Que é o apalancamento no comercio de divisas?
O uso de apalancamento é popular no comercio de divisas. Os comerciantes aproveitan o seu poder de compra prestando cartos a un corredor para negociar posicións máis significativas nunha moeda.
Mentres teña marxe suficiente na súa conta, o seu corredor permitiralle acceder ao apalancamento, pero hai límites na cantidade que pode usar dependendo de onde estea baseado e que pares de divisas desexe negociar.
O apalancamento magnifica os rendementos dos movementos favorables no tipo de cambio dunha moeda. Non obstante, o apalancamento tamén pode aumentar as perdas. Os comerciantes de divisas deben aprender a xestionar esta forza e empregar estratexias de xestión de riscos para mitigar as posibles perdas de divisas.
Que significa palanca no comercio de divisas?
O mercado forex é o maior mercado mundial que hai. Cada día de negociación tróbase moeda de preto de 5 billóns de dólares.
O comercio de divisas implica a compra e venda de moedas coa esperanza de obter beneficios a medida que o sentimento e o valor da moeda dun país caen ou aumentan fronte a outro.
Os investimentos usan o apalancamento para mellorar os seus beneficios co comercio de divisas e, historicamente, o mercado forex proporcionou a maior cantidade de poder de apalancamento dispoñible para os investimentos minoristas.
O apalancamento é un préstamo concedido a un comerciante do corredor. Sen a facilidade de apalancamento, moitos comerciantes polo miúdo non terían o capital necesario nas súas contas para negociar de xeito efectivo.
Unha conta forex dun comerciante permite negociar a marxe ou fondos prestados e os correctores limitan a cantidade dispoñible.
Os corredores requiren unha porcentaxe do importe nocional do comercio para permanecer na conta en efectivo, chamada marxe inicial.
Que influencia debo usar no forex?
O apalancamento que empregue en calquera comercio de divisas dependerá das restricións que o seu corredor lle permita aplicar e do nivel de risco fronte á recompensa que desexa asumir.
Os corredores permitirán superar os límites de apalancamento se ten suficiente marxe na súa conta de negociación para cubrir a exposición. Pero os corredores da UE deben cumprir as directrices específicas establecidas pola ESMA, un asunto que trataremos con máis detalle máis adiante.
A cantidade de panca que empregas depende do teu estilo de negociación preferido e do agresivo que sexa o teu comercio. Por exemplo, un scalper pode acceder a niveis de apalancamento máis altos pero requirir menos marxe na súa conta porque os seus intercambios son a curto prazo e o risco global por euro ou dólar en cada comercio é moito menor que un comerciante swing.
Pola contra, un comerciante de swing probablemente asumirá máis riscos porque o seu tamaño de posición global é maior; mentres que o risco do operador pode ser de $ 50, o comerciante swing pode arriscar $ 500.
O apalancamento que empregue ou necesitará tamén variará en función da técnica xeral que empregue. O seu método e estratexia pode ser relativamente alto en termos de risco fronte a recompensa. Polo tanto, necesitarás máis panca e manterás máis marxe na túa conta para executar e permanecer nos teus comercios.
Cal é o mellor apalancamento no forex?
Non hai unha resposta sinxela a esta pregunta porque, en moitos aspectos, a mellor influencia para aplicar ás túas operacións é unha cuestión subxectiva e, ás veces, controvertida.
Como se mencionou anteriormente, a influencia que precisa depende do estilo de comerciante que sexa e da técnica xeral que use.
Algúns comerciantes rexeitarán o uso de apalancamentos excesivos porque o seu enfoque está dirixido controlando o risco sempre que sexa posible.
Outros comerciantes prosperan coa oportunidade de usar o apalancamento porque teñen moita confianza na súa estratexia xeral.
Exemplos de ratios de apalancamento
A marxe inicial requirida polos corredores variará, dependendo do tamaño do comercio. Se un investidor compra EUR / USD por valor de 100,000 dólares, pode que teña que gardar 1,000 dólares na conta como marxe; a esixencia de marxe sería do 1%.
A proporción de apalancamento ilustra como o tamaño do comercio se relaciona coa marxe que posúe o corredor. No exemplo anterior, a relación de apalancamento para o comercio é igual a 100: 1.
Por un depósito de 1,000 dólares, un investidor pode negociar 100,000 dólares no par de divisas. Un requisito de marxe do 2% debe estar na súa conta para un apalancamento 50: 1 e un 4% para un comercio con apalancamento de 25: 1.
O seu corredor está suxeito ás regras das autoridades financeiras onde está baseado. Aínda así, o corredor pode modificar aínda máis os seus requisitos de apalancamento e marxe dependendo do volátil que sexa un par de divisas.
Por exemplo, GBP / JPY é máis volátil e ten menos volume de negociación que GBP / USD, polo que esperaría obter menos apalancamento en GBP / JPY.
Como aplico apalancamento en forex?
Pode aplicar diferentes niveis de alavancagem ata os límites do seu corredor seleccionando nun menú despregable típico dunha plataforma. O corredor programará automaticamente a súa plataforma para axudarche neste proceso.
Se o nivel de apalancamento non está dispoñible ou non lle queda a marxe suficiente na súa conta, o comercio non se executará.
A continuación, o seu corredor indicaralle que aumente o capital da súa conta e recomendaralle cales son os límites de apalancamento na transacción que desexa realizar.
Por que os axentes forex ofrecen alavancagem
A estas alturas, probablemente xa saiba que os pares de divisas non fluctúan de xeito tan amplo nin salvaxe como outros títulos como índices de renda variable, materias primas ou accións e accións individuais.
A maioría dos pares de divisas cotizan en rangos de aproximadamente o 1% durante un día de negociación. Pola contra, un stock popular como o Nasdaq FAANG pode fluctuar un 5% ao día. O petróleo e as cripto-moedas poden subir ou baixar un 10% en calquera día de negociación.
Debido a esta diferenza nos rangos de negociación, os corredores poden ofrecer un maior apalancamento en pares de divisas que en accións, materias primas ou índices de renda variable. Os corredores poden ofrecer 20: 1 ou 30: 1 en pares de divisas. Cando se trata de criptoconcias, os corredores adoitan non subministrar nin un apalancamento criptográfico nin 2: 1 debido aos imprevisibles cambios de prezo.
Cales son os beneficios do apalancamento no comercio de divisas?
O principal beneficio de usar o apalancamento forex é controlar e negociar cantidades de moeda considerables. Con 100: 1 xestionaría un tamaño de comercio de 10,000 con só 100 unidades da súa moeda base.
Se o apalancamento non estivese dispoñible, só negociaría o 100, o que fará máis difícil sacar beneficios do mercado. Enumeremos algúns outros beneficios.
- Baixo investimento de capital
Antes da chegada do apalancamento, só os ricos ou as institucións podían negociar mercados. O poder permítelle maximizar o uso do seu capital. Podes tratar o teu capital como un activo para ampliar a súa capacidade para negociar mercados financeiros.
O alto apalancamento é como obter un préstamo dun corredor, pero non hai xuros que pagar. É como obter un préstamo empresarial dun banco sen necesidade de pasar un cheque de crédito.
O aproveitamento axúdalle a obter beneficios máis significativos nun período máis curto, potencialmente a partir dunha base de capital baixa.
Se empregas habilmente o apalancamento, só necesitarás aumentar a túa entrada de capital para dirixirte ao aumento dos beneficios. Mesmo con 500 $ na túa conta, tes a oportunidade de gañar coma se tiveses acceso a 50,000 $ usando un apalancamento 100: 1.
- Comercio con menor volatilidade
O apalancamento pode axudarche a sacar beneficios do comercio de divisas cando a volatilidade é baixa. Incluso pequenas diferenzas de prezos e pequenos movementos poden producir ganancias se aplicas poder con coidado e habilidade.
Cales son as desvantaxes do apalancamento?
Como se mencionou anteriormente, o apalancamento pode ser unha espada de dous filos; aínda que os beneficios aumentan, tamén as túas perdas potenciais. Aquí tes unha lista rápida de trampas no uso do apalancamento.
As perdas poden acabar enormemente e os beneficios poden diminuír co apalancamento forex. Se comercias con ratios de apalancamento máis altos, non debes esperar que o prezo sempre se mova ao teu favor. Francamente, un excesivo poder de apalancamento, se se aplica mal á súa técnica de negociación, pode ser ruinoso.
- Responsabilidade constante
Cando aplica un apalancamento, asume un pasivo adicional. Debe asegurarse de que haxa un nivel de marxe dispoñible na súa conta para cada operación que realice. En resumo, o apalancamento non é totalmente gratuíto e ten un risco adicional.
Unha vez que collas o apalancamento ofrecido polo teu corredor, debes cumprir coa obriga desta responsabilidade. Se a transacción gaña ou perde, debes pagar o importe principal.
- Risco de chamada de marxe
Debe cumprir as condicións de marxe antes de que se lle aposte. Debe cumprir o tamaño da transacción establecido polo corredor. O corredor pode realizar unha chamada de marxe se non asegura que o capital suficiente na súa conta permita manter os seus intercambios en directo e cumprir os requisitos de apalancamento.
A súa carteira e posicións forex en directo poden liquidarse se non ten marxe suficiente porque está a negociar nos límites do apalancamento. Incluso as posicións en beneficios pecharanse cedo.
Restriccións de panca de ESMA
Debe saber sobre as restricións de panca establecidas pola autoridade europea ESMA.
Os límites establecidos pola Autoridade Europea de Valores e Mercados terán un profundo efecto sobre o tamaño das transaccións que pode realizar porque se refire ao capital e á marxe dispoñible na súa conta.
Hai límites de apalancamento para abrir un posto por un cliente minorista europeo se ten a súa sede e negociación a través dun corredor europeo. Oscilan entre 30: 1 e 2: 1, que varían segundo a volatilidade do activo subxacente.
- 30:1 para os principais pares de divisas
- 20: 1 para pares de divisas non importantes, ouro e índices principais
- 10: 1 para materias primas distintas do ouro e índices de capital non maiores
- 5: 1 para accións individuais
- 2: 1 para criptoconcias
Fai clic no botón de abaixo para descargar o noso "Que é a alavancagem no comercio de divisas?" Guía en PDF
