اهرم در تجارت فارکس چیست؟

قدرت نفوذ

استفاده از اهرم در معاملات فارکس رایج است. معامله گران از قدرت خرید خود با وام گرفتن از یک کارگزار برای مبادله موقعیت های مهمتر در یک ارز استفاده می کنند.

تا زمانی که در حساب خود حاشیه کافی دارید ، کارگزار شما به شما امکان دسترسی به اهرم را می دهد ، اما بسته به محل اقامت شما و جفت ارزهای مورد نظر برای معامله ، می توانید از مقدار آن استفاده کنید.

اهرم بازده حاصل از حرکتهای مطلوب در نرخ ارز را افزایش می دهد. با این حال ، اهرم نیز می تواند ضررها را افزایش دهد. معامله گران فارکس باید مدیریت این نیرو را بیاموزند و از استراتژی های مدیریت ریسک برای کاهش ضررهای احتمالی فارکس استفاده کنند.

اهرم در معاملات فارکس به چه معناست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار جهانی است. در هر روز معاملات نزدیک به 5 تریلیون دلار ارز مبادله می شود.

معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارزهایی است که امیدوارند با کاهش یا افزایش ارزش پول یک کشور در مقابل کشور دیگر سود ببرند.

سرمایه گذاران از اهرم برای افزایش سود خود از معاملات فارکس استفاده می کنند و از لحاظ تاریخی بازار فارکس بالاترین میزان قدرت اهرم را در اختیار سرمایه گذاران خرده فروشی قرار داده است.

اهرم وامي است كه از كارگزار به معامله گر ارائه مي شود. بدون امکان استفاده از اهرم ، بسیاری از معامله گران خرده فروشی سرمایه لازم را در حساب های خود برای تجارت موثر ندارند.

حساب فارکس معامله گر اجازه معامله با حاشیه یا وام گرفته شده را می دهد و کارگزاران مقدار موجود را محدود می کنند.

کارگزاران به درصدی از مبلغ فرضی معامله نیاز دارند تا به عنوان پول نقد در حساب باقی بماند ، که حاشیه اولیه نامیده می شود.

از چه اهرمی در فارکس استفاده کنم؟

اهرمی که در هر معامله فارکس استفاده می کنید بستگی به محدودیت هایی دارد که کارگزار شما به شما اجازه می دهد اعمال کنید و میزان ریسک در مقابل پاداشی که می خواهید بپذیرید.

 

اگر حاشیه کافی در حساب معاملاتی خود برای پوشش دادن قرار گرفتن در معرض خطر داشته باشید ، کارگزاران به شما اجازه می دهند تا محدودیت اهرم را افزایش دهید. اما کارگزاران در اتحادیه اروپا باید از دستورالعمل های خاصی که توسط ESMA تعیین شده است ، پیروی کنند ، موضوعی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به سبک معاملاتی ترجیحی شما و میزان تهاجم معاملات شما دارد. به عنوان مثال ، یک اسکالپر ممکن است به سطوح بالاتری از اهرم دسترسی پیدا کند ، اما در حساب خود به حاشیه کمتری نیاز دارد زیرا معاملات آنها کوتاه مدت است و ریسک کلی هر یورو یا دلار در هر معامله بسیار کمتر از یک معامله گر نوسان است.

در مقابل ، یک معامله گر نوسان احتمالاً ریسک بیشتری را به عهده می گیرد زیرا اندازه موقعیت کلی آنها بیشتر است. در حالی که ریسک اسکالپر در هر معامله ممکن است 50 دلار باشد ، معامله گر نوسان ممکن است 500 دلار ریسک کند.

اهرمی که استفاده می کنید یا نیاز دارید بسته به تکنیک کلی مورد استفاده شما نیز متفاوت خواهد بود. روش و استراتژی شما ممکن است از نظر ریسک نسبت به پاداش نسبتاً بالا باشد. بنابراین ، برای اجرا و ماندن در معاملات خود ، به اهرم بیشتری نیاز دارید و حاشیه بیشتری را در حساب خود حفظ می کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟

هیچ پاسخ ساده ای برای این س Thereال وجود ندارد زیرا ، از بسیاری جهات ، بهترین اهرم نفوذ در معاملات شما موضوعی ذهنی و گاه مشاجره برانگیز است.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، اهرم مورد نیاز شما بستگی به نوع معامله گر و تکنیک کلی مورد استفاده شما دارد.

برخی از معامله گران از استفاده از اهرم بیش از حد خودداری می کنند زیرا رویکرد آنها در صورت امکان با کنترل ریسک پیش می رود.

سایر معامله گران از فرصت استفاده از اهرم رونق می گیرند زیرا به استراتژی کلی خود اطمینان زیادی دارند.

نمونه هایی از نسبت های اهرم

بسته به اندازه تجارت ، حاشیه اولیه مورد نیاز کارگزاران متفاوت خواهد بود. اگر یک سرمایه گذار 100,000 دلار یورو/دلار خریداری کند ، ممکن است لازم باشد 1,000 دلار به عنوان حاشیه در حساب نگه دارد. حاشیه مورد نیاز 1 خواهد بود.

نسبت اهرم نشان می دهد که چگونه اندازه تجارت با حاشیه ای که توسط کارگزار در ارتباط است ، ارتباط دارد. در مثال بالا ، نسبت اهرم برای تجارت معادل 100: 1 است.

برای یک سپرده 1,000 دلاری ، یک سرمایه گذار می تواند 100,000 دلار را در جفت ارز مبادله کند. برای اهرم 2: 50 و 1٪ برای معاملات اهرمی 4: 25 ، باید 1٪ حاشیه مورد نیاز در حساب شما باشد.

کارگزار شما تابع قوانین مقامات مالی در آنجا است. با این وجود ، ممکن است کارگزار بسته به میزان بی ثباتی یک جفت ارز ، نیازهای اهرم و حاشیه خود را بیشتر تغییر دهد.

به عنوان مثال ، GBP/JPY ناپایدارتر است و حجم معاملات کمتری نسبت به GBP/USD دارد ، بنابراین شما انتظار دارید که از اهرم کمتری بر GBP/JPY استفاده کنید.

چگونه می توان از اهرم مالی در فارکس استفاده کرد؟

شما می توانید سطوح مختلف اهرم را تا محدوده کارگزار خود با انتخاب از منوی کشویی معمولی روی یک پلت فرم اعمال کنید. کارگزار به طور خودکار پلت فرم خود را برنامه ریزی کرده است تا در این روند به شما کمک کند.

اگر سطح اهرم در دسترس نباشد یا حاشیه کافی در حساب شما باقی نماند ، تجارت انجام نمی شود.

سپس کارگزار شما به شما دستور می دهد سرمایه حساب خود را افزایش دهید و محدودیت های اهرم معامله ای را که می خواهید انجام دهید ، توصیه کنید.

چرا کارگزاران فارکس اهرم می دهند

در حال حاضر ، احتمالاً می دانید که جفت ارز فارکس به اندازه سایر اوراق بهادار مانند شاخص های حقوق صاحبان سهام ، کالاها یا سهام و سهام جداگانه نوسان نمی کند.

بیشتر جفت ارزها در بازه زمانی تقریباً 1 درصد در طول یک روز معامله می شوند. در مقابل ، سهام محبوب مانند Nasdaq FAANG می تواند 5 درصد در روز نوسان داشته باشد. نفت و ارزهای رمزپایه ممکن است در هر روز معاملاتی 10 درصد افزایش یا کاهش پیدا کنند.

به دلیل این تفاوت در محدوده معاملاتی ، کارگزاران می توانند اهرم بیشتری در جفت های ارزی نسبت به سهام ، کالاها یا شاخص های خالص ارائه دهند. کارگزاران ممکن است 20: 1 یا 30: 1 در جفت ارز ارائه دهند. وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری شده به میان می آید ، کارگزاران به دلیل نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت ، هیچ اهرم رمزنگاری یا 2: 1 ارائه نمی دهند.

مزایای اهرم در تجارت فارکس چیست؟

مزیت اصلی استفاده از اهرم فارکس کنترل و معامله مقادیر قابل توجهی از ارز است. با 100: 1 ، شما می توانید اندازه معاملات 10,000 واحد را تنها با 100 واحد پول پایه مدیریت کنید.

اگر اهرم مالی در دسترس نبود ، شما فقط 100 را معامله می کردید و خروج سود از بازار را دشوار می کرد. بیایید چند مزیت دیگر را لیست کنیم.

  • سرمایه گذاری کم

قبل از ظهور اهرم ، فقط افراد ثروتمند یا موسسات می توانستند بازارها را معامله کنند. قدرت به شما امکان می دهد حداکثر استفاده را از سرمایه خود ببرید. شما می توانید سرمایه خود را به عنوان یک دارایی تلقی کنید تا توانایی آن را در تجارت بازارهای مالی افزایش دهید.

  • وام بدون بهره

اهرم بالا مانند گرفتن وام از یک کارگزار است ، اما هیچ سودی برای پرداخت وجود ندارد. مانند گرفتن وام تجاری از بانک بدون نیاز به گذراندن چک اعتباری است.

  • افزایش سود

استفاده از مزایا به شما کمک می کند تا در مدت زمان کوتاهی سود قابل توجهی را کسب کنید ، به طور بالقوه از سرمایه کم.

در صورت استفاده ماهرانه از اهرم ، فقط باید سرمایه سرمایه خود را افزایش دهید تا سودهای بیشتر را هدف قرار دهید. حتی با وجود 500 دلار در حساب خود ، این شانس را دارید که انگار با استفاده از اهرم 50,000: 100 به 1،XNUMX دلار دسترسی داشته اید.

  • تجارت با نوسان کمتر

اهرم می تواند به شما در کاهش سود از معاملات ارزی در زمانی که نوسان کم است ، کمک کند. اگر از قدرت اهرمی با دقت و مهارت استفاده کنید ، حتی تفاوت های جزئی قیمت و تحرکات کوچک می تواند منجر به افزایش شود.

مزایای اهرم چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، اهرم می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. اگرچه سود افزایش می یابد ، اما ضررهای احتمالی شما نیز افزایش می یابد. در اینجا لیستی سریع از مشکلات استفاده از اهرم وجود دارد.

  • تلفات سنگین تر

ضررها می تواند عظیم باشد و سود با اهرم فارکس کاهش می یابد. اگر با استفاده از نسبت های بیشتر اهرم تجارت می کنید ، نباید انتظار داشته باشید که قیمت همیشه به نفع شما حرکت کند. به صراحت می گویم ، قدرت اهرم بیش از حد ، اگر ضعیف در تکنیک معاملات شما اعمال شود ، می تواند ویران کننده باشد.

  • مسئولیت ثابت

هنگامی که از اهرم استفاده می کنید ، مسئولیت اضافی را بر عهده می گیرید. شما باید اطمینان حاصل کنید که برای هر معامله ای که انجام می دهید ، یک سطح حاشیه در حساب شما موجود است. به طور خلاصه ، اهرم کاملاً رایگان نیست و ریسک بیشتری نیز به همراه دارد.

هنگامی که از پیشنهاد کارگزار خود استفاده می کنید ، باید تعهد این بدهی را برآورده کنید. چه معامله برنده شود و چه ضرر کند ، باید مبلغ اصلی را پرداخت کنید.

  • خطر تماس حاشیه ای

شما باید شرایط حاشیه را برآورده کنید قبل از اینکه به شما اهرم داده شود. شما باید اندازه معامله تعیین شده توسط کارگزار را انجام دهید. اگر اطمینان حاصل نکنید که سرمایه کافی در حساب شما برای زنده نگه داشتن معاملات شما و برآوردن الزامات اهرم وجود ندارد ، کارگزار ممکن است تماس حاشیه ای برقرار کند.

اگر مارجین کافی نداشته باشید ، سبد سهام شما و هرگونه پولی که فارکس در آن فعال است ، نقد می شود زیرا در محدوده اهرم معامله می کنید. حتی موقعیت های سود زودتر بسته می شوند.

محدودیت های اهرم ESMA

شما باید در مورد محدودیت های اهرم اعمال شده توسط مقامات اروپایی ESMA اطلاع داشته باشید.

محدودیت های تعیین شده توسط سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپایی تأثیر عمیقی بر اندازه تراکنش هایی که می توانید انجام دهید خواهد داشت زیرا به سرمایه و حاشیه موجود در حساب شما مربوط می شود.

اگر در یک کارگزار اروپایی مستقر شده و از طریق آن معامله می کنید ، محدودیتی برای باز کردن موقعیت توسط مشتری خرده فروشی اروپایی وجود دارد. دامنه آنها بین 30: 1 تا 2: 1 است که با توجه به نوسان دارایی اصلی متفاوت است.

  • 30:1 برای جفت ارزهای اصلی
  • 20: 1 برای جفت ارزهای غیر عمده ، طلا و شاخص های عمده
  • 10: 1 برای کالاهایی غیر از شاخص های سهام طلا و غیر عمده
  • 5: 1 برای سهام واحد
  • 2: 1 برای ارزهای رمزپایه

 

برای دانلود ما "اهرم در معاملات فارکس چیست؟" روی دکمه زیر کلیک کنید. راهنما به صورت PDF

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است