سطح توقف در فارکس چیست؟

یکی از اهداف شیوه های مدیریت ریسک و جایگاه آن در معاملات فارکس، جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند و دلهره آور توقف است.

توقف در فارکس دقیقا چیست؟ در این مقاله، ما به پیچ و مهره های سطح توقف در فارکس می پردازیم

توقف فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک کارگزار به طور خودکار تمام یا برخی از موقعیت های فعال یک معامله گر را در بازار ارز ببندد.

قبل از پرداختن به جزئیات سطح توقف، معنی آن و نحوه اجتناب از آن. دانستن اینکه چرا توقف در معاملات فارکس اتفاق می افتد و چرا کارگزاران موقعیت های فعال معامله گران را می بندند، ضروری است.

در واقع، حرکات قیمت ارز در واقع بسیار جزئی است، بنابراین نیاز به سرمایه گذاری مقادیر زیادی از سهام در هر معامله برای به دست آوردن بازده بالقوه مناسب ضروری است، اما به دلیل عدم دسترسی به مقادیر زیادی سرمایه، اهرمی برای ارائه معامله گران طراحی شده است. نقدینگی کافی برای ارائه راه حل برای نیازهای معامله گران، بیشتر کارگزاران فارکس اهرمی را به عنوان حاشیه برای معامله گران فراهم می کنند، زیرا معاملات فارکس به سرمایه زیادی نیاز دارد تا ارزش آن را داشته باشد، بنابراین معامله گران کل هزینه یک موقعیت معاملاتی را با مقدار سرمایه تعیین شده ای که یک کارگزار مایل است کاهش می دهد. فراهم كردن.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر به اهرم 1:500 دسترسی داشته باشد، می تواند موقعیتی به ارزش 500,000 دلار با سپرده گذاری یا مارجین تنها 1,000 دلار باز کند.

اعطا شده. معامله گران فارکس می توانند ظرفیت موجودی حساب معاملاتی خود را به حداکثر برسانند و با کنترل معاملات بزرگتر در حاشیه، به امید افزایش پرداخت ها، از موقعیت های تجاری خود استفاده کنند.

هنگام معامله بر روی حاشیه، برای حفظ موقعیت های معاملاتی فعال، سطحی از حاشیه آزاد وجود دارد که توسط کارگزاران برای حفظ موقعیت های معاملاتی فعال مورد نیاز است و همچنین دو عنصر مرتبط با سطح مارجین وجود دارد که باید به دقت نظارت شود. این سطح تماس حاشیه و سطح توقف خروج است.

سطح تماس حاشیه

همانطور که در نمودار بالا توضیح داده شد، سطح فراخوانی حاشیه، سطح یا آستانه خاصی از سطح حاشیه قبل از سطح توقف خروج است.

معامله گران باید همیشه سطح مارجین را کنترل کنند تا اطمینان حاصل شود که سطح مارجین از 100% که به طور کلی سطح مارجین خوبی در نظر گرفته می شود، پایین نمی آید.

گاهی اوقات موقعیت های تجاری ممکن است طبق برنامه ریزی پیش نروند و حاشیه می تواند به زیر سطح حاشیه نگهداری 100 درصد کاهش یابد. وقتی این اتفاق می افتد، ممکن است عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. کاری که اکثر کارگزاران در محل کار خود انجام می دهند، راه اندازی یک تماس مارجین است که به معامله گر در مورد موقعیت های تجاری منفی خود هشدار می دهد و از معامله گر درخواست می کند که مانده حساب را پر کند یا برخی از موقعیت ها را ببندد تا زمانی که سطح مارجین نگهداری بازگردد.

سطح فراخوان مارجین به عنوان "سطح حاشیه نگهداری" نیز نامیده می شود. این تعادل بین وجوه قفل شده (حاشیه استفاده شده) و سهام موجود (در دسترس) است. این سطحی است که در آن فراخوانی مارجین راه‌اندازی می‌شود، زیرا ضررهای شناور موجودی در حال حاضر بیشتر از مارجین استفاده شده است.

سطح توقف

زیر "سطح مارجین تماس" که در آن مارجین آزاد تقریباً تمام می شود قبل از اینکه معامله گر به کارگزار بدهکار شود. اینجاست که "سطح توقف" به بازی می آید. به نفع کارگزار برای محافظت از سرمایه استقراضی خود در برابر ضررهای ناشی از زیاده‌روی معامله‌گر یا عدم وجود سهام کافی در مانده حساب. یک تماس حاشیه راه اندازی می شود. اگر معامله گر اقدامات لازم را که توسط کارگزار پیشنهاد می شود انجام ندهد. معامله‌گران ممکن است موقعیت‌های معاملاتی فعال در حساب را به‌طور ناگهانی در سطح توقف 50 درصد یا پایین‌تر از سطح مارجین متوقف کنند.

سطح توقف بین کارگزاران متفاوت است و به عنوان حاشیه انحلال، حداقل مارجین مورد نیاز یا ارزش بسته شدن مارجین نیز شناخته می شود. همه آنها یکسان هستند و سطحی را نشان می دهند که کارگزار شروع به انحلال موقعیت های تجاری فعال می کند زیرا حساب معاملاتی به دلیل حاشیه ناکافی قادر به پشتیبانی از موقعیت موجود نیست.

پوزیشن‌های تجاری فعال معامله‌گر به‌طور خودکار شروع به بسته شدن می‌کنند، از بی‌سودترین معامله تا کمترین، تا زمانی که سطح حاشیه نگهداری بازیابی شود.

با این حال، برخی از کارگزاران ممکن است تصمیم بگیرند تا زمانی که ارزش سهام به صفر برسد یا تا زمانی که مانده حساب معاملاتی با سرمایه بیشتر بازپرداخت نشود، موقعیت ها را نقد نکنند.

بنابراین معامله گران باید همیشه سعی کنند سطح حاشیه را بالای 100% نگه دارند، این به معامله گر فرصت بیشتری برای جستجو و باز کردن موقعیت های تجاری جدید می دهد و همچنین به حفظ موقعیت های تجاری موجود کمک می کند.

نحوه محاسبه سطح مارجین در فارکس

سطح حاشیه تعادل بین حقوق صاحبان سهام و حاشیه استفاده شده است. درصدی از میزان وجوه موجود در مانده حساب است که می تواند برای باز کردن موقعیت های اهرمی جدید استفاده شود.

به طور کلی، سطح حاشیه بالاتر از 100٪ خوب در نظر گرفته می شود زیرا حاشیه آزاد برای باز شدن موقعیت های تجاری جدید وجود دارد و موقعیت های تجاری موجود در معرض خطر گرفتن حاشیه یا توقف نیستند، اما سطح حاشیه زیر 100٪ بد است. وضعیت برای یک حساب تجاری زیر سطح مارجین 100 درصد، برخی از کارگزاران یک تماس فوری برای شما ارسال می کنند، شما از اضافه کردن موقعیت های تجاری جدید محدود خواهید شد و معاملات فعلی شما در آستانه توقف خودکار در سطح 50 درصد یا کمتر از آن قرار دارند.

در حالی که برخی از کارگزاران سطح تماس حاشیه را از سطح توقف خارج می کنند. ممکن است برخی از کارگزاران در شرایط و ضوابط معاملاتی خود بیان کرده باشند که سطح مارجین تماس آنها با سطح توقف خروج آنها یکسان است. این می تواند نتیجه ناخوشایندی داشته باشد که هیچ هشداری قبل از بستن موقعیت های خود به شما داده نمی شود.

برای کارگزارانی که سطح تماس حاشیه را از سطح توقف خارج می کنند. اگر کارگزار دارای سطح توقف خروج 20 درصد و سطح فراخوان حاشیه 50 درصد باشد. این بدان معناست که وقتی ارزش ویژه معامله‌گر به 50 درصد مارجین استفاده شده می‌رسد (که مقدار سهام مورد نیاز برای حفظ موقعیت است). سپس معامله گر از کارگزار یک تماس حاشیه دریافت می کند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از توقف خروج انجام دهد. اگر اقدامات احتیاطی انجام نشود و ارزش ویژه حساب به 20 درصد مارجین استفاده شده کاهش یابد، کارگزار فارکس به طور خودکار موقعیت های فعال لازم را در حساب می بندد.

خوشبختانه، اگر چنین بروکری دارید، لازم نیست نگران تماس های مارجین باشید - آنها فقط یک هشدار هستند و با مدیریت ریسک خوب، به احتمال زیاد از رسیدن به سطحی که ممکن است معاملات شما بسته شود، اجتناب کنید. ممکن است برای شما محتاط باشد که پول بیشتری را برای برآورده کردن نیاز حاشیه پیشنهاد شده توسط این کارگزاران واریز کنید.

نمونه ای از سطح توقف در فارکس

مفهوم را می توان در زیر نشان داد.

یک مثال از این حالت اگر یک حساب معاملاتی با یک کارگزار دارید که دارای مارجین فراخوان 60 درصد و سطح توقف خروج 30 درصد است. شما حدود 5 موقعیت معاملاتی باز با حاشیه 6,000 دلار در موجودی حساب خود 60,000 دلار دارید.

اگر پوزیشن های تجارت آزاد 56,400 دلار ضرر داشته باشند، ارزش سهام حساب شما به 3,600 دلار (60,000 تا 56,400 دلار) کاهش می یابد. اخطار مارجین فراخوانی توسط کارگزار برای شما صادر می‌شود زیرا دارایی شما به 60 درصد مارجین استفاده شده (6,000 دلار) کاهش می‌یابد.

اگر کاری انجام ندهید و موقعیت شما 59,200 دلار از دست بدهد، سرمایه حساب شما 1,800 دلار (60,000 تا 59,200 دلار) خواهد بود. در نتیجه، ارزش سهام شما به 30 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یافته است و کارگزار شما به طور خودکار باعث توقف خروج می شود.

توقف در معاملات فارکس: چگونه از آنها اجتناب کنیم

انجام اقدامات برای جلوگیری از توقف به شما کمک می کند تا از هرگونه پیامد دردسرساز جلوگیری کنید. مدیریت ریسک به درستی مهم است، با این حال، ما نکات مفیدی برای مدیریت ریسک داریم که باید در نظر بگیرید.

اول از همه، شما باید از باز کردن موقعیت های بیش از حد در بازار به طور همزمان جلوگیری کنید. این برای اطمینان از اینکه سهام کافی به عنوان مارجین آزاد در دسترس است، است، بنابراین از خطر تماس مارجین یا متوقف شدن از موقعیت های تجاری خود جلوگیری می کنید.

با استفاده از استاپ ضرر، می‌توانید ضررهای خود را کنترل کنید و از هرج و مرج جلوگیری کنید. اگر معاملات فعلی شما سودآور نیستند، باید در نظر داشته باشید که آیا باید آنها را باز نگه دارید یا خیر. در حالی که هنوز مقداری پول در حساب خود دارید، بستن برخی از معاملات انتخاب بسیار بهتری خواهد بود. در صورت بدتر شدن وضعیت برای شما، کارگزار شما ممکن است مجبور شود برخی از معاملات شما را ببندد.

ضرر در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است. همچنین ممکن است بخواهید برخی از تکنیک‌های بازار فارکس را که متخصصان برای پوشش زیان‌های خود استفاده می‌کنند، اتخاذ کنید. اینها شامل یک استراتژی پوشش دهی است. این تضمین می کند که تلفات به حداقل ممکن برسد.

اگر ممکن است مارجین فراخوانی دریافت کنید، می‌توانید فوراً به حساب معاملاتی خود پول اضافه کنید تا از بسته شدن اجباری موقعیت‌های خود جلوگیری کنید. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که می توانید از دست بدهید.

برای دانلود راهنمای "سطح توقف در فارکس چیست" به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید