LEVERAGE، MARGIN و PIP ارزش - درس 5

در این درس شما یاد خواهید گرفت:

• مفهوم اهرم
• حاشیه چیست؟
• اهمیت دانستن مقدار Pip

برای معامله گران و مشتریان بی تجربه که برای تجارت فارکس جدید هستند یا برای تجارت در بازارهای مالی جدید، برای شناخت مفاهیم اهرم و حاشیه، بسیار مهم است. اغلب معامله گران جدید برای شروع تجارت بی صبر هستند و قادر به درک اهمیت و تأثیر این دو عامل موفقیت بحرانی بر نتیجه موفقیت بالقوه خود نیستند.

قدرت نفوذ

همانطور که این اصطلاح نشان می دهد، بهره وری، فرصت را برای معامله گران فراهم می کند تا استفاده از پول واقعی که در حساب خود دارند و در بازار ریسک می کنند، تا بتواند حداکثر سود را به حداکثر برساند. به زبان ساده؛ اگر یک معامله گر از اهرم 1 استفاده کند: 100 و سپس هر دلار آنها در واقع مرتکب خطراتی می شوند که دلار 100 را در بازار کنترل می کنند. بنابراین سرمایه گذاران و معامله گران از مفهوم اهرم استفاده می کنند تا به طور بالقوه سود خود را در هر تجارت خاص یا سرمایه گذاری افزایش دهند.

در معاملات فارکس ، اهرم پیشنهادی به طور کلی بالاترین میزان موجود در بازارهای مالی است. سطح اهرم توسط کارگزار فارکس تعیین می شود و می تواند از 1: 1 ، 1:50 ، 1: 100 یا حتی بالاتر متفاوت باشد. کارگزاران به معامله گران اجازه می دهند تا میزان اهرم را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنند ، اما محدودیت هایی را تعیین می کنند.

مبلغ اولیه که باید در یک حساب معاملاتی فارکس ذخیره شود، بستگی به درصد حاشیه توافق شده بین بازرگان و کارگزار خواهد بود. معامله استاندارد بر روی واحد ارزهای 100,000 انجام می شود. در این سطح تجارت الزامات حاشیه معمولا از 1 - 2٪ می باشد. در مورد نیازی 1٪ حاشیه، معامله گران باید به منظور جابجایی موقعیت های $ 1,000، $ 100,000 را سپرده کنند. سرمایه گذار 100 بازده اصلی سپرده حاشیه را دارد. اهرم در این مثال 1: 100 است. یک واحد واحد 100 را کنترل می کند.

لازم به ذکر است که اهرم این میزان به طور قابل توجهی بالاتر از 1: اهرم 2 است که معمولا در تجارت سهام یا 1: 15 در بازار آتی ارائه می شود. این افزایش سطوح اهرم موجود در حساب های فارکس به طور کلی تنها ممکن است به دلیل نوسانات قیمت پایین تر در بازارهای فارکس، در مقایسه با نوسانات بیشتر در بازار سهام.

به طور معمول بازارهای فارکس کمتر از 1٪ در روز تغییر می کنند. اگر بازار فارکس نوسان پیدا کند و با الگوهای مشابه به عنوان بازارهای سهام مبدل شود، کارگزاران فارکس نمی توانند چنین اهرمی را ارائه دهند، زیرا این امر به آنها می انجامد که به سطوح غیر قابل قبول ریسک می رسند.

با استفاده از اهرم اجازه می دهد تا دامنه قابل توجهی برای به حداکثر رساندن بازده در معاملات سودآور فارکس، استفاده از اهرم اجازه می دهد تا معامله گران برای کنترل یک موقعیت ارز که ارزش چندین بار ارزش سرمایه گذاری واقعی را کنترل کند.

لایحه یک شمشیر دو طرفه است. اگر ارز مبنا در یکی از معاملات شما در برابر شما حرکت کند، اهرم در تجارت فارکس زیان های شما را افزایش خواهد داد.

سبک تجاری شما به شدت دشوار استفاده شما از اهرم و حاشیه. از یک استراتژی تجاری فورا به خوبی فکر کنید، استفاده عاقلانه از معاملات و محدودیت ها و مدیریت پول موثر.

حاشیه

مارجین بهتر از یک معامله گر، به عنوان یک سپرده خوب شناخته می شود، یک معامله گر، اعتبار را در حساب خود قرار می دهد. برای نگه داشتن موقعیت (یا موقعیت) باز کردن در بازار، حاشیه مورد نیاز است زیرا اکثر کارگزاران فارکس اعتبار را ارائه نمی دهند.

در هنگام تجارت با حاشیه و استفاده از اهرم، مقدار حاشیه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت یا موقعیت ها با اندازه تجاری تعیین می شود. به عنوان اندازه تجارت افزایش نیاز margin مورد نیاز است. نگران نباشید؛ حاشیه مقدار مورد نیاز برای نگه داشتن تجارت و معاملات باز است. لایحه، چند برابر قرار گرفتن در معرض صلاحیت حساب است.

تماس مارجین چیست؟

ما اکنون توضیح دادیم که حاشیه مقدار تعادل حساب شده مورد نیاز برای نگهداری بازرگانی است و ما توضیح دادیم که اهرم مالی چندین برابر در معرض قرار گرفتن در برابر صلاحیت حساب است. بنابراین اجازه دهید از یک مثال استفاده کنیم تا توضیح دهد که چگونه حاشیه کار می کند و چگونه یک تماس حاشیه ای ممکن است رخ دهد.

اگر یک معامله گر دارای یک حساب با ارزش £ 10,000 در آن است، اما می خواهد 1 (قرارداد 100,000) EUR / GBP را خریداری کند، آنها باید مبلغ £ 850 از حاشیه را در حساب قرار دهند که حاوی £ 9,150 در حاشیه قابل استفاده باشد (یا حاشیه آزاد)، این بر اساس یک خرید تقریبی یورو است. 0.85 از پوند استرلینگ. یک کارگزار باید اطمینان حاصل کند که تجارت یا معاملات که معامله گر در بازار مصرف می کند، از طریق تعادل در حساب خود تحت پوشش قرار می گیرند. مارجین می تواند به عنوان یک شبکه ایمنی برای هر دو معامله گر و کارگزار مورد توجه قرار گیرد.

معامله گران باید سطح حاشیه (تعادل) را در حساب خود در همه زمان ها نظارت کنند زیرا ممکن است در معاملات سودآور باشند یا متقاعد شوند که موقعیتی که در آن قرار دارد سودآور خواهد بود اما تجارت خود را پیدا خواهد کرد و اگر معافیت حاشیه آنها نقض شود . اگر حاشیه پایینتر از سطوح مورد نیاز باشد، FXCC ممکن است آنچه را که "call margin" شناخته شده است شروع کند. در این سناریو، FXCC یا به معامله گران توصیه می کند که وجوه اضافی را در حساب فارکس خود بپردازند یا تمام موقعیت ها را به منظور کاهش ضرر به هر دو معامله گر و کارگزار متوقف کنند.

ایجاد طرح های تجاری، در عین حال حفظ نظم و انضباط معامله گران همیشه حفظ می شود، باید استفاده موثر از اهرم و حاشیه را تعیین کند. استراتژی بازرگانی دقیق و دقیق فارکس، که بر پایه یک طرح تجاری بنیادی است، یکی از پایه های موفقیت تجاری است. همراه با استفاده محتاطانه از معاملات متوقف می شود و دستورات سود کمتری را اضافه می کند که به مدیریت پول مؤثر اضافه می شود باید استفاده موفق از اهرم و حاشیه را تشویق کند، به طور بالقوه اجازه می دهد تا معامله گران شکوفا شوند.

به طور خلاصه، وضعیتی که ممکن است یک تماس حاشیه ای اتفاق بیفتد، ناشی از استفاده بیش از حد از اهرم، با سرمایه نامناسب است، در حالیکه برای ادامه معاملات به مدت طولانی، زمانی که آنها باید بسته شوند، ادامه دارد.

در نهایت، راه های دیگری برای محدود کردن تماس های حاشیهای وجود دارد و تا حد زیادی، با استفاده از توقف ها، موثرتر است. با استفاده از توقف در هر تجارت، نیاز حاشیه شما بلافاصله دوباره محاسبه می شود.

ارزش پیپ

حجم حجم (اندازه تجاری) بر مقدار پیپ تاثیر می گذارد. مقدار پیپ به صورت تعریف، مقدار تغییر در نرخ ارز را برای یک جفت ارز اندازه گیری می کند. جفت ارز که در چهار دکمه اعشاری نمایش داده می شود، یک پیپ برابر با 0.0001 و برای ین است که دارای دو رقم اعشار است، به عنوان 0.01 نمایش داده می شود.

هنگام تصمیم به وارد شدن به تجارت، ارزش پیپ، به ویژه برای اهداف مدیریت ریسک، بسیار مهم است. به منظور محاسبه مقدار پیپ، FXCC یک ماشین حساب پیپ را به عنوان یک ابزار تجاری مناسب ارائه می دهد. با این حال، فرمول برای محاسبه مقدار پیپ برای تعداد استاندارد 1 است:

100,000 x 0.0001 = 10USD

به عنوان مثال، اگر 1 مقدار EUR / USD باز شود و بازار پیپ های 100 را در معامله گران در نظر می گیرد، سود آن 1000 (10USD x 100 پیپ) خواهد بود. با این حال، اگر بازار در برابر مزایای معاملاتی مخالف باشد، زیان 1000 خواهد بود.

بنابراین مهم است قبل از وارد شدن به یک تجارت ارزش پیپ را بدانید تا بتوانید به کدام سطح دست پیدا کنید که ممکن است از دست دادن بالقوه قابل قبول باشد و جایی که ممکن است دستور توقف ضرر قرار بگیرد.