Jaký je vliv na forex obchodování?

Vliv

Využívání pákového efektu je v obchodování na forexu populární. Obchodníci využívají své kupní síly půjčováním peněz od makléře k obchodování s významnějšími pozicemi v měně.

Dokud máte na svém účtu dostatečnou marži, váš broker vám umožní přístup k finanční páce, ale částka, kterou můžete použít, je omezena v závislosti na tom, kde sídlíte a jaké měnové páry chcete obchodovat.

Páka zvyšuje výnosy z příznivých pohybů směnného kurzu měny. Pákový efekt však může také zvýšit ztráty. Obchodníci na Forexu se musí naučit řídit tuto sílu a používat strategie řízení rizik ke zmírnění potenciálních ztrát na forexu.

Co znamená pákový efekt při obchodování na forexu?

Forexový trh je největším globálním trhem, který existuje. Každý obchodní den bude vyměněna měna v hodnotě téměř 5 bilionů dolarů.

Obchodování na Forexu zahrnuje nákup a prodej měn s nadějí na zisk, protože sentiment a hodnota měny jedné země klesá nebo stoupá oproti jiné.

Investoři používají pákový efekt ke zvýšení svých zisků z obchodování na forexu a historicky forexový trh poskytoval nejvyšší množství pákového efektu, které je k dispozici retailovým investorům.

Pákový efekt je půjčka poskytnutá obchodníkovi od brokera. Bez nástroje finanční páky by mnoho maloobchodníků nemělo na účtech požadovaný kapitál, aby mohli efektivně obchodovat.

Forexový účet obchodníka umožňuje obchodování s marží nebo vypůjčenými prostředky a makléři omezují dostupnou částku.

Makléři vyžadují, aby procento z pomyslné částky obchodu zůstalo na účtu jako hotovost, nazývané počáteční marže.

Jaký pákový efekt mám použít na forexu?

Páka, kterou použijete při jakémkoli obchodování na forexu, bude záviset na omezeních, která vám broker umožní uplatnit, a na úrovni rizika versus odměna, kterou chcete přijmout.

 

Makléři vám umožní posunout limity pákového efektu, pokud máte na svém obchodním účtu dostatečnou marži k pokrytí expozice. Makléři v EU však musí dodržovat konkrétní pokyny stanovené orgánem ESMA, což je téma, kterému se budeme podrobněji věnovat dále.

Výše páky, kterou použijete, závisí na preferovaném stylu obchodování a na tom, jak agresivní je vaše obchodování. Scalper by například mohl přistupovat k vyšším úrovním pákového efektu, ale na svém účtu by vyžadoval menší marži, protože jejich obchody jsou krátkodobé a celkové riziko na euro nebo dolar na každý obchod je mnohem menší než u swingového obchodníka.

Naproti tomu swingový obchodník pravděpodobně podstupuje větší riziko, protože jejich celková velikost pozice je větší; zatímco riziko scaperu na obchod může být 50 $, swingový obchodník může riskovat 500 $.

Pákový efekt, který používáte nebo potřebujete, se také bude lišit v závislosti na celkové technice, kterou používáte. Vaše metoda a strategie může být relativně vysoká, pokud jde o riziko versus odměna. K provedení a udržení svých obchodů proto budete potřebovat větší páku a ponechat si na svém účtu větší marži.

Jaký je nejlepší pákový efekt na forexu?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože v mnoha ohledech je nejlepší páka pro vaše obchody subjektivní a někdy i sporný problém.

Jak již bylo zmíněno, páka, kterou potřebujete, závisí na tom, jaký jste styl obchodníka a na celkové technice, kterou používáte.

Někteří obchodníci se odrazí od používání nadměrného pákového efektu, protože jejich přístup je řízen kontrolou rizika, kdykoli je to možné.

Jiným obchodníkům se daří využít příležitost využít pákový efekt, protože mají velkou důvěru ve svou celkovou strategii.

Příklady pákových poměrů

Počáteční marže požadovaná makléři se bude lišit v závislosti na velikosti obchodu. Pokud si investor koupí EUR/USD v hodnotě 100,000 1,000 USD, možná bude muset na účtu ponechat 1 XNUMX USD jako marži; požadavek na marži by byl XNUMX%.

Pákový poměr ukazuje, jak velikost obchodu souvisí s marží drženou brokerem. Ve výše uvedeném příkladu je pákový poměr pro obchod roven 100: 1.

Za vklad 1,000 100,000 $ může investor obchodovat 2 50 $ v měnovém páru. Požadavek 1% marže musí být na vašem účtu pro pákový efekt 4: 25 a 1% pro pákový obchod XNUMX: XNUMX.

Váš makléř podléhá pravidlům finančních úřadů, ve kterých sídlí. Přesto může broker své požadavky na pákový efekt a marži dále změnit v závislosti na tom, jak je měnový pár volatilní.

Například GBP/JPY je volatilnější a má menší objem obchodování než GBP/USD, takže byste očekávali menší pákový efekt na GBP/JPY.

Jak mohu použít pákový efekt na forexu?

Můžete použít různé úrovně pákového efektu až do limitů svého brokera výběrem z typické rozevírací nabídky na platformě. Makléř automaticky naprogramuje svou platformu, aby vám v tomto procesu pomohla.

Pokud úroveň pákového efektu není k dispozici nebo vám na účtu nezbývá dostatek volné marže, obchod se neprovede.

Váš makléř vám poté dá pokyn ke zvýšení kapitálu na vašem účtu a doporučí, jaké jsou limity páky na transakci, kterou chcete provést.

Proč makléři na forexu poskytují finanční páku

Nyní už pravděpodobně víte, že forexové páry nekolísají tak široce nebo divoce jako jiné cenné papíry, jako jsou akciové indexy, komodity nebo jednotlivé akcie a akcie.

Většina měnových párů se během obchodního dne obchoduje v rozmezí přibližně 1%. Naproti tomu populární akcie, jako je Nasdaq FAANG, může za den kolísat o 5%. Ropa a kryptoměny mohou v kterýkoli obchodní den stoupat nebo klesat o 10%.

Kvůli tomuto rozdílu v obchodních rozsazích mohou makléři nabídnout větší pákový efekt na FX páry než na akcie, komodity nebo akciové indexy. Makléři mohou na měnových párech nabízet 20: 1 nebo 30: 1. Pokud jde o kryptoměny, makléři mají tendenci dodávat žádné kryptoměny nebo 2: 1 kvůli nepředvídatelným výkyvům cen.

Jaké jsou výhody pákového efektu při obchodování na forexu?

Hlavní výhodou používání forexového pákového efektu je ovládání a obchodování se značnějšími částkami měny. Při poměru 100: 1 byste spravovali velikost obchodu 10,000 100 s pouhými XNUMX jednotkami vaší základní měny.

Pokud by pákový efekt nebyl k dispozici, pak byste obchodovali pouze se 100, což ztěžovalo vytlačení zisků z trhu. Pojďme uvést několik dalších výhod.

  • Nízké kapitálové investice

Před příchodem pákového efektu mohli trhy obchodovat pouze bohatí nebo instituce. Síla vám umožňuje maximalizovat využití vašeho kapitálu. Se svým kapitálem můžete zacházet jako s aktivem, které zvýší jeho schopnost obchodovat na finančních trzích.

  • Bezúročná půjčka

Vysoká páka je jako získání půjčky od makléře, ale neplatí se žádný úrok. Je to jako získat podnikatelskou půjčku od banky, aniž byste museli projít kontrolou kreditu.

  • Zvýšené zisky

Využití páky vám pomůže dosáhnout výraznějších zisků v kratším období, potenciálně z nízké kapitálové základny.

Pokud dovedně využíváte pákový efekt, potřebujete pouze zvýšit svůj kapitálový vstup, abyste dosáhli zvýšeného zisku. I když máte na účtu 500 $, máte šanci vydělat, jako byste měli přístup k 50,000 100 $ pomocí páky 1: XNUMX.

  • Obchodujte s nižší volatilitou

Pákový efekt vám může pomoci vytlačit zisky z obchodování s FX, když je volatilita nízká. I malé cenové rozdíly a malé pohyby mohou vést k ziskům, pokud budete opatrně a dovedně využívat pákový efekt.

Jaké jsou nevýhody pákového efektu?

Jak již bylo zmíněno, pákovým efektem může být dvousečný meč; ačkoliv se zisky zvětšují, mohou se zvyšovat i vaše potenciální ztráty. Zde je rychlý seznam úskalí používání pákového efektu.

  • Těžší ztráty

Ztráty mohou skončit masivně a zisky se mohou zmenšit pomocí forexového pákového efektu. Pokud obchodujete pomocí vyšších pákových poměrů, neměli byste očekávat, že se cena vždy bude pohybovat ve váš prospěch. Upřímně řečeno, nadměrná páková síla, pokud je špatně aplikována na vaši obchodní techniku, může být zničující.

  • Neustálá odpovědnost

Když použijete pákový efekt, přebíráte na sebe další odpovědnost. Musíte zajistit, aby byla na vašem účtu k dispozici úroveň marže pro každý provedený obchod. Stručně řečeno, finanční páka není zcela bezplatná a přichází s dalším rizikem.

Jakmile převezmete pákový efekt z nabídky od svého makléře, musíte splnit závazek z tohoto závazku. Ať už transakce vyhraje nebo prohraje, musíte zaplatit jistinu.

  • Margin call riziko

Než dostanete páku, musíte splnit podmínky marže. Musíte splnit velikost transakce nastavenou makléřem. Pokud nezajistíte, aby na vašem účtu byl dostatek kapitálu, aby vaše obchody zůstaly živé a splňovaly požadavky na pákový efekt, může broker přijmout výzvu k úhradě marže.

Pokud nemáte dostatečnou marži, může dojít k likvidaci vašeho portfolia a všech živých forexových pozic, protože obchodujete na hranicích pákového efektu. I pozice v zisku budou brzy uzavřeny.

Omezení využití ESMA

Musíte vědět o omezení pákového efektu zavedeném evropským orgánem ESMA.

Limity stanovené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy budou mít zásadní vliv na velikost transakcí, které můžete provést, protože se týkají kapitálu a dostupné marže na vašem účtu.

Při otevírání pozice evropským retailovým klientem existují limity pákového efektu, pokud má sídlo a obchoduje prostřednictvím evropského makléře. Pohybují se od 30: 1 do 2: 1, což se liší podle volatility podkladového aktiva.

  • 30: 1 pro hlavní měnové páry
  • 20: 1 pro méně významné měnové páry, zlato a hlavní indexy
  • 10: 1 pro komodity jiné než zlato a jiné než hlavní akciové indexy
  • 5: 1 pro jednotlivé akcie
  • 2: 1 pro kryptoměny

 

Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si náš "Co je pákový efekt v obchodování na forexu?" Návod v PDF

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré služby a produkty přístupné prostřednictvím webu www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd Společnost registrovaná na ostrově Mwali pod číslem společnosti HA00424753.

PRÁVNÍ:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizována a regulována úřady Mwali International Services Authority (MISA) na základě licence International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Registrovaná adresa společnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský svaz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrována v Nevis pod číslem společnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrována v souladu se zákony Svatého Vincenta a Grenadiny pod registračním číslem 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIKA: Obchodování na Forexu a rozdílových kontraktech (CFD), což jsou produkty využívající páku, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se tedy, že plně rozumíte rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

OMEZENÉ REGIONY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvatelům zemí EHP, USA a některých dalších zemí. Naše služby nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.