Τι είναι η μόχλευση στο forex trading;
Η χρήση μόχλευσης είναι δημοφιλής στις συναλλαγές forex. Οι έμποροι αξιοποιούν την αγοραστική τους δύναμη δανείζοντας χρήματα από έναν μεσίτη για να ανταλλάξουν πιο σημαντικές θέσεις σε ένα νόμισμα.
Εφόσον έχετε αρκετό περιθώριο στο λογαριασμό σας, ο μεσίτης σας θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε μόχλευση, αλλά υπάρχουν όρια στο ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το πού βασίζεστε και ποια ζεύγη νομισμάτων θέλετε να ανταλλάξετε.
Η μόχλευση μεγεθύνει τις αποδόσεις από ευνοϊκές κινήσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος. Ωστόσο, η μόχλευση μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις απώλειες. Οι έμποροι Forex πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται αυτήν τη δύναμη και να χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να μετριάσουν τις πιθανές απώλειες συναλλάγματος.
Τι σημαίνει μόχλευση στις συναλλαγές forex;
Η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά που υπάρχει. Αντάλλαγμα νομίσματος αξίας περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μέρα διαπραγμάτευσης.
Οι συναλλαγές Forex περιλαμβάνουν αγοραπωλησίες νομισμάτων με την ελπίδα κέρδους καθώς το συναίσθημα και η αξία του νομίσματος μιας χώρας πέφτει ή αυξάνεται έναντι μιας άλλης.
Οι επενδυτές χρησιμοποιούν μόχλευση για να αυξήσουν τα κέρδη τους από συναλλαγές forex, και ιστορικά η αγορά συναλλάγματος έχει προσφέρει το υψηλότερο ποσό μόχλευσης που διατίθεται στους ιδιώτες επενδυτές.
Η μόχλευση είναι ένα δάνειο που παρέχεται σε έναν έμπορο από τον μεσίτη. Χωρίς τη δυνατότητα μόχλευσης, πολλοί έμποροι λιανικής δεν θα είχαν το απαιτούμενο κεφάλαιο στους λογαριασμούς τους για να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές συναλλαγές.
Ο λογαριασμός συναλλάγματος ενός εμπόρου επιτρέπει τη διαπραγμάτευση σε περιθώριο ή δανεισμένα κεφάλαια και οι μεσίτες περιορίζουν το διαθέσιμο ποσό.
Οι μεσίτες απαιτούν ένα ποσοστό του πλασματικού ποσού της συναλλαγής για να παραμείνει στον λογαριασμό ως μετρητά, που ονομάζεται αρχικό περιθώριο.
Ποια μόχλευση πρέπει να χρησιμοποιήσω στο forex;
Η μόχλευση που χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή forex θα εξαρτηθεί από τους περιορισμούς που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ο μεσίτης σας και το επίπεδο κινδύνου έναντι της ανταμοιβής που θέλετε να αναλάβετε.
Οι μεσίτες θα σας επιτρέψουν να αυξήσετε τα όρια μόχλευσης εάν έχετε αρκετό περιθώριο στο λογαριασμό συναλλαγών σας για να καλύψετε το άνοιγμα. Αλλά οι μεσίτες στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την ESMA, ένα θέμα που θα καλύψουμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια.
Το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιείτε εξαρτάται από τον προτιμώμενο τρόπο διαπραγμάτευσης και πόσο επιθετική είναι η συναλλαγή σας. Για παράδειγμα, ένα scalper μπορεί να έχει πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης, αλλά να απαιτεί μικρότερο περιθώριο στο λογαριασμό του επειδή οι συναλλαγές τους είναι βραχυπρόθεσμες και ο συνολικός κίνδυνος ανά ευρώ ή δολάριο σε κάθε συναλλαγή είναι πολύ μικρότερος από έναν swing trader.
Αντίθετα, ένας swing trader πιθανότατα θα αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή το συνολικό μέγεθος της θέσης τους είναι μεγαλύτερο. ενώ ο κίνδυνος του scalper ανά συναλλαγή μπορεί να είναι $ 50, ο swing trader ενδέχεται να διακινδυνεύσει $ 500.
Η μόχλευση που χρησιμοποιείτε ή χρειάζεστε θα διαφέρει επίσης ανάλογα με τη συνολική τεχνική που χρησιμοποιείτε. Η μέθοδος και η στρατηγική σας μπορεί να είναι σχετικά υψηλές όσον αφορά τον κίνδυνο έναντι της ανταμοιβής. Επομένως, θα χρειαστείτε περισσότερη μόχλευση και θα διατηρήσετε περισσότερο περιθώριο στο λογαριασμό σας για να εκτελέσετε και να παραμείνετε στις συναλλαγές σας.
Ποια είναι η καλύτερη μόχλευση στο forex;
Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, διότι, από πολλές απόψεις, η καλύτερη μόχλευση για να εφαρμοστεί στις συναλλαγές σας είναι ένα υποκειμενικό και, μερικές φορές, αμφιλεγόμενο ζήτημα.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μόχλευση που χρειάζεστε εξαρτάται από το στυλ επιχειρηματία που είστε και τη συνολική τεχνική που χρησιμοποιείτε.
Ορισμένοι έμποροι θα παραιτηθούν από τη χρήση υπερβολικής μόχλευσης, επειδή η προσέγγισή τους καθοδηγείται από τον έλεγχο του κινδύνου όποτε είναι δυνατόν.
Άλλοι έμποροι ευημερούν με την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μόχλευση επειδή έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στη συνολική στρατηγική τους.
Παραδείγματα αναλογιών μόχλευσης
Το αρχικό περιθώριο που απαιτείται από τους μεσίτες θα διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής. Εάν ένας επενδυτής αγοράσει 100,000 $ EUR/USD, ίσως χρειαστεί να κρατήσει 1,000 $ στο λογαριασμό ως περιθώριο. η απαίτηση περιθωρίου θα είναι 1%.
Ο δείκτης μόχλευσης απεικονίζει πώς το μέγεθος της συναλλαγής σχετίζεται με το περιθώριο που κατέχει ο μεσίτης. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο λόγος μόχλευσης για το εμπόριο είναι ίσος με 100: 1.
Για μια κατάθεση $ 1,000, ένας επενδυτής μπορεί να ανταλλάξει $ 100,000 στο ζεύγος νομισμάτων. Μια απαίτηση περιθωρίου 2% πρέπει να είναι στο λογαριασμό σας για μόχλευση 50: 1 και 4% για συναλλαγές μόχλευσης 25: 1.
Ο μεσίτης σας υπόκειται στους κανόνες των οικονομικών αρχών όπου βασίζεται. Ωστόσο, ο μεσίτης μπορεί να αλλάξει περαιτέρω τις απαιτήσεις μόχλευσης και περιθωρίου ανάλογα με το πόσο ασταθές είναι ένα ζεύγος νομισμάτων.
Για παράδειγμα, το GBP/JPY είναι πιο ασταθές και έχει μικρότερο όγκο συναλλαγών από το GBP/USD, οπότε θα περιμένατε να λάβετε λιγότερη μόχλευση σε GBP/JPY.
Πώς μπορώ να εφαρμόσω μόχλευση στο forex;
Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης μέχρι τα όρια του μεσίτη σας επιλέγοντας από ένα τυπικό αναπτυσσόμενο μενού σε μια πλατφόρμα. Ο μεσίτης θα έχει προγραμματίσει αυτόματα την πλατφόρμα του για να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.
Εάν το επίπεδο μόχλευσης δεν είναι διαθέσιμο ή δεν έχετε αρκετό διαθέσιμο περιθώριο στο λογαριασμό σας, τότε η συναλλαγή δεν θα εκτελεστεί.
Στη συνέχεια, ο μεσίτης σας θα σας δώσει οδηγίες να αυξήσετε το κεφάλαιο του λογαριασμού σας και θα σας συστήσει ποια είναι τα όρια μόχλευσης στη συναλλαγή που θέλετε να πραγματοποιήσετε.
Γιατί οι μεσίτες forex παρέχουν μόχλευση
Μέχρι τώρα, πιθανότατα γνωρίζετε ότι τα ζεύγη συναλλάγματος δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις όσο οι άλλοι τίτλοι όπως οι δείκτες μετοχών, τα βασικά προϊόντα ή οι μεμονωμένες μετοχές και μετοχές.
Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων συναλλάσσονται σε εύρη περίπου 1% κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης. Αντίθετα, μια δημοφιλής μετοχή όπως η Nasdaq FAANG μπορεί να κυμαίνεται κατά 5% σε μια ημέρα. Το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν κατά 10% σε οποιαδήποτε ημέρα διαπραγμάτευσης.
Λόγω αυτής της διαφοράς στις σειρές συναλλαγών, οι μεσίτες μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη μόχλευση σε ζεύγη συναλλάγματος παρά σε μετοχές, βασικά προϊόντα ή δείκτες μετοχών. Οι μεσίτες ενδέχεται να προσφέρουν 20: 1 ή 30: 1 σε ζεύγη νομισμάτων. Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, οι μεσίτες τείνουν να μην παρέχουν κρυπτονομίσματα ή 2: 1 λόγω των απρόβλεπτων μεταβολών της τιμής.
Ποια είναι τα οφέλη της μόχλευσης στις συναλλαγές forex;
Το κύριο όφελος από τη χρήση της μόχλευσης forex είναι ο έλεγχος και η διαπραγμάτευση σημαντικών ποσών νομίσματος. Με 100: 1, θα διαχειρίζεστε ένα μέγεθος συναλλαγής 10,000 με μόνο 100 μονάδες του βασικού σας νομίσματος.
Εάν η μόχλευση δεν ήταν διαθέσιμη, τότε θα εμπορευόσασταν μόνο το 100, καθιστώντας δυσκολότερο να αποσπάσετε τα κέρδη από την αγορά. Ας απαριθμήσουμε μερικά άλλα οφέλη.
- Επενδύσεις χαμηλού κεφαλαίου
Πριν από την έλευση της μόχλευσης, μόνο οι πλούσιοι ή τα ιδρύματα μπορούσαν να εμπορεύονται αγορές. Η ισχύς σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε τη χρήση του κεφαλαίου σας. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το κεφάλαιο σας ως περιουσιακό στοιχείο για να μεγεθύνετε την ικανότητά του να εμπορεύεται χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η υψηλή μόχλευση είναι σαν να παίρνεις ένα δάνειο από έναν μεσίτη, αλλά δεν υπάρχει τόκος που πρέπει να πληρωθεί. Είναι σαν να παίρνεις επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζα χωρίς να χρειάζεται να περάσεις πιστωτικό έλεγχο.
Η μόχλευση σας βοηθά να αποκομίσετε σημαντικότερα κέρδη σε μικρότερο χρονικό διάστημα, πιθανώς από χαμηλή κεφαλαιακή βάση.
Εάν χρησιμοποιείτε επιδέξια τη μόχλευση, χρειάζεται μόνο να αυξήσετε το κεφάλαιο σας για να στοχεύσετε αυξημένα κέρδη. Ακόμα και με 500 $ στο λογαριασμό σας, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε σαν να είχατε πρόσβαση σε 50,000 $ χρησιμοποιώντας μόχλευση 100: 1.
- Συναλλαγές με χαμηλότερη μεταβλητότητα
Η μόχλευση μπορεί να σας βοηθήσει να αποσπάσετε τα κέρδη από τις συναλλαγές συναλλάγματος όταν η αστάθεια είναι χαμηλή. Ακόμη και μικρές διαφορές τιμών και μικρές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κέρδη εάν εφαρμόσετε δύναμη μόχλευσης με προσοχή και δεξιότητα.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα της μόχλευσης;
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μόχλευση μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. αν και τα κέρδη μεγεθύνονται, το ίδιο μπορούν να γίνουν και οι πιθανές σας απώλειες. Ακολουθεί μια γρήγορη λίστα με τις παγίδες της χρήσης μόχλευσης.
Οι ζημίες μπορεί να καταλήξουν μαζικές και τα κέρδη να συρρικνωθούν με τη μόχλευση συναλλάγματος. Εάν κάνετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης, δεν πρέπει να περιμένετε ότι η τιμή θα κινείται πάντα υπέρ σας. Ειλικρινά, η υπερβολική δύναμη μόχλευσης, αν δεν εφαρμοστεί καλά στην τεχνική συναλλαγών σας, μπορεί να είναι καταστροφική.
Όταν εφαρμόζετε μόχλευση, αναλαμβάνετε μια πρόσθετη υποχρέωση. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ένα επίπεδο περιθωρίου είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας για κάθε συναλλαγή που εκτελείτε. Εν ολίγοις, η μόχλευση δεν είναι εντελώς δωρεάν και συνοδεύεται από πρόσθετο κίνδυνο.
Μόλις λάβετε τη μόχλευση που προσφέρεται από τον μεσίτη σας, πρέπει να εκπληρώσετε την υποχρέωση αυτής της υποχρέωσης. Είτε η συναλλαγή κερδίσει είτε χάσει, πρέπει να πληρώσετε για το κύριο ποσό.
- Κίνδυνος κλήσης περιθωρίου
Πρέπει να πληροίτε τους όρους περιθωρίου προτού λάβετε μόχλευση. Πρέπει να εκπληρώσετε το μέγεθος της συναλλαγής που έχει ορίσει ο μεσίτης. Ο μεσίτης μπορεί να πραγματοποιήσει κλήση περιθωρίου εάν δεν διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετό κεφάλαιο στο λογαριασμό σας για να διατηρήσει τις συναλλαγές σας ζωντανές και να πληροί τις απαιτήσεις μόχλευσης.
Το χαρτοφυλάκιό σας και τυχόν ζωντανές θέσεις συναλλάγματος μπορεί να ρευστοποιηθούν εάν δεν έχετε αρκετό περιθώριο επειδή κάνετε συναλλαγές στα όρια μόχλευσης. Ακόμη και τα κέρδη θα κλείσουν νωρίς.
Περιορισμοί μόχλευσης της ESMA
Πρέπει να γνωρίζετε τους περιορισμούς μόχλευσης που έχει θέσει η ευρωπαϊκή αρχή ESMA.
Τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα έχουν βαθιά επίδραση στο μέγεθος των συναλλαγών που μπορείτε να εκτελέσετε επειδή σχετίζονται με το κεφάλαιο και το διαθέσιμο περιθώριο στο λογαριασμό σας.
Υπάρχουν όρια μόχλευσης στο άνοιγμα μιας θέσης από έναν Ευρωπαίο πελάτη λιανικής, εάν βασίζεται και πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω Ευρωπαίου μεσίτη. Κυμαίνονται από 30: 1 έως 2: 1, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τη μεταβλητότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
- 30:1 για τα κύρια ζεύγη νομισμάτων
- 20: 1 για μη κύρια ζεύγη νομισμάτων, χρυσό και μεγάλους δείκτες
- 10: 1 για εμπορεύματα εκτός από χρυσό και μη σημαντικούς δείκτες μετοχών
- 5: 1 για μεμονωμένες μετοχές
- 2: 1 για κρυπτονομίσματα
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να πραγματοποιήσετε λήψη του "Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές συναλλάγματος;" Οδηγός σε PDF
