Forex vs. negociació d'accions
Avui en dia, els comerciants tenen accés a un nombre creixent d'instruments de negociació, des de les accions de FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google) fins al ràpid món de la divisa.
Escollir entre quins d'aquests mercats comercialitzar pot ser complicat, i s'han de tenir en compte molts factors per prendre la millor elecció.
Per tant, és fonamental conèixer la diferència entre els dos mercats i per quin hauríeu d'optar per negociar.
Si sou un principiant que voleu començar el vostre viatge comercial, aquesta guia us ajudarà.
Correlació entre mercats de divises i borsa
Forex i els mercats de valors, en particular, se sap que es correlacionen amb diversos índexs borsaris i els tipus de canvi corresponents.
Per exemple, abans de la recessió mundial del 2008, els inversors van trobar una correlació entre l'índex de valors Nikkei i el USD/JPY parell de divises. A mesura que el Nikkei va caure, els inversors ho van interpretar com un signe de debilitat de l'economia japonesa i el USD es va enfortir enfront del JPY.
Això es coneix com una correlació inversa. Si els rols s'inverteixen i el Nikkei augmenta de valor, el ien augmenta de valor enfront del USD.
Molts comerciants d'accions i divises poden utilitzar aquestes correlacions per preveure moviments de preus futurs quan obren posicions als dos mercats. Malgrat les grans diferències, la divisa i les accions sovint funcionen bé a l'hora d'analitzar les tendències comercials tècniques. No obstant això, les previsions del mercat no estan garantides i, a causa de la incertesa del mercat de divises, les correlacions entre accions i divises poden canviar inesperadament sense cap indicació de cap a on es dirigeixen els mercats.
Descobrim les diferències clau entre divises i borsa.
1. Horari del mercat
Gràcies a la superposició de zones horàries, el mercat de divises està obert les 24 hores del dia, cinc dies a la setmana. Aquest és un dels avantatges del comerç de divises sobre el comerç d'accions.
La borsa està restringida a l'horari d'obertura de la borsa. Per exemple, als Estats Units, la majoria de les borses obren a les 9:30 a.m. EST i tanquen a les 4:00 p. m. EST.
Com a resultat d'això, horari de negociació de divises són molt més flexibles que la borsa i, sens dubte, hi ha més temps per dedicar-se a negociar divises.
2. Volum de negociació
La mida del mercat de divises és una de les diferències més importants entre divises i accions. S'estima que el mercat de divises cotitza al voltant de 5 bilions de dòlars cada dia, amb la majoria de les operacions centrades en alguns parells importants com l'EUR/USD i el GBP/USD.
En comparació, el mercat de valors de tot el món només aconsegueix una facturació diària de 200 milions de dòlars. Tenir un volum de negociació tan gran proporcionarà als comerciants molts avantatges. Quan hi ha molta activitat, els comerciants solen omplir les seves comandes més ràpidament i als preus que desitgen.
3. Venda curta
Quan cau la borsa, podeu beneficiar-vos de fer-lo curt, però això comporta riscos addicionals, un dels quals és que podeu experimentar pèrdues il·limitades. De fet, és poc probable que això passi. El vostre corredor finalment tancarà posicions curtes.
Als mercats de divises, a diferència del mercat de valors, no hi ha restriccions a la venda curta. Hi ha oportunitats de negociació als mercats de divises, independentment de si un inversor és llarg o curt o en quina direcció s'està movent el mercat.
4. Liquiditat
Un mercat amb un gran volum d'operacions sol tenir un alt nivell de liquiditat. La liquiditat contribueix a uns diferencials més ajustats i a reduir els costos de transacció.
Quan compres accions, compres accions d'empreses que poden variar en preus des d'uns pocs dòlars fins a centenars de dòlars. El preu de mercat es veu afectat per l'oferta i la demanda. El comerç de divises és un món diferent.
Malgrat les fluctuacions en l'oferta de divises d'un país, encara hi ha una quantitat important de moneda disponible per al comerç. Com a resultat, totes les monedes principals del món són extremadament líquides.
5. Normativa
La gran escala del mercat de divises redueix el risc que qualsevol fons o banc posseeixi una moneda específica en el comerç de divises.
Per a les principals monedes, el mercat de divises és tan líquid que una intervenció substancial de qualsevol part és gairebé improbable.
Una gran quantitat de normes i regulacions regulen la negociació d'accions a les principals borses. El clima regulador de les principals borses de valors crea limitacions que no observeu.
6. Comissions
La majoria de corredors de divises no cobrar comissions; en canvi, fan la seva diners a la propagació, que és la diferència entre els preus de compra i venda.
Quan es negocien accions, contractes de futurs o un índex important com l'S&P 500, els comerciants sempre han de pagar el diferencial així com una comissió de corredor. Tanmateix, molts corredors de borsa en línia ara ofereixen zero comissions, de manera que això ara és menys important.
7. Apalancament
Comerciants amb a margin El compte pot utilitzar un palanquejament de fins a 1:2 en el comerç d'accions. En canvi, els comerciants intradia que obrin i tanquen les seves posicions en un sol dia, negociaran fins a un palanquejament d'1:20 si el saldo del seu compte és superior a 25,000 dòlars.
També hi ha certs requisits previs que s'han de complir abans de poder fer-ho. No tots els usuaris poden ser aprovats per a un compte de marge, que és necessari per a la negociació d'accions de palanquejament.
El comerç de divises és una experiència única. Estar qualificat per comerciar amb palanquejament, primer heu de fer-ho obriu un compte de comerç de divises. No hi ha criteris de qualificació i podeu aprofitar fins a 1:500.
8. Estratègies comercials
Una altra diferència clau entre divises i accions és l'abundància d'eines i estratègies desenvolupades per als comerciants de divises.
Moltes estratègies de comerç de divises, com ara el comerç diari, el swing trading i scalping, busquen obtenir beneficis a curt termini. La negociació diària en particular, així com els valors de negociació swing, es poden estendre a altres mercats, inclosa la borsa.
No obstant això, les estratègies de negociació d'accions són menys habituals, a causa del fet que les accions solen aplicar posicions a llarg termini i sovint són més valorades pels comerciants a curt termini en mercats volàtils.
La disponibilitat de recursos i consells sobre com tenir èxit en el mercat de divises pot contribuir a l'avantatge del comerç de divises sobre el comerç de valors.
9. Senzillesa
No hi ha batalla entre divises i accions en termes de simplicitat. Això es deu al fet que els vuit parells de divises principals representen la gran majoria de la quota de mercat. En comparació, només la NYSE té més de 5,000 llistats!
El mercat de divises ajuda els comerciants a concentrar-se en menys instruments comercials tot i tenir accés a un gran nombre de configuracions comercials.
10. Influència del mercat
Un altre factor a tenir en compte quan es comparen els mercats de divises i de valors és el que provoca la volatilitat dels preus. Tots dos mercats es veuen afectats principalment per l'oferta i la demanda, tot i que hi ha diversos altres factors que poden provocar moviments de preus.
Al mercat de divises, normalment hauríeu d'entendre la macroeconomia del país, com ara la inflació, el PIB, així com les notícies i els esdeveniments polítics. A més, com que estàs comprant activament una moneda i en ven una altra, has d'analitzar totes les parelles.
Quan negocieu accions, podeu concentrar-vos en alguns indicadors que tenen un efecte directe en el negoci en què voleu invertir, com ara els nivells d'endeutament, els fluxos d'efectiu i els beneficis, les estadístiques econòmiques, els comunicats de premsa i el rendiment de l'empresa, entre d'altres.
Quan compreu accions d'Amazon, per exemple, la vostra principal preocupació és si les accions augmentaran de valor; us preocupen menys els preus de les accions d'altres empreses.
Aleshores, qui és el guanyador?
Totes les variables externes, com ara la personalitat comercial, la tolerància al risc i els objectius generals de negociació, s'han de tenir en compte a l'hora de seleccionar un instrument financer o mercat per negociar.
Forex és sens dubte més lucratiu que les accions si el vostre objectiu és obtenir guanys petits i regulars de les fluctuacions dels preus mitjançant estratègies a curt termini.
El mercat de divises és més volàtil que el mercat de valors, on un comerciant experimentat i disciplinat es pot beneficiar fàcilment. Tanmateix, la divisa té un grau de palanquejament molt més alt i menys comerciants prefereixen concentrar-se menys en la gestió del risc, cosa que la converteix en una inversió més perillosa amb resultats potencialment negatius.
Si voleu adoptar una estratègia de compra i retenció per a posicions a llarg termini, la borsa és una opció més segura. El fet és que podeu guanyar diners comercialitzant tant accions com divises, utilitzant diferents estratègies i fent exercici de paciència.
D'acord, va ser molt d'absorbir, així que tornem-hi:
Transport per emportar claus
- Tant si invertiu en divises o en borsa depèn de la vostra tolerància al risc i estil de negociació.
- Abans d'entrar, hauríeu de tenir en compte factors com la volatilitat, palanquejament, i hores de negociació del mercat.
- En general, el mercat de valors s'adapta a un inversor de compra i retenció, mentre que els comerciants agressius sovint afavoreixen el moviment ràpid de divises.
En poques paraules
Si no esteu disponible durant l'horari habitual del mercat a causa de la vostra feina o negoci, la divisa és la millor opció.
D'altra banda, les accions són una opció pràctica si la vostra estratègia de mercat és comprar i mantenir a llarg termini, produint un creixement constant i recaptant dividends.
La batalla entre divises i accions fa molt de temps; no obstant això, a causa de la relativa llibertat de regulació de divises i un alt grau d'apalancament potencial, és possible realitzar grans operacions amb una petita quantitat de capital.
Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Forex vs. Stock Trading" en PDF
