفوركس معرفة كيف وأي أصل يؤثر على عملة معينة.                                                                                              
  4. إن معرفة العوامل التي تؤثر على قيمة العملات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

 

أدناه ، سنناقش بالتفصيل الشامل بعض هذه العوامل الرئيسية والأحداث الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على العملات.

 

 

  1. تقرير اقتصادي.

 

يعد تقويم التقرير الاقتصادي أحد المكونات الأساسية في كتاب قواعد اللعب الخاص بتاجر الفوركس. يعتمد تجار الفوركس بشكل كبير على التقارير الاقتصادية لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة.

تتضمن أهم التقارير الاقتصادية معدلات التوظيف ، ومبيعات التجزئة ، ومؤشرات التصنيع ، و Fomc ، وكشوف الرواتب غير الزراعية وغيرها الكثير التي تحمل معلومات مهمة حول الوضع الحالي للاقتصاد.

الناتج المحلي الإجمالي المعروف باسم الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الاقتصادي الأكثر أهمية الذي يُشار إليه غالبًا على أنه المؤشر العام لقوة الاقتصاد وأدائه.

هو إجمالي القيمة السوقية لانتاج السلع والخدمات عبر حدود البلد خلال فترة زمنية محددة. ومن ثم فإن التقرير يتخلف بالفعل لأنه يخبرنا عن حدث وقع بالفعل. 

يمكن الحصول على إصدارات البيانات الاقتصادية التفصيلية من مواقع الويب مثل forexfactory.com و Investing.com و FX Street و Daily FX وما إلى ذلك.

 

 

  1. معدلات الفائدة والتضخم

 

ترتبط أسعار الفائدة والتضخم ارتباطًا وثيقًا ولهما تأثير كبير على قيمة العملة. يمكن للبنك المركزي لبلد ما التلاعب بأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم الذي يؤثر بدوره على قيمة العملة المحلية.

 

عندما يرفع البنك المركزي لبلد ما سعر الفائدة ، ترتفع قيمة العملة لأن أسعار الفائدة المرتفعة في بلد ما تجذب رأس المال الأجنبي والمقرضين. على العكس من ذلك ، إذا خفض البنك المركزي لبلد ما أسعار الفائدة ، فإن العملة لا تجتذب العائد ، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

 

ما العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم؟

عندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ، تزداد القوة الشرائية لعملته (أي يمكن للعملة شراء المزيد من السلع والخدمات). هذا ، بالتالي ، يعني أن التضخم في ذلك البلد بالذات منخفض.

ولكن كلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ، تنخفض القوة الشرائية لعملته. هذا ، بالتالي ، يعني أن التضخم في ذلك البلد بالذات مرتفع.

 

 

  1. تأثير السوق المشترك والترابط

 

يتكون السوق المالي العالمي من فئات أصول مختلفة لها علاقات مشتركة وترتبط ببعضها البعض. هذا ليس استثناء للعملات. على الرغم من تأثر جميع العملات بالأحداث العالمية ، إلا أن بعضها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأصول أخرى.

من المهم ملاحظة وفهم هذا الارتباط وكيفية عمله.

لنستعرض بعض الأمثلة البارزة

  • المفهوم الأول والأهم الذي يجب فهمه هو أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الرسمية في العالم. في الأساس ، عندما يرتفع الدولار الأمريكي ، من المتوقع أن تنخفض قيمة العملات الأجنبية والعكس صحيح.

 

  • مفهوم آخر مهم هو تأثير سوق أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. عندما يرتفع سعر الفائدة في السوق ، من المتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي مما يعني الاتجاه الهبوطي للعملات الأجنبية. بالمقابل ، عندما ينخفض ​​سعر الفائدة في السوق ، من المتوقع أن ينخفض ​​الدولار الأمريكي أيضًا مما يعني اتجاه صعودي للعملات الأجنبية.

 

  • سوف تتأثر الاقتصادات التي تصدر السلع كمصدر رئيسي للدخل بسوق السلع الأساسية. على سبيل المثال ، يرتبط الدولار الأسترالي ارتباطًا مباشرًا بالذهب بينما يرتبط الدولار الكندي ارتباطًا مباشرًا بالنفط.

 

الارتباط المباشر للدولار الكندي بأسعار النفط.

الارتباط العكسي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي بأسعار النفط.

 

  1. الدين الحكومي

على الرغم من أن الدين الحكومي يمكن أن يكون ضارًا بالاقتصاد ، إلا أنه يمكن استخدامه لتعزيز تطوير البنية التحتية وكذلك النمو الاقتصادي.

عادة ما يكون التضخم وانخفاض قيمة العملة نتيجة للديون الزائدة في الاقتصاد.

كيف يحدث هذا؟

في حالة زيادة الدين العام ، قد تطبع الحكومة المزيد من النقود ، مما يزيد من كمية الأموال المتداولة. يُعرف هذا بالتسهيل الكمي. وتأثير ذلك هو أن قيمة الاحتفاظ بالعملة تنخفض ، وكذلك التضخم.

في حالة أخرى حيث يكون هناك توقع بزيادة الدين الحكومي. قد يضطر المستثمرون الأجانب إلى بيع سنداتهم في سوق مفتوح مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بسبب زيادة العرض.

 

 

  1. شروط المعاملة

شروط التجارة وفقًا لـ Wikipedia هي كمية السلع المستوردة التي يمكن للاقتصاد شراؤها لكل وحدة سلع تصدير.

يقال إن اقتصاد أي بلد لديه "فائض تجاري" عندما تفوق صادراته وارداته. ترتفع قيمة العملة في "الدولة المصدرة" عندما يشتري المستهلكون الأجانب عملتها من أجل شراء سلعها المصدرة ، وبالتالي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في النمو الإيجابي في اقتصاد ذلك البلد.

من ناحية أخرى ، يعاني اقتصاد الدولة من عجز تجاري عندما تكون وارداته أكبر من الصادرات. نظرًا لحاجة الدولة إلى بيع عملتها الخاصة لشراء سلع مستوردة ، تنخفض قيمة عملتها.

 

  1. عاطفة

تشير معنويات السوق إلى تحيز المستثمرين والمضاربين تجاه الاقتصاد بسبب أحداثه وأحداثه الجارية.

يعد استقرار النظام السياسي لبلد ما أحد العوامل العديدة التي تؤثر على الأداء الاقتصادي.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على الأداء الاقتصادي الأحداث الجيوسياسية والكوارث البيئية (أو الطبيعية) والانتخابات الوشيكة.

المستثمرون والمضاربون الأجانب دائمًا ما يكونون متحيزين في المشاعر. أي أنهم سيكبحون ويسحبون استثماراتهم الحالية من اقتصاد مهدد بالأزمة.

من ناحية أخرى ، إذا كانت الأحداث والأحداث الجارية في الاقتصاد مستقرة وإيجابية وداعمة للاستثمارات الأجنبية. ستجذب هذه النظرة الإيجابية لاقتصاد بلد ما المستثمرين الأجانب وستؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية.

 

  1. النمو الاقتصادي والركود

يشير الركود مقابل النمو الاقتصادي إلى انخفاض كبير في الأنشطة الاقتصادية العامة في بلد ما. يمكن أن يتسم الركود بالبطالة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وما إلى ذلك.

خلال فترة الركود ، من المرجح أن يكون سعر الفائدة للدولة منخفضًا. الركود في أي اقتصاد هو علامة حمراء للمستثمرين الأجانب.

هذا له تأثير سلبي على استقرار وتقدم الاقتصاد وبالتالي يقلل من القيمة والميزة التنافسية للعملة في سوق الصرف الأجنبي.

 

 

في الختام

 

هناك عوامل ثانوية أخرى تؤثر على سعر صرف العملات لكننا قمنا بمراجعة أهم العوامل.

قراءة هذه المقالة حتى هذه النقطة وإدراك هذه العوامل الاقتصادية الرئيسية تجعلك أكثر دراية بسوق الصرف الأجنبي من 90٪ من سكان العالم. يضعك في المقدمة في مجال الأعمال والاستثمار وتداول العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لجميع متداولي الفوركس دعم تحليلاتهم الفنية بالبيانات الأساسية والتقارير الاقتصادية.

يمكن للفرد الذي يحاول تجنب الخسائر المحتملة بسبب أسعار صرف العملات أن يختار خدمة سعر الصرف المغلق ، والتي تضمن صرف العملات بنفس السعر على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات" بصيغة PDF 

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.