Forex vs. trading di azioni
Al giorno d'oggi i trader hanno accesso a un numero crescente di strumenti di trading, dalle azioni FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) al frenetico mondo del forex.
Scegliere tra quale di questi mercati negoziare può essere complicato e molti fattori dovrebbero essere considerati per fare la scelta migliore.
Pertanto, è essenziale conoscere la differenza tra i due mercati e quale dovresti optare per il trading.
Se sei un principiante che cerca di iniziare il tuo viaggio nel trading, questa guida ti aiuterà.
Correlazione tra forex e mercati azionari
Forex e i mercati azionari, in particolare, sono noti per essere correlati a più indici di borsa e tassi di cambio corrispondenti.
Ad esempio, prima della recessione globale del 2008, gli investitori hanno trovato una correlazione tra l'indice azionario Nikkei e l'USD / JPY coppia di valute. Quando il Nikkei è sceso, gli investitori lo hanno interpretato come un segno di debolezza dell'economia giapponese e l'USD si è rafforzato contro lo JPY.
Questa viene definita correlazione inversa. Se i ruoli vengono invertiti e il Nikkei aumenta di valore, lo yen aumenta di valore contro il dollaro statunitense.
Molti trader di azioni e forex possono utilizzare queste correlazioni per prevedere i movimenti futuri dei prezzi all'apertura di posizioni in entrambi i mercati. Nonostante le grandi differenze, il forex e le azioni spesso funzionano bene insieme quando si analizzano le tendenze del trading tecnico. Tuttavia, le previsioni di mercato non sono garantite e, a causa dell'incertezza del mercato forex, le correlazioni tra azioni e forex possono cambiare inaspettatamente senza alcuna indicazione di quale direzione stiano andando i mercati.
Scopriamo le principali differenze tra forex e mercato azionario.
1. Orario di apertura del mercato
Grazie alla sovrapposizione dei fusi orari, il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questo è uno dei vantaggi del forex trading rispetto al trading azionario.
Il mercato azionario è limitato agli orari di apertura della borsa. Ad esempio, negli Stati Uniti, la maggior parte delle borse apre alle 9:30 EST e chiude alle 4:00 EST.
Come risultato, ore di trading forex sono molto più flessibili del mercato azionario e c'è senza dubbio più tempo da dedicare al trading sul forex.
2. Volume degli scambi
La dimensione del mercato forex è una delle differenze più significative tra forex e azioni. Si stima che il mercato Forex scambi circa $ 5 trilioni ogni giorno, con la maggior parte del trading focalizzata su poche coppie importanti come EUR / USD e GBP / USD.
In confronto, il mercato azionario di tutto il mondo ottiene un fatturato giornaliero di soli $ 200 miliardi. Avere un volume di scambi così ampio fornirà ai trader molti vantaggi. Quando c'è molta attività, i trader di solito ottengono i loro ordini eseguiti più rapidamente e alle tariffe che desiderano.
3. Vendita allo scoperto
Quando il mercato azionario cade, puoi trarre profitto dallo shorting, ma ciò comporta rischi aggiuntivi, uno dei quali è che puoi subire perdite illimitate. In effetti, è improbabile che ciò accada. Il tuo broker alla fine chiuderà posizioni corte.
Nei mercati valutari, a differenza del mercato azionario, non ci sono restrizioni sulla vendita allo scoperto. Esistono opportunità di trading nei mercati valutari indipendentemente dal fatto che un investitore sia lungo o corto o in quale direzione si stia muovendo il mercato.
4. Liquidità
Un mercato con un volume elevato di scambi di solito ha un alto livello di liquidità. La liquidità contribuisce a spread più stretti e costi di transazione inferiori.
Quando acquisti azioni, acquisti azioni di società che possono variare di prezzo da pochi dollari a centinaia di dollari. Il prezzo di mercato è influenzato dalla domanda e dall'offerta. Il trading sul Forex è un mondo diverso.
Nonostante le fluttuazioni dell'offerta di valuta di un paese, c'è ancora una quantità significativa di valuta disponibile per il commercio. Di conseguenza, tutte le principali valute mondiali sono estremamente liquide.
5. Normativa
La vasta scala del mercato forex riduce il rischio che qualsiasi fondo o banca possieda una valuta specifica nel trading di valuta.
Per le principali valute, il mercato forex è così liquido che un intervento sostanziale da parte di una singola parte è quasi improbabile.
Una miriade di regole e regolamenti regolano il commercio di azioni nelle principali borse. Il clima normativo delle principali borse valori crea vincoli che non si notano.
6. Commissioni
ponte forex broker non addebitare commissioni; invece, fanno il loro soldi sullo spread, che è la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita.
Quando si negoziano azioni, contratti futures o un indice importante come l'S & P 500, i trader devono sempre pagare lo spread e una commissione di intermediazione. Tuttavia, molti broker di borsa online ora offrono zero commissioni, quindi ora questo è un fattore meno importante.
7. Influenza
Commercianti con estensione margine l'account può utilizzare una leva fino a 1: 2 nel trading di azioni. I trader intraday che aprono e chiudono le loro posizioni in un solo giorno, d'altra parte, scambieranno una leva fino a 1:20 se il saldo del loro conto è superiore a $ 25,000.
Ci sono anche alcuni prerequisiti che devono essere soddisfatti prima di poterlo fare. Non tutti gli utenti possono essere approvati per un conto a margine, necessario per il trading azionario con effetto leva.
Il trading sul Forex è un'esperienza unica. Essere qualificato per il commercio con influenza, devi prima apri un conto di trading forex. Non ci sono criteri di qualificazione e puoi sfruttare fino a 1: 500.
8. Strategie di trading
Un'altra differenza fondamentale tra forex e azioni è l'abbondanza di strumenti e strategie sviluppati per i commercianti di forex.
Molte strategie di forex trading, come day trading, swing trading e scalping, cercano di realizzare un profitto a breve termine. Il day trading in particolare, così come i titoli swing trading, possono essere estesi ad altri mercati, compreso il mercato azionario.
Tuttavia, le strategie per la compravendita di azioni sono meno comuni, a causa del fatto che le azioni spesso applicano posizioni a lungo termine e sono spesso valutate maggiormente dai trader a breve termine in mercati volatili.
La disponibilità di risorse e suggerimenti su come avere successo nel mercato del forex può contribuire al vantaggio del trading sul forex rispetto al trading di azioni.
9. Semplicità
Non c'è battaglia tra forex e azioni in termini di semplicità. Ciò è dovuto al fatto che gli otto principali coppie di valute rappresentano la stragrande maggioranza della quota di mercato. In confronto, il solo NYSE ha oltre 5,000 annunci!
Il mercato forex aiuta i trader a concentrarsi su un minor numero di strumenti di trading pur avendo accesso a un gran numero di configurazioni di trading.
10. Influenza del mercato
Un altro fattore da considerare quando si confrontano i mercati forex e azionari è ciò che innesca la volatilità dei prezzi. Entrambi i mercati sono principalmente influenzati dalla domanda e dall'offerta, sebbene vi siano molti altri fattori che possono causare movimenti di prezzo.
Nel mercato forex, dovresti in genere comprendere la macroeconomia del paese, come l'inflazione, il PIL, nonché notizie ed eventi politici. Inoltre, poiché stai acquistando attivamente una valuta e vendendone un'altra, devi analizzare tutte le coppie.
Quando fai trading di azioni, puoi concentrarti su alcuni indicatori che hanno un effetto diretto sull'attività in cui desideri investire, come livelli di debito, flussi di cassa e profitti, statistiche economiche, comunicati stampa e prestazioni dell'azienda, tra gli altri.
Quando acquisti azioni Amazon, ad esempio, la tua preoccupazione principale è se le azioni aumenteranno di valore; sei meno preoccupato per i prezzi delle azioni di altre società.
Allora, chi è il vincitore?
Tutte le variabili esterne, come la personalità del trading, la tolleranza al rischio e gli obiettivi di trading generali, dovrebbero essere prese in considerazione quando si seleziona uno strumento finanziario o un mercato da negoziare.
Il Forex è probabilmente più redditizio delle azioni se il tuo obiettivo è ottenere piccoli guadagni regolari dalle fluttuazioni dei prezzi utilizzando strategie a breve termine.
Il mercato Forex è più volatile del mercato azionario, dove un trader esperto e disciplinato può facilmente trarne vantaggio. Tuttavia, il forex ha un grado di leva finanziaria molto più elevato e un numero inferiore di trader preferisce concentrarsi meno sulla gestione del rischio, rendendolo un investimento più pericoloso con risultati potenzialmente negativi.
Se vuoi adottare una strategia buy-and-hold per posizioni a lungo termine, il mercato azionario è un'opzione più sicura. Il fatto è che puoi fare soldi scambiando sia azioni che forex, usando strategie diverse ed esercitando pazienza.
Ok, è stato molto da assorbire, quindi torniamo indietro:
Principali takeaways
- Se investi in forex o in borsa è determinato dalla tua propensione al rischio e dal tuo stile di trading.
- Prima di iniziare, dovresti considerare fattori come la volatilità, influenzae orari di negoziazione del mercato.
- In generale, il mercato azionario si adatta a un investitore buy-and-hold, mentre i trader aggressivi spesso preferiscono il forex in rapida evoluzione.
Linea di fondo
Se non sei disponibile durante il normale orario di mercato a causa del tuo lavoro o della tua attività, il forex è l'opzione migliore.
D'altra parte, le azioni sono un'opzione pratica se la tua strategia di mercato è quella di acquistare e mantenere a lungo termine, producendo una crescita costante e raccogliendo dividendi.
La battaglia tra forex e stock va avanti da molto tempo; tuttavia, a causa della relativa libertà di regolamentazione del forex e di un alto grado di potenziale leva finanziaria, è possibile effettuare operazioni di grandi dimensioni con una piccola quantità di capitale.
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