Prynu a chynnal strategaeth mewn forex

Yn draddodiadol, mae strategaethau masnachu forex wedi pwysleisio enillion tymor byr trwy strategaethau fel masnachu dydd neu sgalpio. Fodd bynnag, mae'r strategaeth prynu a dal yn cyflwyno dull amgen, gan ganolbwyntio ar fuddsoddiad hirdymor mewn sefyllfaoedd arian cyfred. Mae'r strategaeth prynu a dal yn forex yn seiliedig ar gynnal pâr arian am gyfnod estynedig, gan ragweld y bydd ffactorau macro-economaidd hirdymor yn arwain at symudiad ffafriol yng ngwerth yr arian cyfred. Mae'r strategaeth hon yn cyferbynnu'n fawr â dulliau forex mwy cyffredin sy'n manteisio ar amrywiadau tymor byr yn y farchnad.

Deall y strategaeth prynu a dal

Mae'r strategaeth prynu a dal yn ddull buddsoddi lle mae masnachwr yn cael swyddi mewn pâr arian ac yn eu dal am gyfnod hir, yn aml yn rhychwantu blynyddoedd. Mae'r strategaeth hon yn seiliedig ar y gred y bydd tueddiadau hirdymor y farchnad yn arwain at ganlyniadau ffafriol, er gwaethaf amrywiadau tymor byr yn y farchnad.

Mewn cyferbyniad llwyr â strategaethau masnachu forex eraill, mae'r dull prynu a dal yn amrywio'n sylweddol oddi wrth dactegau fel masnachu dydd neu sgalpio. Mae masnachu dydd yn golygu gwneud masnachau lluosog o fewn un diwrnod i fanteisio ar symudiadau marchnad tymor byr. Yn yr un modd, mae sgalpio yn ceisio manteisio ar anghysondebau munudau, momentol mewn prisiau. Mae angen monitro'r farchnad yn gyson a gwneud penderfyniadau cyflym ar y ddwy strategaeth. Mewn cyferbyniad, mae masnachwyr prynu a dal yn buddsoddi gyda golwg hirdymor, gan leihau straen ac ymrwymiad amser masnachu aml.

Yn hanesyddol, mae’r strategaeth prynu a dal yn tarddu o’r farchnad stoc, lle mae buddsoddwyr yn dal cyfrannau ecwiti mewn cwmnïau, gan ddisgwyl i’w gwerth cynhenid ​​gynyddu dros amser. Yn y farchnad forex, fodd bynnag, mae cymhwyso'r strategaeth hon yn golygu dealltwriaeth gynnil o dueddiadau macro-economaidd a'u heffaith ar werthoedd arian cyfred, a all fod yn fwy cyfnewidiol a chael eu dylanwadu gan set ehangach o ffactorau byd-eang. Mae effeithiolrwydd y strategaeth hon mewn masnachu forex yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o ffactorau arian-benodol a dangosyddion economaidd byd-eang.

Cymhwysedd prynu a dal mewn forex

Nodweddir y farchnad forex gan ei hylifedd uchel a'i chyfnewidioldeb eithafol, nodweddion sy'n dylanwadu'n sylweddol ar gymhwysedd strategaeth prynu a dal. Yn wahanol i farchnadoedd ecwiti, lle mae twf hirdymor yn cael ei yrru gan elw corfforaethol ac ehangu economaidd, mae marchnadoedd forex yn cael eu dylanwadu'n bennaf gan ddangosyddion macro-economaidd a digwyddiadau geopolitical. Gall y ffactorau hyn arwain at amrywiadau arian cyfred sydyn, gan effeithio ar ymarferoldeb daliad hirdymor.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhai amodau marchnad yn ffafrio'r dull prynu a dal. Er enghraifft, pan ddisgwylir i arian cyfred gryfhau oherwydd twf economaidd cyson, amgylchedd gwleidyddol sefydlog, neu falansau masnach cadarnhaol, efallai y bydd masnachwyr yn ystyried buddsoddiad tymor hwy yn yr arian cyfred hwnnw. Yn yr un modd, mewn achosion lle mae arian cyfred yn cael ei danbrisio ond yn barod am adferiad yn seiliedig ar welliannau economaidd sylfaenol, gallai strategaeth prynu a dal fod yn effeithiol.

Gellir gweld enghraifft o hyn yn arian cyfred y farchnad sy'n dod i'r amlwg, lle gall sefydlogrwydd macro-economaidd tymor hwy arwain at werthfawrogiad yn erbyn arian datblygedig y farchnad. Mae masnachwyr sy'n defnyddio strategaeth prynu a dal yn y sefyllfaoedd hyn yn bancio ar adferiad graddol ond cyson arian cyfred heb ei werthfawrogi, gan drosoli tueddiadau hirfaith yn hytrach nag amrywiadau tymor byr. Mae'r dull hwn yn gofyn am ddealltwriaeth gadarn o dueddiadau economaidd byd-eang a'r amynedd i wrthsefyll cyfnodau o anweddolrwydd heb ymateb yn gynnar.

Manteision ac anfanteision prynu a dal forex

Manteision:

Mae'r strategaeth prynu a dal mewn masnachu forex yn cynnig nifer o fanteision. Yn bennaf, mae'n caniatáu i fasnachwyr leihau'r costau trafodion sy'n gysylltiedig â masnachu aml, megis lledaeniadau a chomisiynau. At hynny, trwy ddal swyddi dros gyfnod hwy, gall masnachwyr fanteisio ar gylchredau a thueddiadau economaidd mawr, a allai arwain at enillion sylweddol os bydd y farchnad yn symud yn ffafriol. Mae'r strategaeth hon hefyd yn elwa o'r effaith adlog ar enillion, ffactor sy'n llai perthnasol mewn masnachu tymor byr.

Risgiau a heriau:

Fodd bynnag, mae risgiau cynhenid ​​yn gysylltiedig â'r dull prynu a dal. Mae marchnadoedd Forex yn agored iawn i newidiadau economaidd sydyn ac argyfyngau geopolitical, a all effeithio'n sylweddol ar werthoedd arian cyfred. Mae swyddi forex hirdymor yn gofyn am gyfalaf sylweddol i wrthsefyll cyfnewidioldeb o'r fath heb wynebu galwad ymyl. Yn ogystal, gall cost cyfle cloi arian mewn un sefyllfa dros gyfnod estynedig fod yn uchel, gan arwain at gyfleoedd tymor byr mwy proffidiol o bosibl.

Agweddau seicolegol:

Yn seicolegol, mae cynnal sefyllfa hirdymor yn gofyn am gryn amynedd a disgyblaeth. Rhaid i fasnachwyr wrthsefyll yr ysfa i ymateb i symudiadau tymor byr yn y farchnad a chynnal eu ffocws ar amcanion hirdymor. Gall hyn fod yn heriol, yn enwedig yn ystod cyfnodau hir o amodau marchnad anffafriol, sy'n profi gwytnwch emosiynol masnachwr ac ymrwymiad i'w thesis buddsoddi cychwynnol.

Ffactorau allweddol i'w hystyried

Wrth ddefnyddio strategaeth prynu a dal mewn masnachu forex, mae'n rhaid ystyried sawl ffactor hanfodol yn ofalus i wneud y gorau o'r siawns o lwyddo.

Pwysigrwydd dewis arian cyfred:

Mae dewis y parau arian cywir yn hollbwysig. Dylai masnachwyr chwilio am arian cyfred sydd â photensial ar gyfer sefydlogrwydd neu dwf hirdymor. Gall ffactorau megis iechyd economaidd y wlad, polisïau cyfradd llog, a balansau masnach ddylanwadu'n sylweddol ar gryfder arian cyfred. Gallai dewis arian cyfred mawr gynnig mwy o sefydlogrwydd, tra gallai arian cyfred marchnad sy'n dod i'r amlwg gyflwyno potensial twf uwch er gyda risg uwch.

Rôl ffactorau macro-economaidd:

Mae dangosyddion macro-economaidd fel cyfraddau twf CMC, data diweithdra, cyfraddau chwyddiant, a pholisïau ariannol yn effeithio'n fawr ar werthoedd arian cyfred. Mae dealltwriaeth drylwyr o'r ffactorau hyn yn hanfodol i ragweld tueddiadau economaidd hirdymor a gwneud penderfyniadau masnachu gwybodus. Dylai masnachwyr ganolbwyntio ar economïau sy'n dangos twf cyson, chwyddiant sefydlog, a pholisïau cyllidol cadarn i gefnogi eu strategaethau prynu a dal.

Effaith digwyddiadau geopolitical:

Gall sefydlogrwydd neu ansefydlogrwydd geopolitical effeithio'n sylweddol ar farchnadoedd arian cyfred. Rhaid monitro digwyddiadau fel aflonyddwch gwleidyddol, etholiadau, anghydfodau rhyngwladol, neu newidiadau polisi sylweddol yn ofalus. Gall digwyddiadau o'r fath arwain at amrywiadau sydyn a sylweddol mewn gwerthoedd arian cyfred, gan effeithio ar swyddi forex hirdymor. Mae angen i fasnachwyr aros yn wybodus am ddigwyddiadau byd-eang ac ystyried eu heffaith bosibl ar farchnadoedd arian cyfred, gan addasu eu strategaethau yn ôl yr angen i liniaru risgiau sy'n gysylltiedig â newidiadau geopolitical.

Gweithredu strategol

Mae gweithredu strategaeth prynu a dal mewn masnachu forex yn cynnwys agwedd strwythuredig a chynllunio gofalus. Dyma ganllaw cam wrth gam i roi’r strategaeth hon ar waith yn effeithiol:

Dadansoddiad arian cyfred:

Dechreuwch trwy ddewis pâr arian yn seiliedig ar ddadansoddiad trylwyr o ddangosyddion economaidd a sefydlogrwydd geopolitical. Mae'n well gennyf arian cyfred gyda rhagolygon hirdymor o werthfawrogiad neu sefydlogrwydd.

Dadansoddiad sylfaenol:

Defnyddio dadansoddiad sylfaenol i ddeall y tueddiadau macro-economaidd sy'n effeithio ar yr arian cyfred a ddewiswyd. Mae hyn yn cynnwys astudio twf CMC, polisïau cyfraddau llog, cyfraddau chwyddiant, a sefydlogrwydd gwleidyddol.

Offer technegol:

Cefnogwch eich dadansoddiad sylfaenol gydag offer technegol. Gall dangosyddion tueddiadau hirdymor fel cyfartaleddau symudol (50 diwrnod, 100 diwrnod, 200 diwrnod) a llinellau tueddiadau macro-economaidd fod yn ddefnyddiol. Defnyddiwch yr offer hyn i nodi a chadarnhau tueddiadau a phwyntiau mynediad posibl.

Rheoli risg:

Mae'n hanfodol rheoli risg drwy osod gorchmynion atal colled a chynnal cymhareb risg-i-wobr briodol. Penderfynwch ymlaen llaw ar y ganran uchaf o'ch portffolio rydych chi'n fodlon ei mentro ar un fasnach.

Gosod disgwyliadau:

Gosodwch ddisgwyliadau realistig ar gyfer yr elw posibl a'r amserlen ar gyfer eich buddsoddiad. Cofiwch, mae prynu a dal mewn forex yn strategaeth hirdymor ac mae angen amynedd a gwytnwch yn erbyn anweddolrwydd y farchnad.

Monitro parhaus:

Adolygwch yn rheolaidd yr amodau economaidd sy'n effeithio ar yr arian a ddelir gennych. Addaswch eich swyddi yn ôl yr angen, yn enwedig mewn ymateb i newidiadau economaidd neu geopolitical sylweddol.

Trwy ddilyn y camau hyn, gall masnachwyr roi dull prynu a dal ar waith yn strategol, gan ysgogi tueddiadau hirdymor wrth liniaru risgiau a gosod nodau dichonadwy.

Astudiaethau achos ac enghreifftiau

Un enghraifft nodedig o strategaeth forex prynu a dal lwyddiannus oedd y pâr USD/JPY yn ystod y 2000au cynnar. Ar ôl i'r swigen dot-com fyrstio, profodd y USD wendid sylweddol oherwydd toriadau cyfradd ymosodol gan y Gronfa Ffederal. Prynodd buddsoddwyr craff a ragwelodd adferiad hirdymor economi'r UD JPY i ddal USD. Wrth i economi'r UD wella'n raddol a chyfraddau llog ddechrau codi eto yng nghanol y 2000au, roedd y USD yn gwerthfawrogi'n sylweddol yn erbyn y JPY, gan wobrwyo'r rhai a ddaliodd eu swyddi gydag enillion sylweddol.

I'r gwrthwyneb, mae'r pâr EUR/CHF ar ddechrau'r 2010au yn rhoi stori rybuddiol. Defnyddiodd llawer o fasnachwyr strategaeth prynu a dal gyda'r rhagdybiaeth y byddai Banc Cenedlaethol y Swistir (SNB) yn cynnal y llawr o 1.20 yn erbyn yr ewro. Fodd bynnag, ym mis Ionawr 2015, pan dynnodd yr SNB y cap hwn yn annisgwyl, roedd y CHF yn gwerthfawrogi'n ddramatig yn erbyn yr EUR o fewn munudau, gan arwain at golledion enfawr i'r rhai sydd â swyddi hir. Mae'r digwyddiad hwn yn dysgu pwysigrwydd ystyried risgiau gwleidyddol a banc canolog wrth fasnachu forex.

Mae'r enghreifftiau hyn yn amlygu'r agweddau deuol ar gyfle a risg wrth brynu a dal masnachu forex.

Casgliad

Mae'r strategaeth prynu a dal mewn masnachu forex yn cyflwyno dull gwahanol o gymharu â'r strategaethau masnachu tymor byr mwy cyffredin. Trwy bwysleisio buddsoddiad hirdymor mewn parau arian, mae'r strategaeth hon yn trosoli tueddiadau macro-economaidd a newidiadau ar gyfer enillion sylweddol posibl. Mae'n cyferbynnu â thactegau masnachu cyflym, cyfaint uchel fel masnachu dydd a sgalpio, gan gynnig dewis arall llai straenus a chost-effeithiol o bosibl.

Mae'r pwyntiau allweddol i'w cofio yn cynnwys pwysigrwydd dadansoddiad trylwyr o'r farchnad, dewis arian sefydlog, dealltwriaeth o ddangosyddion economaidd byd-eang, a rheoli risg yn wyliadwrus. Mae llwyddiant y strategaeth yn dibynnu ar ddealltwriaeth ddofn o effeithiau geopolitical a ffactorau macro-economaidd sy'n dylanwadu ar werthoedd arian cyfred dros gyfnodau estynedig.

Fodd bynnag, mae hyfywedd y strategaeth prynu a dal yn gofyn am amynedd, goddefgarwch risg cadarn, ac ymrwymiad parhaus i fonitro amodau economaidd byd-eang. Nid yw heb ei risgiau, yn enwedig oherwydd anweddolrwydd cynhenid ​​​​y farchnad forex a'r potensial ar gyfer newidiadau geopolitical sydyn a all newid amodau'r farchnad yn sylweddol.