Forex vs. obchodování s akciemi

V dnešní době mají obchodníci přístup k rostoucímu počtu obchodních nástrojů, od akcií FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google) až po rychle se rozvíjející svět forexu.

Výběr mezi tím, který z těchto trhů bude obchodován, může být komplikovaný a pro nejlepší výběr je třeba zvážit mnoho faktorů.

Proto je důležité znát rozdíl mezi těmito dvěma trhy a na kterém z nich byste se měli rozhodnout pro obchodování.

Pokud jste nováček a chcete začít svou obchodní cestu, pomůže vám tato příručka.

Korelace mezi forexem a akciovými trhy

Forex zejména o akciových trzích je známo, že korelují s více indexy akciových trhů a odpovídajícími směnnými kurzy.

Například před globální recesí v roce 2008 našli investoři korelaci mezi akciovým indexem Nikkei a USD / JPY měnového páru. Jak Nikkei klesal, investoři to interpretovali jako známku oslabení japonské ekonomiky a USD vůči JPY posílil.

Toto se označuje jako inverzní korelace. Pokud jsou role obráceny a Nikkei vzroste na hodnotě, jenu vzroste na hodnotě vůči USD.

Mnoho obchodníků s akciemi a forexy může tyto korelace použít k předpovědi budoucích cenových pohybů při otevírání pozic na obou trzích. Navzdory velkým rozdílům forex a akcie často dobře spolupracují při analýze technických obchodních trendů. Tržní prognózy však nejsou zaručeny a vzhledem k nejistotě forexového trhu se korelace akcií vs. forex mohou neočekávaně posunout bez indikace, jakým směrem se trhy ubírají.

Pojďme zjistit klíčové rozdíly mezi forexem a akciovým trhem.

1. Otevřený čas trhu

Díky překrytí časových pásem je devizový trh otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu. To je jedna z výhod obchodování na forexu oproti obchodování na burze.

Akciový trh je omezen na otevírací dobu burzy. Například ve Spojených státech se většina burz otevírá v 9:30 EST a zavírá ve 4:00 EST.

V důsledku toho, forexové obchodní hodiny jsou mnohem flexibilnější než akciový trh a nepochybně je více času stráveného obchodováním na forexu.

2. Objem obchodování

Velikost devizového trhu je jedním z nejvýznamnějších rozdílů mezi forexem a akciemi. Odhaduje se, že devizový trh se denně obchoduje kolem 5 bilionů dolarů, přičemž většina obchodování se zaměřuje na několik hlavních párů, jako jsou EUR / USD a GBP / USD.

Pro srovnání, akciový trh z celého světa dosahuje denního obratu pouze 200 miliard dolarů. Mít tak velký objem obchodování poskytne obchodníkům mnoho výhod. Při velké aktivitě obchodníci obvykle dostanou své objednávky rychleji a za sazby, které chtějí.

3. Krátký prodej

Když akciový trh spadne, můžete profitovat z jeho zkratu, ale to s sebou nese další rizika, jedním z nich je, že můžete zažít neomezené ztráty. Ve skutečnosti je nepravděpodobné, že by k tomu došlo. Váš makléř nakonec zavře krátké pozice.

Na měnových trzích, na rozdíl od akciového trhu, neexistují žádná omezení krátkého prodeje. Na měnových trzích existují obchodní příležitosti bez ohledu na to, zda je investor dlouhý nebo krátký nebo jakým směrem se trh ubírá.

4. Likvidita

Trh s velkým objemem obchodů má obvykle vysokou úroveň likvidity. Likvidita přispívá k přísnějším spready a nižším transakčním nákladům.

Když kupujete akcie, kupujete akcie společností, jejichž cena se může pohybovat od několika do stovek dolarů. Tržní cena je ovlivněna nabídkou a poptávkou. Obchodování na Forexu je jiný svět.

Navzdory kolísání nabídky měn v zemi je pro obchodování stále k dispozici značné množství měny. Ve výsledku jsou všechny hlavní světové měny extrémně likvidní.

5. Předpisy

Obrovský rozsah devizového trhu snižuje riziko jakéhokoli fondu nebo banky, která vlastní určitou měnu při obchodování s měnami.

Pro hlavní měny je devizový trh natolik likvidní, že podstatná intervence jedné strany je téměř nepravděpodobná.

Obchodování s akciemi na hlavních burzách se řídí množstvím pravidel a předpisů. Regulační klima hlavních burz vytváří omezení, která si nevšimnete.

6. Provize

Většina Forex makléři neúčtovat provize; místo toho dělají své peníze na spreadu, což je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou.

Při obchodování s akciemi, futures kontrakty nebo významným indexem, jako je S&P 500, musí obchodníci vždy platit rozpětí i poplatek za zprostředkování. Mnoho online makléřů však nyní nabízí nulové provize, takže je to nyní méně.

7. Vliv

Obchodníci s a okraj účet může při obchodování s akciemi využívat páku až 1: 2. Vnitrodenní obchodníci, kteří otevírají a zavírají své pozice za jediný den, budou naopak obchodovat s pákovým efektem 1:20, pokud je jejich zůstatek na účtu vyšší než 25,000 XNUMX USD.

Než to uděláte, je třeba splnit určité předpoklady. Ne každý uživatel může být schválen pro maržový účet, který je vyžadován pro obchodování s akciemi na páku.

Obchodování na Forexu je jedinečný zážitek. Být způsobilý k obchodování vliv, musíte nejprve otevřít účet obchodování na forexu. Neexistují žádná kvalifikační kritéria a můžete využít až 1: 500.

8. Obchodní strategie

Dalším klíčovým rozdílem mezi forexem a akciemi je množství nástrojů a strategií vyvinutých pro forexové obchodníky.

Mnoho strategií obchodování na forexu, jako je denní obchodování, swingové obchodování atd skalpování, usilujte o krátkodobý zisk. Zejména denní obchodování, stejně jako obchodování s cennými papíry, lze rozšířit na další trhy, včetně akciového trhu.

Strategie obchodování s akciemi jsou však méně obvyklé, a to díky skutečnosti, že akcie často uplatňují dlouhodobé pozice a jsou krátkodobě obchodníky na volatilních trzích často více oceňovány.

Dostupnost zdrojů a tipy, jak uspět na forexovém trhu, může přispět k výhodě forexového obchodování oproti obchodování s akciemi.

9. Jednoduchost

Mezi forexem a akciemi neexistuje žádná bitva, pokud jde o jednoduchost. To je způsobeno skutečností, že osm hlavní měnové páry tvoří velkou většinu podílu na trhu. Ve srovnání s tím má NYSE sám více než 5,000 XNUMX výpisů!

Forexový trh pomáhá obchodníkům soustředit se na méně obchodních nástrojů a zároveň mít přístup k velkému počtu nastavení obchodu.

10. Vliv trhu

Dalším faktorem, na který je třeba se zaměřit při srovnání devizových a akciových trhů, je faktor, který spouští volatilitu cen. Oba trhy jsou primárně ovlivněny nabídkou a poptávkou, i když existuje několik dalších faktorů, které mohou způsobit cenové pohyby.

Na devizovém trhu byste měli obvykle rozumět makroekonomii země, jako je inflace, HDP, ale také zprávy a politické události. Kromě toho, protože aktivně nakupujete jednu měnu a prodáváte jinou měnu, musíte analyzovat všechny páry.

Při obchodování s akciemi se můžete soustředit na několik indikátorů, které mají přímý vliv na podnikání, do kterého chcete investovat, jako jsou například úroveň dluhu, peněžní toky a zisky, ekonomické statistiky, tiskové zprávy a výkon společnosti.

Když kupujete například akcie Amazonu, vaším primárním zájmem je, zda akcie porostou; méně se obáváte cen akcií jiných společností.

Kdo je tedy vítězem?

Při výběru finančního nástroje nebo trhu k obchodování je třeba vzít v úvahu všechny externí proměnné, jako je osobnost obchodování, tolerance vůči riziku a celkové obchodní cíle.

Forex je pravděpodobně lukrativnější než akcie, pokud je vaším cílem dosáhnout malých, pravidelných zisků z fluktuací cen pomocí krátkodobých strategií.

Forexový trh je volatilnější než akciový trh, kde může snadno těžit zkušený a disciplinovaný obchodník. Forex má však mnohem vyšší stupeň pákového efektu a méně obchodníků se raději soustředí méně na řízení rizik, což z něj činí nebezpečnější investici s potenciálně negativními výsledky.

Chcete-li využít strategii nákupu a držení pro dlouhodobé pozice, je akciový trh bezpečnější volbou. Faktem je, že můžete vydělat peníze obchodováním jak s akciemi, tak s forexem pomocí různých strategií a trpělivosti.

Dobře, bylo toho hodně vstřebat, tak pojďme zařadit zpět:

Klíčové jídlo s sebou

• To, zda investujete na forexu nebo na akciovém trhu, závisí na vaší toleranci vůči riziku a stylu obchodování.
• Než se zapojíte, měli byste zvážit faktory jako volatilita, vliva hodiny obchodování na trhu.
• Akciový trh obecně vyhovuje investorům typu buy-and-hold, zatímco agresivní obchodníci často upřednostňují rychle se pohybující forex.

Sečteno a podtrženo

Pokud nejste k dispozici během běžných tržních hodin kvůli vaší práci nebo podnikání, je nejlepší volbou forex.

Na druhou stranu jsou akcie praktickou možností, pokud je vaší tržní strategií dlouhodobý nákup a udržení, produkující konzistentní růst a shromažďování dividend.

Bitva mezi forexem a akciemi trvá už dlouho; nicméně kvůli relativní svobodě regulace forexu a vysokému stupni potenciálního pákového efektu je možné podnikat velké obchody s malým množstvím kapitálu.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Forex vs. obchodování na burze“ ve formátu PDF