Κορυφαίες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου στις συναλλαγές συναλλάγματος
Η διαχείριση κινδύνων είναι μια από τις πιο παραβλεφθείσες και παρεξηγημένες έννοιες του forex trading.
Εάν αποτύχετε να αναπτύξετε αυστηρές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων στις συναλλαγές σας στο forex, θα είστε έτοιμοι να χάσετε περισσότερα χρήματα από ό, τι χρειάζεστε.
Θα απογοητευτείτε, θα λάβετε παρορμητικές αποφάσεις, θα παραβιάσετε το σχέδιό σας και θα κάνετε ολόκληρη τη διαδικασία συναλλαγών συναλλάγματος πιο δύσκολη από την κανονική.
Εδώ θα προσφέρουμε μερικές συμβουλές για την ανάπτυξη κορυφαίων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου του κινδύνου ανά εμπόριο και του συνολικού κινδύνου αγοράς, για να διασφαλίσετε ότι θα τηρήσετε το σχέδιο διαπραγμάτευσης.
Πόσα χρήματα χρειάζομαι για να ξεκινήσω συναλλαγές forex;
Πολλοί αξιόπιστοι μεσίτες forex σάς επιτρέπουν να ανοίξετε έναν λογαριασμό συναλλαγών forex για μόλις 200 $. Με αυτόν τον μικρο λογαριασμό, μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά μέσω πλατφορμών με μεγάλη σεβασμό, όπως το MT4 του MetaTrader. Τα spread που λαμβάνετε θα πρέπει επίσης να είναι ανταγωνιστικά.
Θα πρέπει να ανταλλάξετε το πρώτο ποσό του λογαριασμού σας με το ίδιο επίπεδο προσοχής και σεβασμού με έναν μεγάλο λογαριασμό. Εάν η μέθοδος και η στρατηγική που αναπτύξατε λειτουργούν καλύτερα μόνο σε ένα κύριο ζεύγος νομισμάτων forex και ο κίνδυνος ανά συναλλαγή είναι μέγεθος λογαριασμού 0.5%, τηρήστε αυτούς τους κανόνες.
Εάν μπείτε στον πειρασμό να αυξήσετε τον κίνδυνο επειδή θεωρείτε το ποσό ασήμαντο, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αντιμετωπίζετε το πρώτο σας τεστ. Αποφύγετε τον πειρασμό να αυξήσετε τον κίνδυνο έως ότου αποδειχθεί το σύστημά σας (μέθοδος/στρατηγική). Εάν δεν είστε κερδοφόροι με $ 200, το σύστημά σας δεν θα λειτουργήσει ξαφνικά με έναν λογαριασμό $ 20,000.
Ορίστε ένα λόγο κινδύνου έναντι ανταμοιβής
Ο καθορισμός ενός λόγου κινδύνου έναντι ανταμοιβής σε κάθε συναλλαγή που λαμβάνετε είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν πολλοί έμπειροι έμποροι. Για παράδειγμα, εάν αποφασίσετε να διακινδυνεύσετε 10 $ σε μια συναλλαγή, θα στοχεύσετε σε 30 $ εάν εφαρμόσετε ένα λόγο κινδύνου 1: 3 έναντι ανταμοιβής.
Όταν υπολογίζετε τις πιθανότητες του R v R, μπορείτε να δείτε πώς το φαινόμενο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας.
Σκεφτείτε αυτό. Διακινδυνεύετε $ 10 για να κάνετε $ 30. Έτσι, εάν έχετε μόνο τρεις επιτυχημένες συναλλαγές στις δέκα, θα πρέπει (θεωρητικά) να κερδίσετε την τράπεζα.
- Θα χάνατε επτά συναλλαγές στα 10 $, απώλεια 70 $.
- Αλλά οι τρεις επιτυχημένες συναλλαγές σας θα αποφέρουν κέρδη 90 $.
- Επομένως, θα έχετε κέρδη 20 $ στις δέκα συναλλαγές.
Τώρα το 1: 3 θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά φιλόδοξο και μη ρεαλιστικό για ορισμένους τύπους συναλλαγών, αλλά όχι για ίσως swing trading, ένα από τα πιο δημοφιλή στυλ συναλλαγών forex.
Μπορείτε να επεκτείνετε αυτήν τη στρατηγική κινδύνου v ανταμοιβής για να καταλάβετε πώς ακόμη και το 1: 1 μπορεί να είναι κερδοφόρο. Για παράδειγμα, αν κερδίσετε το 60% των περιπτώσεων, ίσως χάσετε 4 στις 10 συναλλαγές, θα εξακολουθείτε να έχετε κέρδος ακόμη και με μια στρατηγική πυρκαγιάς 1: 1 και ξεχάστε. Τέτοιες αυστηρές στρατηγικές διαχείρισης χρημάτων είναι δημοφιλείς στους ημερήσιους εμπόρους.
Χρησιμοποιήστε στάσεις και όρια
Οι περισσότεροι έμπειροι και επιτυχημένοι έμποροι γνωρίζουν τον ακριβή κίνδυνο που αναλαμβάνουν όταν κάνουν κλικ στο ποντίκι και εισέλθουν στην αγορά. Είτε είναι $ 10 είτε $ 1,000, γνωρίζουν πόσα χρήματα μπορούν να χάσουν και τι ποσοστό του λογαριασμού τους αντιπροσωπεύει το άθροισμα.
Περιορίζουν τον κίνδυνο τους χρησιμοποιώντας μια εντολή stop-loss. Αυτό το απλό εργαλείο σας εμποδίζει να χάσετε υπερβολικές ποσότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε λογαριασμό $ 1,000 και να αποφασίσετε να διακινδυνεύσετε όχι περισσότερο από 1% ή $ 10 σε κάθε συναλλαγή. Ρυθμίζετε τη στάση απώλειας στο σημείο όπου δεν μπορείτε να χάσετε περισσότερα από $ 10 εάν ενεργοποιηθεί η στάση σας.
Χρησιμοποιήστε αριθμομηχανές μεγέθους θέσης
Ένα βοηθητικό εργαλείο γνωστό ως αριθμομηχανή μεγέθους θέσης ή μεγέθους pip μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι κίνδυνο ανά pip πρέπει να αναλάβετε. Για παράδειγμα, εάν η στάση σας οριστεί δέκα πόντους μακριά από την τρέχουσα τιμή, ενδέχεται να διακινδυνεύσετε 1 $ ανά pip. Αλλά αν είναι είκοσι pips μακριά, τότε ο κίνδυνος ανά πιπ είναι 0.50 $.
Περιορίστε τις παραγγελίες
Οι παραγγελίες ορίου κέρδους σας βοηθούν επίσης να διαχειριστείτε τον κίνδυνο, ιδιαίτερα εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια στρατηγική κινδύνου έναντι ανταμοιβής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αν πετύχετε τον στόχο σας 1: 3, τότε γιατί να παραμείνετε στην αγορά με την ελπίδα να μειώσετε το κέρδος κάθε δολαρίου; Έχετε πετύχει τον στόχο σας, οπότε κλείστε το εμπόριο, τραβήξτε το κέρδος και προχωρήστε στην επόμενη ευκαιρία.
Δώστε προσοχή στις ειδήσεις της αγοράς και τα οικονομικά δεδομένα
Ένα οικονομικό ημερολόγιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου. Μπορείτε να μελετήσετε το ημερολόγιο για να μάθετε ποια γεγονότα είναι πιο πιθανό να μετακινήσουν τις αγορές στα ζεύγη νομισμάτων που διαπραγματεύεστε. Εδώ είναι ένα σενάριο που πρέπει να λάβετε υπόψη.
Εάν έχετε μια ζωντανή συναλλαγή EUR/USD και έχει κέρδος, ίσως θελήσετε να προσαρμόσετε τη στάση σας, να αφαιρέσετε κάποιο κέρδος από το τραπέζι ή να αλλάξετε τους στόχους σας εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της χώρας αποφασίσει να λάβει απόφαση επιτοκίου την ημέρα Ε
Οι προσεκτικές προσαρμογές των ζωντανών συναλλαγών σας μπορεί να εμποδίσουν τη μετατροπή μιας κερδισμένης θέσης σε ηττημένη. Θα μπορούσατε να το θεωρήσετε ως προληπτικό μέτρο καθώς δημοσιεύονται οι ειδήσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη στάση και περιορισμό όταν περάσει το συμβάν.
Επιλέξτε τα ζεύγη νομισμάτων που κάνετε συναλλαγές προσεκτικά
Τα ζεύγη νομισμάτων Forex δεν δημιουργούνται όλα ίσα. Τα περιθώρια που πληρώνετε για τα κύρια ζεύγη νομισμάτων είναι σταθερά χαμηλότερα από τα περιθώρια που αναφέρονται στα δευτερεύοντα και εξωτικά ζεύγη νομισμάτων. Ο όγκος των συναλλαγών καθορίζει τις τιμές των spread.
Το EUR/USD είναι το πιο διαπραγματεύσιμο ζευγάρι στην αγορά συναλλάγματος, οπότε θα περίμενε κανείς ότι θα έχει τα καλύτερα spreads και τα γεμίσματα και ολίσθηση θα είναι πιο ευνοϊκά.
Ενώ, αν κάνετε συναλλαγές USD/TRY επειδή η τουρκική λίρα είναι ένα καυτό θέμα περιστασιακά, μπορεί να υποφέρετε από σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες διαπραγμάτευσης. Τα spreads μπορεί να διευρυνθούν ξαφνικά και να γλιστρήσουν γεμάτα σε τιμές σε κάποια απόσταση από τα εισαγωγικά.
Αλλά το κόστος διάδοσης είναι μόνο μία εξέταση σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Θα βοηθούσε επίσης αν λάβετε υπόψη τους συσχετισμούς μεταξύ συγκεκριμένων ζευγών νομισμάτων και πόσο ασταθείς μπορεί να είναι.
Επειδή και τα δύο θέματα επηρεάζουν επίσης το βασικό σας κέρδος, αποτελούν ζωτικά συστατικά για τη συνολική διαχείριση κινδύνου και χρημάτων.
Χτίζοντας το σχέδιο διαπραγμάτευσης forex
Σταματήστε τις παραγγελίες ζημιών, τις περιοριστικές παραγγελίες, τους υπολογισμούς μεγέθους θέσης, ποια ζεύγη νομισμάτων κάνετε συναλλαγές, πόσο κίνδυνο ανά συναλλαγή, πότε αγοράζετε και πουλάτε, σε ποια πλατφόρμα και μέσω ποιου μεσίτη μόνο για εκτέλεση είναι όλες κρίσιμες αποφάσεις ενσωματωμένες στο εμπορικό σας σχέδιο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στην υποστήριξη της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.
Το σχέδιο είναι το πρόγραμμά σας για την επιτυχία και δεν χρειάζεται να είναι εγκυκλοπαίδεια. Μπορεί να είναι μια απλή σειρά σημειώσεων, η οποία σταδιακά επεκτείνεται στα επτά θέματα που αναφέρονται παραπάνω κατά τη διάρκεια της εμπορικής σας καριέρας.
Μάθετε τι είναι η μόχλευση και το περιθώριο και πώς να τα χρησιμοποιήσετε
Οι καλύτεροι έμποροι συναλλάγματος κατανοούν επίσης τις έννοιες της μόχλευσης και του περιθωρίου. Και οι δύο παράγοντες θα έχουν σημαντική επίδραση στα εμπορικά σας αποτελέσματα. Εάν εφαρμόζετε υπερβολική μόχλευση και πραγματοποιείτε συναλλαγές κοντά στα όρια του περιθωρίου σας, μπορείτε να αντιμετωπίσετε γρήγορα δυνητικά κερδοφόρες συναλλαγές, καθώς η μεσίτη σας περιορίζει την ικανότητά σας για συναλλαγές.
Εάν η μόχλευση και το περιθώριο γίνονται θέματα στη στρατηγική συναλλαγών σας, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής της μεθόδου/στρατηγικής σας.
Ο πειραματισμός αποκαλύπτει ποιες στρατηγικές R v R ταιριάζουν στη συνολική σας τεχνική
Συμπερασματικά, δεν υπάρχει μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που να ταιριάζει σε όλες τις συναλλαγές forex. Ένας αποδεκτός και επιτυχημένος κίνδυνος ανά συναλλαγή πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος του λογαριασμού σας, το στυλ συναλλαγών που χρησιμοποιείτε και τη μέθοδο και τη συνολική τεχνική που χρησιμοποιείτε.
Εναπόκειται σε εσάς να πειραματιστείτε με διάφορους λόγους R v R για να βρείτε τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που ταιριάζουν στο εμπορικό σας σχέδιο, που περιέχουν όλους τους προηγουμένως αναφερθέντες παράγοντες.
Θα ήταν καλύτερο να μην βιαστείτε σε αυτόν τον πειραματισμό. Χρησιμοποιήστε έναν μικρό λογαριασμό αρχικά ή ίσως έναν demo λογαριασμό έως ότου εξοικειωθείτε και αισθανθείτε άνετα με τα φαινόμενα του R v R και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα κέρδη από τις συναλλαγές σας.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Κορυφαίες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου στις συναλλαγές συναλλάγματος" σε PDF
