Forexdə hedcinq strategiyası nədir

Foreksdə hedcinq strategiyası sığorta və diversifikasiya konsepsiyası ilə sinonim olan risklərin idarə edilməsi təcrübəsidir, çünki riskə məruz qalmağı azaltmaq və eyni zamanda gəlirli ticarətin təsirindən sığortalanmaq üçün yaxından əlaqəli, korrelyasiyalı cütlüklərdə (müsbət və ya mənfi korrelyasiya) yeni mövqelərin açılmasını tələb edir. arzuolunmaz, gözlənilməz bazar dəyişkənliyi, məsələn, iqtisadi relizlər üzrə dəyişkənlik, bazar boşluqları və s. Bu risklərin idarə edilməsi metodu, ümumiyyətlə, stop lossun istifadəsini tələb etmir.

Treyderlərin başa düşməsi vacibdir ki, hedcinq ticarətdə riski azaltsa da, potensial mənfəəti də azaldır.

Hedcinqin mürəkkəbliyi və tez-tez aşağı gəlirliliyi səbəbindən əhəmiyyətli qazanclar gətirə bilən böyük portfel ölçülərinə malik treyderlər üçün ən yaxşısıdır, buna görə də əhəmiyyətli mənfəət əldə etmək və riski minimuma endirmək üçün müxtəlif strategiyalardan və fondun qorunması taktikalarından istifadə etmək lazımdır.

 

FOREX-DƏ HEDC EDİLMƏYİN SƏBƏBLƏRİ

Stop-loss-un məqsədi kimi, forex-də hedcinq mənası ticarətin itkilərini və riskə məruz qalmasını məhdudlaşdırmaqdır, lakin daha unikal faydalar təklif edir.

 

  1. Hedcinq forex ticarət strategiyası hər hansı bir treyder kateqoriyası, istənilən ticarət tərzi və hər hansı institusional və ya ticarət firması tərəfindən maliyyə bazarlarının istənilən aktivinə tətbiq oluna bilən universal konsepsiyadır.

 

  1. Hedcinqin əsas məqsədi ticarətdə riskə məruz qalmağı azaltmaqdır, buna görə də bu təcrübə açıq mövqeləri aşağı bazar dövrlərindən, inflyasiyadan, iqtisadi şokdan, iqtisadi tənəzzüldən və həmçinin mərkəzi bankların faiz siyasətinin bazar dəyişkənliyinə təsirindən sığortalayacaqdır.

 

  1. Hər biri müxtəlif hesab ölçüləri, müxtəlif ticarət strategiyaları, treyderlərin kateqoriyaları və həmçinin xüsusi məqsədlərə xidmət etmək üçün uyğun olan müxtəlif hedcinq strategiyaları mövcuddur.

 

  1. Bazar istiqamətindən (boğa və ya ayı) asılı olmayaraq, bu risklərin idarə edilməsi praktikasından bazarın faktiki qərəzini bilmədən hər iki istiqamətdən mənfəət əldə etmək üçün istifadə edilə bilər.

 

  1. Hedcinq strategiyaları onun risklərin idarə edilməsi potensialını artırmaq və mənfəətdə gəliri artırmaq üçün ticarət planına düzgün şəkildə daxil edilə bilər.

 

  1. Hedcinq uzunmüddətli yelləncək və mövqe ticarəti üçün ən sərfəlidir, çünki o, gündaxili dəyişkənliklə işləyərkən risk parametrlərinin tənzimlənməsi vaxtına qənaət edir.

 

HEDCİNQ STRATEGİYALARININ MƏNSÜZ YOLLARI  

  1. Əhəmiyyətli gəlirlər və riskdən qorunmaq üçün açılmalı olan çoxsaylı mövqelər əldə etmək üçün portfel kapitalı böyük olmalıdır.

 

  1. Bu təcrübələrin əsas məqsədi riskə məruz qalmağı azaltmaqdır ki, bu da mənfəət potensialını azaldır.

 

  1. Hedcinq daha aşağı vaxt çərçivələrində yararsızdır, çünki gündaxili qrafiklərdə vaxt aparır və praktiki olaraq heç bir mənfəət potensialı yoxdur.

 

  1. Hedcinq əsasən uzun müddətli yelləncək və ya mövqe ticarəti üçün istifadə olunur ki, bu da adətən daha uzun müddət ərzində davam edir, buna görə də treyderdən komissiyalar, daşıma xərcləri və yayılma haqları kimi əlavə xərclər tutulur.

 

  1. Forex hedcinq üsullarını tətbiq etmək üçün peşəkarlıq mütləqdir, çünki bu hedcinq üsullarının zəif tətbiqi fəlakətli olacaqdır.

 

HEDCİNƏ MÜXTƏLİF YANIMLAR

Forex hedcinq üsulları treyderdən ticarət portfellərinin düzgün işləməsinə kömək etmək üçün qiymət hərəkətinin dinamikasını, düzgün risklərin idarə edilməsini, korrelyasiya və valyuta cütləri arasındakı əlaqəni başa düşməsini tələb edir.

 

  1. BİRBAŞA HEDCRİYA:

Bu, sadəcə olaraq eyni valyuta cütlüyündə alış-satış mövqeyinin açılması deməkdir. Valyuta cütündə eyni vaxtda açılan əks mövqelər xalis sıfır mənfəətlə nəticələnəcək. Bu hedcinq strategiyası ilə vaxt və qiymətin düzgün başa düşülməsi daha çox qazanc əldə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Ticarətə birbaşa hedcinq yanaşması 2009-cu ildə CFTC (Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası) tərəfindən qadağan edilib. Buna ABŞ-dakı brokerlər ciddi şəkildə riayət etsələr də, dünyanın digər yerlərindəki brokerlər birbaşa hedcinq mövqelərini bağlamağa borcludurlar.

Birbaşa hedcinqə qadağa qoyulandan bəri, forex bazarında çoxlu valyuta hedcinq strategiyası, korrelyasiyalı hedcinq strategiyası, forex variantlarının hedcinq strategiyası və hedcinqin bir çox digər kompleks üsulları kimi digər hüquqi yanaşmalar mövcuddur.

 

  1. ÇOX VALYUTA HEDCİNƏ STRATEGİYASI

Bu, əlaqəli valyuta cütlərindən istifadə etməklə bir sıra valyutalara qarşı hedcinq deməkdir.

Məsələn, treyder GBP/USD-də uzun, USD/JPY-də isə qısadır. Bu halda, treyder əslində GBP/JPY-də uzun müddətdir, çünki USD üzrə riskə məruz qalma hedcinq olunur, beləliklə, hedcinq edilmiş ticarət GBP və JPY-də qiymət dəyişkənliyinə məruz qalır. GBP və JPY-də qiymət dəyişkənliyinə məruz qalma riskini hedcinq etmək üçün treyder GBP/JPY satır və bununla da hedcinq təşkil edən 3 əməliyyat həyata keçirir, yəni treyder 3 valyutanın hər birində alış və satış mövqeyinə malikdir.

 

 

  1. KORRELASYON HEDCİNƏ STRATEGİYASI:

Bu hedcinq forex strategiyası hedcinq etmək, forex ticarətinin ümumi riskə məruz qalmasına nəzarət etmək və həmçinin bazar dalğalanmalarından əldə edilən gəlirləri artırmaq üçün müsbət (eyni istiqamətdə) əlaqəli valyuta cütlərinin və ya mənfi (əks istiqamətdə) korrelyasiyalı valyuta cütlərinin zəifliyindən və gücündən yaxşı istifadə edir.

Müsbət korrelyasiyalı valyuta cütlərinə misal AUD/USD və AUD/JPY-dir.

 

(i) AUD/JPY Gündəlik Qrafik. (ii) AUD/USD Gündəlik Qrafik

AUD/JPY-nin əsas qiymət hərəkəti 2021-ci ilin birinci, ikinci və dördüncü rübündə daha yüksək həddə çatır, digər tərəfdən onun oxşarlıq və qiymət dəyişmələrində ən yaxın valyuta cütü AUD/USD daha yüksək həddə çata bilmir, lakin aşağı enişlər edir. və aşağı yüksəkliklər. Bu, AUDJPY-dəki gücü AUD/USD-dəki zəiflikdən fərqləndirir. Avqust ayının minimumundan oktyabrın ən yüksək səviyyəsinə qədər əsas yüksəliş rallisinin gücü və zəifliyində də əhəmiyyətli fərq var. Digər əhəmiyyətli fərq, 4-ci ilin 2021-cü rübündə AUD/USD-nin aşağı eniş etdiyi, lakin AUD/JPY-nin oxşar aşağı düşməsinə nail ola bilməməsidir. Trenddən asılı olmayaraq, korrelyasiya hedcinqi texnikası yüksək müsbət korrelyasiyalı valyuta cütləri üçün çox təsirli ola bilər. Buradakı fikir, bazarın yüksəliş göstərməyə hazır olduğu vaxtda və qiymətdə daxili gücə malik valyuta cütünü almaqdır, çünki daha güclü valyuta cütlüyünün qiymət və pips baxımından daha çox məsafə qət edəcəyi gözlənilir.

Və sonra, daha zəif valyuta cütünü müvafiq vaxtda və qiymətdə satın, çünki bazar aşağı düşməyə hazırlaşdıqda, daha zəif valyuta cütünün qiymət və pips baxımından daha çox xal itirəcəyi gözlənilir.

 

Korrelyasiya edilmiş forex hedcinq üsullarının başqa bir nümunəsi Qızıl və ABŞ dolları arasındakı mənfi korrelyasiyadır.

İlk növbədə, Qızıl yüksələn zaman ABŞ Dollarının aşağı düşməsi gözlənilir və əksinə, bu mənfi korrelyasiya 2020-ci ildə olduğu kimi Dolların çökməsi və ya çökməsi zamanı qızılın adətən təhlükəsiz sığınacaq olmasının səbəbidir. inflyasiyadan hedcinq.

 

Covid-19 pandemiyasının qızıl və ABŞ dollarına təsiri.

(iii) Qızıl Gündəlik qrafiki. (iv) ABŞ Dolları Gündəlik qrafiki.

Bu mənfi korrelyasiya hedcinq strategiyasının mükəmməl tətbiqi bütün maliyyə bazarını sarsıdan böyük hadisə olan Covid-19 pandemiyası vəziyyətindədir. Bazar fevralın son ayında və həmçinin 2020-ci ilin mart ayında həddindən artıq volatillik yaşadı. Əslində, ABŞ dolları 5-ci ilin mart ayında özünün 2020 illik ən yüksək həddinə çatdı və ardınca 2020-ci il ərzində sabit eniş tendensiyası müşahidə olundu. iyul və avqust.

  Mənfi korrelyasiya Qızılda görülür, Qızıl qiymətləri 2020-ci ilin mart ayındaki minimumlarından 2020-ci ilin avqust ayında bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə qədər impulsiv və əhəmiyyətli bir yüksəliş göstərdi.

 

 

 

DİVERSİFİKASİYA HEDCİNƏ STRATEGİYASI

Bu hedcinq forex ticarət strategiyası, əsasən, eyni istiqamətli qərəzliliyə malik olan başqa bir valyuta cütü və ya daha çox riskə məruz qalma riskini şaxələndirmək yolu ilə qazancları artırmaq məqsədi daşıyır (istiqamətli qərəz əmin və müəyyən olmalıdır). İdeya, bir valyuta cütündə (gözlənilməz xəbərlər, dəyişkənlik və bazar hadisələri ilə maneə törədilməyən) qazancda ilişib qalmamaq və eyni istiqamətli qərəzli başqa bir valyuta cütü üzrə şaxələnmiş açıq mövqeyə malik olmaqla qazancları maksimuma çatdırmaqdır.

 

OPSİYONLARIN HEDCİNƏ STRATEGİYASI

Bu, uzun və ya qısa açıq mövqe riskini məhdudlaşdırmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmış forexdə ən yaxşı hedcinq strategiyası olduğu bilinir, lakin təəssüf ki, bütün brokerlər bu riskin idarə edilməsi funksiyasını təklif etmir.

 

Bu necə edilir?

 Bazarda naməlum və ya arzuolunmaz dəyişkənliyə baxmayaraq, mövcud mövqe riskini məhdudlaşdırmaq üçün valyuta cütü üzrə uzun mövqe satış opsionunun alınması ilə, valyuta cütü üzrə qısa mövqe isə bir valyuta cütünün alınması ilə hedcinq edilir. zəng seçimi.

 

Bu işləyir?

 Məsələn, əgər treyder AUD/JPY cütlüyündə uzun müddətdirsə, lakin böyük bir iqtisadi buraxılışa mane olmursa, riski put opsion strategiyası ilə məhdudlaşdırmaq istəyir.

 Treyder müəyyən son istifadə tarixində və ya adətən iqtisadi buraxılışdan sonra AUD/JPY-nin Cari Qiymətindən (81.50 qəbul edin) aşağı olan Strike Qiymətində (81.80 qəbul edin) put opsion müqaviləsini alır.

Əgər qiymət yüksəldikcə uzun mövqe sərfəli olarsa, qısamüddətli hedcinq kimi satış opsionu üçün mükafat dəyəri artıq ödənilmişdir, lakin qiymətin nəhayət əsas iqtisadi elanın yayımlanması zamanı aşağı düşdüyü halda, qiymətin həcmindən asılı olmayaraq. qiymət düşməsi, riski maksimum itki ilə məhdudlaşdırmaq üçün put opsionu icra edilir.

Maksimum itki kimi hesablanır

   = [opsion alışı zamanı qiymət] - [tətil qiyməti] + [opsion alınması üçün mükafat dəyəri].

AUD/JPY uzun mövqeyində opsion hedcinqi üçün maksimum itki  

    = [81.80 - 81.50] + [Opsiyonun alınması üçün mükafat dəyəri]

    = [00.30] + [Opsiyonun alınması üçün mükafat dəyəri].

 

"Forex-də hedcinq strategiyası nədir" Bələdçisini PDF formatında yükləmək üçün aşağıdakı düyməyə klikləyin

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

DISCLAIMER: www.fxcc.com saytı vasitəsilə əldə edilə bilən bütün xidmətlər və məhsullar tərəfindən təmin edilir Central Clearing Ltd Mwali adasında HA00424753 Şirkət nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət.

HÜQUQ:
Central Clearing Ltd (KM) Mwali Beynəlxalq Xidmətlər Orqanları (MISA) tərəfindən Beynəlxalq Brokerlik və Klirinq Evi Lisenziyasına uyğun olaraq səlahiyyətli və tənzimlənir. BFX2024085. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı Bonovo Road – Fomboni, Mohéli Adası – Komorlar İttifaqıdır.
Central Clearing Ltd (KN) Nevisdə C 55272 saylı Şirkət altında qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) Sent Vinsent və Qrenadin qanunlarına uyğun olaraq 2726 MMC 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: İstifadə edilmiş məhsullar olan Forex və Fərq Müqavilələri (CFD) ticarəti yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. Yatırılan bütün ilkin kapitalı itirmək mümkündür. Buna görə də, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirə biləcəyiniz pulla investisiya edin. Odur ki, lütfən, tam başa düşdüyünüzə əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

MƏHDUD OLUNMUŞ RAYONLAR: Central Clearing Ltd AEA ölkələrinin, ABŞ və bəzi digər ölkələrin sakinlərinə xidmət göstərmir. Xidmətlərimiz hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb ki, bu cür paylanma və ya istifadə yerli qanun və ya qaydalara zidd olsun.

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.