¿Qué es un nivel de stop out en Forex?

Uno de los propósitos de las prácticas de gestión de riesgos y su lugar en el comercio de divisas es evitar los eventos desagradables y lúgubres de una parada.

¿Qué es exactamente el stop-out en forex? En este artículo, entraremos en los aspectos prácticos del nivel de stop out en forex.

El stop-out de Forex ocurre cuando un bróker cierra automáticamente todas o algunas de las posiciones activas de un operador en el mercado de divisas.

Antes de entrar en los detalles del nivel de stop out, qué significa y cómo evitarlo. Es imperativo saber por qué ocurre el stop out en el comercio de divisas y por qué los corredores cierran las posiciones activas de los comerciantes.

De hecho, los movimientos de los precios de las divisas son en realidad muy pequeños, por lo que se requiere la necesidad de invertir grandes cantidades de capital en cada operación para generar rendimientos potenciales decentes, pero debido a la falta de acceso a grandes cantidades de capital, el apalancamiento se diseñó para proporcionar a los comerciantes liquidez suficiente. Para ofrecer soluciones a las necesidades de los comerciantes, la mayoría de los corredores de divisas brindan apalancamiento como márgenes para los comerciantes porque el comercio de divisas requiere una gran suma de capital para que valga la pena, aliviando así a los comerciantes el costo total de una posición comercial por la cantidad fija de capital que un corredor está dispuesto Para proveer.

Por ejemplo, si un operador tiene acceso a un apalancamiento de 1:500, puede abrir una posición por valor de $500,000 1,000 con un depósito o margen de solo $XNUMX.

Otorgada. Los comerciantes de Forex pueden maximizar la capacidad del saldo de su cuenta comercial y aprovechar sus posiciones comerciales controlando operaciones más grandes con margen, con la esperanza de aumentar los pagos.

Cuando se opera con márgenes, para mantener posiciones comerciales activas, existe un nivel de margen libre que los corredores requieren para mantener posiciones comerciales activas y también hay dos elementos asociados con el nivel de margen que deben monitorearse cuidadosamente. Este es el nivel de llamada de margen y el nivel de parada.

El nivel de llamada de Margen

Como se describe en el diagrama anterior, el nivel de llamada de margen es un nivel o umbral específico del nivel de margen anterior al nivel de parada.

Los comerciantes siempre deben controlar el nivel de margen para asegurarse de que el nivel de llamada de margen no baje del 100%, lo que generalmente se considera un buen nivel de margen.

A veces, las posiciones comerciales pueden no salir según lo planeado y el margen puede caer por debajo del nivel de margen de mantenimiento del 100%. Cuando esto sucede, hay consecuencias desagradables que pueden seguir. Lo que hacen la mayoría de los corredores en este momento es iniciar una llamada de margen que alerta al comerciante de sus posiciones comerciales negativas y solicita que el comerciante recargue el saldo de la cuenta o cierre algunas posiciones hasta que se restablezca el nivel de margen de mantenimiento.

El nivel de demanda de margen también se denomina "nivel de margen de mantenimiento". Es el saldo entre los fondos bloqueados (margen utilizado) y el capital existente (disponible). Es el nivel en el que se activa una llamada de margen porque las pérdidas flotantes en el saldo ahora son mayores que el margen utilizado.

El nivel de parada

Por debajo del 'nivel de llamada de margen' donde el margen libre casi se agota antes de que el comerciante se endeude con el corredor. Aquí es donde entra en juego el 'nivel de parada'. En interés del corredor para proteger su capital prestado de pérdidas como resultado de la indulgencia de un comerciante o la falta de capital suficiente en el saldo de la cuenta. Se activa una llamada de margen. Si el comerciante no toma las medidas necesarias sugeridas por el corredor. Los comerciantes podrían arriesgarse a que las posiciones comerciales activas en la cuenta se detuvieran repentinamente en un nivel de parada del 50% o menos del nivel de margen.

El nivel de stop out varía entre los corredores y también se conoce como margen de liquidación, margen mínimo requerido o valor de cierre del margen. Todos son iguales y representan el nivel en el que el corredor comienza a liquidar posiciones comerciales activas porque la cuenta comercial no puede respaldar la posición existente debido a un margen insuficiente.

Las posiciones comerciales activas del comerciante comienzan a cerrarse automáticamente en orden, comenzando desde la operación menos rentable hasta la menos, hasta que se restablece el nivel de margen de mantenimiento.

Sin embargo, algunos corredores pueden optar por no liquidar posiciones hasta que el capital se reduzca a cero o hasta que el saldo de la cuenta comercial se reembolse con más capital.

Por lo tanto, los comerciantes siempre deben tratar de mantener el nivel de margen por encima del 100 %, esto le dará al comerciante más oportunidades para explorar y abrir nuevas posiciones comerciales, y también ayudará a mantener las posiciones comerciales existentes.

Cómo calcular el nivel de margen en forex

El nivel de margen es el equilibrio entre el capital disponible y el margen utilizado. Es un porcentaje de la cantidad de fondos presentes en el saldo de la cuenta que se puede utilizar para abrir nuevas posiciones de apalancamiento.

En general, un nivel de margen por encima del 100% se considera bueno porque hay margen libre para que se abran nuevas posiciones comerciales y las posiciones comerciales existentes no corren el riesgo de recibir una llamada de margen o detenerse, pero un nivel de margen por debajo del 100% es un mal estado para una cuenta comercial. Por debajo de un nivel de margen del 100 %, algunos corredores le enviarán una llamada de margen instantánea, se le restringirá agregar nuevas posiciones comerciales y sus operaciones existentes están a punto de detenerse automáticamente en o por debajo del 50 % del nivel de margen.

Mientras que algunos corredores separan el nivel de llamada de margen del nivel de parada. Es posible que algunos corredores hayan indicado en sus términos y condiciones comerciales que su nivel de llamada de margen es el mismo que su nivel de parada. Puede tener la desagradable consecuencia de que no se le avise antes de cerrar sus posiciones.

Para corredores que separan el nivel de llamada de margen del nivel de parada. Si el bróker tiene un nivel de stop out del 20 % y un nivel de llamada de margen del 50 %. Lo que esto significa es que cuando el capital de un operador llega al 50 % del margen utilizado (que es la cantidad de capital necesaria para mantener la posición). Luego, el comerciante recibirá una llamada de margen del corredor para tomar las medidas necesarias para evitar una parada. Si no se toman medidas de precaución y la equidad de la cuenta cae al 20% del margen utilizado, el corredor de divisas cerrará automáticamente las posiciones activas necesarias en la cuenta.

Afortunadamente, si tiene un corredor así, no tiene que preocuparse por las llamadas de margen: son simplemente una advertencia y, con una buena gestión de riesgos, lo más probable es que evite alcanzar el nivel en el que sus operaciones podrían cerrarse. Puede ser cauteloso que deposite más dinero para cumplir con el requisito de margen sugerido por estos corredores.

Ejemplo de nivel Stop Out en forex

El concepto se puede ilustrar a continuación.

Un ejemplo de esto sería si tiene una cuenta comercial con un corredor que tiene una llamada de margen del 60 % y un nivel de stop out del 30 %. Tiene alrededor de 5 posiciones comerciales abiertas con un margen de $ 6,000 en el saldo de su cuenta de $ 60,000.

Si las posiciones comerciales abiertas tienen una pérdida de $ 56,400, el capital de su cuenta caerá a $ 3,600 ($ 60,000 - $ 56,400). El corredor le emitirá una advertencia de llamada de margen porque su capital se reduce al 60% de su margen utilizado ($ 6,000).

Si no hace nada y su posición pierde $59,200, el capital de su cuenta será de $1,800 ($60,000 - $59,200). Como resultado, su capital ha caído al 30 % del margen utilizado y su bróker activará automáticamente un stop out.

Stop Outs en Forex Trading: Cómo evitarlos

Tomar medidas para evitar las interrupciones lo ayudará a evitar resultados problemáticos. Es importante gestionar el riesgo de manera adecuada, sin embargo, tenemos algunos consejos útiles de gestión de riesgos para que los tenga en cuenta.

En primer lugar, debe evitar abrir demasiadas posiciones en el mercado simultáneamente. Esto es para garantizar que haya suficiente capital disponible como margen libre, de modo que evite el riesgo de una llamada de margen o que se detengan sus posiciones comerciales.

Usando stop loss, podrá controlar sus pérdidas y mantener a raya el caos. Si sus operaciones actuales no son rentables, también debe considerar si debe mantenerlas abiertas. Si bien aún tiene algunos fondos en su cuenta, cerrar algunas de las operaciones sería una opción mucho mejor. En caso de que su situación empeore, su corredor puede verse obligado a cerrar algunas de sus operaciones.

Las pérdidas son inevitables en el comercio de divisas. También es posible que desee adoptar algunas técnicas del mercado de divisas que utilizan los profesionales para cubrir sus pérdidas. Estos incluyen una estrategia de cobertura. Esto asegurará que las pérdidas se minimicen al mínimo.

Si por ventura recibe una llamada de margen, puede optar por agregar dinero inmediatamente a su cuenta comercial para evitar un cierre forzado de sus posiciones. Sin embargo, recuerde siempre que solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.

Haga clic en el botón de abajo para descargar nuestra guía "¿Qué es un nivel de stop out en Forex?" en PDF