Forex-də strategiya alın və saxlayın
Ənənəvi olaraq, forex ticarət strategiyaları gündəlik ticarət və ya scalping kimi strategiyalar vasitəsilə qısamüddətli qazancları vurğulayır. Bununla belə, alış və saxlama strategiyası valyuta mövqelərinə uzunmüddətli investisiyaya yönəlmiş alternativ yanaşma təqdim edir. Forex-də alış və saxlama strategiyası uzunmüddətli makroiqtisadi amillərin valyutanın dəyərində əlverişli hərəkətlə nəticələnəcəyini gözləməklə, valyuta cütünü uzun müddət saxlamağa əsaslanır. Bu strategiya qısamüddətli bazar dalğalanmalarından istifadə edən daha çox yayılmış forex metodları ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Al və saxla strategiyasını başa düşmək
Al və saxla strategiyası, treyderin valyuta cütlüyündə mövqelər əldə etdiyi və onları uzun müddət, çox vaxt illəri əhatə edən bir investisiya yanaşmasıdır. Bu strategiya uzunmüddətli bazar tendensiyalarının qısamüddətli bazar dalğalanmalarına baxmayaraq, əlverişli nəticələr verəcəyinə inam üzərində qurulub.
Digər forex ticarət strategiyaları ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edən alış və saxlama metodu gündəlik ticarət və ya scalping kimi taktikalardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Gündəlik ticarət, qısamüddətli bazar hərəkətlərindən faydalanmaq üçün bir gün ərzində birdən çox ticarət etməyi əhatə edir. Eynilə, skalping kiçik, anlıq qiymət uyğunsuzluqlarından istifadə etməyə çalışır. Hər iki strategiya daimi bazar monitorinqi və sürətli qərar qəbul etməyi tələb edir. Bunun əksinə olaraq, treyderlər tez-tez ticarətin stresini və vaxt öhdəliyini minimuma endirərək uzunmüddətli baxışla sərmayə yatırın və saxlayın.
Tarixən alqı-satqı strategiyası, investorların zaman keçdikcə onların daxili dəyərinin artacağını gözləyən şirkətlərdə səhm paylarına sahib olduqları fond bazarından yaranır. Bununla belə, forex bazarında bu strategiyanın tətbiqi makroiqtisadi tendensiyaların və onların valyuta dəyərlərinə təsirinin nüanslı bir şəkildə başa düşülməsini nəzərdə tutur ki, bu da daha dəyişkən və daha geniş qlobal amillər toplusunun təsirinə məruz qala bilər. Bu strategiyanın foreks ticarətində effektivliyi həm valyutaya xas amillərin, həm də qlobal iqtisadi göstəricilərin dərindən başa düşülməsini tələb edir.
Forex-də alış və saxlamanın tətbiqi
Forex bazarı yüksək likvidliyi və həddindən artıq dəyişkənliyi ilə, alış və saxlama strategiyasının tətbiqinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Uzunmüddətli artımın korporativ mənfəət və iqtisadi genişlənmə ilə idarə olunduğu səhm bazarlarından fərqli olaraq, forex bazarlarına ilk növbədə makroiqtisadi göstəricilər və geosiyasi hadisələr təsir edir. Bu amillər uzunmüddətli saxlamanın mümkünlüyünə təsir edərək kəskin valyuta dalğalanmalarına səbəb ola bilər.
Bununla belə, müəyyən bazar şərtləri al və saxla yanaşmasına üstünlük verə bilər. Məsələn, valyutanın sabit iqtisadi artım, sabit siyasi mühit və ya müsbət ticarət balansı səbəbindən möhkəmlənməsi gözlənildikdə, treyderlər həmin valyutaya daha uzunmüddətli investisiya qoymağı düşünə bilərlər. Eynilə, valyutanın aşağı qiymətləndirildiyi, lakin əsas iqtisadi irəliləyişlərə əsaslanan bərpaya hazır olduğu hallarda al və saxla strategiyası effektiv ola bilər.
Bunun nümunəsini inkişaf etməkdə olan bazar valyutalarında görmək olar, burada uzunmüddətli makroiqtisadi sabitlik inkişaf etmiş bazar valyutalarına qarşı bahalaşmaya səbəb ola bilər. Bu vəziyyətlərdə alış və saxlama strategiyasından istifadə edən treyderlər, qısamüddətli dalğalanmalardan daha çox uzunmüddətli tendensiyalardan istifadə edərək, dəyərsizləşmiş valyutanın tədricən, lakin davamlı şəkildə bərpasına əsaslanırlar. Bu yanaşma qlobal iqtisadi tendensiyaların möhkəm başa düşülməsini və vaxtından əvvəl reaksiya vermədən dəyişkənlik dövrlərinə tab gətirmək üçün səbr tələb edir.
Forex al və saxlamağın müsbət və mənfi tərəfləri
Faydaları:
Forex ticarətində al və saxla strategiyası bir sıra üstünlüklər təklif edir. İlk növbədə, treyderlərə spredlər və komissiyalar kimi tez-tez ticarətlə bağlı əməliyyat xərclərini azaltmağa imkan verir. Üstəlik, daha uzun müddət ərzində mövqe tutmaqla treyderlər əsas iqtisadi dövrlərdən və tendensiyalardan yararlana bilər və bazar müsbət hərəkət edərsə potensial olaraq əhəmiyyətli gəlirlər verə bilər. Bu strategiya həm də qısamüddətli ticarətdə daha az əhəmiyyət kəsb edən amil olan mənfəətə mürəkkəb faiz təsirindən faydalanır.
Risklər və problemlər:
Bununla belə, al və saxla yanaşması özünəməxsus risklər daşıyır. Forex bazarları qəfil iqtisadi dəyişikliklərə və valyuta dəyərlərinə ciddi təsir göstərə bilən geosiyasi böhranlara çox həssasdır. Uzunmüddətli forex mövqeləri, marja çağırışı ilə üzləşmədən belə dəyişkənliyə tab gətirmək üçün əhəmiyyətli kapital tələb edir. Əlavə olaraq, uzun müddət ərzində vəsaitlərin vahid mövqedə kilidlənməsinin fürsət dəyəri yüksək ola bilər və potensial olaraq daha gəlirli qısamüddətli imkanlardan qaça bilər.
Psixoloji aspektlər:
Psixoloji baxımdan, uzunmüddətli mövqe tutmaq kifayət qədər səbir və nizam-intizam tələb edir. Treyderlər qısamüddətli bazar hərəkətlərinə reaksiya vermək istəyinə qarşı durmalı və diqqətlərini uzunmüddətli məqsədlərə yönəltməlidirlər. Bu, xüsusilə treyderin emosional dayanıqlığını və ilkin investisiya tezisinə sadiqliyini sınayan mənfi bazar şərtlərinin uzun müddətləri zamanı çətin ola bilər.
Nəzərə alınmalı əsas amillər
Forex ticarətində alış və saxlama strategiyasından istifadə edərkən uğur şansını optimallaşdırmaq üçün bir neçə kritik faktor diqqətlə nəzərə alınmalıdır.
Valyuta seçiminin əhəmiyyəti:
Doğru valyuta cütlərini seçmək çox vacibdir. Treyderlər uzunmüddətli sabitlik və ya artım potensialı olan valyutalar axtarmalıdırlar. Ölkənin iqtisadi sağlamlığı, faiz siyasəti və ticarət balansı kimi amillər valyutanın möhkəmliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Əsas valyutalara üstünlük vermək daha çox sabitlik təklif edə bilər, inkişaf etməkdə olan bazar valyutaları isə artan risklə də olsa daha yüksək artım potensialı təqdim edə bilər.
Makroiqtisadi amillərin rolu:
ÜDM-in artım templəri, işsizlik məlumatları, inflyasiya dərəcələri və pul siyasəti kimi makroiqtisadi göstəricilər valyuta dəyərlərinə dərindən təsir edir. Bu amillərin hərtərəfli başa düşülməsi uzunmüddətli iqtisadi meylləri proqnozlaşdırmaq və məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün vacibdir. Treyderlər alış və saxlama strategiyalarını dəstəkləmək üçün ardıcıl artım, sabit inflyasiya və sağlam fiskal siyasət nümayiş etdirən iqtisadiyyatlara diqqət yetirməlidirlər.
Geosiyasi hadisələrin təsiri:
Geosiyasi sabitlik və ya qeyri-sabitlik valyuta bazarlarına kəskin təsir göstərə bilər. Siyasi iğtişaşlar, seçkilər, beynəlxalq mübahisələr və ya əhəmiyyətli siyasət dəyişiklikləri kimi hadisələr diqqətlə izlənilməlidir. Bu cür hadisələr uzunmüddətli forex mövqelərinə təsir edərək valyuta dəyərlərində kəskin və əhəmiyyətli dalğalanmalara səbəb ola bilər. Treyderlər qlobal hadisələrdən xəbərdar olmalı və onların valyuta bazarlarına potensial təsirlərini nəzərə almalı, geosiyasi dəyişikliklərlə bağlı riskləri azaltmaq üçün lazım gəldikdə strategiyalarına düzəliş etməlidirlər.
Strateji icra
Forex ticarətində alış və saxlama strategiyasının həyata keçirilməsi strukturlaşdırılmış yanaşma və diqqətli planlaşdırmanı əhatə edir. Bu strategiyanı effektiv şəkildə tətbiq etmək üçün addım-addım təlimat:
Valyuta təhlili:
İqtisadi göstəricilərin və geosiyasi sabitliyin hərtərəfli təhlili əsasında valyuta cütünü seçməklə başlayın. Uzunmüddətli qiymət artımı və ya sabitlik perspektivi olan valyutalara üstünlük verin.
Əsas təhlili:
Seçilmiş valyutalara təsir edən makroiqtisadi tendensiyaları başa düşmək üçün fundamental təhlildən istifadə edin. Buraya ÜDM artımının, faiz siyasətinin, inflyasiya dərəcələrinin və siyasi sabitliyin öyrənilməsi daxildir.
Texniki alətlər:
Fundamental təhlilinizi texniki vasitələrlə dəstəkləyin. Hərəkətli ortalamalar (50 günlük, 100 günlük, 200 günlük) və makroiqtisadi trend xətləri kimi uzunmüddətli trend göstəriciləri faydalı ola bilər. Trendləri və potensial giriş nöqtələrini müəyyən etmək və təsdiqləmək üçün bu vasitələrdən istifadə edin.
Risklərin idarə edilməsi:
Stop-loss əmrləri təyin etməklə və müvafiq risk-mükafat nisbətini saxlamaqla riski idarə etmək çox vacibdir. Tək bir ticarətdə risk etməyə hazır olduğunuz portfelinizin maksimum faizini əvvəlcədən qərar verin.
Gözləntilərin qurulması:
İnvestisiyanız üçün potensial gəlir və vaxt çərçivəsi üçün real gözləntilər təyin edin. Unutmayın ki, forex-də almaq və saxlamaq uzunmüddətli strategiyadır və bazar dəyişkənliyinə qarşı səbir və möhkəmlik tələb edir.
Davamlı monitorinq:
Əlinizdə olan valyutalarınıza təsir edən iqtisadi şərtləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirin. Xüsusilə əhəmiyyətli iqtisadi və ya geosiyasi dəyişikliklərə cavab olaraq, lazım olduqda mövqelərinizi tənzimləyin.
Bu addımları izləməklə treyderlər riskləri azaldaraq və mümkün məqsədləri təyin edərkən uzunmüddətli tendensiyalardan istifadə edərək strateji olaraq al və saxla yanaşmasını həyata keçirə bilərlər.
Hadisələr və nümunələr
Uğurlu alış və saxlama forex strategiyasının diqqətəlayiq nümunələrindən biri 2000-ci illərin əvvəllərində USD/JPY cütlüyünü əhatə etmişdir. Dot-com baloncuqunun partlamasından sonra ABŞ dolları Federal Ehtiyatın aqressiv faiz endirimləri səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədi. ABŞ iqtisadiyyatının uzunmüddətli bərpasını gözləyən fərasətli investorlar dolları saxlamaq üçün JPY alıblar. 2000-ci illərin ortalarında ABŞ iqtisadiyyatı tədricən bərpa olunduqca və faiz dərəcələri yenidən yüksəlməyə başladıqca, ABŞ dolları JPY qarşısında əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşdı və öz mövqelərində olanları əhəmiyyətli gəlirlərlə mükafatlandırdı.
Əksinə, 2010-cu illərin əvvəllərində EUR/CHF cütlüyü xəbərdarlıqedici bir hekayə təqdim edir. Bir çox treyderlər İsveçrə Milli Bankının (SNB) avroya qarşı 1.20 səviyyəsini qoruyacağını güman edərək al və saxla strategiyasından istifadə edirdilər. Bununla belə, 2015-ci ilin yanvarında SNB gözlənilmədən bu həddi qaldırdıqda, CHF bir neçə dəqiqə ərzində Avroya qarşı dramatik şəkildə bahalaşdı və uzun mövqeləri tutanlar üçün böyük itkilərlə nəticələndi. Bu hadisə forex ticarətində siyasi və mərkəzi bank risklərini nəzərə almağın vacibliyini öyrədir.
Bu nümunələr forex ticarətində imkan və riskin ikili aspektlərini vurğulayır.
Nəticə
Forex ticarətində alış və saxlama strategiyası daha çox yayılmış qısamüddətli ticarət strategiyaları ilə müqayisədə fərqli bir yanaşma təqdim edir. Valyuta cütlərinə uzunmüddətli investisiyaları vurğulamaqla, bu strategiya makroiqtisadi tendensiyalardan istifadə edir və potensial olaraq əhəmiyyətli gəlirlər əldə edir. Bu, daha az stressli və potensial olaraq sərfəli alternativ təklif edərək, gündəlik ticarət və scalping kimi sürətli, yüksək həcmli ticarət taktikaları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Xatırlamaq lazım olan əsas məqamlara hərtərəfli bazar təhlilinin vacibliyi, sabit valyutaların seçilməsi, qlobal iqtisadi göstəricilərin başa düşülməsi və ayıq risklərin idarə edilməsi daxildir. Strategiyanın uğuru uzun müddət ərzində valyuta dəyərlərinə təsir edən geosiyasi təsirlərin və makroiqtisadi amillərin dərindən dərk edilməsindən asılıdır.
Bununla belə, al və saxla strategiyasının həyat qabiliyyəti səbr, möhkəm risklərə dözümlülük və qlobal iqtisadi şəraitin monitorinqi üçün davamlı öhdəlik tələb edir. Xüsusilə də foreks bazarının xas dəyişkənliyi və bazar şəraitini kökündən dəyişdirə biləcək qəfil geosiyasi dəyişikliklərin potensialı ilə əlaqədar risklərdən məhrum deyil.
