Τι μόχλευση πρέπει να χρησιμοποιήσω για το Forex
Το να μάθετε πώς να κάνετε συναλλαγές σε forex μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό και αυτό που είναι πιο συναρπαστικό, ειδικά για τους νέους και αρχάριους εμπόρους είναι η ευκαιρία μόχλευσης, οι αμέτρητες ευκαιρίες για να πιάσουν μια χούφτα κουκούτσια και τα κέρδη που μπορούν να αποκομίσουν με τις νέες γνώσεις και τις συναλλαγές τους. στρατηγικές, αλλά όπου οι περισσότεροι αρχάριοι έμποροι καταρρέουν ή σκοντάφτουν στις πρώτες μέρες της διαπραγμάτευσης, η αγορά συναλλάγματος υπεραερομόχλει τις συναλλαγές τους.
Η έννοια της μόχλευσης μπορεί να φαίνεται βαρετή σε αρχάριους εμπόρους που είναι ενθουσιασμένοι με την πραγματοποίηση πολλών συναλλαγών, τη σύλληψη πολλών κουπονιών, την εξαργύρωση χιλιάδων δολαρίων και το να είναι ο πιο πρόσφατος rockstar για συναλλαγές συναλλάγματος. Η μόχλευση παραμένει μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους επενδυτές όλων των επιπέδων (αρχάριοι, μεσαίου επιπέδου και επαγγελματίες έμποροι) για να διασφαλιστεί η πειθαρχία, η τάξη και η μακροζωία στην αγορά συναλλάγματος.
Αυτό, επομένως, σημαίνει ότι δεν έχει σημασία πόσο καλή, κερδοφόρα και συνεπής μπορεί να είναι μια στρατηγική συναλλαγών. Οι απώλειες είναι αναπόφευκτες και ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο γιατί οι περισσότεροι έμποροι λιανικής συναλλάγματος χάνουν πολλά χρήματα είναι λόγω της ακατάλληλης χρήσης της μόχλευσης, η οποία σε κάποιο βαθμό μπορεί να εξαλείψει όλα τα ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο του λογαριασμού ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε δευτερόλεπτα.
Είναι πολύ σημαντικό ως έμπορος forex να κατανοήσετε ολόκληρη την έννοια των συναλλαγών συναλλάγματος, αλλά σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε λεπτομέρειες σχετικά με την πτυχή της μόχλευσης, τις περιπτώσεις χρήσης που εξηγούν τους κινδύνους της υψηλής μόχλευσης, τα οφέλη της χαμηλής μόχλευσης και στη συνέχεια καλύτερη μόχλευση για χρήση ανάλογα με το μέγεθος του λογαριασμού ή τη διαθέσιμη μόχλευση από τον μεσίτη.
Τι σημαίνει Leverage στο Forex
Μόχλευση με απλούς όρους σημαίνει να «εκμεταλλευτείς» μια ευκαιρία για να χρησιμοποιήσεις κάτι μεγαλύτερο (συνήθως πέρα από ένα άτομο, ένα εργαλείο ή οικονομική ικανότητα) για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου στόχου ή μεγαλύτερου στόχου.
Η ίδια θεωρία ισχύει και για τις συναλλαγές forex. Μόχλευση στο forex σημαίνει απλώς να επωφεληθείτε από ένα ορισμένο ποσό κεφαλαίου που παρέχεται από έναν μεσίτη, ώστε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο όγκο συναλλαγών για να κερδίσετε μεγαλύτερο κέρδος. Ο έμπορος συναλλάγματος αποκτά ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου από τον μεσίτη του (ως χρέος) βάσει της αρχικής απαίτησης περιθωρίου για να μεγιστοποιήσει το κέρδος από σχετικά μικρές αλλαγές στις κινήσεις των τιμών.
Η βασική ιδέα της μόχλευσης στο forex trading είναι ότι? Τα κεφάλαια των εμπόρων λιανικής είναι πολύ μικρά για να συμμετέχουν στην αγορά και πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή ζευγαριών forex. Ως εκ τούτου, ο μεσίτης παρέχει μόχλευση δανείζοντας το κεφάλαιο συναλλαγών του σε εμπόρους με τη μορφή ποικίλων δεικτών μόχλευσης ως μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς και πώλησης του εμπόρου.
Οι έμποροι συναλλάγματος πρέπει να έχουν κατά νου ότι η μόχλευση που αναφέρεται συχνά ως δίκοπο μαχαίρι, εάν χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη από τα ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο του λογαριασμού ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αλλά εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, μπορεί ως να αυξήσει σημαντικά τις ζημίες μειώνοντας έτσι τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια και επίσης το υπόλοιπο του λογαριασμού του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Ας προχωρήσουμε σε μια σταδιακή διαδικασία βήμα προς βήμα για να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες της μόχλευσης στο forex και πώς να συνδυάσουμε αυτές τις έννοιες για να καταλήξουμε σε μια καλή κατανόηση του τρόπου χρήσης και εφαρμογής της κατάλληλης μόχλευσης στις συναλλαγές σας.
Βασικά μεγέθη εμπορικής θέσης στην αγορά συναλλάγματος
Οι έμποροι Forex πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά μεγέθη των εμπορικών θέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός ζεύγους νομισμάτων.
Υπάρχουν τρία βασικά μεγέθη θέσεων συναλλαγών που μπορούν να εκτελεστούν σε λιανικές συναλλαγές forex.
Είναι;
- Μέγεθος Micro lot: αντιπροσωπεύει 1,000 μονάδες ενός ζεύγους νομισμάτων προσφοράς.
- Μικρό μέγεθος παρτίδας: αυτό αντιπροσωπεύει 10,000 μονάδες ενός ζεύγους νομισμάτων προσφοράς.
- Τυπικό μέγεθος παρτίδας: αυτό αντιπροσωπεύει 100,000 μονάδες ενός ζεύγους νομισμάτων προσφοράς.
Πώς σχετίζεται η κίνηση των τιμών με τα μεγέθη των εμπορικών θέσεων
Ακολουθεί ένα διάγραμμα που δείχνει πώς η κίνηση των τιμών από άποψη pips είναι σε σχέση με τα 3 βασικά μεγέθη των εμπορικών θέσεων.
Οι κινήσεις των τιμών μετρώνται σε pips.
Επομένως, κάθε κίνηση pip μιας τυπικής παρτίδας αντιπροσωπεύει 10 μονάδες ανά pip. Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε μια τυπική παρτίδα, κάθε κίνηση pip θα είναι πολλαπλάσιο των 10 μονάδων (ποσότητα pips * 10 μονάδες).
Για παράδειγμα, η κίνηση 10 pip μιας τυπικής παρτίδας θα ανέρχεται σε $100 και η κίνηση 50 pip μιας τυπικής παρτίδας θα ανέρχεται σε $500.
Αντίστοιχα, κάθε κίνηση pip μιας μίνι παρτίδας αντιπροσωπεύει 1 μονάδα ανά pip, δηλαδή κάθε κίνηση pip θα είναι πολλαπλάσιο της 1 μονάδας (ποσότητα pips * 1 μονάδα).
Για παράδειγμα, η κίνηση 10 pip μιας μίνι παρτίδας θα ανέρχεται σε $10 και η κίνηση 50 pip μιας μίνι παρτίδας θα ανέρχεται σε $50.
Και τέλος, κάθε κίνηση pip μιας micro lot αντιπροσωπεύει 0.1 μονάδα ανά pip, δηλαδή κάθε κίνηση pip θα είναι πολλαπλάσιο του 0.1 unit (ποσότητα pips * 0.1 unit).
Για παράδειγμα, η κίνηση 10 pip μιας μικροπαρτίδας θα ανέρχεται σε $1 και η κίνηση 50 pip μιας μικροπαρτίδας θα ανέρχεται σε $5.
Πώς να καθορίσετε το μέγιστο όριο στο οποίο μπορεί να χειριστεί ένα μέγεθος λογαριασμού σε σχέση με τη διαθέσιμη μόχλευση που παρέχεται από έναν μεσίτη.
Ας υποθέσουμε ότι ένας μεσίτης προσφέρει στους εμπόρους του μόχλευση 500:1,
Αυτό σημαίνει ότι εάν ο έμπορος Α έχει κεφάλαιο συναλλαγών 10,000 $. Αυτός ή αυτή μπορεί να διαχειριστεί κυμαινόμενες θέσεις συναλλαγών έως και 5,000,000 $, επειδή το πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του εμπόρου και της διαθέσιμης μόχλευσης (κεφάλαιο μεσίτη) ανέρχεται σε 5,000,000 $. (δηλαδή 10,000 * 500 = 5,000,000 $).
Επίσης, εάν ο έμπορος Β έχει κεφάλαιο συναλλαγών 5,000 $. Αυτός ή αυτή μπορεί να διαχειριστεί κυμαινόμενες θέσεις συναλλαγών έως και 2,500,000 $, επειδή το πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του εμπόρου και της διαθέσιμης μόχλευσης (κεφάλαιο μεσίτη) ανέρχεται σε 2,500,000 $. (δηλαδή 5,000 * 500 = 2,500,000 $).
Το ίδιο ισχύει αν ο χρηματιστής προσφέρει στους εμπόρους του μικρότερο μέγεθος μόχλευσης.
Ας υποθέσουμε ότι ο μεσίτης προσφέρει στους εμπόρους του μόχλευση 100:1,
Αυτό σημαίνει ότι εάν ο έμπορος Α έχει το ίδιο κεφάλαιο συναλλαγών 10,000 $. Μπορεί να διαχειριστεί κυμαινόμενες θέσεις συναλλαγών έως και 1,000,000 $, επειδή το πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του εμπόρου και της διαθέσιμης μόχλευσης (κεφάλαιο μεσίτη) ανέρχεται σε 1,000,000 $. (δηλαδή 10,000 * 100 = 1,000,000 $).
Επίσης, εάν ο έμπορος Β έχει το ίδιο κεφάλαιο συναλλαγών 5,000 $. Μπορεί να διαχειριστεί κυμαινόμενες θέσεις συναλλαγών έως και 500,000 $, επειδή το πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του εμπόρου και της διαθέσιμης μόχλευσης (κεφάλαιο μεσίτη) ανέρχεται σε 500,000 $. (δηλαδή 5,000 * 100 = 500,000 $).
Βήματα για τον προσδιορισμό του τρόπου σωστής μόχλευσης κατά τη διαπραγμάτευση forex
Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τη μόχλευση με το σωστό μέγεθος παρτίδας κατά τις συναλλαγές σε forex,
- Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε τη διαθέσιμη μόχλευση που παρέχεται από τον μεσίτη. Οι περισσότεροι μεσίτες προσφέρουν συνήθως στους λιανοπωλητές μόχλευση μεταξύ 50:1 και 500:1.
- Στη συνέχεια, πρέπει να προσδιορίσετε το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια.
- Στη συνέχεια, πρέπει να μάθετε τι τύπος επενδυτή πρέπει να είστε, ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας και επάρκειας στις συναλλαγές forex. Μπορείτε να είστε είτε επιθετικός έμπορος είτε συντηρητικός έμπορος. Οι περισσότεροι επαγγελματίες έμποροι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στην αγορά συντηρητικά, επειδή γνωρίζουν το γεγονός ότι οι απώλειες είναι αναπόφευκτες και όποια επιτυχία στο παρελθόν είχαν με τις στρατηγικές τους, μπορεί να μην εγγυάται την επιτυχία των μελλοντικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους αρχάριους, αρχάριους και αναπτυσσόμενους εμπόρους να διατηρήσουν μια συντηρητική προσέγγιση στις συναλλαγές.
- Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε να κάνετε μόχλευση με την κατάλληλη διαχείριση κινδύνου που συμπίπτει με τα ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας
Ας ρίξουμε μια πρακτική ματιά σε ένα παράδειγμα επιθετικών συναλλαγών και συντηρητικών συναλλαγών
Πάρτε, για παράδειγμα, ο έμπορος Α στο προηγούμενο παράδειγμά μας είναι ένας επιθετικός έμπορος. Αγόρασε 5 τυπικές παρτίδες EURUSD με το μέγεθος του λογαριασμού του $10,000.
Θυμηθείτε ότι οι κινήσεις των τιμών μετρώνται σε pips και κάθε κίνηση pip σε μια τυπική παρτίδα αντιπροσωπεύει 10 μονάδες ανά συναλλαγή.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετακίνηση pip των 5 τυπικών μερίδων EURUsd θα κοστίζει 50 $
(10 μονάδες ανά κουκούτσι * 5 τυπική παρτίδα = 50 $ ανά κουκούτσι από 10 τυπική παρτίδα)
Επομένως, εάν η συναλλαγή πάει υπέρ του Trader A κατά 20 pips,
20 pips * 50 $ ανά κουκούτσι = 1000 $
Ο έμπορος θα κερδίσει $1000, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ συναρπαστικό, αλλά επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό, επειδή εάν η συναλλαγή πάει ενάντια στον Trader με το ίδιο ποσό των 20 Pips, ο έμπορος θα χάσει $1000, που είναι το 10% του κεφαλαίου του εμπόρου που χάνεται σε ένα μόνο single εμπορικές συναλλαγές.
Ας υποθέσουμε ότι ο έμπορος Α δεν είναι επιθετικός έμπορος αλλά είναι συντηρητικός. Αγόρασε 5 μίνι παρτίδες EURUSD με το μέγεθος του λογαριασμού του $10,000.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνηση pip των 5 mini lots EurUsd θα κοστίζει 5 $
(1 μονάδα ανά κουκούτσι * 5 μίνι παρτίδα = 5 $ ανά κουκούτσι από 10 παρτίδες μίνι)
Επομένως, εάν η συναλλαγή πάει υπέρ του Trader A κατά 20 pips,
20 pips * 5 $ ανά κουκούτσι = 100 $
Χαρακτηριστικά
Ανεξάρτητα από το ποσό της μόχλευσης που διατίθεται από οποιονδήποτε μεσίτη. Είναι ευθύνη των εμπόρων forex να χρησιμοποιούν τη μόχλευση με σύνεση με προσοχή.
Ο έμπορος πρέπει να υποβληθεί στη σωστή διαχείριση κινδύνου για να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το κεφάλαιο του χρηματιστή (μόχλευση) προς όφελός του/της κάνοντας τα εξής.
- Διατηρήστε ένα σταθερό επίπεδο μόχλευσης (όσον αφορά τα μεγέθη συναλλαγών) για να αποφύγετε τα τυχαία αποτελέσματα συναλλαγών κερδών και ζημιών.
- Ελαχιστοποιήστε τις απώλειες με αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, όπως το trailing stop και η κατάλληλη τοποθέτηση stop loss σε περίπτωση που μια ρύθμιση συναλλαγών δεν πάει όπως είχε προγραμματιστεί.
- Προσδιορίστε και βεβαιωθείτε ότι το ποσό και το μέγεθος του κινδύνου (όπως υπολογίστηκε στο παραπάνω παράδειγμα) που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα θέσεων συναλλαγών είναι το καταλληλότερο με τη διαθέσιμη μόχλευση των μεσιτών και τα κυμαινόμενα ίδια κεφάλαια ή το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κίνδυνος οποιασδήποτε θέσης μόχλευσης δεν υπερβαίνει το 5% των ιδίων κεφαλαίων ή του υπολοίπου του λογαριασμού σας.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να πραγματοποιήσετε λήψη του οδηγού "Τι μόχλευση πρέπει να χρησιμοποιήσω για το Forex" σε PDF
