از چه اهرمی برای فارکس استفاده کنم

یادگیری در مورد نحوه معامله در فارکس می تواند بسیار هیجان انگیز باشد و آنچه که بسیار جذاب است، به ویژه برای معامله گران تازه کار و تازه کار، فرصت اهرمی، فرصت های بی شماری برای گرفتن تعداد انگشت شماری از پیپ ها و سودهایی است که می توان با دانش و تجارت تازه کسب شده آنها به دست آورد. استراتژی‌ها، اما در جایی که اکثر معامله‌گران مبتدی در روزهای اولیه معاملات خود از هم می‌پاشند یا از بین می‌روند، بازار فارکس بیش از حد از معاملات آنها استفاده می‌کند.

مفهوم اهرم ممکن است برای معامله‌گران مبتدی که مشتاق انجام معاملات زیاد، گرفتن پیپ‌های زیاد، برداشت هزاران دلار و تبدیل شدن به جدیدترین راک‌استار معاملات فارکس هستند خسته‌کننده به نظر برسد. اهرم یکی از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک است که باید توسط معامله گران همه سطوح (مقدماتی، متوسط ​​و حرفه ای) جدی گرفته شود تا از نظم، نظم و طول عمر در بازار معاملات فارکس اطمینان حاصل شود.

بنابراین، این نشان می دهد که مهم نیست که یک استراتژی تجاری چقدر خوب، سودآور و سازگار است. زیان اجتناب ناپذیر است و یکی از عواملی که باعث می شود اکثر معامله گران خرده فروشی فارکس پول زیادی از دست بدهند، به دلیل استفاده نامناسب از اهرم است که تا حدی می تواند تمام سهام و مانده حساب یک سبد معاملاتی را در چند ثانیه از بین ببرد.

 

به عنوان یک معامله گر فارکس، درک کامل مفهوم معاملات فارکس بسیار مهم است، اما در این مقاله، ما به جزئیات مربوط به جنبه اهرمی، موارد استفاده توضیح می دهیم که خطرات اهرم بالا، مزایای اهرم پایین و سپس بهترین اهرم برای استفاده بسته به اندازه حساب یا اهرم موجود توسط کارگزار.

 

معنای اهرم در فارکس چیست؟

 

اهرم در اصطلاح عامیانه به معنای "استفاده" از فرصت برای استفاده از چیزی بزرگتر (معمولاً فراتر از یک شخص، ابزار یا ظرفیت مالی) برای دستیابی به یک هدف بزرگتر یا هدف بزرگتر است.

همین نظریه در مورد معاملات فارکس نیز صدق می کند. اهرم در فارکس به معنای استفاده از مقدار مشخصی از سرمایه ارائه شده توسط یک کارگزار به منظور استفاده از حجم معاملات بیشتر برای به دست آوردن سود بیشتر است. معامله گر فارکس مقدار قابل توجهی از سرمایه را از کارگزار خود (به عنوان بدهی) بر اساس نیاز مارجین اولیه به دست می آورد تا سود حاصل از تغییرات نسبتاً کوچک در حرکات قیمت را به حداکثر برساند.

ایده اصلی استفاده از اهرم در معاملات فارکس این است که؛ وجوه معامله گران خرده فروشی برای مشارکت در خرید و فروش دارایی های مالی یا جفت ارز فارکس بسیار ناچیز است. بنابراین کارگزار با قرض دادن سرمایه تجاری خود به معامله گران در قالب نسبت های اهرمی متفاوت به عنوان وسیله ای برای افزایش ظرفیت خرید و فروش معامله گر خود، اهرمی را فراهم می کند.

 

معامله گران فارکس باید در نظر داشته باشند که اهرمی که اغلب به عنوان شمشیر دو لبه از آن یاد می شود، در صورت استفاده صحیح، می تواند سود سهام و موجودی حساب یک سبد معاملاتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما اگر به اشتباه استفاده شود، می تواند مانند به خوبی زیان ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و در نتیجه ارزش حقوق صاحبان سهام و همچنین مانده حساب پرتفوی معاملاتی را کاهش می دهد.

 

بیایید یک فرآیند گام به گام تدریجی را طی کنیم تا ویژگی های اهرم در فارکس و نحوه ترکیب این مفاهیم را برای رسیدن به درک خوبی از نحوه استفاده و اعمال اهرم مناسب در معاملات خود بشناسیم.

 

اندازه های اصلی موقعیت تجاری در بازار فارکس

 

معامله گران فارکس باید اندازه های اصلی موقعیت های تجاری را که می توانند برای خرید یا فروش یک دارایی یا جفت ارز مورد استفاده قرار دهند، بدانند.

سه اندازه اصلی از موقعیت های تجاری وجود دارد که می توانند در معاملات خرده فروشی فارکس اجرا شوند.

آنها هستند؛

  1. اندازه لات خرد: این نشان دهنده 1,000 واحد از یک جفت ارز مظنه است.
  2. اندازه لات کوچک: این نشان دهنده 10,000 واحد از یک جفت ارز مظنه است.
  3. اندازه استاندارد لات: این نشان دهنده 100,000 واحد از یک جفت ارز مظنه است.

 

چگونه حرکت قیمت به اندازه موقعیت های تجاری مرتبط است

 

در اینجا نموداری وجود دارد که نشان می دهد چگونه حرکت قیمت بر حسب پیپ نسبت به 3 اندازه اصلی موقعیت های تجاری است.

حرکات قیمت بر حسب پیپ اندازه گیری می شود.

بنابراین، هر حرکت پیپ از یک لات استاندارد نشان دهنده 10 واحد در هر پیپ است. این بدان معناست که هنگام استفاده از یک لات استاندارد، هر حرکت پیپ مضربی از 10 واحد خواهد بود (مقدار پیپ * 10 واحد).

به عنوان مثال، حرکت 10 پیپ از یک لات استاندارد معادل 100 دلار و حرکت 50 پیپ از یک لات استاندارد معادل 500 دلار خواهد بود.

 

به همین ترتیب، هر حرکت پیپ از یک لات کوچک نشان دهنده 1 واحد در هر پیپ است، یعنی هر حرکت پیپ مضربی از 1 واحد خواهد بود (مقدار پیپ * 1 واحد).

به عنوان مثال، حرکت 10 پیپ یک لات کوچک معادل 10 دلار و حرکت 50 پیپ از یک لات کوچک 50 دلار خواهد بود.

 

و در نهایت، هر حرکت پیپ از یک میکرو لات نشان دهنده 0.1 واحد در هر پیپ است، یعنی هر حرکت پیپ مضربی از 0.1 واحد خواهد بود (مقدار پیپ * 0.1 واحد).

به عنوان مثال، حرکت 10 پیپ یک میکرو لات معادل 1 دلار و 50 پیپ حرکت یک میکرو لات برابر با 5 دلار خواهد بود.

 

نحوه تعیین حداکثر محدودیتی که اندازه حساب می تواند نسبت به اهرم موجود ارائه شده توسط یک کارگزار تعیین کند.

 

فرض کنید یک کارگزار اهرم 500:1 را به معامله گران خود ارائه می دهد،

این بدان معناست که اگر معامله گر A دارای 10,000 دلار سرمایه تجاری باشد. او می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی شناور را تا مبلغ 5,000,000 دلار مدیریت کند زیرا مضربی از حقوق صاحبان سهام معامله‌گر و اهرم موجود (سرمایه کارگزار) بالغ بر 5,000,000 دلار است. (یعنی 10,000 * 500 = 5,000,000 دلار).

همچنین اگر معامله گر B 5,000 دلار سرمایه معاملاتی داشته باشد. او می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی شناور را تا مبلغ 2,500,000 دلار مدیریت کند زیرا مضربی از حقوق صاحبان سهام معامله‌گر و اهرم موجود (سرمایه کارگزار) بالغ بر 2,500,000 دلار است. (یعنی 5,000 * 500 = 2,500,000 دلار).

 

اگر کارگزار به معامله‌گران خود اندازه اهرم کمتری ارائه دهد، همین توکن وجود دارد.

فرض کنید کارگزار اهرم 100:1 را به معامله گران خود ارائه می دهد،

این بدان معنی است که اگر معامله گر A همان سرمایه تجاری 10,000 دلاری را داشته باشد. او می تواند موقعیت های معاملاتی شناور را تا مبلغ 1,000,000 دلار مدیریت کند زیرا مضربی از حقوق صاحبان سهام معامله گر و اهرم موجود (سرمایه کارگزار) بالغ بر 1,000,000 دلار است. (یعنی 10,000 * 100 = 1,000,000 دلار).

همچنین اگر معامله گر B همان سرمایه معاملاتی 5,000 دلاری را داشته باشد. او می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی شناور را تا مبلغ 500,000 دلار مدیریت کند زیرا مضربی از حقوق صاحبان سهام معامله‌گر و اهرم موجود (سرمایه کارگزار) بالغ بر 500,000 دلار است. (یعنی 5,000 * 100 = 500,000 دلار).

 

مراحل تعیین نحوه اهرم صحیح هنگام معامله در فارکس

 

برای استفاده موثر از اهرم با اندازه لات مناسب هنگام معامله در فارکس،

  • اولین گام شناسایی اهرم موجود است که توسط کارگزار ارائه می شود. اکثر کارگزاران معمولاً اهرمی بین 50:1 تا 500:1 به معامله گران خرده فروشی ارائه می دهند.
  • مرحله بعدی تعیین مانده حساب فعلی یا حقوق صاحبان سهام در دسترس است.
  • سپس، بسته به سطح تجربه و مهارت خود در معاملات فارکس، باید بفهمید که باید چه نوع معامله گر باشید. شما می توانید یک معامله گر تهاجمی یا یک معامله گر محافظه کار باشید. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای هنوز بازار را محافظه‌کارانه معامله می‌کنند، زیرا از این واقعیت آگاهند که ضرر اجتناب‌ناپذیر است و هر موفقیتی که در گذشته با استراتژی‌های خود داشته‌اند، ممکن است موفقیت معاملات آینده را تضمین نکند. بنابراین، برای معامله گران مبتدی، مبتدی و در حال توسعه مهم است که رویکرد محافظه کارانه ای را در تجارت حفظ کنند.
  • سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که با مدیریت ریسک مناسب که همزمان با حقوق صاحبان سهام و مانده حسابتان است، اهرم‌سازی کنید

 

 

بیایید نگاهی عملی به نمونه ای از تجارت تهاجمی و تجارت محافظه کار بیندازیم

 

به عنوان مثال، معامله گر A در مثال قبلی ما یک معامله گر تهاجمی است. او 5 لات استاندارد یورو دلار با اندازه حساب 10,000 دلاری خود خریداری کرد.

 

 

به یاد داشته باشید که حرکات قیمت در پیپ اندازه گیری می شود و هر حرکت پیپ در یک لات استاندارد نشان دهنده 10 واحد در هر معامله است.

 

این بدان معناست که هر حرکت پیپ از 5 لات استاندارد یورو دلار 50 دلار هزینه خواهد داشت

(10 واحد در هر پیپ * 5 لات استاندارد = 50 دلار در هر پیپ از 10 لات استاندارد)

 

بنابراین، اگر معامله با 20 پیپ به نفع معامله گر A باشد،

20 پیپ * 50 دلار به ازای هر پیپ = 1000 دلار

 

تریدر 1000 دلار به دست می آورد که به نظر بسیار هیجان انگیز اما خطرناک و غیرحرفه ای است زیرا اگر معامله با همان مقدار 20 پیپ بر خلاف معامله گر پیش رود، تریدر 1000 دلار را از دست خواهد داد که 10 درصد از سرمایه تریدر تنها در یک واحد از بین می رود. تجارت

 

فرض کنید معامله گر A یک معامله گر تهاجمی نیست اما محافظه کار است. او 5 مینی لات یورو دلار با اندازه حساب 10,000 دلاری خود خریداری کرد.

 

 

این بدان معناست که هر حرکت پیپ با 5 مینی لات یورو دلار 5 دلار هزینه دارد

(1 واحد در هر پیپ * 5 مینی لات = 5 دلار به ازای هر پیپ از 10 لات کوچک)

 

بنابراین، اگر معامله با 20 پیپ به نفع معامله گر A باشد،

20 پیپ * 5 دلار به ازای هر پیپ = 100 دلار

 

خلاصه

 

صرف نظر از میزان اهرمی که توسط هر کارگزاری در دسترس است. این وظیفه معامله گران فارکس است که با احتیاط از اهرم عاقلانه استفاده کنند.

معامله گر باید تحت مدیریت ریسک مناسب قرار گیرد تا با انجام موارد زیر از سرمایه کارگزار (اهرم) به نفع خود استفاده کند.

- سطح ثابتی از اهرم (از نظر اندازه تجارت) را حفظ کنید تا از نتایج تصادفی معاملات سود و زیان جلوگیری شود.

- با شیوه‌های مؤثر مدیریت ریسک، مانند استاپ ضرر و قرار دادن توقف ضرر مناسب، زیان را به حداقل برسانید، در صورتی که راه‌اندازی معاملات طبق برنامه پیش نرود.

- تعیین کنید و مطمئن شوید که مقدار و اندازه ریسک (مانندی که در مثال بالا محاسبه شد) که برای باز کردن موقعیت‌های تجاری استفاده می‌شود با اهرم موجود کارگزاران و سهام شناور یا مانده حساب شما مناسب‌ترین است.

- مطمئن شوید که ریسک هر موقعیت اهرمی بیش از 5 درصد از حقوق صاحبان سهام یا مانده حساب شما نباشد.

 

برای دانلود راهنمای "از چه اهرمی برای فارکس استفاده کنم" به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) تحت قانون شرکت بین المللی [CAP 222] جمهوری وانواتو با شماره ثبت 14576 ثبت شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2022 FXCC. همه حقوق محفوظ است