ارزش سهام در فارکس چیست؟

اولین چیزی که با شنیدن کلمه "حقوق صاحبان سهام" به ذهن شما خطور می کند چیست؟

"به نظر من معادله اینشتین است".

خوب ، پاسخ اشتباه!

حقوق صاحبان سهام بسیار ساده تر از هر معادله پیچیده است.

بیایید سعی کنیم بفهمیم که ارزش سهام در فارکس دقیقاً چیست.

ارزش سهام در فارکس چیست؟

به زبان ساده ، ارزش ویژه سهام کل مبلغ موجود در حساب تجاری شما است. وقتی به صفحه تجارت خود روی صفحه خود نگاه می کنید ، ارزش ویژه ارزش فعلی حساب است و با هر تیک نوسان می کند.

مجموع موجودی حساب شما و کلیه سودهای متحقق نشده یا زیان های ناشی از موقعیت های باز است.

با افزایش یا نزول ارزش معاملات فعلی ، ارزش سهام عدالت نیز افزایش می یابد.

محاسبه حقوق صاحبان سهام

اگر موقعیت باز ندارید ، ارزش ویژه شما با مانده شما برابر است.

فرض کنید شما 1,000 دلار به حساب تجارت خود واریز می کنید.

از آنجا که هنوز هیچ معامله ای را شروع نکرده اید ، موجودی و حقوق صاحبان سهام شما هر دو یکسان است.

اگر موقعیت باز داشته باشید ، حقوق صاحبان سهام شما مجموع مانده حساب شما و سود / ضرر شناور حساب شما است.

حقوق صاحبان سهام = مانده حساب + سود یا ضرر غیر واقعی

به عنوان مثال ، شما 1,000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز می کنید و مدت زیادی GBP / USD را پرداخت می کنید.

قیمت بلافاصله علیه شما حرکت می کند و تجارت شما ضرر شناور 50 دلاری را نشان می دهد.

حقوق صاحبان سهام = مانده حساب + سود یا زیان شناور

950 دلار = 1,000 دلار + (- 50 دلار)

ارزش سهام در حساب شما اکنون 950 دلار است.

از طرف دیگر ، اگر قیمت در جهت مطلوب شما پیش برود و سود شناور شما 50 شود ، ارزش سهام شما این است:

حقوق صاحبان سهام = مانده حساب + سودهای شناور (یا ضرر)

1,100 دلار = 1,000 دلار + 50 دلار

ارزش سهام در حساب شما اکنون 1,100 دلار است.

انصاف

عوامل موثر بر ارزش ویژه

بسیاری از موارد بر ارزش سهام شما تأثیر می گذارند ، بنابراین بیایید نگاهی به آنها بیندازیم:

موجودی حساب

همانطور که قبلاً ذکر شد ، اگر هیچ موقعیت فعالی در بازار ندارید ، مانده حساب شما برابر با کل حقوق صاحبان سهام شما است. با باز کردن و برگزاری معامله جدید ، تمایز بین این دو مفهوم روشن می شود. در این حالت ، مانده حساب شما مانند قبل از افتتاح معاملات باقی خواهد ماند ، اما ارزش سهام شما تحت تأثیر سود یا زیان غیرقابل تحقق تجارت قرار خواهد گرفت.

اگر موقعیت متحمل ضرر غیر واقعی شود ، مبلغ ضرر واقع نشده از حقوق صاحبان سهام شما کسر می شود. اگر موقعیت شما در منطقه مثبت باشد ، یعنی سود غیر واقعی داشته باشید ، آن مبلغ به حقوق صاحبان سهام شما اضافه می شود.

مانده حساب شما فقط با بسته شدن تمام معاملات باز تغییر خواهد کرد و سپس برابر با ارزش ویژه شما خواهد بود. یعنی کلیه سودها و زیان های غیر واقعی تحقق می یابد و به حقوق صاحبان سهام و همچنین مانده حساب شما اضافه می شود.

سود / ضرر تحقق نیافته

احتمالاً آگاه هستید که موقعیت های باز شما به دلیل سود یا زیان غیر واقعی بر ارزش سهام شما تأثیر می گذارد. با بسته شدن موقعیت های باز ، سود و زیان غیر واقعی تحقق می یابد و تراز حساب شما بر این اساس تغییر می کند. بسیاری از معاملات قبل از سودآوری ، گاهاً ضرر می کنند.

در حالی که شما باید به تجزیه و تحلیل و روش معاملاتی خود ایمان داشته باشید ، بیشتر معامله گران سودآور در از دست دادن موقعیت ها بی تاب نیستند. آنها در حالی که دستاوردهای خود را تنها گذاشته بودند ، ضررهای خود را کاهش دادند. این دقیقاً برعکس نگرشی است که با از دست دادن معامله گران یا تازه واردان گرفته شده است ، آنها امیدوارند و انتظار دارند معاملات از دست رفته خود سود آور شوند در حالی که موقعیت های سودآور خود را خیلی زود بسته می کنند. اگر می خواهید ارزش خود را افزایش دهید از این جزئیات جزئی مراقبت کنید.

حاشیه و اهرم

حاشیه و اهرم مفاهیم بعدی هستند که در ارزش ویژه شما تأثیر دارند. بازار FX بسیار اهرمی است. این بدان معناست که شما می توانید اندازه موقعیت بسیار بزرگتری را با صرف مبلغی ناچیز کنترل کنید. وقتی موقعیت اهرمی را باز می کنید ، بخشی از اندازه حساب شما به عنوان امنیت موقعیت تعیین می شود که به عنوان حاشیه شناخته می شود.

به عنوان مثال ، اگر اهرم 100: 1 در حساب خود داشته باشید ، برای ایجاد موقعیت 1,000 دلاری ، فقط 100,000 دلار به عنوان حاشیه نیاز دارید. 

موجودی حساب شما 10,000،10,000 دلار فرض کنید. اگر آن موقعیت را باز کنید ، موجودی شما ثابت خواهد ماند (1,000 هزار دلار) ، حاشیه معاملات شما 9,000 دلار و حاشیه رایگان شما XNUMX دلار است.

سود یا زیان تحقق نیافته موقعیت بر ارزش سهام شما تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر ، ارزش سهام و همچنین حاشیه آزاد شما در پاسخ به تغییرات نرخ ارز جفت ارز نوسان خواهد داشت.

در حالی که حاشیه شما ثابت باقی می ماند ، حاشیه رایگان شما با سودهای غیر واقعی افزایش می یابد و با ضررهای غیر واقعی کاهش می یابد. وقتی همه اینها با هم جمع می شوند ، ارزش ویژه شما برابر می شود با:

حقوق صاحبان سهام = حاشیه + حاشیه رایگان

یا،

حقوق صاحبان سهام = مانده + سود / زیان تحقق نیافته

سطح مارجین

بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی نیز سطح حاشیه شما را نشان می دهند ، که فقط ارزش سهام شما است که به حاشیه شما به درصد تقسیم می شود. در مثال زیر ، اگر موقعیت ما به سرعت شکسته شود (بدون سود یا زیان غیرقابل تحقق) ، سطح حاشیه ما $ 10,000،1,000 / $ 100 x 1,000 = XNUMX٪ خواهد بود.

تماس با حاشیه

وقتی موقعیت اهرمی شما به نفع شما نیست و حاشیه رایگان شما به صفر می رسد ، شما یک تماس حاشیه دریافت می کنید. این بدان معنی است که شما هیچ سرمایه ای برای حفظ تغییرات منفی قیمت ندارید و کارگزار شما برای حفاظت از سرمایه خود (و شما) به طور خودکار موقعیت های شما را لغو می کند. پس از دریافت تماس حاشیه ، تنها چیزی که در حساب معاملات شما باقی مانده حاشیه اولیه استفاده شده برای باز کردن موقعیت است.

تماس های حاشیه ای بدترین ترس یک معامله گر است. خوشبختانه روشهای کارآمدی برای جلوگیری از بروز آنها وجود دارد. ابتدا باید تمام مباحث مطرح شده در این راهنما و نحوه ارتباط آنها را درک کنید. دوم ، همیشه از خطرات مرتبط با تجارت اهرم آگاه باشید. اگر بیش از حد موقعیت های اهرمی را باز کنید ، حاشیه آزاد شما برای زنده ماندن حتی در تلفات ناکافی کافی نیست. بنابراین ، مطمئناً با یک درخواست حاشیه روبرو خواهید شد.

نکات حرفه ای درباره حقوق صاحبان سهام

اجازه ندهید که اعداد از کنترل خارج شوند - همیشه ضررهای متوقف شده را تنظیم کنید و اطمینان حاصل کنید که کل ضررهای غیر واقعی (به عنوان مثال ، سناریویی که در آن همه ضررهای متوقف شده شما ضربه می خورد) هرگز از حاشیه آزاد شما بیشتر نمی شود. به این ترتیب ، ممکن است اطمینان داشته باشید که پول نقد کافی برای پوشش هرگونه خسارت در موقعیت های باز خود دارید.

در صورت چرخش بازار و کاهش تعداد ضررها ، حاشیه بیشتری آزاد می شود و ارزش سهام به سرعت از مارجین می پرد. علاوه بر این ، اندازه معاملات جدید با توجه به میزان بیش از ارزش سهام فارکس از مارجین تعیین خواهد شد.

احتمال دیگر این است که اگر بازار به حرکت خود علیه شما ادامه دهد ، ارزش سهام تا حدی سقوط می کند که کمتر از حاشیه باشد ، تأمین مالی معاملات آزاد عملاً دشوار است.

به طور طبیعی ، شما باید معاملات بازنده را منحل کنید تا بتوانید معادله را متعادل کنید و از سرمایه اهرم کارگزار محافظت کنید.

همچنین ، کارگزار شما ممکن است محدودیت درصدی را تعیین کند که مقدار آستانه وقوع این رویداد را ایجاد کند. فرض کنید سطح مارجین را روی 10٪ تنظیم می کند. در این حالت ، این بدان معناست که وقتی سطح مارجین به 10٪ برسد (یعنی وقتی که ارزش سهام 10٪ حاشیه باشد) ، کارگزار به طور خودکار موقعیت های از دست رفته را از بزرگترین موقعیت بسته می کند.

چرا ارزش ویژه مهم است؟

ارزش سهام معاملات FX بسیار مهم است زیرا به معامله گران اجازه می دهد تعیین کنند که آیا می توانند موقعیت جدیدی را آغاز کنند یا خیر.

تصور کنید که شما یک باز تجاری بسیار سودآور دارید ، اما به آرامی در حال حرکت است. شما می دانید که پول کافی در حساب خود دارید تا بتوانید یک معامله جدید انجام دهید ، زیرا ارزش سهام شما چنین چیزی را به شما می گوید. در نتیجه ، شما تجارت جدیدی را آغاز می کنید و سهام تازه به دست آمده از تجارت قبلی خود را به تجارت جدید خود منتقل می کنید. اگر انتخاب درستی داشته باشید ، سود شما بالا می رود.

وقتی معاملات اولیه بی فایده باشد ، حقوق صاحبان سهام به معامله گر اطلاع می دهد که برای شروع معاملات جدید به همان اندازه موجودی او قابل دسترسی نیست.

در نتیجه ، این به عنوان یک هشدار دهنده عمل می کند تا به راحتی موقعیت از دست رفته را در اسرع وقت قبل از شروع موقعیت جدید ببندید.

آیا ارزش سهام در من تاجر تاثیری دارد؟

از نظر فنی ، بله اگر ارزش فارکس کافی نداشته باشید نمی توانید تجارت جدیدی را شروع کنید زیرا موجودی شما اجازه این کار را نمی دهد. هرچه معاملات بیشتری با ارزش بیشتری داشته باشید ، سود بیشتری در فارکس کسب می کنید.

ارزش ویژه در بازار فارکس همان چیزی است که به شما امکان می دهد به عنوان یک معامله گر رشد کنید ، تعداد معاملات باز شده خود را افزایش دهید و سود کلی خود را بدست آورید. تجارت بدون آن غیرممکن است.

 

مزایا

  • به شما در مدیریت سود و زیان تحقق نیافته کمک می کند.
  • در استراتژی های مدیریت ریسک به شما کمک می کند.

 

منفی

  • اگر عدالت وجود نداشته باشد ، نمی توانید موقعیتی را باز کنید.

 

خط پایین

همه معامله گران فارکس باید بدانند که چگونه سهام ، تعادل ، سود و زیان غیر واقعی ، حاشیه و اهرم کار می کند. به این ترتیب می توانید خطرات معقولی را بپذیرید و از تماس حاشیه آور وحشتناک جلوگیری کنید. هنگام شروع موقعیت های اهرمی مراقبت کنید ، حاشیه رایگان خود را محدود کنید ، بیش از حد مانده حساب خود را به خطر نیندازید و با یک برنامه تجارت جامع شاهد افزایش ارزش سهام معاملات خود باشید.

 

روی دکمه زیر کلیک کنید تا "صاحب سهام در فارکس چیست؟" راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است