Importancia de los indicadores económicos

Los indicadores económicos son las estadísticas clave que muestran la dirección de una economía. Los eventos económicos importantes impulsan los movimientos de los precios de divisas, por lo tanto, es importante familiarizarse con los eventos económicos globales para realizar un análisis fundamental adecuado, que permitirá a los operadores de Forex tomar decisiones comerciales informadas.

Interpretar y analizar los indicadores es importante para todos los inversionistas, ya que indican la salud general de la economía, anticipan su estabilidad y les permiten responder a tiempo a eventos repentinos o impredecibles, también conocidos como shocks económicos. También pueden denominarse "armas secretas" de los comerciantes, ya que revelan lo que vendrá después, lo que se puede esperar de la economía y la dirección que pueden tomar los mercados.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El informe del PIB es uno de los indicadores económicos más importantes, ya que es la medida más importante del estado general de la economía. Es el valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos por toda la economía durante el trimestre que se mide (no incluye la actividad internacional). La producción y el crecimiento económico, lo que representa el PIB, tiene un gran impacto en casi todos dentro de eso. economía. Por ejemplo, cuando la economía está sana, lo que normalmente veremos es un bajo desempleo y aumentos salariales a medida que las empresas demandan mano de obra para satisfacer la economía en crecimiento. Un cambio significativo en el PIB, hacia arriba o hacia abajo, generalmente tiene un efecto significativo en el mercado, debido al hecho de que una mala economía generalmente significa menores ganancias para las empresas, lo que se traduce en una menor moneda y precios de las acciones. Los inversores realmente se preocupan por el crecimiento negativo del PIB, que es uno de los factores que utilizan los economistas para determinar si una economía está en recesión.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

Este informe es la medida de inflación más utilizada. Mide el cambio en el costo de un paquete de bienes de consumo y servicios de mes a mes. La canasta de mercado de año base de la cual está compuesto el IPC se deriva de la información detallada del gasto recopilada de miles de familias en los EE. UU. La canasta consta de más de 200 categorías de bienes y servicios separados en ocho grupos: alimentos y bebidas, vivienda , indumentaria, transporte, atención médica, recreación, educación y comunicación y otros bienes y servicios. Las amplias medidas adoptadas para formular una imagen clara de los cambios en el costo de la vida ayudan a los actores financieros a tener una idea de la inflación, que puede destruir una economía si no se controla. Los movimientos en los precios de los bienes y servicios afectan más directamente a los valores de renta fija (una inversión que proporciona un rendimiento en forma de pagos periódicos fijos y la posible devolución del capital al vencimiento). Se espera una inflación moderada y constante en una economía en crecimiento, pero si los precios de los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios aumentan rápidamente, los fabricantes pueden experimentar una disminución en las ganancias. Por otro lado, la deflación puede ser un signo negativo que indica una disminución en la demanda de los consumidores.

El IPC es probablemente el indicador económico más importante y más observado y es la medida más conocida para determinar los cambios en el costo de la vida. Se utiliza para ajustar los salarios, los beneficios de jubilación, los tramos de impuestos y otros indicadores económicos importantes. Puede informar a los inversores de lo que puede suceder en los mercados financieros, que comparten relaciones directas e indirectas con los precios al consumidor.

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (PPI)

Junto con el IPC, este informe se considera una de las medidas más importantes de la inflación. Mide el precio de los bienes a nivel mayorista. En contraste con el IPC, el IPP mide cuánto reciben los productores por los bienes, mientras que el IPC mide el costo que pagan los consumidores por los bienes. El mayor atributo a los ojos de los inversores es la capacidad de PPI para predecir el IPC. La teoría es que la mayoría de los aumentos de costos que experimentan los minoristas se transferirán a los consumidores. Algunos de los puntos fuertes del PPI son:

  • Indicador más preciso del futuro IPC
  • Largo 'historial operativo' de series de datos
  • Buenos desgloses de los inversores en las empresas encuestadas (simulación, información de productos básicos, algunos sectores de servicios)
  • Puede mover los mercados positivamente
  • Los datos se presentan con y sin ajuste estacional.

Por otro lado, las debilidades son:

  • Los elementos volátiles, como la energía y los alimentos, pueden inclinar los datos.
  • No todas las industrias en la economía están cubiertas

El PPI recibe mucha exposición por su previsión inflacionaria y puede verse como un impulsor de mercado influyente. Es útil para los inversores en las industrias cubiertas en términos de análisis de ventas potenciales y tendencias de ganancias.

ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR

Este informe mide los bienes vendidos en la industria minorista y toma una muestra de un conjunto de tiendas minoristas en todo el país. Refleja datos del mes anterior. En la encuesta se utilizan empresas de todos los tamaños, desde Wal-Mart hasta empresas independientes de pequeñas ciudades. Como la encuesta cubrirá las ventas del mes anterior, lo convierte en un indicador oportuno no solo del desempeño de esta importante industria sino de la actividad de nivel de precios en general. Las ventas minoristas se consideran un indicador coincidente (métrica que muestra el estado actual de la actividad económica dentro de un área en particular) ya que refleja el estado actual de la economía, y también se considera un indicador vital preinflacionario, que crea el mayor interés de Los observadores de Wall Street y la Junta de Revisión de la Conferencia que rastrea los datos de los directores de la Junta de la Reserva Federal. La publicación del informe de ventas minoristas puede causar una volatilidad por encima del promedio en el mercado.

Su claridad como predictor de la presión inflacionaria puede hacer que los inversionistas reconsideren la probabilidad de recortes o alzas en las tasas de la Fed, dependiendo de la dirección de la tendencia subyacente. Por ejemplo, un fuerte aumento en las ventas minoristas en medio del ciclo económico puede ser seguido por un aumento a corto plazo en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal con la esperanza de restringir la posible inflación. Si el crecimiento del comercio minorista se detiene o se desacelera, esto significa que los consumidores no están gastando en niveles anteriores y podrían indicar una recesión debido al importante papel que desempeña el consumo personal en la salud de la economía.

INDICADORES DE EMPLEO

El anuncio de empleo más importante ocurre el primer viernes de cada mes. Incluye la tasa de desempleo (porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada, el número de empleos creados, el promedio de horas trabajadas por semana y el promedio de ingresos por hora). Este informe generalmente resulta en un movimiento significativo del mercado. El informe NFP (Empleo no agrícola) es quizás el informe que tiene el mayor poder para mover los mercados. Como resultado, muchos analistas, comerciantes e inversores anticipan el número de PFN y el movimiento direccional que causará. Con tantas partes que ven este informe y lo interpretan, incluso cuando el número coincide con los estimados, puede causar grandes oscilaciones de tasas.

Al igual que con otros indicadores, la diferencia entre los datos reales de PFN y las cifras esperadas determinará el efecto general de los datos en el mercado. En la nómina no agrícola se está expandiendo, es un buen indicio de que la economía está creciendo y viceversa. Sin embargo, si los aumentos en la PFN se producen a un ritmo acelerado, esto puede llevar a un aumento de la inflación.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (CCI)

Como su nombre lo indica, este indicador mide la confianza del consumidor. Se define como el grado de optimismo que los consumidores tienen en términos del estado de la economía, que se expresa a través de la actividad de ahorro y gasto de los consumidores. Este indicador económico se publica el último martes del mes y mide la confianza que tienen las personas con respecto a la estabilidad de sus ingresos que tiene un efecto directo en sus decisiones económicas, es decir, su actividad de gasto. Por esta razón, el CCI se ve como un indicador clave para la forma general de la economía.

Las mediciones se utilizan como un indicador del nivel de componente de consumo del producto interno bruto y la Reserva Federal analiza el ICC al determinar los cambios en la tasa de interés.

Órdenes de bienes duraderos

Este informe proporciona una medición de cuánto están gastando las personas en compras a más largo plazo (productos que se espera que duren más de 3 años) y pueden brindar alguna información sobre el futuro de la industria manufacturera. Es útil para los inversores no solo en términos nominales de niveles de pedido, sino como un signo de la demanda empresarial en su conjunto. Los bienes de capital representan las mejoras de capital de mayor costo que una empresa puede hacer y demuestra confianza en las condiciones comerciales, lo que podría llevar a un aumento de las ventas en la cadena de suministro y a las ganancias en las horas trabajadas y en la nómina no agrícola. Algunos de los puntos fuertes de los pedidos de bienes duraderos son:

  • Buenos desgloses en la industria.
  • Datos proporcionados en bruto y con ajustes estacionales.
  • Proporciona datos prospectivos, como niveles de inventario y nuevos negocios, que cuentan para ganancias futuras

Por otro lado, las debilidades que se pueden identificar son:

  • La muestra de la encuesta no tiene una desviación estándar estadística para medir el error
  • Altamente volátil; se deben usar promedios móviles para identificar tendencias a largo plazo

El informe en general ofrece más información sobre la cadena de suministro que la mayoría de los indicadores, y puede ser especialmente útil para ayudar a los inversores a tener una idea del potencial de ganancias en las industrias más representadas.

Libro de beige

La fecha de publicación de este indicador es dos miércoles antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre tasas de interés, ocho (8) veces por año. El término 'Libro Beige' se usa para el informe de la Fed llamado Resumen del Comentario sobre las Condiciones Económicas Actuales por Distrito de la Reserva Federal.

El Libro Beige en general consiste en informes de bancos y entrevistas con economistas, expertos de mercado, etc. y se utiliza para informar a los miembros sobre los cambios en la economía que pueden haber ocurrido desde la última reunión. Las discusiones que generalmente se llevan a cabo se centran en los mercados laborales, las presiones salariales y de precios, la actividad minorista y de comercio electrónico y la producción manufacturera. La importancia que los Libros de color beige le da a los inversionistas es que pueden ver comentarios sobre el futuro y pueden ayudar a predecir las tendencias y anticipar cambios en los próximos meses.

TASAS DE INTERÉS

Las tasas de interés son los principales impulsores del mercado de divisas y todos los indicadores económicos mencionados anteriormente son vigilados de cerca por el Comité Federal de Mercado Abierto para determinar la salud general de la economía. La Reserva Federal puede decidir en consecuencia si bajarán, subirán o dejarán las tasas de interés sin cambios, todo dependiendo de la evidencia reunida sobre la salud de la economía. La existencia de tasas de interés permite a los prestatarios gastar dinero inmediatamente en lugar de esperar a ahorrar dinero para realizar una compra. Cuanto más baja sea la tasa de interés, más personas estarán dispuestas a pedir dinero prestado para realizar grandes compras, como casas o automóviles. Cuando los consumidores pagan menos en intereses, esto les da más dinero para gastar, lo que puede crear un efecto dominó en el aumento del gasto en toda la economía. Por otro lado, las tasas de interés más altas significan que los consumidores no tienen tantos ingresos disponibles y deben recortar el gasto. Cuando una tasa de interés más alta se combina con mayores estándares de préstamos, los bancos hacen menos préstamos. Esto afecta a los consumidores, las empresas y los agricultores que reducirán el gasto en nuevos equipos, reduciendo así la productividad o reduciendo el número de empleados. Cuando las tasas de interés suben o bajan, escuchamos sobre la tasa de fondos federales (la tasa que los bancos usan para prestarse dinero entre sí). Los cambios en las tasas de interés pueden afectar tanto a la inflación como a la recesión. La inflación se refiere al aumento del precio de los bienes y servicios a lo largo del tiempo, como resultado de una economía fuerte y saludable. Sin embargo, si la inflación no se controla, puede llevar a una pérdida significativa del poder adquisitivo. Como puede verse, las tasas de interés afectan la economía al influir en el gasto de los consumidores y las empresas, la inflación y las recesiones. Al ajustar la tasa de fondos federales, la Reserva Federal ayuda a mantener el equilibrio de la economía a largo plazo.

Comprender las relaciones entre las tasas de interés y la economía de los Estados Unidos, ayuda a los inversionistas a comprender el panorama general y tomar mejores decisiones de inversión.

DATOS DE VIVIENDA

El informe comprende el número de casas nuevas que han comenzado a construirse dentro del mes, así como las ventas de casas existentes. La actividad residencial es una de las principales causas de estímulo económico para un país y es una buena medida de la fortaleza económica. Las bajas ventas de casas existentes y los nuevos comienzos de casas nuevas se pueden ver como un signo de una economía débil. Tanto los permisos de construcción como las estadísticas de vivienda se mostrarán como un cambio porcentual con respecto al mes anterior y el período interanual. Los inicios de la vivienda y las estadísticas de construcción se consideran indicadores principales, y las cifras de los permisos de construcción se utilizan para calcular el Índice Líder de los EE. UU. De Conference Board (un índice que se usa mensualmente para predecir la dirección de los movimientos económicos mundiales en los próximos meses). Por lo general, este no es un informe que afecte al mercado; sin embargo, algunos analistas utilizarán el informe de inicio de vivienda para ayudar a crear estimaciones para otros indicadores basados ​​en el consumidor.

Beneficios corporativos

Este informe estadístico es creado por la Oficina de Análisis Económico (BEA) trimestralmente y resume el ingreso neto de las corporaciones en las Cuentas de Ingresos y Productos Nacionales (NIPA).

Su importancia radica en la correlación con el PIB, ya que los sólidos beneficios corporativos reflejan un aumento en las ventas y fomentan el crecimiento del empleo. Las corporaciones utilizan sus ganancias para obtener financiamiento, pagar dividendos a los accionistas o reinvertir en sus negocios. Además, los inversores buscan buenas oportunidades de inversión, por lo que aumentan el rendimiento del mercado de valores.

Balanza Comercial

La balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país determinado durante un período de tiempo determinado. Es utilizado por los economistas como una herramienta estadística, ya que les permite comprender la fortaleza relativa de la economía de un país en comparación con las economías de otros países y el flujo de comercio entre las naciones.

Los excedentes comerciales son deseables, cuando un valor positivo significa que las exportaciones son mayores que las importaciones; mientras que, por otro lado, los déficits comerciales pueden llevar a una deuda interna significativa.

El índice se publica mensualmente.

Sentimiento consumidor

Esta medición estadística es un indicador económico de la salud general de la economía, determinado por la opinión del consumidor. Comprende los sentimientos de la salud financiera actual de un individuo, la salud de la economía del condado en el corto plazo y las predicciones del crecimiento económico a largo plazo.

El sentimiento del consumidor se puede usar para ver qué tan optimistas o pesimistas son las condiciones actuales del mercado.

PMI manufacturero

El PMI de manufactura es un indicador de la salud económica del sector manufacturero de un país determinado. El índice se basa en las encuestas de gerentes de ventas de empresas líderes en el sector manufacturero, que miden su opinión sobre el estado económico actual y las perspectivas futuras.

El índice es publicado por Markit e ISM, donde se considera que la encuesta ISM es de mayor importancia.

Un aumento en el índice lleva al fortalecimiento de la moneda y la marca de 50 se considera como el nivel clave, por encima del cual la actividad comercial de manufactura está en aumento y la de abajo está disminuyendo.

El índice de fabricación PMI se publica mensualmente.

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