Com establir stop loss i obtenir beneficis a Forex?

L'aspecte més important per a un comerciant és acumular i preservar els beneficis comercials.

En cas que perdeu tots els vostres fons, no hi ha manera de recuperar les vostres pèrdues; estàs fora de joc.

Si feu alguns pips, heu de conservar-los en lloc de tornar-los al mercat.

Tot i així, siguem sincers. El mercat sempre fa el que vol i canvia en la direcció que vol.

Cada dia té un nou repte, i gairebé tot, des de publicacions inesperades de dades econòmiques fins a especulacions sobre polítiques del banc central, pot moure els mercats d'una manera o una altra més ràpidament del que podeu fer-hi els dits. 

Això vol dir que heu de reduir les pèrdues i treure els vostres beneficis. 

Però com es pot fer això?

Simple! En establir stop-loss i take profit. 

No us deixeu insinuar si no sabeu què són, ja que, en aquesta guia, us explicarem què són els stop-loss i els take profit i com podeu configurar-los. 

1. Stop-loss

Un stop loss és una ordre stop que tanca una operació a un preu determinat si el mercat es mou en contra de l'operació.

Una ordre stop-loss és una eina de protecció que s'utilitza per evitar pèrdues addicionals.

Quan el preu es mou en contra vostre i supera la pèrdua que podeu permetre, tanca immediatament una posició oberta. 

Per exemple, si teniu GBP/USD llargs a 1.4041, podeu establir un stop-loss a 1.3900. Si el preu de l'oferta cau per sota d'aquest nivell, el comerç tancarà automàticament.

Un punt clau a afegir aquí és que les ordres stop-loss només poden limitar les pèrdues; no poden cancel·lar les pèrdues completament.

Les operacions es tanquen als preus actuals del mercat quan s'arriba al nivell de stop-loss, per tant, en un mercat volàtil, podria haver-hi una diferència entre el preu de tancament de la posició i el nivell de stop-loss que heu col·locat.

Com establir stop-loss?

Una de les habilitats que difereixen els bons comerciants dels seus homòlegs és la capacitat de fer ordres stop-loss amb prudència.

Mantenen les parades prou a prop per evitar patir pèrdues massives, però eviten establir parades tan a prop del punt d'entrada al comerç que es veuen obligats a sortir d'una operació que podria haver estat rendible.

Un comerciant d'èxit estableix ordres de stop-loss a un nivell que protegeix els seus fons comercials de pèrdues innecessàries; alhora que evita ser aturat innecessàriament fora d'una posició i, per tant, es perd una oportunitat de benefici real. 

Molts comerciants sense experiència creuen que la gestió del risc no implica res més que posar ordres de stop-loss molt a prop del seu punt d'entrada al comerç.

Certament, part d'una bona pràctica de gestió de riscos implica no entrar en operacions amb nivells d'aturada de pèrdues que estiguin tan lluny del vostre punt d'entrada que l'operació tingui una relació risc/recompensa adversa.

Per exemple, quan arrisques més en cas de pèrdua en comparació amb el benefici previst.

Tanmateix, executar ordres d'aturada massa a prop del punt d'entrada és un factor comú de la manca d'experiència comercial. 

És fonamental introduir només operacions en què pugueu col·locar una ordre stop-loss prou a prop d'un punt d'entrada per evitar més pèrdues.

Tanmateix, també és important establir ordres stop a nivells de preus justos basats en la vostra investigació de mercat.

Aquí hi ha algunes coses a tenir en compte sobre l'aturada de pèrdues:

• Establiu un stop loss en funció de la situació actual del mercat i del vostre pla de negociació.
• Estableix els teus nivells de stop loss en funció de quant et pots permetre el luxe de perdre, no de quant estàs disposat a guanyar. 
• El mercat no té ni idea de quants diners teniu ni de quants diners us podeu permetre perdre. Per ser sincer, no li importa.
• Determineu els nivells de parada que demostrarien la direcció comercial incorrecta i, a continuació, planifiqueu la mida de la vostra posició en conseqüència. 

Trailing stops

Quan parlem de stop-loss, com no esmentar els trailing stops?

Un trailing stop és una forma d'ordre stop-loss que es mou amb el preu d'una operació.

Suposem que teniu una posició llarga amb un trailing stop. Quan el preu puja, el trailing stop augmenta en conseqüència, però quan el preu cau, el preu stop-loss es manté al mateix nivell al qual es va tirar.

Un trailing stop permet que un comerç continuï obtenint beneficis quan el preu del mercat es mou en una direcció favorable; d'altra banda, tanca el comerç automàticament si el preu del mercat es mou inesperadament en una direcció desfavorable. 

El traling stop és una tècnica per protegir una posició llarga de la part baixa quan es bloqueja a la part superior. Alternativament, al revés per a la posició curta.

L'ordre traing stop és similar a l'ordre stop-loss en la manera en què tanca una operació automàticament si el preu es mou en la direcció adversa a una distància determinada.

La característica principal de l'ordre trailing stop és que el preu disparador seguirà automàticament el preu del mercat per la distància definida sempre que el preu del mercat es mogui en una direcció favorable. 

Suposem que heu decidit fer curt EUR/USD a 1.2000, amb un trailing stop de 20 pips.

Això vol dir que el vostre stop loss original es fixaria a l'1.2020. Si el preu baixa i arriba a 1.1980, el vostre trailing stop baixarà a 1.2000 (o punt d'equilibri).

Tanmateix, tingueu en compte que la vostra ordre stop es mantindrà al nou nivell a partir d'ara si el mercat puja en contra vostre.

Tornant a l'exemple, si l'EUR/USD arriba a 1.1960, l'ordre de stop canviarà a 1.1980, donant lloc a un guany de 20 pips.

El vostre comerç romandrà obert mentre el preu no es mogui 20 pips en contra vostre.

Quan el preu de mercat assoleixi el vostre preu de trailing stop, s'enviarà una ordre de mercat per tancar la vostra posició al millor preu disponible i la vostra posició es tancarà. 

Avantatges de stop-loss

• Permet la presa de decisions lliure d'emocions
• Es pot implementar fàcilment

Contres

• No apte per al scalping
• De vegades pot ser difícil entendre on col·locar les parades. 

2. Obtenir beneficis

Cada comerç, en algun moment, requereix una sortida. La part fàcil és entrar en un ofici; no obstant això, la sortida decideix el vostre guany o pèrdua.

Les operacions es poden tancar en funció de l'adopció d'un determinat conjunt de condicions, una ordre de stop-loss final o l'ús d'una presa de beneficis.

Quan el preu d'una ordre oberta arriba a un cert nivell, una ordre de presa de beneficis el tanca immediatament.

Com a comerciant, la teva feina és tancar les teves posicions al màxim. Take profit us permet bloquejar els vostres beneficis.

Un cop el preu arriba al vostre objectiu establert, una comanda de guanys tanca les posicions a l'instant, deixant-vos beneficis segurs. També us permet aprofitar la ràpida pujada del mercat. Així, podeu tancar les vostres posicions de manera rendible.

No obstant això, pot evitar un major creixement dels beneficis.

Per exemple, si teniu GBP/USD llargs a 1.3850 i voleu treure el vostre benefici quan el preu arribi a 1.3900, hauríeu d'establir aquesta taxa com el vostre nivell de guanys.

Si el preu de l'oferta arriba a 1.3900, la posició oberta es tanca automàticament, assegurant-vos un benefici de 50 pips.

Com establir un benefici?

Establir un objectiu de beneficis és un art: voleu maximitzar el màxim de beneficis possible en funció del mercat amb el qual negocieu, però no hauríeu de ser massa cobdiciós, o probablement el preu s'invertiria. Així que no voleu que estigui massa a prop o massa lluny.

L'ús d'una relació de recompensa/risc fixa és un dels mètodes més fàcils per determinar un objectiu de benefici. El vostre punt d'entrada determinarà el vostre nivell de stop loss. Aquest stop-loss determina quant us podeu permetre el luxe de perdre en aquest comerç. L'objectiu de benefici ha de ser de 3:1 a la distància de stop-loss. 

Per exemple, si compreu un parell de divises a 1.2500 i poseu un stop loss a 1.2400, esteu arriscant 100 pips al comerç. Utilitzant una relació recompensa/risc de 3:1, l'objectiu de benefici s'ha de situar a 300 pips des del punt d'entrada (100 pips x 3), a 1.2800.

Quan utilitzem Take Profit i Stop Loss amb una recompensa/risc més alt, pretenem obtenir més beneficis quan el preu arribi a Take-profit en comparació amb si el preu arriba a Stop Loss. Però no podem predir el preu del mercat futur.

Com a resultat, les vostres comandes de beneficis predeterminades es tornen força aleatòries. Tanmateix, si teniu un mètode d'entrada fort i un stop loss ben situat, els beneficis poden fer meravelles.

Per al comerç diari, la relació recompensa/risc típica oscil·la entre 1.5:1 i 3:1. Practica amb un compte de demostració amb el mercat amb el qual estàs negociant per veure si una relació recompensa/risc d'1.5:1 o 3:1 funciona millor amb la teva estratègia comercial específica. 

pros

• Confirmeu que les posicions estan tancades al màxim
• Redueix el comerç emocional

Contres

• No és bo per als comerciants a llarg termini
• Limita la possibilitat de més beneficis
• No es pot treure profit de les tendències

En poques paraules

La relació risc/recompensa s'ha de determinar abans que es col·loqui l'operació establint un stop loss i un objectiu de beneficis. Podeu fer X o perdre Y, i podeu decidir si voleu continuar o no el comerç en funció d'aquests paràmetres específics. 

Com hem esmentat al principi, es tracta de reduir les pèrdues i protegir els seus beneficis comercials, i stop-loss i take profit us ajuden a assolir aquest objectiu. 

Feu clic al botó següent per descarregar el nostre "Com establir stop loss i obtenir beneficis a Forex?" Guia en PDF