ما هو النفوذ في تداول الفوركس؟

يعد استخدام الرافعة المالية أمرًا شائعًا في تداول العملات الأجنبية. يستفيد المتداولون من قوتهم الشرائية عن طريق اقتراض الأموال من وسيط لتداول مراكز أكثر أهمية في إحدى العملات.

طالما أن لديك هامشًا كافيًا في حسابك ، سيسمح لك الوسيط الخاص بك بالوصول إلى الرافعة المالية ، ولكن هناك حدود للمبلغ الذي يمكنك استخدامه اعتمادًا على المكان الذي تقيم فيه وأزواج العملات التي تريد تداولها.

تعمل الرافعة المالية على تضخيم العوائد من التحركات الإيجابية في سعر صرف العملة. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية أيضًا إلى تضخيم الخسائر. يجب أن يتعلم متداولو الفوركس كيفية إدارة هذه القوة واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من خسائر الفوركس المحتملة.

ماذا تعني الرافعة المالية في تداول الفوركس؟

سوق الفوركس هو أكبر سوق عالمي موجود. يتم تبادل ما يقرب من 5 تريليون دولار من العملات في كل يوم تداول.

ينطوي تداول الفوركس على بيع وشراء العملات على أمل جني الأرباح حيث تنخفض معنويات وقيمة عملة بلد ما أو ترتفع مقابل دولة أخرى.

يستخدم المستثمرون الرافعة المالية لتعزيز أرباحهم من تداول العملات الأجنبية ، وقد قدم سوق الفوركس تاريخياً أكبر قدر من قوة الرافعة المالية المتاحة لمستثمري التجزئة.

الرافعة المالية عبارة عن قرض يقدم للمتداول من الوسيط. بدون تسهيلات الرافعة المالية ، لن يكون لدى العديد من تجار التجزئة رأس المال المطلوب في حساباتهم للتداول بفعالية.

يسمح حساب فوركس للمتداول بالتداول بالهامش أو الأموال المقترضة ، ويحد الوسطاء من المبلغ المتاح.

يطلب الوسطاء نسبة مئوية من المبلغ النظري للتداول للبقاء في الحساب نقدًا ، يسمى الهامش الأولي.

ما الرافعة المالية التي يجب أن أستخدمها في الفوركس؟

تعتمد الرافعة المالية التي تستخدمها في أي تداول فوركس على القيود التي يسمح لك الوسيط الخاص بك بتطبيقها ومستوى المخاطرة مقابل المكافأة التي تريد تحملها.

سيسمح لك الوسطاء بدفع حدود الرافعة المالية إذا كان لديك هامش كافٍ في حساب التداول الخاص بك لتغطية التعرض. لكن يجب على الوسطاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بالإرشادات المحددة التي وضعتها ESMA ، وهو موضوع سنقوم بتغطيته بمزيد من التفاصيل.

يعتمد مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها على أسلوب التداول المفضل لديك ومدى قوة تداولك. على سبيل المثال ، قد يصل المستغلون إلى مستويات رافعة مالية أعلى ولكنه يتطلب هامشًا أقل في حسابهم لأن تداولاتهم قصيرة الأجل ، والمخاطرة الإجمالية لكل يورو أو دولار في كل صفقة أقل بكثير من المتداول المتأرجح.

في المقابل ، من المحتمل أن يتحمل المتداول المتأرجح المزيد من المخاطر لأن حجم مركزه الإجمالي أكبر ؛ في حين أن مخاطر المستغل لكل صفقة قد تكون 50 دولارًا ، فقد يخاطر المتداول المتأرجح بمبلغ 500 دولار.

سوف تختلف الرافعة المالية التي تستخدمها أو تحتاجها أيضًا اعتمادًا على الأسلوب العام الذي تستخدمه. قد تكون طريقتك واستراتيجيتك مرتفعة نسبيًا من حيث المخاطرة مقابل المكافأة. لذلك ، ستحتاج إلى مزيد من الرافعة المالية والاحتفاظ بمزيد من الهامش في حسابك لتنفيذ التداولات والبقاء فيها.

ما هي أفضل رافعة مالية في الفوركس؟

لا توجد إجابة بسيطة على هذا السؤال لأنه ، من نواحٍ عديدة ، فإن أفضل تأثير يمكن تطبيقه على تداولاتك هو مسألة ذاتية ، وفي بعض الأحيان ، مثيرة للجدل.

كما ذكرنا سابقًا ، تعتمد الرافعة المالية التي تحتاجها على نمط المتداول الذي أنت عليه والتقنية العامة التي تستخدمها.

سوف يتراجع بعض المتداولين عن استخدام الرافعة المالية المفرطة لأن نهجهم مدفوع بالتحكم في المخاطر كلما أمكن ذلك.

يزدهر المتداولون الآخرون بفرصة استخدام الرافعة المالية لأن لديهم ثقة كبيرة في استراتيجيتهم العامة.

أمثلة على نسب الرافعة المالية

سيختلف الهامش الأولي المطلوب من قبل الوسطاء ، اعتمادًا على حجم التداول. إذا اشترى المستثمر ما قيمته 100,000 دولار من اليورو / الدولار الأمريكي ، فقد يحتاج إلى الاحتفاظ بمبلغ 1,000 دولار في الحساب كهامش ؛ سيكون الهامش المطلوب 1٪.

توضح نسبة الرافعة المالية كيفية ارتباط حجم الصفقة بالهامش الذي يحتفظ به الوسيط. في المثال أعلاه ، نسبة الرافعة المالية للتجارة تساوي 100: 1.

مقابل إيداع بقيمة 1,000،100,000 دولار أمريكي ، يمكن للمستثمر تداول 2،50 دولار أمريكي في زوج العملات. يجب أن يكون متطلب الهامش 1٪ في حسابك لرافعة مالية بنسبة 4: 25 و 1٪ لرافعة مالية بنسبة XNUMX: XNUMX.

يخضع وسيطك لقواعد السلطات المالية حيث يوجد مقره. ومع ذلك ، قد يغير الوسيط الرافعة المالية ومتطلبات الهامش بشكل أكبر اعتمادًا على مدى تقلب زوج العملات.

على سبيل المثال ، يعتبر زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني أكثر تقلبًا وله حجم تداول أقل من الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، لذلك تتوقع الحصول على رافعة مالية أقل على زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني.

كيف يمكنني تطبيق الرافعة المالية في الفوركس؟

يمكنك تطبيق مستويات رافعة مختلفة تصل إلى حدود الوسيط الخاص بك عن طريق الاختيار من القائمة المنسدلة النموذجية على النظام الأساسي. سيقوم الوسيط ببرمجة منصته تلقائيًا لمساعدتك في هذه العملية.

إذا لم يكن مستوى الرافعة المالية متاحًا أو لم يكن لديك ما يكفي من الهامش المتاح في حسابك ، فلن يتم تنفيذ الصفقة.

سيطلب منك الوسيط بعد ذلك زيادة رأس المال في حسابك والتوصية بحدود الرافعة المالية على المعاملة التي تريد إجراؤها.

لماذا يوفر وسطاء الفوركس الرافعة المالية

في الوقت الحالي ، ربما تعلم أن أزواج العملات الأجنبية لا تتقلب على نطاق واسع أو على نطاق واسع مثل الأوراق المالية الأخرى مثل مؤشرات الأسهم أو السلع أو الأسهم والأسهم الفردية.

يتم تداول معظم أزواج العملات في نطاقات تقارب 1٪ خلال يوم التداول. في المقابل ، يمكن أن تتقلب الأسهم الشعبية مثل NASdaq FAANG بنسبة 5٪ في اليوم. قد ترتفع أو تنخفض أسعار النفط والعملات المشفرة بنسبة 10٪ في أي يوم تداول.

بسبب هذا الاختلاف في نطاقات التداول ، يمكن للوسطاء تقديم رافعة مالية أكبر على أزواج العملات الأجنبية مقارنة بالأسهم أو السلع أو مؤشرات الأسهم. قد يقدم الوسطاء 20: 1 أو 30: 1 على أزواج العملات. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، يميل الوسطاء إلى عدم تقديم رافعة مالية مشفرة أو 2: 1 بسبب التقلبات غير المتوقعة في الأسعار.

ما هي فوائد الرافعة المالية في تداول العملات الأجنبية؟

تتمثل الفائدة الرئيسية لاستخدام الرافعة المالية في الفوركس في التحكم في مبالغ كبيرة من العملات وتداولها. مع 100: 1 ، ستدير حجم تداول 10,000 مع 100 وحدة فقط من عملتك الأساسية.

إذا لم تكن الرافعة المالية متاحة ، فإنك ستتداول على 100 فقط ، مما يجعل من الصعب الضغط على الأرباح خارج السوق. دعنا نذكر بعض الفوائد الأخرى.

• استثمار رأس مال منخفض

قبل ظهور الرافعة المالية ، كان بإمكان الأثرياء أو المؤسسات فقط تداول الأسواق. تسمح لك القوة بتعظيم استخدام رأس المال الخاص بك. يمكنك معاملة رأس المال الخاص بك كأصل لتضخيم قدرته على تداول الأسواق المالية.

• قرض بدون فوائد

الرافعة المالية العالية تشبه الحصول على قرض من وسيط ، ولكن لا توجد فائدة يجب دفعها. إنه مثل الحصول على قرض تجاري من أحد البنوك دون الحاجة إلى اجتياز فحص الائتمان.

• زيادة الأرباح

تساعدك الرافعة المالية على تحقيق أرباح أكثر أهمية في فترة أقصر ، ربما من قاعدة رأس مال منخفضة.

إذا كنت تستخدم الرافعة المالية بمهارة ، فأنت تحتاج فقط إلى زيادة مدخلات رأس المال لاستهداف زيادة الأرباح. حتى مع وجود 500 دولار في حسابك ، لديك فرصة للربح كما لو كان لديك وصول إلى 50,000 دولار باستخدام رافعة مالية 100: 1.

• تداول مع تقلبات أقل

يمكن أن تساعدك الرافعة المالية على إخراج الأرباح من تداول العملات الأجنبية عندما تكون التقلبات منخفضة. حتى الفروق الطفيفة في الأسعار والتحركات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إذا قمت بتطبيق قوة الرافعة المالية بعناية ومهارة.

ما هي سلبيات الرافعة المالية؟

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن تكون الرافعة المالية سلاحًا ذا حدين ؛ على الرغم من تضخم الأرباح ، فإن خسائرك المحتملة يمكن أن تكون كذلك. فيما يلي قائمة سريعة بمخاطر استخدام الرافعة المالية.

• خسائر أثقل

يمكن أن ينتهي الأمر بالخسائر هائلة ، ويمكن أن تتقلص الأرباح مع الرافعة المالية للفوركس. إذا كنت تتداول باستخدام نسب رافعة مالية أعلى ، فلا يجب أن تتوقع أن يتحرك السعر دائمًا لصالحك. بصراحة تامة ، يمكن أن تكون قوة الرافعة المالية المفرطة ، إذا تم تطبيقها بشكل سيئ على أسلوب التداول الخاص بك ، مدمرة.

• المسؤولية المستمرة

عندما تطبق الرافعة المالية ، فإنك تتحمل مسؤولية إضافية. يجب عليك التأكد من توفر مستوى من الهامش في حسابك لكل صفقة تقوم بتنفيذها. باختصار ، الرافعة المالية ليست مجانية تمامًا ، وتأتي مع مخاطر إضافية.

بمجرد حصولك على الرافعة المالية المعروضة من وسيطك ، يجب أن تفي بالتزام هذه المسؤولية. سواء فازت الصفقة أو خسرت ، يجب عليك دفع المبلغ الأساسي.

• مخاطر نداء الهامش

يجب أن تفي بشروط الهامش قبل أن تحصل على الرافعة المالية. يجب أن تفي بحجم الصفقة الذي حدده الوسيط. قد يقوم الوسيط بسن نداء الهامش إذا لم تضمن وجود رأس مال كافٍ في حسابك للحفاظ على تداولاتك حية وتلبية متطلبات الرافعة المالية.

قد يتم تصفية محفظتك وأي مراكز فوركس حية إذا لم يكن لديك هامش كافٍ لأنك تتداول في حدود الرافعة المالية. سيتم إغلاق المراكز حتى في الربح في وقت مبكر.

قيود الرفع المالي من ESMA

يجب أن تعرف قيود الرافعة المالية التي وضعتها الهيئة الأوروبية ESMA.

سيكون للحدود التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تأثير عميق على حجم المعاملات التي يمكنك تنفيذها لأنها تتعلق برأس المال والهامش المتاح في حسابك.

هناك حدود للرافعة المالية لفتح مركز من قبل عميل تجزئة أوروبي إذا كان قائمًا في وسيط أوروبي ويتداول من خلاله. وهي تتراوح من 30: 1 إلى 2: 1 ، والتي تختلف وفقًا لتقلب الأصل الأساسي.

• 30: 1 لأزواج العملات الرئيسية
• 20: 1 لأزواج العملات غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية
• 10: 1 للسلع بخلاف مؤشرات الأسهم غير الذهبية وغير الرئيسية
• 5: 1 للأسهم الفردية
• 2: 1 for cryptocurrencies

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل "ما هي الرافعة المالية في تداول الفوركس؟" توجيه في PDF