Principales estrategias de gestión de riesgos en el mercado de divisas
La gestión de riesgos es uno de los conceptos más ignorados e incomprendidos del comercio de divisas.
Si no desarrolla estrategias estrictas de gestión de riesgos en su comercio de divisas, se preparará para perder más fondos de los que necesita.
Se frustrará, tomará decisiones impulsivas, violará su plan y hará que todo el proceso de negociación de divisas sea más difícil de lo que debería ser.
A continuación, ofreceremos algunos consejos para desarrollar las principales estrategias de gestión de riesgos, incluido cómo controlar el riesgo por operación y el riesgo general del mercado, para garantizar que cumpla con su plan de operaciones.
¿Cuánto dinero necesito para comenzar a operar en forex?
Muchos corredores de divisas confiables le permiten abrir una cuenta de operaciones de cambio por tan solo $ 200. Con esta micro cuenta, aún puede acceder al mercado a través de plataformas muy respetadas como MT4 de MetaTrader. Los diferenciales que cotiza también deben ser competitivos.
Debe negociar el monto de su primera cuenta con el mismo nivel de atención y respeto que una cuenta grande. Si el método y la estrategia que desarrolló funcionan mejor en un par de divisas forex importante únicamente y su riesgo por operación es un tamaño de cuenta del 0.5%, siga estas reglas.
Si siente la tentación de aumentar el riesgo porque considera que la suma es insignificante, debe reconocer que se enfrenta a su primera prueba. Evite la tentación de aumentar el riesgo hasta que su sistema (método / estrategia) esté probado. Si no es rentable con $ 200, su sistema no funcionará de repente con una cuenta de $ 20,000.
Establecer una relación riesgo / recompensa
Establecer una relación riesgo / recompensa en cada operación que realice es una técnica de gestión de riesgos que utilizan muchos operadores experimentados. Por ejemplo, si decide arriesgar $ 10 en una transacción, apuntará a $ 30 si aplica una relación de riesgo versus recompensa de 1: 3.
Cuando calcula las posibilidades de probabilidad de R v R, puede ver cómo el fenómeno puede funcionar a su favor.
Considera esto. Estás arriesgando $ 10 para ganar $ 30. Por lo tanto, si solo tiene tres operaciones exitosas de cada diez, debería (en teoría) obtener ganancias bancarias.
- Perdería siete operaciones a $ 10, una pérdida de $ 70.
- Pero sus tres transacciones exitosas generarían una ganancia de $ 90.
- Por lo tanto, obtendría $ 20 de ganancia en las diez operaciones.
Ahora 1: 3 podría considerarse demasiado ambicioso y poco realista para ciertos estilos comerciales, pero no quizás para el comercio swing, uno de los estilos de comercio de divisas más populares.
Puede expandir esta estrategia de riesgo versus recompensa para comprender cómo incluso 1: 1 puede ser rentable. Por ejemplo, si gana el 60% del tiempo, quizás perdiendo 4 de cada 10 operaciones, seguirá obteniendo ganancias incluso con una estrategia de 1: 1 de disparar y olvidar. Estas estrategias estrictas de administración del dinero son populares entre los comerciantes intradía.
Usa paradas y límites
Los traders más experimentados y exitosos conocen el riesgo exacto que corren cuando hacen clic con el mouse y entran al mercado. Ya sean $ 10 o $ 1,000, saben cuánto dinero pueden perder y qué porcentaje de su cuenta representa la suma.
Limitan su riesgo mediante el uso de una orden de limitación de pérdidas. Esta sencilla herramienta evita que pierda cantidades excesivas. Por ejemplo, es posible que tenga una cuenta de $ 1,000 y decida arriesgar no más del 1% o $ 10 en cada operación. Establece su stop loss en el punto en el que no puede perder más de $ 10 si se activa su stop.
Usar calculadoras de tamaño de posición
Una herramienta útil conocida como calculadora de tamaño de posición o tamaño de pip puede ayudarlo a determinar qué riesgo por pip debe tomar. Por ejemplo, si su stop se establece a diez pips del precio actual, puede arriesgar $ 1 por pip. Pero si está a veinte pips de distancia, entonces su riesgo por pip es de $ 0.50.
Limitar pedidos
Las órdenes de límite de ganancias también lo ayudan a administrar su riesgo, particularmente si está buscando aplicar una estrategia de riesgo versus recompensa como se mencionó anteriormente. Si alcanza su objetivo de 1: 3, ¿por qué permanecer en el mercado con la esperanza de sacar el valor de cada dólar de ganancia? Ha logrado su objetivo, así que cierre la operación, acumule las ganancias y pase a la siguiente oportunidad.
Preste atención a las noticias del mercado y a los datos económicos.
Un calendario económico es una herramienta útil para gestionar el riesgo. Puede estudiar el calendario para saber qué eventos es más probable que muevan los mercados en los pares de divisas que está operando. He aquí un escenario a considerar.
Si tiene una operación EUR / USD en vivo y tiene ganancias, es posible que desee pensar en ajustar su stop, sacar algunas ganancias de la mesa o alterar sus objetivos si la Reserva Federal se prepara para tomar una decisión sobre la tasa de interés ese día. .
Los cuidadosos ajustes de sus operaciones en vivo podrían evitar que una posición ganadora se convierta en una perdedora. Puede considerar esto como una medida de precaución ya que la noticia se publica y volver a su parada y límite anterior una vez que pase el evento.
Seleccione los pares de divisas con los que opera con cuidado
Los pares de divisas de Forex no son todos iguales. Los diferenciales que paga en los principales pares de divisas son consistentemente más bajos que los diferenciales cotizados en los pares de divisas menores y exóticos. El volumen de negociación determina las cotizaciones de los diferenciales.
El EUR / USD es el par más negociado en el mercado de divisas, por lo que esperaría que tuviera los mejores diferenciales y que los rellenos y el deslizamiento fueran más favorables.
Considerando que, si opera USD / TRY porque la lira turca es un tema candente ocasionalmente, es posible que sufra cambios considerables en las condiciones comerciales. Los diferenciales podrían ampliarse repentinamente y el deslizamiento podría llenarlo a precios alejados de las cotizaciones.
Pero el costo del spread es solo una consideración con respecto a las estrategias de gestión de riesgos. También sería útil considerar las correlaciones entre pares de divisas específicos y cuán volátiles pueden ser.
Debido a que ambos temas también afectan sus ganancias finales, son componentes vitales para su gestión general de riesgos y dinero.
Construyendo su plan de operaciones de cambio
Las órdenes de detención de pérdidas, las órdenes de límite, los cálculos del tamaño de la posición, los pares de divisas que negocia, el riesgo por operación, cuándo comprar y vender, en qué plataforma y a través de qué corredor de ejecución exclusiva son todas decisiones críticas integradas en su plan de negociación. Todos estos factores ayudan a respaldar su estrategia general de gestión de riesgos.
El plan es su plan para el éxito y no tiene por qué ser una enciclopedia. Puede ser una simple serie de notas, que se expanden gradualmente sobre los siete temas mencionados anteriormente durante su carrera comercial.
Aprenda qué son el apalancamiento y el margen y cómo usarlos
Los mejores operadores de forex también comprenden los conceptos de apalancamiento y margen. Ambos factores tendrán un efecto considerable en sus resultados comerciales. Si aplica demasiado apalancamiento y opera cerca de sus límites de margen, puede experimentar rápidamente operaciones potencialmente rentables que van mal ya que su corredor restringe su capacidad para operar.
Si el apalancamiento y el margen se convierten en problemas en su estrategia comercial, debe considerar cambiar su método / estrategia.
La experimentación revela qué estrategias de R v R se adaptan a su técnica general
En conclusión, no existe una estrategia única de gestión de riesgos en el mercado de divisas. Un riesgo aceptable y exitoso por operación debe ser proporcional al tamaño de su cuenta, el estilo de operación que utiliza y el método y la técnica general que emplea.
Depende de usted experimentar con varias relaciones R v R para encontrar estrategias de gestión de riesgos adecuadas que se ajusten a su plan de negociación, que contengan todos los factores mencionados anteriormente.
Sería mejor si no se apresurara a realizar esta experimentación. Utilice una cuenta pequeña inicialmente o tal vez una cuenta de demostración hasta que se familiarice y se sienta cómodo con el fenómeno de R v R y el impacto que puede tener en sus ganancias comerciales.
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