Forex nasuprot trgovanju dionicama

Danas trgovci imaju pristup sve većem broju trgovačkih instrumenata, od FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google) dionica do brzog svijeta forexa.

Odabir između kojih od ovih tržišta može biti kompliciran i treba uzeti u obzir puno čimbenika da bi se napravio najbolji izbor.

Stoga je bitno znati razliku između dva tržišta i za koje se trebate odlučiti.

Ako ste početnik koji želi započeti svoje trgovačko putovanje, ovaj vodič će vam pomoći.

Korelacija između deviznog tržišta i tržišta dionica

Forex i posebno je poznato da burze koreliraju s više indeksa dionica i odgovarajućim tečajevima.

Na primjer, prije globalne recesije 2008. godine, investitori su pronašli korelaciju između Nikkei indeksa dionica i USD / JPY valutni par. Kako je Nikkei padao, ulagači su to protumačili kao znak slabosti japanske ekonomije, a USD je ojačao u odnosu na JPY.

To se naziva inverznom korelacijom. Ako se uloge promijene, a Nikkei poraste na vrijednosti, jen raste naspram dolara.

Mnogi trgovci dionicama i devizama mogu koristiti ove korelacije za predviđanje budućih kretanja cijena prilikom otvaranja pozicija na oba tržišta. Unatoč velikim razlikama, forex i dionice često dobro surađuju kada analiziraju tehničke trendove trgovanja. Međutim, tržišne prognoze nisu zajamčene, a zbog neizvjesnosti forex tržišta, korelacije dionica i forexa mogu se neočekivano pomaknuti bez naznake u kojem smjeru se kreću tržišta.

Otkrijmo ključne razlike između forexa i tržišta dionica.

1. Otvoreno tržište

Zahvaljujući preklapanju vremenskih zona, forex tržište otvoreno je 24 sata dnevno, pet dana u tjednu. To je jedna od prednosti forex trgovine u odnosu na trgovanje dionicama.

Burza je ograničena na radno vrijeme burze. Na primjer, u Sjedinjenim Državama većina se burzi otvara u 9:30 EST i zatvara u 4:00 EST.

Kao rezultat toga, Forex trgovanje sati su puno fleksibilniji od burze i nesumnjivo je da ima više vremena za trošenje deviza.

2. Obujam trgovanja

Veličina forex tržišta jedna je od najznačajnijih razlika između forexa i dionica. Procjenjuje se da Forex tržište trguje oko 5 bilijuna dolara svaki dan, pri čemu je većina trgovanja usmjerena na nekoliko glavnih parova kao što su EUR / USD i GBP / USD.

Za usporedbu, tržište dionica iz cijelog svijeta dnevno ostvaruje samo 200 milijardi dolara prometa. Imati tako velik opseg trgovine pružit će trgovcima brojne pogodnosti. Kada je puno aktivnosti, trgovci će svoje narudžbe obično ispunjavati brže i po željenim cijenama.

3. Kratka prodaja

Kada tržište dionica padne, možete profitirati od kratkog spoja, no to nosi dodatne rizike, od kojih je jedan neograničen gubitak. Zapravo je malo vjerojatno da će se to dogoditi. Vaš će broker na kraju zatvoriti kratke pozicije.

Na valutnim tržištima, za razliku od burze, ne postoje ograničenja za prodaju na kratko. Na valutnim tržištima postoje mogućnosti trgovanja bez obzira je li investitor dugačak ili kratak ili u kojem smjeru se tržište kreće.

4. Likvidnost

Tržište s velikim brojem trgovina obično ima visoku razinu likvidnosti. Likvidnost doprinosi manjim rasponima i nižim transakcijskim troškovima.

Kada kupujete dionice, kupujete dionice tvrtki čija se cijena može kretati od nekoliko dolara do stotina dolara. Na tržišnu cijenu utječe ponuda i potražnja. Forex trgovanje je drugačiji svijet.

Unatoč oscilacijama u opskrbi valutama neke zemlje, i dalje postoji značajna količina valute dostupna za trgovinu. Kao rezultat toga, sve glavne svjetske valute izuzetno su likvidne.

5. Propisi

Golema razmjena tržišta forex smanjuje rizik da bilo koji fond ili banka posjeduje određenu valutu u trgovini valutama.

Za glavne valute tržište Forex je toliko likvidno da je značajna intervencija bilo koje pojedine strane gotovo nevjerojatna.

Mnoštvo pravila i propisa regulira trgovanje dionicama na glavnim burzama. Regulatorna klima na glavnim burzama stvara ograničenja koja ne primjećujete.

6. Provizije

most Forex brokera ne naplaćuju provizije; umjesto toga, oni čine svoje novac na namazu, što je razlika između cijena kupnje i prodaje.

Kada trguju dionicama, terminskim ugovorima ili glavnim indeksom kao što je S&P 500, trgovci uvijek moraju platiti namaz kao i naknadu za brokera. Međutim, puno internetskih burzovnih brokera sada nudi nula provizija, pa je to sada manji faktor.

7. moć

Trgovci s a marža račun može koristiti polugu do 1: 2 u trgovanju dionicama. Trgovci unutar dana koji otvore i zatvore svoje pozicije u jednom danu, s druge strane, trgovat će polugom do 1:20 ako je njihov saldo na računu veći od 25,000 USD.

Postoje i određeni preduvjeti koji moraju biti ispunjeni prije nego što to možete učiniti. Ne može svaki korisnik dobiti odobrenje za račun margine koji je potreban za trgovanje dionicama.

Forex trgovanje jedinstveno je iskustvo. Da biste bili kvalificirani za trgovanje moć, prvo moraš otvorite račun za trgovanje na forexu. Nema kvalifikacijskih kriterija, a možete iskoristiti do 1: 500.

8. Strategije trgovanja

Druga ključna razlika između forexa i dionica je obilje alata i strategija razvijenih za forex trgovce.

Mnoge forex strategije trgovanja, poput dnevnog trgovanja, swing trgovanja i skalpiranje, nastoje ostvariti profit u kratkom roku. Dnevno trgovanje, posebno kao i trgovanje vrijednosnim papirima s swingom, može se proširiti i na druga tržišta, uključujući tržište dionica.

Međutim, strategije trgovanja dionicama rjeđe su zbog činjenice da dionice često primjenjuju dugoročne pozicije i da ih kratkotrajni trgovci na nestabilnim tržištima često više cijene.

Dostupnost resursa i savjeta o tome kako uspjeti na forex tržištu mogu pridonijeti prednosti forex trgovine u odnosu na trgovanje dionicama.

9. Jednostavnost

Ne postoji bitka između forexa i dionica u smislu jednostavnosti. To je zbog činjenice da je osam glavnih valutnih parova čine veliku većinu tržišnog udjela. Za usporedbu, samo NYSE ima preko 5,000 unosa!

Forex tržište pomaže trgovcima da se koncentriraju na manje trgovinskih instrumenata, a da i dalje imaju pristup velikom broju trgovinskih postavki.

10. Utjecaj na tržištu

Još jedan čimbenik na koji treba gledati prilikom usporedbe forex-a i tržišta dionica jest ono što izaziva volatilnost cijena. Na oba tržišta prvenstveno utječu ponuda i potražnja, iako postoji nekoliko drugih čimbenika koji mogu uzrokovati kretanje cijena.

Na forex tržištu obično biste trebali razumjeti makroekonomiju zemlje, poput inflacije, BDP-a, kao i vijesti i politička događanja. Osim toga, budući da aktivno kupujete jednu valutu, a prodajete drugu, morate analizirati sve parove.

Kada trgujete dionicama, možete se koncentrirati na nekoliko pokazatelja koji imaju izravan utjecaj na posao u koji želite ulagati, poput razine duga, novčanih tijekova i dobiti, između ostalog, ekonomske statistike, priopćenja za javnost i uspješnost tvrtke.

Na primjer, kada kupujete Amazonove dionice, vaša je glavna briga hoće li dionice porasti u vrijednosti; manje vas brinu cijene dionica drugih tvrtki.

Pa, tko je pobjednik?

Sve vanjske varijable, poput osobnosti trgovanja, tolerancije na rizik i općih ciljeva trgovanja, treba uzeti u obzir pri odabiru financijskog instrumenta ili tržišta za trgovanje.

Forex je vjerojatno unosniji od dionica ako vam je cilj postići male, redovite dobitke od oscilacija cijena koristeći kratkoročne strategije.

Forex tržište je volatilnije od tržišta dionica, gdje iskusni i disciplinirani trgovac može lako profitirati. Međutim, forex ima puno veći stupanj poluge, a manje se trgovaca radije manje koncentrira na upravljanje rizikom, što ga čini opasnijim ulaganjem s potencijalno negativnim ishodima.

Ako želite uzeti strategiju kupnje i zadržavanja za dugoročne pozicije, burza je sigurnija opcija. Činjenica je da novac možete zaraditi trgujući dionicama i forexom, koristeći različite strategije i vježbajući strpljenje.

Ok, bilo je puno za upiti, pa krenimo natrag:

Ključni postupci

• Hoćete li ulagati u forex ili na tržište dionica, određuje vaša tolerancija na rizik i stil trgovanja.
• Prije uskakanja trebali biste razmotriti čimbenike poput volatilnosti, moći sati trgovanja na tržištu.
• Općenito, burza odgovara investitoru koji kupuje i drži, dok agresivni trgovci često favoriziraju brzi forex.

Dno crta

Ako zbog posla ili posla niste dostupni tijekom redovnog radnog vremena, forex je najbolja opcija.

S druge strane, dionice su praktična opcija ako je vaša tržišna strategija kupnja i zadržavanje dugoročno, proizvodeći dosljedan rast i prikupljajući dividende.

Bitka između forexa i dionica traje već dugo; međutim, zbog relativne slobode forex-a u regulaciji i visokog stupnja potencijalne poluge, moguće je sklopiti velike transakcije s malom količinom kapitala.

Kliknite donji gumb za preuzimanje našeg vodiča "Forex protiv trgovanja dionicama" u PDF-u