LEVERAGE, MARGIN AND PIP VALUE - Lezione 5

In questa lezione imparerai:

  • Il concetto di leva
  • Che cos'è un margine
  • L'importanza di conoscere il valore Pip

 

È importante per i trader inesperti e per i clienti che sono nuovi al trading forex, o addirittura nuovi al trading su qualsiasi mercato finanziario, per comprendere completamente i concetti di leva e margine. Troppo spesso i nuovi trader sono impazienti di iniziare a fare trading e non riescono a cogliere l'importanza e l'impatto di questi due fattori critici di successo sull'esito del loro potenziale successo.

Leva

La leva finanziaria, come suggerisce il termine, offre l'opportunità ai trader di fare leva sull'uso dei soldi effettivi che hanno nel loro conto e rischiare sul mercato, al fine di massimizzare potenzialmente qualsiasi profitto. In parole povere; se un trader usa la leva di 1: 100 allora ogni dollaro che stanno effettivamente correndo rischierà in modo efficace i dollari 100 sul mercato. Investitori e commercianti quindi utilizzano il concetto di leva finanziaria per aumentare potenzialmente i loro profitti su un particolare commercio o investimento.

Nel forex trading, la leva offerta è generalmente la più alta disponibile sui mercati finanziari. I livelli di leva sono impostati dal broker forex e possono variare da: 1: 1, 1:50, 1: 100 o anche superiori. I broker consentiranno ai trader di aumentare o diminuire la leva finanziaria, ma stabiliranno dei limiti.

L'importo iniziale che deve essere depositato in un conto di trading Forex dipenderà dalla percentuale di margine concordata tra operatore e broker. Il trading standard viene effettuato su unità di valuta 100,000. A questo livello di trading il requisito di margine sarebbe in genere da 1 - 2%. Con un requisito di margine 1%, gli operatori devono depositare $ 1,000 per negoziare posizioni di $ 100,000. L'investitore scambia 100 volte il deposito di margine originale. La leva in questo esempio è 1: 100. Una unità controlla le unità 100.

Va notato che la leva di questa entità è significativamente più alta della 1: la leva 2 solitamente fornita sul trading azionario o 1: 15 sul mercato dei futures. Questi aumentati livelli di leva finanziaria disponibili sui conti forex sono generalmente possibili solo a causa delle minori fluttuazioni dei prezzi sui mercati valutari, rispetto alle maggiori fluttuazioni registrate sui mercati azionari.

In genere i mercati forex cambiano meno di 1% al giorno. Se i mercati forex fluttuavano e si muovevano secondo modelli simili a quelli dei mercati azionari, i broker forex non potevano offrire un effetto leva tale da esporli a livelli di rischio inaccettabili.

L'uso della leva consente uno spazio significativo per massimizzare i rendimenti sulle operazioni redditizie in valuta estera, l'applicazione della leva consente agli operatori di controllare una posizione valutaria che vale molte volte il valore dell'investimento effettivo.

La leva è un'arma a doppio taglio comunque. Se la valuta sottostante in una delle tue negoziazioni si muove contro di te, la leva nel commercio forex amplierà le tue perdite.

Il tuo stile di trading importerà molto il tuo uso della leva e del margine. Utilizzare una strategia di trading forex ben ponderata, un uso prudente degli arresti e dei limiti del trading e un'efficace gestione del denaro.

Margine

Il margine è meglio inteso come deposito in buona fede per conto di un trader, un trader appoggia garanzie in termini di credito sul proprio conto. Per mantenere aperta una posizione (o posizioni) sul mercato, il margine è un requisito perché la maggior parte dei broker forex non offre credito.

Quando si negozia con il margine e si utilizza la leva finanziaria, l'ammontare del margine richiesto per mantenere aperta una posizione o posizioni è determinato dalla dimensione dello scambio. Con l'aumentare delle dimensioni del commercio aumentano i requisiti di margine. In poche parole; Il margine è l'importo richiesto per tenere aperta la negoziazione o le negoziazioni. La leva è il multiplo dell'esposizione al patrimonio netto.

Cos'è una chiamata di margine?

Abbiamo ora spiegato che il margine è l'ammontare del saldo del conto richiesto per tenere aperto lo scambio e abbiamo spiegato che la leva finanziaria è il multiplo dell'esposizione rispetto al patrimonio netto. Quindi, usiamo un esempio per spiegare come funziona il margine e come potrebbe verificarsi una chiamata al margine.

Se un trader ha un account con un valore di £ 10,000 al suo interno, ma desidera acquistare un lotto 1 (un contratto 100,000) di EUR / GBP, dovrà mettere su 850 di margine in un account lasciando £ 9,150 in margine utilizzabile (o margine libero), si basa su un euro che acquista ca. 0.85 di una sterlina. Un broker deve garantire che il trade o il trade che il trader sta prendendo sul mercato, sono coperti dal saldo nel proprio account. Il margine potrebbe essere considerato una rete di sicurezza, sia per i trader che per i broker.

Gli operatori dovrebbero monitorare il livello del margine (saldo) nel proprio conto in ogni momento perché potrebbero essere in operazioni redditizie, o essere convinti che la posizione in cui si trovano diventerà proficua, ma trovare il loro commercio o mestieri sono chiusi se il loro requisito di margine viene violato . Se il margine scende sotto i livelli richiesti, FXCC può avviare quella che è nota come "margin call". In questo scenario, FXCC consiglierà al trader di depositare fondi aggiuntivi nel proprio conto forex, o di chiudere tutte le posizioni al fine di limitare la perdita, sia per i trader che per i broker.

La creazione di piani di trading, pur mantenendo sempre la disciplina degli operatori, dovrebbe determinare l'uso effettivo della leva e del margine. Una strategia di trading forex approfondita e dettagliata, sostenuta da un concreto piano di trading, è uno dei capisaldi del successo commerciale. Combinato con un uso prudente degli arresti del trading e degli ordini con limite di profitto, aggiunto a una gestione del denaro efficace dovrebbe incoraggiare l'uso di leva e margine, consentendo potenzialmente agli operatori di prosperare.

In sintesi, una situazione in cui potrebbe verificarsi una richiesta di margini è dovuta all'uso di un uso eccessivo della leva finanziaria, con un capitale inadeguato, mantenendo nel contempo la perdita di operazioni troppo a lungo, quando dovrebbero essere chiuse.

Infine, ci sono altri modi per limitare le chiamate ai margini e il più efficace è di gran lunga il commercio usando gli stop. Usando le fermate su ogni commercio, il requisito di margine viene immediatamente ricalcolato.

Valore Pip

La dimensione del volume (dimensione commerciale) influirà sul valore pip. Valore di pip per definizione, misura l'importo in variazione del tasso di cambio per una coppia di valute. Le coppie di valute che vengono visualizzate in quattro cifre decimali, un pip è uguale a 0.0001 e per Yen con due posizioni decimali, viene visualizzato come 0.01.

Quando si decide di entrare in un trade è molto importante conoscere il valore pip, in particolare per scopi di gestione del rischio. Per calcolare il valore pip, FXCC fornisce un calcolatore Pip come strumento di trading utile. Tuttavia, la formula per calcolare il valore pip per il lotto standard 1 è:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Ad esempio, se viene aperto il lotto 1 di EUR / USD e il mercato sposta i pip 100 nel favore dei trader, il profitto sarebbe $ 1000 (10USD x 100 pips). Tuttavia, se il mercato si fosse opposto al favore delle negoziazioni, la perdita sarebbe stata di $ 1000.

Pertanto, è importante comprendere il valore del pip prima di entrare in uno scambio al fine di valutare fino a quale livello una potenziale perdita sarebbe accettabile e dove può essere piazzato un ordine Stop Loss.

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