Իմացեք ամեն ինչ արտարժույթի առևտրում մարժա զանգի մասին
Արտարժույթի (արտարժույթի) շուկան, որը հաճախ կոչվում է գլոբալ ամենամեծ և իրացվելի ֆինանսական շուկա, առանցքային դեր է խաղում միջազգային ֆինանսների աշխարհում: Հենց այստեղ են գնում և վաճառվում արժույթները՝ դարձնելով այն համաշխարհային առևտրի և ներդրումների կարևոր բաղադրիչ: Այնուամենայնիվ, արտարժույթի շուկայի շահույթի հսկայական ներուժը ձեռք ձեռքի տված է ռիսկի զգալի աստիճանի հետ: Այստեղ է, որ ակնհայտ է դառնում ռիսկերի կառավարման կարևորությունը արտարժույթի առևտրում:
Ռիսկերի կառավարումը հաջող արտարժույթի առևտրի ռազմավարության հիմնական տարրերից մեկն է: Առանց դրա, նույնիսկ ամենափորձառու թրեյդերները կարող են խոցելի լինել զգալի ֆինանսական կորուստների համար: Ֆորեքս առևտրում ռիսկերի կառավարման կարևոր հասկացություններից մեկը «մարժային զանգն է»: Մարգինային զանգը ծառայում է որպես պաշտպանություն, պաշտպանության վերջին գիծ առևտրի չափազանց մեծ կորուստներից: Դա մեխանիզմ է, որն ապահովում է թրեյդերներին համապատասխան միջոցներ պահպանել իրենց առևտրային հաշիվներում՝ ծածկելու իրենց դիրքերն ու հնարավոր կորուստները:
Ի՞նչ է մարժա զանգը արտարժույթի առևտրում:
Forex առևտրի աշխարհում մարժա զանգը ռիսկի կառավարման գործիք է, որն օգտագործվում է բրոքերների կողմից՝ պաշտպանելու և՛ թրեյդերներին, և՛ բրոքերային կազմակերպությունը: Դա տեղի է ունենում, երբ թրեյդերների հաշվի մնացորդը ընկնում է պահանջվող նվազագույն մարժայի մակարդակից, որը բաց դիրքեր պահպանելու համար անհրաժեշտ կապիտալի չափն է: Երբ դա տեղի ունենա, բրոքերը կթողարկի մարժա զանգ՝ վաճառողին հուշելով կա՛մ ավանդադրել լրացուցիչ միջոցներ, կա՛մ փակել իրենց դիրքերից մի քանիսը, որպեսզի հաշիվը վերադարձնի ապահով մարժայի մակարդակին:
Լծակները երկսայրի սուր են արտարժույթի առևտրում: Թեև դա թրեյդերներին թույլ է տալիս վերահսկել ավելի մեծ դիրքեր համեմատաբար փոքր կապիտալով, այն նաև մեծացնում է էական կորուստների ռիսկը: Լծակների օգտագործումը կարող է մեծացնել շահույթը, բայց այն կարող է նաև հանգեցնել հաշվի արագ սպառման, եթե խելամտորեն չկառավարվի: Մարգինային զանգերը հաճախ հայտնվում են խաղի մեջ, երբ թրեյդերները գերագնահատում են իրենց դիրքերը, քանի որ դա մեծացնում է գների անբարենպաստ շարժումների ազդեցությունը:
Մարժային զանգերը տեղի են ունենում, երբ շուկան շարժվում է վաճառողի դիրքի դեմ, և նրանց հաշվի մնացորդը չի կարող ծածկել կորուստները կամ բավարարել մարժայի պահանջվող մակարդակը: Դա կարող է տեղի ունենալ շուկայի անբարենպաստ տատանումների, անսպասելի նորությունների իրադարձությունների կամ ռիսկերի կառավարման վատ պրակտիկայի պատճառով, ինչպիսիք են չափից ավելի լծակները:
Անտեսումը կամ սխալ վարելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ: Առևտրականները ռիսկի են դիմում բրոքերի կողմից բռնի կերպով փակել իրենց դիրքերը, հաճախ անբարենպաստ գներով, ինչը հանգեցնում է իրական կորուստների: Ավելին, մարժա զանգը կարող է վնասել վաճառողի վստահությանը և ընդհանուր առևտրային ռազմավարությանը:
Մարգինային զանգի նշանակությունը ֆորեքսում
Forex առևտրում «մարժա» տերմինը վերաբերում է գրավի կամ ավանդին, որը պահանջվում է բրոքերի կողմից առևտրային դիրք բացելու և պահպանելու համար: Դա վճար կամ գործարքի արժեք չէ, այլ ձեր հաշվի սեփական կապիտալի մի մասը, որը մի կողմ է դրված որպես երաշխիք: Մարժան արտահայտվում է որպես տոկոս՝ նշելով ընդհանուր դիրքի չափի այն մասը, որը պետք է տրամադրվի որպես գրավ: Օրինակ, եթե ձեր բրոքերը պահանջում է 2% մարժա, ապա առևտուրը բացելու համար պետք է ունենաք ձեր հաշվում ընդհանուր դիրքի չափի 2%-ը:
Margin-ը հզոր գործիք է, որը թույլ է տալիս թրեյդերներին վերահսկել իրենց հաշվի մնացորդից շատ ավելի մեծ դիրքեր: Սա հայտնի է որպես լծակ: Լծակները մեծացնում են ինչպես հնարավոր շահույթը, այնպես էլ վնասը: Թեև այն կարող է մեծացնել շահույթը, երբ շուկաները շարժվում են ձեր օգտին, այն նաև մեծացնում է զգալի կորուստների ռիսկը, եթե շուկան հակասում է ձեր դիրքին:
Forex-ում մարժա զանգը տեղի է ունենում, երբ վաճառողի հաշվի մնացորդը ընկնում է պահանջվող մարժայի մակարդակից՝ առևտրի կորուստների պատճառով: Երբ դա տեղի է ունենում, բրոքերը վաճառողից պահանջում է լրացուցիչ միջոցներ մուտքագրել կամ փակել որոշ դիրքեր՝ հաշվի մարժայի մակարդակը անվտանգ շեմին վերականգնելու համար: Մարժային զանգի չկատարումը կարող է հանգեցնել բրոքերի կողմից դիրքերի հարկադիր փակման, ինչը կհանգեցնի իրական կորուստների:
Բավարար մարժայի մակարդակի պահպանումը չափազանց կարևոր է թրեյդերների համար՝ խուսափելու մարժայի զանգերից և արդյունավետորեն կառավարելու ռիսկերը: Համապատասխան մարժան հանդես է գալիս որպես բուֆեր գների անբարենպաստ շարժումների դեմ՝ թույլ տալով թրեյդերներին դիմակայել շուկայի կարճաժամկետ անկայունությանը` չվտանգելով մարժա վճարումը: Առևտրականները միշտ պետք է զգոն լինեն իրենց մարժայի մակարդակների նկատմամբ և օգտագործեն ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ՝ ապահովելու համար, որ իրենց առևտրային հաշիվները մնան առողջ և ճկուն շուկայական տատանումների դեպքում:
Մարգինային զանգի արտարժույթի օրինակ
Եկեք խորանանք գործնական սցենարի մեջ՝ լուսաբանելու համար մարժա կանչի հայեցակարգը արտարժույթի առևտրում: Պատկերացրեք թրեյդերին, ով լծակային դիրք է բացում հիմնական արժութային զույգի վրա՝ EUR/USD, $5,000 առևտրային հաշվի մնացորդով: Բրոքերը պահանջում է 2% մարժա այս առևտրի համար, ինչը նշանակում է, որ վաճառողը կարող է վերահսկել $250,000 դիրքի չափը: Այնուամենայնիվ, շուկայի անբարենպաստ տեղաշարժերի պատճառով առևտուրը սկսում է վնասներ կրել:
Երբ եվրո/ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը շարժվում է թրեյդերի դիրքի դեմ, չիրացված կորուստները սկսում են սնվել հաշվի մնացորդում: Երբ հաշվի մնացորդը ընկնում է մինչև $2,500, նախնական ավանդի կեսը, մարժայի մակարդակը իջնում է պահանջվող 2%-ից ցածր: Սա խթանում է մարժա զանգը բրոքերից:
Այս օրինակը ընդգծում է ձեր հաշվի մարժայի մակարդակը ուշադիր հետևելու կարևորությունը: Երբ մարժայի զանգ է տեղի ունենում, թրեյդերը բախվում է կարևոր որոշման՝ կա՛մ լրացուցիչ միջոցներ ներդնել հաշվին՝ մարժայի պահանջը բավարարելու համար, կա՛մ փակել կորցնող դիրքը: Այն նաև ընդգծում է լծակների հետ կապված ռիսկերը, քանի որ այն կարող է մեծացնել ինչպես շահույթը, այնպես էլ կորուստները:
Մարգինային զանգերից խուսափելու համար թրեյդերները պետք է.
Օգտագործեք լծակները զգուշորեն և դրանց ռիսկի հանդուրժողականությանը համաչափ:
Պոտենցիալ կորուստները սահմանափակելու համար սահմանեք «stop-loss»-ի համապատասխան հրամաններ:
Դիվերսիֆիկացնել իրենց առևտրային պորտֆելը ռիսկը տարածելու համար:
Պարբերաբար վերանայեք և կարգավորեք նրանց առևտրային ռազմավարությունը, քանի որ շուկայական պայմանները փոխվում են:
Արդյունավետ մարժա զանգերի կառավարում
Ստոպ-կորուստների համապատասխան պատվերների սահմանում.
Stop-loss-ի պատվերների օգտագործումը ռիսկերի կառավարման հիմնարար տեխնիկա է: Այս պատվերները թույլ են տալիս թրեյդերներին սահմանել կորստի առավելագույն չափը, որը նրանք պատրաստ են հանդուրժել առևտրի ժամանակ: Ստոպ-կորուստների մակարդակները ռազմավարականորեն սահմանելով՝ թրեյդերները կարող են սահմանափակել հնարավոր կորուստները և նվազեցնել մարժա զանգի հավանականությունը: Կարևոր է ստոպ-կորուստների մակարդակները հիմնել տեխնիկական վերլուծության, շուկայական պայմանների և ռիսկի հանդուրժողականության վրա:
Ձեր առևտրային պորտֆելի դիվերսիֆիկացում.
Դիվերսիֆիկացիան ներառում է ձեր ներդրումների տարածումը տարբեր արժութային զույգերի կամ ակտիվների դասերի վրա: Այս ռազմավարությունը կարող է օգնել նվազեցնել ձեր պորտֆելի ընդհանուր ռիսկը, քանի որ տարբեր ակտիվներ կարող են շարժվել միմյանցից անկախ: Լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆելը ավելի քիչ ենթակա է մեկ առևտրի ընթացքում զգալի կորուստների, ինչը կարող է նպաստել մարժայի ավելի կայուն մակարդակին:
Օգտագործելով ռիսկ-պարգևատրություն հարաբերակցությունը.
Ռիսկ-պարգևատրման հարաբերակցությունների հաշվարկը և դրանց պահպանումը ռիսկերի կառավարման մեկ այլ կարևոր կողմ է: Ընդհանուր կանոնն է՝ նպատակ ունենալ ռիսկ-պարգևատրություն առնվազն 1:2 հարաբերակցությամբ, ինչը նշանակում է, որ դուք թիրախավորում եք շահույթ, որը առնվազն երկու անգամ ավելի է, քան ձեր հնարավոր կորուստը: Հետևողականորեն կիրառելով այս հարաբերակցությունը ձեր գործարքների նկատմամբ՝ դուք կարող եք բարելավել շահութաբեր արդյունքների հավանականությունը և նվազեցնել կորուստների ազդեցությունը ձեր մարժայի վրա:
Ինչպես կարգավորել մարժա զանգը, եթե այն տեղի է ունենում.
Տեղեկացնելով ձեր բրոքերին՝
Երբ բախվում եք մարժա զանգի, կարևոր է անհապաղ շփվել ձեր բրոքերի հետ: Տեղեկացրեք նրանց ձեր մտադրության մասին՝ կա՛մ լրացուցիչ միջոցներ մուտքագրելու, կա՛մ փակելու դիրքերը՝ մարժայի պահանջը բավարարելու համար: Արդյունավետ հաղորդակցությունը կարող է հանգեցնել իրավիճակի ավելի հարթ լուծման:
Ռազմավարական դիրքերի լուծարում.
Եթե որոշեք փակել դիրքերը՝ մարժայի պահանջին համապատասխանելու համար, դա արեք ռազմավարական առումով: Առաջնահերթություն տվեք փակման դիրքերին, որոնք ունեն առավել նշանակալի կորուստներ կամ դրանք, որոնք ամենաքիչն են համապատասխանում ձեր առևտրային ռազմավարությանը: Այս մոտեցումը կարող է օգնել նվազեցնել ձեր հաշվի մնացորդի հետագա վնասը:
Ձեր առևտրային ռազմավարության վերագնահատում.
Մարգինային զանգը պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ՝ ձեր առևտրային ռազմավարությունը վերագնահատելու համար: Վերլուծեք, թե ինչն է հանգեցրել մարժայի կանչին և հաշվի առեք ճշգրտումները, ինչպիսիք են լծակների կրճատումը, ռիսկերի կառավարման ձեր տեխնիկան կատարելագործելը կամ ձեր ընդհանուր առևտրային պլանի վերանայումը: Փորձից սովորելը կարող է օգնել ձեզ դառնալ ավելի ճկուն և տեղեկացված վաճառող:
Եզրափակում
Արտարժույթի առևտրում մարժա կանչերի այս համապարփակ հետազոտության ընթացքում մենք բացահայտել ենք ռիսկերի կառավարման այս կարևորագույն ասպեկտի կարևորագույն պատկերացումները: Ահա հիմնական կերակուրները.
Մարժային զանգերը տեղի են ունենում, երբ ձեր հաշվի մնացորդը ընկնում է մարժայի պահանջվող մակարդակից՝ առևտրի կորուստների պատճառով:
Հասկանալը մարժայի, լծակների և այն մասին, թե ինչպես են աշխատում մարժա կանչերը, կարևոր է պատասխանատու առևտրի համար:
Ռիսկերի կառավարման արդյունավետ ռազմավարությունները, ինչպիսիք են «stop-loss»-ի պատվերների սահմանումը, ձեր պորտֆելի դիվերսիֆիկացումը և ռիսկ-պարգևատրման գործակիցների օգտագործումը, կարող են օգնել կանխել մարժա զանգերը:
Եթե մարժա զանգը տեղի ունենա, ձեր բրոքերի հետ ժամանակին հաղորդակցությունը և ռազմավարական դիրքի լուծարումը շատ կարևոր են:
Օգտագործեք մարժա զանգերը որպես հնարավորություն՝ վերագնահատելու և կատարելագործելու ձեր առևտրային ռազմավարությունը երկարաժամկետ հաջողության համար:
Մարգինային զանգերը չպետք է անլուրջ վերաբերվեն. դրանք նախազգուշական նշան են ներկայացնում ձեր առևտրային ճանապարհորդության ժամանակ: Դրանց անտեսումը կամ սխալ վարումը կարող է հանգեցնել զգալի ֆինանսական կորուստների և քայքայել ձեր վստահությունը որպես վաճառող: Առաջնային է մանրակրկիտ ընկալել մարժա կանչերի հայեցակարգը և ներառել ռիսկերի պատասխանատու կառավարում ձեր առևտրային պրակտիկայում:
Եզրափակելով, Forex առևտուրը սպրինտ չէ, այլ մարաթոն: Կարևոր է պահպանել երկարաժամկետ հեռանկար և չհուսահատվել պատահական մարժա զանգերից կամ կորուստներից: Նույնիսկ ամենափորձառու թրեյդերները բախվում են մարտահրավերների: Հիմնական բանը այս փորձառություններից սովորելն է, հարմարվելը և շարունակել կատարելագործել ձեր հմտությունները:
