معاملات موقعیت در فارکس چیست؟

معاملات موقعیت در فارکس شامل گرفتن موقعیت های معاملاتی بلند مدت است. در مقایسه با معاملات روزانه یا معاملات نوسان ، شما هفته ها یا شاید ماه ها با معاملات موقعیتی در معاملات ارز خود باقی خواهید ماند.

درست مانند معامله گران نوسان ، معامله گران موقعیت به دنبال روند هستند و از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای پیدا کردن ورودی و خروجی خود استفاده می کنند.

از جهاتی ، معامله گران موقعیت FX بیشتر شبیه سرمایه گذاران هستند و از مهارت های متفاوتی برای تجارت در بازار استفاده می کنند ، و ما در این مقاله به این مهارت ها و موارد دیگر می پردازیم.

معامله گر معمولی موقعیت فارکس کیست؟

معامله گران موقعیت فارکس نسبت به سایر معامله گران معاملات بسیار کمتری انجام می دهند. آنها ممکن است سالانه ده معامله روی یک جفت ارز اصلی انجام دهند ، در مقایسه با معامله گر روزانه که صدها یا هزاران معامله در سال انجام می دهد.

به احتمال زیاد آنها فقط یکی از دو اوراق بهادار را معامله می کنند به جای اینکه بسیاری از معاملات همزمان اجرا شوند.

معامله گران موقعیتی کمتر بر هزینه اسپرد و کمیسیون متمرکز هستند و بیشتر به هزینه کلی تجارت مشغول هستند. به عنوان مثال ، آنها متوجه خواهند شد که آیا باید هزینه های مبادله یا نگهداری را بپردازند تا در موقعیت طولانی مدت بمانند.

معامله گران موقعیت نیز اهمیت پوشش ریسک را به عنوان یک استراتژی تجاری درک می کنند و ممکن است از آنچه صنعت به عنوان استراتژی تجارت حمل و نقل به آن اشاره می کند استفاده کنند. بنابراین ، بیایید نگاهی گذرا به این دو مفهوم بیندازیم ، اولاً ، پرچین سازی.

هجینگ به عنوان بخشی از استراتژی معاملات موقعیت

بسیاری از شما می دانید که اگر دلار طولانی دارید ، احتمالاً باید یورو کوتاه داشته باشید. به طور مشابه ، اگر شما USD/CHF کوتاهی دارید ، ممکن است بخواهید EUR/USD طولانی باشید زیرا همبستگی منفی تقریباً کامل بین هر دو جفت ارز وجود دارد. این مثال نوعی از ریسک است: EUR/USD طولانی اما USD/CHF کوتاه و بالعکس.

اما پرچین کردن می تواند حتی ساده تر باشد. به عنوان مثال ، اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، ممکن است در بلندمدت ، اما در بازارهای خالص سهام ایالات متحده ، کوتاه مدت باشید ، زیرا معتقدید سرمایه گذاران زمانی که ریسک ریسک در بازارهای سهام بالا است ، از دلار آمریکا دوری می کنند.

اکثر معامله گران موقعیت فارکس در سطح سازمانی کار می کنند و برای مشتریان شرکتی خود از ارزها محافظت می کنند. آنها مقدار زیادی ارز خرید و فروش می کنند تا اطمینان حاصل شود که مشتریانشان هنگام واردات یا صادرات کالا ، سود کلی خود را از دست نمی دهند.

تجارت را به عنوان استراتژی معاملات موقعیتی انجام دهید

تجارت حمل و نقل کلاسیک ترین مثال از معاملات فارکس موقعیت بلندمدت است و درک آن یک پدیده ساده است.

شما یک ارز با نرخ بهره پایین را با ارز بالاتری مبادله می کنید. تئوری این است که هنگامی که شما نیاز به انتقال پول با سود بیشتر به پول داخلی خود دارید ، منافع را بانکی می کنید.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما ژاپنی هستید و بانک ژاپن سیاست نرخ بهره صفر دارد. اما کشوری نزدیک به ژاپن ، هم به عنوان شریک تجاری و هم از نظر جغرافیایی ، دارای نرخ بهره بالاتری است. شما ین خود را به ارز دیگر تغییر می دهید و تا زمانی که تغییری در خط مشی رخ ندهد قفل می شوید.

بسیاری از خانه داران ژاپنی در دهه 1990 این کار را انجام دادند و بسیاری هنوز هم از تجارت حمل و نقل استفاده می کنند. با آگاهی از این که بانک های ژاپن هیچ گونه سودی برای پس انداز خود ارائه نمی دهند در حالی که تورم در حال افزایش بود ، آنها ارز را به دلارهایی مانند USD ، NZD و AUD منتقل کردند.

در دهه 1990 ، آنها این کار را به صورت آنلاین انجام نمی دادند. آنها پول نقد سخت را در مغازه های تغییر پول عوض می کردند. این روزها به دلیل رشد معاملات آنلاین و تولد خدمات مبادله آنلاین ارز بسیار آسان تر و ارزان تر است.

استراتژی های معاملاتی معاملاتی

معامله گران موقعیت فارکس در مقایسه با سبک های دیگر ، از جمله معاملات اسکالپینگ یا نوسان ، از استراتژی های معاملاتی متفاوتی استفاده خواهند کرد. آنها به دنبال شواهد قطعی تری هستند که نشان می دهد قبل از تصمیم گیری مبادله ای ، تغییر احساسی قابل توجهی در ارزش پول ایجاد شده است.

معامله گران موقعیت فارکس ممکن است منتظر چندین جلسه یا حتی چند روز قبل از تعهد باشند. مانند سایر معامله گران و سبک های معاملاتی ، آنها برای تصمیم گیری خود از ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی استفاده خواهند کرد.

اما آنها به علائم کلان و خرد اقتصاد گسترده تر ، مانند سیاست های نرخ بهره ، توجه خواهند کرد. آنها همچنین ممکن است تعهد معامله گران را در تلاش برای پیش بینی جهت بازار تجزیه و تحلیل کنند.

گزارش COT ؛ یک نشریه ارزشمند برای معامله گران موقعیت

COT ، تعهدات معامله گران ، یک گزارش هفتگی از بازار است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا منتشر می شود و نشان می دهد که دارایی شرکت کنندگان در بازارهای آتی مختلف در ایالات متحده چگونه است.

CFTC گزارش را بر اساس ارائه هفتگی معامله گران در بازارها تهیه می کند و موقعیت آنها را در معاملات آتی گاو ، ابزارهای مالی ، فلزات ، غلات ، نفت و سایر کالاها پوشش می دهد. شیکاگو و نیویورک مکانهای اصلی مبادلات هستند.

اهمیت شاخص های فنی برای معامله گران موقعیت

معامله گران موقعیت تقویم اقتصادی خود را بیشتر از معامله گران روزانه و تجزیه و تحلیل می کنند ، که با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به اقدام فوری قیمت واکنش نشان می دهند. اما این بدان معنا نیست که معامله گران موقعیت از همه تجزیه و تحلیل های فنی صرف نظر می کنند.

شایان ذکر است که بسیاری از شاخص های فنی که در نمودارهای خود برای تصمیم گیری قرار می دهیم ، چند دهه قدمت دارند ، برخی از آنها در دهه 1930 اختراع شد.

بنابراین ، این شاخص ها ، که برای کار بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه ایجاد شده اند ، از لحاظ نظری در بازه های زمانی دقیق تر هستند و برای معامله گران موقعیت کارآمدتر عمل می کنند.

معامله گران موقعیت ممکن است از میانگین های متحرک ، MACD ، RSI و شاخص های تصادفی برای تصمیم گیری خود استفاده کنند. آنها همچنین از شمعدان استفاده می کنند و احتمالاً از تشکیلات شمع روزانه برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده می کنند.

به طور کلی ، استراتژی های آنها در مقایسه با معامله گران روزانه یا اسکالپر بسیار صبورتر خواهد بود. آنها حتی ممکن است منتظر یک جلسه اضافی یا جلسات روز قبل از ورود یا خروج از بازار باشند.

معامله گران موقعیت همچنین از توقف ها ، به ویژه ضررهای متقابل عقب ، به طور کارآمد و م useثر استفاده می کنند. آنها به دنبال این هستند که ضرر و زیان خود را برای حصول سود در یک معامله خاص جابجا کنند یا از تبدیل معاملات موقعیت به بازنده جلوگیری کنند.

آنها دامنه زیادی برای انجام این کار دارند زیرا می توانند روند را در چندین جلسه و روز ارزیابی کنند. در بیشتر موارد ، احمقانه است اگر معامله گران موقعیت اجازه دهند یک معامله برنده قابل توجه شکست بخورد.

با این حال ، ضررهای توقف چنین معامله گران بسیار گسترده تر از معامله گران روزانه است. یک معامله گر پوزیشن ممکن است 200 پیپ ضرر توقف داشته باشد اگر آن را در جایی که معامله اشتباه شده است قرار دهد.

معاملات موقعیت فارکس در مقابل معاملات نوسان فارکس

همانطور که قبلاً ذکر شد ، معامله گران نوسان و موقعیت ویژگی های مشابهی دارند. هر دوی آنها به دنبال روند هستند ، اگرچه معامله گران نوسان به دنبال روندهای کوتاه مدت هستند زیرا سعی می کنند با جزر و مد هماهنگ شوند.

عقل متعارف نشان می دهد که بازارها 80 درصد از مواقع را شامل می شوند و فقط 20 درصد روند را در پیش می گیرند. حرکت روند زمانی است که معامله گران نوسان به دنبال سود بانک هستند. بنابراین ، آنها یک استراتژی برای بهره برداری از روندها طراحی خواهند کرد.

معامله گران موقعیت به دنبال شواهدی هستند که نشان دهد چیزی اساساً در بازار مورد معامله آنها تغییر کرده است. آیا ممکن است تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ بهره یا تغییر سیاست ، مانند کاهش نرخ بهره یا کاهش محرک پولی باشد؟ آنها به دنبال یک روند بلندمدت هستند تا بتوانند با چنین تصمیمی توسعه دهند.

معاملات موقعیت فارکس برای مبتدیان

تصمیم گیری در مورد موقعیت تجارت با یک انتخاب ساده آغاز می شود. شما چه سبک معاملاتی را ترجیح می دهید؟ ممکن است مجبور شوید طیف وسیعی از سبک ها و تکنیک ها را آزمایش کنید تا دریابید که با سبک زندگی شما بیشتر مطابقت دارد.

به عنوان مثال ، اسکالپینگ و معاملات روزانه نیاز به نظارت مداوم بازار در طول روز دارند. اگر مشاغل تمام وقت را متوقف کرده اید ، این ممکن است دشوار باشد. در حالی که اگر نوسان می کنید یا معامله می کنید ، فقط باید گاهی اوقات در طول روز با پلت فرم خود چک کنید و موقعیت های زنده را مشاهده کنید.

معامله پوزیشن را می توان م effectiveثرترین روش برای آشنایی معامله گران جدید با معاملات فارکس دانست. اگر سرمایه گذار بازارهای مالی بوده اید ، می توانید معاملات موقعیت FX را به عنوان سرمایه گذاری روی ارز در نظر بگیرید.

شما از قضاوت بلند مدت مشابه برای سرمایه گذاری روی ارزها درست مانند سرمایه گذاری در سهام استفاده خواهید کرد. با این حال ، تفاوت اساسی بین معاملات FX و خرید و نگهداری سرمایه گذاری وجود دارد. شما باید نحوه و زمان ورود به بازارهای کوتاه را بیاموزید.

معاملات موقعیتی به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تا وقت خود را گرفته و از تصمیمات احساسی اجتناب کنند. همانطور که قبلاً ذکر شد ، آنها می توانند از استراتژی های تجاری تمیز و در عین حال قدرتمند برای طولانی یا کوتاه استفاده کنند. صلیب طلایی و صلیب مرگ تصاویری عالی از نحوه استفاده از میانگین متحرک هستند.

با استفاده از صلیب طلایی ، اگر DMA 50 از 200 DMA در یک بازه زمانی روزانه در جهت صعودی عبور کند ، راه طولانی را طی خواهید کرد. صلیب مرگ پدیده ای مخالف است و بازار نزولی را نشان می دهد.

همچنین ، شاخص های فنی اولیه برای معاملات موقعیت ایده آل هستند. نه تنها به این دلیل که ریاضیدانان آنها را برای مبادله بازه های زمانی بالاتر مانند نمودارهای هفتگی و ماهانه ایجاد کرده اند ، بلکه باید بیشتر با تجزیه و تحلیل بنیادی ارتباط داشته باشند.

فرض کنید که بازه های زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را تنظیم کرده و به دنبال یافتن تغییرات دقیق در روندهای بلند مدت هستید. در آن صورت ، به سرعت خواهید دید که تغییرات جهت (روندها) به احتمال زیاد به تغییر احساسات ناشی از اعلانات مهم مربوط می شود.

به عنوان مثال ، اگر EUR/USD ناگهان چرخشی پیدا کند ، می تواند به تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا یا تغییر سیاست کلی آنها مربوط شود. به عنوان مثال ، ممکن است بانک مرکزی نرخ بهره اصلی را افزایش داده یا کاهش دهد یا اعلام کند که از محرک های پولی و کاهش کمی جلوگیری می کند.

به طور خلاصه ، معاملات موقعیت فارکس یک انتخاب ایده آل برای معامله گران بلند مدت است که می خواهند استراتژی ایجاد یک روش ترکیبی بین معاملات و سرمایه گذاری در ارزها را توسعه دهند.

با این حال ، شما به حاشیه بیشتر و یک حساب تجاری با سرمایه بیشتر نیاز دارید زیرا ضررهای ناشی از توقف شما در مقایسه با معاملات روزانه با قیمت فعلی فاصله بیشتری دارد.

معامله موقعیت شما را تشویق می کند تا بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ساده و تجزیه و تحلیل بنیادی تر تصمیمات بیمار را بگیرید. با این وجود ، شما باید آمادگی پذیرش ضررهای مهم هر از گاهی را داشته باشید و تا زمانی که تصمیم شما اشتباه تشخیص داده نشده است ، اعتقاد خود را حفظ کنید.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "تجارت موقعیت در فارکس چیست؟" راهنما به صورت PDF