حقوق صاحبان سهام در معاملات فارکس

اصول تجارت فارکس بخش اساسی هر آموزش تجارت فارکس است. معامله گران فارکس از هر نوع باید اصول معاملات فارکس را بدانند تا از مدیریت ریسک موثر وجوه واقعی واقعی هنگام معامله اطمینان حاصل کنند. جنبه ای از این مبانی معاملات فارکس که بیشتر با وجوه واقعی واقعی مرتبط است، مفهوم سهام است.

 

برای درک مفهوم سهام در معاملات فارکس باید موارد زیر را درک کنید. مارجین، مارجین آزاد، مانده حساب، حقوق صاحبان سهام و پوزیشن‌های باز شناور، زیرا معمولاً به یکدیگر مرتبط هستند و درک واضح‌تر و عمیق‌تری از حقوق صاحبان سهام در فارکس به دست می‌دهند.

ابتدا با موجودی حساب شروع می کنیم.

 

موجودی حساب: موجودی حساب پرتفوی معامله گران صرفاً به کل مقدار پول موجود در حساب معامله گران در لحظه بدون در نظر گرفتن موقعیت باز شده اشاره دارد. پوزیشن ها و حاشیه های باز شده در تراز حساب پرتفوی به حساب نمی آیند، اما مانده بازتابی از سابقه قبلی سود و زیان ناشی از موقعیت های تجاری بسته است.

 

انصاف: برای دریافت دیدگاهی گسترده تر از معنای ارزش سهام، اجازه دهید به مورد سرمایه گذاری در امور مالی سنتی نگاه کنیم. حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ارزش پولی است که در صورت پرداخت تمام دارایی ها و بدهی های شرکت به سهامدار یک شرکت (یک سهامدار منفرد) بازگردانده می شود. علاوه بر این، حقوق صاحبان سهام همچنین می تواند نشان دهنده مقدار پول (سود یا زیان) باشد که به سهامدار شرکت بازگردانده می شود، در صورتی که او تصمیم بگیرد از سهام مالکیت خود با فروش سهام متعلق به شرکت خارج شود. سود یا زیان حاصل از خروج سهامداران به سلامت و عملکرد شرکت در سراسر سرمایه گذاری وی بستگی دارد.

همین ایده در مورد معاملات فارکس نیز صدق می کند. حقوق صاحبان سهام فقط موجودی جاری حساب معامله گر نیست. این سودها یا زیان های تحقق نیافته تمام موقعیت های شناور در هر دارایی مالی یا جفت ارز فارکس را در نظر می گیرد.

به طور خلاصه، حقوق صاحبان سهام یک حساب معاملاتی فارکس، تراز کلی در حال حاضر را منعکس می کند، یعنی مجموع مانده حساب پرتفوی، سود و زیان تحقق نیافته جاری و اسپرد.

 

حاشیه: معامله‌گر (یا معامله‌گران) خرده‌فروش فارکس باید از اهرمی که توسط کارگزار مورد علاقه‌شان در دسترس است، برای اجرای سفارش‌های بازار و باز کردن موقعیت‌های تجاری که پولشان معمولاً نمی‌تواند استفاده کند. اینجاست که حاشیه به میان می آید. مارجین صرفاً بخشی از حقوق صاحبان سهام معامله گر است که از حقوق صاحبان سهام واقعی برای باز نگه داشتن معاملات شناور و اطمینان از پوشش زیان احتمالی کنار گذاشته می شود. لازم است که معامله گر مبلغ مشخصی از پول (معروف به مارجین) را به عنوان نوعی وثیقه مورد نیاز برای باز نگه داشتن موقعیت های اهرمی قرار دهد. باقیمانده مانده وثیقه نشده ای که معامله گر باقی می گذارد همان چیزی است که به عنوان سهام در دسترس نامیده می شود و می توان از آن برای محاسبه سطح حاشیه استفاده کرد.

 سطح حاشیه (بیان شده به صورت درصد) نسبت حقوق صاحبان سهام به حاشیه استفاده شده است.

         

       سطح حاشیه = (صاحب ارزش / حاشیه استفاده شده) * 100

 

پوزیشن های باز شناور: این سودها و/یا زیان های تحقق نیافته از تمام موقعیت های باز شده است که به طور پیوسته در مانده حساب معاملاتی جمع می شود. این سودها و زیان های تحقق نیافته در معرض نوسانات در حرکات قیمت ها هستند که به اثرات اقتصادی، رویدادهای خبری و چرخه دائما در حال تغییر بازار بستگی دارد. 

بدون هیچ موقعیت باز شده، مانده حساب پرتفوی هیچ گونه نوسانی در حرکت قیمت خود مشاهده نمی کند. بنابراین معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که اگر پوزیشن های باز روی سود شناور هستند، معامله گران باید سود خود را به طور موثر با استراتژی هایی مانند درصد سود جزئی، توقف پایانی یا شکست در زمان ظهور عوامل منفی بازار یا رویدادهای خبری که می توانند یک معامله سودآور را معکوس کنند، مدیریت کنند. به ضرر و زیان از سوی دیگر، در ظهور عوامل منفی بازار یا رویدادهای خبری با تاثیر بالا. اگر یک معامله گر زیان های خود را به طور موثر با استراتژی های توقف ضرر یا پوشش ریسک مدیریت نکند، ممکن است کل سهام معامله گر از بین برود و سپس موقعیت های بازنده مجبور شوند برای متعادل کردن معادله توسط کارگزار بسته شوند. از سرمایه تجاری خود (کارگزار) محافظت کنید. کارگزاران معمولاً یک قانون تعیین شده در مورد محدودیت حاشیه درصد در موارد خاصی مانند این دارند.

فرض کنید حد حاشیه آزاد یک کارگزار روی 10 درصد تنظیم شده است. هنگامی که حاشیه آزاد به آستانه 10% نزدیک شود، کارگزار به طور خودکار موقعیت ها را می بندد. از موقعیتی با بیشترین ضرر شناور شروع می شود و به اندازه ای که برای محافظت از سرمایه کارگزار نیاز است بسته شود.

 

تفاوت و رابطه بین موجودی پرتفوی یا حساب معاملاتی و حقوق صاحبان سهام آن چیست؟

 

هنگام معامله در فارکس همیشه مهم است که بین سهام و مانده حساب تمایز قائل شوید. این می تواند به جلوگیری و جلوگیری از اشتباهات کوچک که ممکن است هزینه زیادی داشته باشد کمک کند. اغلب اوقات زمانی که موقعیت‌های شناور باز وجود دارد، معامله‌گران تازه‌کار ممکن است توجه خود را فقط بر روی مانده حساب معاملاتی متمرکز کنند و ارزش حقوق صاحبان حساب تجاری را نادیده بگیرند. این درست نیست زیرا وضعیت فعلی معاملات باز شده را نسبت به موجودی حساب نشان نمی دهد.

اکنون که ما درک روشنی از حقوق صاحبان سهام و مانده حساب تجاری داریم. ما می توانیم به وضوح بیان کنیم که تفاوت بین حقوق صاحبان سهام و مانده حساب معاملاتی است. مانده حساب معاملاتی سود و زیان تحقق نیافته پوزیشن های باز شده را در نظر نمی گیرد، اما حقوق صاحبان سهام حساب معاملاتی سود و زیان تحقق نیافته را در نظر می گیرد، بنابراین ارزش فعلی و شناور حساب معاملاتی بر اساس سرمایه گذاری ها و باز شدن آن را منعکس می کند. معامله می کند.

 

بعد رابطه اساسی بین مانده حساب تجاری و حقوق صاحبان سهام آن است. اگر معاملات باز فعلی منفی (شناور در زیان) باشد یا اگر سود حاصل از معامله از اسپرد و کارمزد کارگزار بیشتر نباشد، حقوق صاحبان سهام از مانده حساب واقعی کمتر می شود. برعکس، اگر معاملات باز مثبت (سود شناور) باشد یا سود حاصل از معامله بیشتر از اسپرد و کارمزد کارگزاران باشد، حقوق صاحبان سهام بالاتر از مانده حساب واقعی حساب معاملاتی خواهد بود.

 

چرا یک معامله گر باید توجه زیادی به سهام خود داشته باشد

 

درست مانند سرمایه گذاری سنتی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت که به موجب آن یک فرد مالک سهام یک شرکت خاص است. ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت، که توسط ترازنامه آن تجزیه و تحلیل می شود، سلامت مالی شرکت را نشان می دهد، همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام یک معامله گر سلامت و ارزش جاری تمام موقعیت های باز شناور حساب معاملاتی را نشان می دهد.

سلامت و ارزش فعلی حساب معامله‌گر نیز در حاشیه آزاد منعکس می‌شود که نشان‌دهنده مقدار سهامی است که هنوز برای باز کردن موقعیت‌های جدید در دسترس است.

این خیلی مهم است. چرا؟

- نه تنها به معامله گران کمک می کند تا ببینند آیا می توانند موقعیت جدیدی باز کنند یا خیر.

- به معامله گر کمک می کند تا اندازه مناسب موقعیت تجاری را که می تواند بر اساس سهام موجود باز شود، تعیین کند.

- همچنین به معامله گر کمک می کند تا مدیریت ریسک مناسب را برای به حداقل رساندن زیان یا تضمین سود مشهود تعیین کند.

 

به عنوان مثال، شما به عنوان یک معامله گر فارکس، موقعیت های باز شناور خوبی دارید. پس از اعمال مدیریت سود مناسب برای تضمین سود خود. شما آگاه هستید که به اندازه کافی سهام به دست آمده برای باز کردن یک معامله جدید وجود دارد. اگر تجارت جدید سودآور باشد، به ارزش سهام اضافه می شود و آن را بزرگتر می کند.

برعکس، اگر پوزیشن‌های باز شناور شما زیان‌ده باشند، ارزش سهام به همان نسبت کاهش می‌یابد و معامله‌گر این اختیار را دارد که معاملات با اندازه‌های کمتر را باز کند، اصلاً معامله جدیدی را باز نکند یا معاملات زیان‌ده را ببندد.

علاوه بر این، اگر پوزیشن های باز شناور زیان زیادی داشته باشند به طوری که مارجین آزاد به اندازه کافی برای پوشش موقعیت های بازنده کافی نباشد، کارگزار برای تکمیل موجودی حساب شما اعلانی به نام فراخوان مارجین ارسال می کند، اما امروزه بیشتر کارگزاران این کار را انجام می دهند. فقط تمام موقعیت های باز شده را ببندید، این به عنوان "ایست کن" شناخته می شود.

 

 

توجه داشته باشید که حقوق صاحبان سهام، موجودی حساب و مارجین آزاد معمولاً بر این اساس در بالای بخش تجارت هر برنامه معاملاتی موبایلی نمایش داده می شود.

به همین ترتیب، در ترمینال تجاری رایانه شخصی، آنها در گوشه پایین سمت چپ در بخش تجارت ترمینال نمایش داده می شوند.

 

 

نتیجه

 

ارزش سهام یکی از مهمترین جنبه های معاملات فارکس و مدیریت ریسک است، بنابراین داشتن درک خوب از نقش سهام در فارکس بدون شک می تواند به معامله گران در رعایت سطح حاشیه آزاد خود با حفظ نظم و انضباط در فعالیت معاملاتی که مستلزم اجتناب از ریسک بیش از حد است کمک کند. و حصول اطمینان از وجود مقدار کافی سهام، به اندازه کافی برای متوقف نشدن موقعیت های از دست دادن. این را می توان با اضافه کردن به مانده حساب معاملاتی یا استفاده از حداقل اندازه های لات نسبت به اندازه حساب به دست آورد.

معامله گران از هر نوع می توانند یک حساب معاملاتی آزمایشی رایگان برای تجارت کاملاً بدون ریسک باز کنند و به این مفهوم اساسی عادت کنند تا بتوانند به طور مؤثر سرمایه معاملاتی را در یک بازار زنده مدیریت کنند.

 

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "حقوق در معاملات فارکس" ما را به صورت PDF دانلود کنید

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است