Martingale forex strategiyası
Martingale Forex strategiyası 18-ci əsrdə Fransada yaranmış və ilkin olaraq qumara tətbiq edilən yüksək riskli, yüksək mükafatlı ticarət yanaşmasıdır. Zaman keçdikcə o, maliyyə bazarlarına, o cümlədən forex ticarətinə yol tapdı və burada itkiləri tez bir zamanda bərpa etmək potensialına görə cəlbedici oldu. Martingale strategiyasının mərkəzi konsepsiyası, hər bir itkidən sonra ticarətin ölçüsünü iki dəfə artırmaqdır, nəticədə qalib ticarətin baş verəcəyi, bütün əvvəlki itkiləri kompensasiya etmək və mənfəət təmin etməkdir.
Foreks kontekstində strategiya ardıcıl itirilən hərraclar üzrə mövqe ölçülərinin artırılmasını, valyuta cütünün hərəkətinin nəticə etibarilə geri çevrilməsinə mərc etməyi nəzərdə tutur. Bu metod nəzəri cəhətdən gəlirli ola bilsə də, onun icrası uzunmüddətli itirmə zolağına tab gətirmək üçün böyük miqdarda kapital tələb edir, bu da onu güclü risk tolerantlığına malik təcrübəli treyderlər üçün daha uyğun edir.
Populyarlığına baxmayaraq, Martingale strategiyası əhəmiyyətli riskə görə mübahisəlidir. Bazar ardıcıl olaraq treyderin mövqeyinin əksinə meyl edərsə, bu, böyük geriləmələrə və ticarət hesablarının potensial tükənməsinə səbəb ola bilər.
Martingale strategiyası forex ticarətində necə işləyir
Forex ticarətində Martingale strategiyası sadə, lakin riskli prinsip üzərində işləyir: hər bir itirilən ticarətdən sonra mövqe ölçüsünü iki dəfə artırmaq. Əsas fərziyyə ondan ibarətdir ki, nəhayət, treyderə əvvəlki itkilərini bərpa etməyə və kiçik bir mənfəət əldə etməyə imkan verən uduşlu ticarət baş verəcəkdir. Məsələn, əgər treyder EUR/USD-də 100 dollarlıq alış mövqeyi ilə başlayırsa və bazar onlara qarşı hərəkət edirsə, onlar növbəti mövqeyini ikiqat artıraraq 200 dollara, sonra 400 dollara və s. bazar onların xeyrinə tərsinə çevrilənə qədər davam edəcək. Qazanan ticarət baş verdikdən sonra, daha böyük mövqe ölçüsündən əldə edilən mənfəət yığılmış itkiləri əhatə edəcəkdir.
Foreksdə bu yanaşma adətən qiymətlərin müəyyən edilmiş diapazonda dəyişdiyi aralığa bağlı və ya konsolidasiya edən bazarlarda istifadə olunur. Bununla belə, hər bir yeni mövqenin ölçüsü eksponent olaraq artdığından, bir çox itirən ticarəti davam etdirmək üçün əhəmiyyətli kapital tələb olunur. Treyderlər həmçinin marja tələblərindən və marja çağırışları riskindən xəbərdar olmalıdırlar ki, bu da uzunmüddətli tendensiya mövqelərin əksinə hərəkət edərsə, hesabı tükəndirə bilər.
Martingale strategiyası itkilərdən tez bərpa etmək istəyən treyderlərə müraciət edə bilsə də, riskin artması təhlükəsini dərk etmək çox vacibdir. Kifayət qədər kapital və risk idarəçiliyi olmadan bu strategiya xüsusilə trenddə olan və ya dəyişkən bazarlarda əhəmiyyətli maliyyə itkisinə səbəb ola bilər.
Forex-də Martingale strategiyasından istifadənin üstünlükləri
Forex ticarətində Martingale strategiyasının əsas üstünlüklərindən biri yüksək qazanma dərəcələri potensialıdır. Strategiya hərracların itirilməsini ikiqat azaltmağı nəzərdə tutduğundan, ilk qazanan ticarət, nəzəri olaraq, bütün əvvəlki itkiləri əhatə etməli və kiçik bir qazanc əldə etməlidir. Bu, orta səviyyəyə qayıtmağa və ya müəyyən bir qiymət aralığında qalmağa meylli olan bazarlarda onu cəlbedici edir. Bir sıra bazarlarda fəaliyyət göstərən treyderlər, xüsusilə qiymətlərin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə ehtimalının az olduğu aşağı dəyişkənlik dövrlərində bundan faydalana bilərlər.
Başqa bir üstünlük strategiyanın sadəliyidir. Martingale yanaşması sadə bir qaydaya əməl edir: hər itkidən sonra mövqe ölçüsünü artırın. Bu sadəlik onu mürəkkəb ticarət sistemlərini inkişaf etdirməyə vaxtı və ya meyli olmayan bir çox treyder üçün əlçatan edir. Bundan əlavə, qısamüddətli ticarətdə, xüsusən də EUR/CHF və ya USD/JPY kimi aşağı dəyişkənlikli forex cütlüklərində Martinqeyl strategiyası bəzən səmərəli işləyə bilər və itkiləri nisbətən tez bərpa etmək potensialını təklif edir.

Martingale strategiyasının mənfi cəhətləri və riskləri
Martingale strategiyası əhəmiyyətli risklər daşıyır, ən diqqətəlayiq olanı isə qeyri-məhdud itkilər potensialıdır. Strategiya hər bir itkidən sonra mövqe ölçüsünü ikiqat artırmağa əsaslandığı üçün tələb olunan kapital hər bir sonrakı itirilən ticarətlə eksponent olaraq artır. Məsələn, cəmi beş ticarətin itirilməsi ilkin ticarətdən 32 dəfə böyük olan mövqe ölçüsünə gətirib çıxara bilər ki, bu da əhəmiyyətli pul ehtiyatı olmadan hesabı tez tükəndirir.
Başqa bir əsas risk uzun müddət itirmə zolaqlarına qarşı həssaslıqdır. Qiymətlərin dəyişmədən ardıcıl olaraq bir istiqamətdə hərəkət etdiyi trend bazarında Martinqeyl strategiyası fəlakətli şəkildə uğursuz ola bilər. Əgər treyder onlara qarşı davam edən bir tendensiyada mövqe ölçülərini artırmağa davam edərsə, onlar kütləvi azalmalarla və ya hesabın tam ləğvi ilə qarşılaşa bilərlər.
Marja zəngləri də bu strategiya ilə kritik risk yaradır. Böyük ölçülü mövqelərə görə treyderin hesabında mövcud marja tükəndikdə, broker marja çağırışı verə bilər və treyderi daha çox vəsait qoymağa və ya mövqeləri zərərlə ləğv etməyə məcbur edə bilər. Bazar treyderə qarşı güclü hərəkət edərsə, bu, qəfil baş verə bilər.
Ən pis ssenarilərdə, məsələn, kəskin bazar tendensiyaları və ya gözlənilməz iqtisadi hadisələr zamanı, uzunmüddətli itirmə seriyası hətta yaxşı maliyyələşdirilmiş ticarət hesablarını da silə bilər. Martingale forex strategiyası cazibədar olsa da, ümumi itkidən qaçmaq üçün ehtiyatlı risklərin idarə edilməsini tələb edir.
Təcrübədə Martingale strategiyası: həyata keçirmək üçün məsləhətlər
Martingale strategiyasından forex ticarətində səmərəli istifadə etmək üçün riski minimuma endirən nizam-intizamlı yanaşmanın mənimsənilməsi çox vacibdir. Əsas tövsiyələrdən biri də dəyişkənliyi aşağı olan valyuta cütlərini seçməkdir. EUR/CHF və ya USD/JPY kimi cütlüklər daha kiçik qiymət dəyişiklikləri ilə qarşılaşırlar ki, bu da böyük itkilər ehtimalını azalda və strategiyanı daha idarəolunan edə bilər. Stabil valyuta cütlərinə diqqət yetirməklə, treyderlər kapitallarını sürətlə tükəndirə biləcək uzunmüddətli itirmə zolaqları ilə üzləşmə şanslarını azalda bilərlər.
Ardıcıl ticarətlərin sayını məhdudlaşdırmaq başqa bir vacib risk idarəetmə taktikasıdır. Martingale strategiyasının qeyri-müəyyən müddətə davam etməsinə icazə vermək əvəzinə, treyderlər əvvəlcədən müəyyən edilmiş kəsmə nöqtəsi yaratmalıdırlar, istər bu, maksimum ticarət sayı və ya ümumi itki həddi olsun. Bu, hesabı mənfi bazar hərəkəti ilə silinməkdən qorumağa kömək edir.
Maksimum itki limitlərinin təyin edilməsi də vacibdir. Treyderlər, daha çox itkilərin qarşısını almaq üçün tetiklendiğinde bütün açıq mövqeləri bağlayan stop-loss səviyyəsini təyin edə bilərlər. Bu taktika treyderlərin idarəolunmaz məğlubiyyət zolağına düşməməsini təmin edir. Bundan əlavə, mövqe ölçüsünü idarə etmək sağ qalmağın açarıdır. Kiçik, idarə oluna bilən ticarət ölçüləri ilə başlamaq çevikliyə imkan verir və həddən artıq istifadə riskini azaldır.

Martingale strategiyasına alternativlər
Martingale strategiyası itkilərdən tez sağalma təmin edə bilsə də, onun yüksək riskli olması onu bir çox treyderlər üçün yararsız edir. Xoşbəxtlikdən, uzunmüddətli perspektivdə daha davamlı ola biləcək daha təhlükəsiz risklərin idarə edilməsi strategiyaları var. Ümumi alternativlərdən biri Martingale strategiyasının məntiqini tərsinə çevirən Anti-Martingale yanaşmasıdır. Zərərdən sonra mövqe ölçülərini artırmaq əvəzinə, treyderlər itirilən ticarətdən sonra məruz qalmalarını azaldır və qazanan ticarətdən sonra artırırlar. Bu yanaşma, treyderlərə eksponensial risk olmadan uduş tendensiyalarını kapitallaşdırmağa imkan verərkən, itirmə zolağı zamanı kapitalı qoruyur.
Hedcinq strategiyaları riski azaltmaq üçün də bir yol təklif edir. Bir-birini tarazlaşdıran mövqelər açmaqla treyderlər potensial itkiləri azalda bilərlər. Məsələn, əgər treyder EUR/USD məzənnəsində uzun mövqe tutursa, potensial enişləri kompensasiya etmək üçün korrelyasiya olunmuş valyuta cütlüyündə qısa mövqe aça bilər. Bu, treyderlərə bazarda aktiv qalaraq riskləri idarə etməyə imkan verir.
Diversifikasiya riski azaltmaq üçün başqa bir güclü strategiyadır. Vahid valyuta cütlüyünə diqqət yetirmək əvəzinə, treyderlər öz investisiyalarını bir neçə cüt və ya bazarda yaya bilər, bu da itirilən mövqenin təsirini azalda bilər. Əlavə olaraq, zərərin dayandırılması əmrlərinin istifadəsi risklərin idarə edilməsi üçün çox vacibdir, çünki onlar əvvəlcədən müəyyən edilmiş zərər səviyyəsinə çatdıqda ticarəti avtomatik olaraq bağlayır və fəlakətli itkilərin qarşısını alır.
Forex ticarətində Martingale nümunələri
Forex ticarəti dünyasında Martingale strategiyasından istifadə edən treyderlərin həm uğurlu, həm də uğursuz halları olmuşdur. Uğurun diqqətəlayiq nümunələrindən biri EUR/CHF cütlüyündə aşağı volatillik dövründə pərakəndə treyderlə baş verdi. Martingale strategiyasını bir sıra bazarda həyata keçirməklə, treyder bir neçə ardıcıl itirən ticarətdən sonra itkiləri bərpa edə bildi və nəticədə bazar geri çevrildikdən sonra kiçik bir qazanc əldə etdi. Bununla belə, bu müvəffəqiyyət sabit bazar konyunkturasından çox asılı idi və treyder müvəqqəti azalmalara tab gətirmək üçün kifayət qədər kapitala malik idi.
Digər tərəfdən, Martingale strategiyasının məhdudiyyətləri 2015-ci ildə İsveçrə frankı şoku vəziyyətində açıq şəkildə təsvir edilmişdir. İsveçrə Milli Bankı gözlənilmədən CHF-ni avroya nisbətdə qaldırdıqda, İsveçrə frankının dəyərində böyük bir artıma səbəb olanda Martingale-dən istifadə edən bir neçə treyder gözlənilmədən tutuldu. Bazarın normal səviyyələrə qayıtmasını gözləyən Martingale-i işə götürənlər, valyutanın bir istiqamətdə tendensiyasını davam etdirdiyi üçün fəlakətli itkilərlə üzləşdilər. Bəzi hallarda bütün ticarət hesabları silindi.
Nəticə
Martingale strategiyası düzgün bazar şəraitində itkilərdən sürətli bərpa potensialı təklif edərək, forex ticarətində unikal yer tutur. Bununla belə, onun yüksək riskli olması onu iki tərəfli qılınc edir. Nəzəri cəhətdən sağlam olsa da, strategiyanın uğuru treyderin uzunmüddətli itirmə zolağına tab gətirmək və ticarət ölçülərində eksponensial artımı idarə etmək qabiliyyətindən asılıdır. Bu səbəbdən Martingale strategiyası dərin kapital ehtiyatları və riskə qarşı güclü dözümlülüyü olan treyderlər üçün ən uyğundur.
Risklərin idarə edilməsi bu yanaşmanı nəzərə alan hər bir treyder üçün vacibdir. Diqqətlə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər olmadan, Martingale strategiyası, xüsusən qiymətlərin bir istiqamətdə hərəkətə davam etdiyi trend bazarlarında fəlakətli itkilərə səbəb ola bilər. Treyderlər bu riskləri azaltmaq üçün maksimum itki hədlərini təyin etmək, ardıcıl ticarətləri məhdudlaşdırmaq və daha aşağı dəyişkənliyə malik valyuta cütlərinə diqqət yetirmək kimi ciddi təminatları qəbul etməlidirlər.
Pərakəndə treyderlər üçün Martingale strategiyası məqsədəuyğun ola bilər, lakin bu, diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Bir çox pərakəndə treyderlər bu strategiyanı uzun müddət ərzində təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmək üçün lazım olan böyük kapitala malik olmaya bilər. Nəticə etibarilə, strategiya etibarlı risklərin idarə edilməsi praktikasına malik təcrübəli treyderlər üçün daha uyğun ola bilər. Nəhayət, Martingale strategiyası ilə uğur əlaqəli riskləri başa düşməkdən və fərdi ticarət üslublarına və bazar şərtlərinə uyğunlaşdırmaqdan asılıdır.