Importanza degli indicatori economici

Gli indicatori economici sono le statistiche chiave che mostrano la direzione di un'economia. Importanti eventi economici guidano i movimenti dei prezzi del forex, quindi è importante farsi familiarizzare sugli eventi economici globali al fine di svolgere un'analisi fondamentale adeguata, che consentirà ai trader Forex di prendere decisioni di trading informate.

Interpretare e analizzare gli indicatori è importante per tutti gli investitori poiché indicano la salute generale dell'economia, anticipano la sua stabilità e consentono agli investitori di rispondere in tempo a eventi improvvisi o imprevedibili, noti anche come shock economici. Possono anche essere indicati come "l'arma segreta dei commercianti" quando rivelano ciò che verrà dopo, ciò che ci si può aspettare dall'economia e quale direzione possono prendere i mercati.

PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)

La relazione sul PIL è uno dei più importanti di tutti gli indicatori economici, in quanto è la più grande misura dello stato generale dell'economia. È il totale del valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti dall'intera economia durante il trimestre misurato (non include l'attività internazionale). La produzione e la crescita economica, che rappresenta il PIL, hanno un grande impatto su quasi tutti all'interno di economia. Ad esempio, quando l'economia è in salute, ciò che vedremo in genere è bassa disoccupazione e aumento dei salari poiché le imprese chiedono manodopera per soddisfare l'economia in crescita. Un cambiamento significativo del PIL, in aumento o in diminuzione, di solito ha un effetto significativo sul mercato, dovuto al fatto che una cattiva economia di solito significa guadagni più bassi per le aziende, il che si traduce in una riduzione dei prezzi delle valute e delle azioni. Gli investitori si preoccupano davvero della crescita negativa del PIL, che è uno dei fattori che gli economisti usano per determinare se un'economia è in recessione.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (CPI)

Questo rapporto è la misura dell'inflazione più utilizzata. Misura il cambiamento del costo di un pacchetto di beni e servizi di consumo da un mese all'altro. Il paniere di mercato di base dell'anno di cui è composto l'IPC, deriva da informazioni dettagliate sulla spesa raccolte da migliaia di famiglie negli Stati Uniti. Il paniere comprende più di 200 categorie di beni e servizi suddivisi in otto gruppi: cibo e bevande, alloggi , abbigliamento, trasporto, cure mediche, ricreazione, istruzione e comunicazione e altri beni e servizi. Le ampie misure adottate per formulare un quadro chiaro dei cambiamenti nel costo della vita aiutano a mantenere gli attori finanziari per ottenere un senso di inflazione, che può distruggere un'economia se non è controllata. I movimenti dei prezzi di beni e servizi riguardano più direttamente i titoli a reddito fisso (un investimento che fornisce un rendimento sotto forma di pagamenti periodici fissi e l'eventuale restituzione del capitale in scadenza). Un'inflazione modesta e costante è prevista in un'economia in crescita, ma se i prezzi delle risorse utilizzate nella produzione di beni e servizi aumentano rapidamente, i produttori potrebbero subire un calo dei profitti. D'altro canto, la deflazione può essere un segno negativo che indica un calo della domanda dei consumatori.

L'IPC è probabilmente l'indicatore economico più importante e ampiamente osservato ed è la misura più conosciuta per determinare il costo della vita. È usato per regolare i salari, i benefici pensionistici, i crediti fiscali e altri importanti indicatori economici. Può dire agli investitori di cosa potrebbe accadere nei mercati finanziari, che condividono relazioni sia dirette che indirette con i prezzi al consumo.

INDICE PREZZO PRODUTTORE (PPI)

Insieme con l'IPC, questo rapporto è visto come una delle misure più importanti dell'inflazione. Misura il prezzo delle merci a livello del commercio all'ingrosso. In contrasto con l'IPC, PPI misura la quantità di produttori che ricevono per le merci mentre CPI misura il costo pagato dai consumatori per le merci. L'attributo più grande agli occhi degli investitori è la capacità di PPI di prevedere l'IPC. La teoria è che la maggior parte degli aumenti dei costi che vengono sperimentati dai rivenditori sarà trasmessa ai consumatori. Alcuni dei punti di forza del PPI sono:

  • Indicatore più accurato del CPI futuro
  • Lunga "storia operativa" delle serie di dati
  • Buone interruzioni da parte degli investitori nelle società intervistate (imitazione, informazioni sulle materie prime, alcuni settori dei servizi
  • Può spostare positivamente i mercati
  • I dati sono presentati con e senza aggiustamento stagionale

D'altra parte, i punti deboli sono:

  • Elementi volatili, come energia e cibo, possono inclinare i dati
  • Non tutte le industrie nell'economia sono coperte

Il PPI ottiene molta visibilità per la sua lungimiranza inflazionistica e può essere considerato un motore influente del mercato. È utile per gli investitori nei settori coperti in termini di analisi delle potenziali vendite e tendenze degli utili.

INDICE DI VENDITA AL DETTAGLIO

Questo rapporto misura le merci vendute nel settore del commercio al dettaglio e richiede un campionamento di una serie di negozi al dettaglio in tutto il paese. Riflette i dati del mese precedente. Nel sondaggio vengono utilizzate aziende di tutte le dimensioni, da Wal-Mart a imprese indipendenti di piccole città. Poiché il sondaggio coprirà le vendite del mese precedente, lo rende un indicatore tempestivo non solo delle prestazioni di questo importante settore, ma dell'attività di livello dei prezzi nel suo complesso. Le vendite al dettaglio sono considerate un indicatore coincidente (metrica che mostra lo stato attuale dell'attività economica all'interno di una particolare area) in quanto riflette lo stato attuale dell'economia, ed è anche considerato un indicatore pre-inflazionistico vitale, che crea il più grande interesse da Osservatori di Wall Street e il Comitato di revisione della conferenza che tiene traccia dei dati per i direttori del Consiglio della Federal Reserve. Il rilascio del report delle vendite al dettaglio può causare una volatilità sopra la media del mercato.

La sua chiarezza come fattore predittivo di pressione inflazionistica può indurre gli investitori a ripensare alla probabilità di tagli o aumenti dei tassi della Fed, a seconda della direzione della tendenza sottostante. Ad esempio, un forte aumento delle vendite al dettaglio nel corso del ciclo economico potrebbe essere seguito da un rialzo a breve termine dei tassi di interesse da parte della Fed nella speranza di limitare l'eventuale inflazione. Se la crescita al dettaglio è in stallo o in rallentamento, ciò significa che i consumatori non stanno spendendo ai livelli precedenti e potrebbero segnalare una recessione a causa del ruolo significativo che il consumo personale svolge nella salute dell'economia.

INDICATORI DI OCCUPAZIONE

L'annuncio di lavoro più importante si verifica il primo venerdì di ogni mese. Comprende il tasso di disoccupazione (percentuale della forza lavoro disoccupata, numero di posti di lavoro creati, ore medie lavorate a settimana e guadagni orari medi). Questo rapporto di solito porta a significativi movimenti di mercato. Il rapporto NFP (Non-Farm Employment) è forse il rapporto che ha il più grande potere di spostare i mercati. Di conseguenza molti analisti, commercianti e investitori anticipano il numero di NFP e il movimento direzionale che causerà. Con così tante parti che guardano questo rapporto e lo interpretano, anche quando il numero è in linea con le stime, può causare oscillazioni significative dei tassi.

Come per gli altri indicatori, la differenza tra i dati NFP effettivi e le cifre attese determinerà l'effetto complessivo dei dati nel mercato. Nel libro paga non agricolo si sta espandendo, è una buona indicazione che l'economia è in crescita e viceversa. Tuttavia, se gli aumenti di NFP si verificano a un ritmo rapido, ciò potrebbe portare ad un aumento dell'inflazione.

INDICE DI FIDUCIA DEL CONSUMATORE (CCI)

Come indica il nome, questo indicatore misura la fiducia dei consumatori. È definito come il grado di ottimismo che i consumatori hanno in termini di stato dell'economia, che si esprime attraverso il risparmio dei consumatori e l'attività di spesa. Questo indicatore economico è stato rilasciato lo scorso martedì del mese e misura quanto le persone si sentano fiduciose riguardo alla loro stabilità del reddito che ha un effetto diretto sulle loro decisioni economiche, in altre parole, la loro attività di spesa. Per questo motivo, CCI è visto come un indicatore chiave per la forma generale dell'economia.

Le misurazioni sono utilizzate come un indicatore del livello delle componenti di consumo del prodotto interno lordo e la Federal Reserve esamina CCI quando determina le variazioni del tasso di interesse.

ORDINI DI BENI DUREVOLI

Questo rapporto fornisce una misura di quanto la gente spende per acquisti a lungo termine (prodotti che dovrebbero durare più di 3 anni) e potrebbe fornire alcune informazioni sul futuro dell'industria manifatturiera. È utile per gli investitori non solo in termini nominali di livelli di ordini, ma come un segno della domanda di business nel suo complesso. I beni capitali rappresentano gli aggiornamenti di capitale a più alto costo che un'azienda può fare e segnala la fiducia nelle condizioni del business, il che potrebbe portare a un aumento delle vendite lungo la catena di approvvigionamento e guadagni nelle ore lavorate e nel libro paga non agricolo. Alcuni dei punti di forza degli ordini di beni durevoli sono:

  • Buone interruzioni del settore
  • Dati forniti grezzi e con aggiustamenti stagionali
  • Fornisce dati previsionali come i livelli di inventario e le nuove attività, che contano per i guadagni futuri

D'altra parte, i punti deboli che possono essere identificati sono:

  • Il campione del sondaggio non porta una deviazione standard statistica per misurare l'errore
  • Altamente volatile; le medie mobili dovrebbero essere utilizzate per identificare le tendenze a lungo termine

Il rapporto in generale offre una visione più approfondita della catena di approvvigionamento che è la maggior parte degli indicatori e può essere particolarmente utile per aiutare gli investitori a farsi un'idea del potenziale di guadagno nei settori più rappresentati.

LIBRO BEIGE

La data di rilascio di questo indicatore è di due mercoledì prima di ogni riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) sui tassi di interesse, otto (8) volte all'anno. Il termine 'Beige Book' è usato per il rapporto della Fed chiamato il Riassunto dei commenti sulle condizioni economiche attuali da parte del distretto della riserva federale.

Il Libro Beige in generale consiste in rapporti di banche e interviste con economisti, esperti di mercato, ecc. Ed è usato per informare i membri sui cambiamenti nell'economia che potrebbero essersi verificati dall'ultima riunione. Le discussioni di solito si svolgono attorno ai mercati del lavoro, alle pressioni salariali e sui prezzi, all'attività di vendita al dettaglio e all'e-commerce e alla produzione manifatturiera. L'importanza che beige Books porta agli investitori è che possono vedere commenti che sono lungimiranti e possono aiutare a prevedere le tendenze e anticipare i cambiamenti nei prossimi mesi.

TASSI DI INTERESSE

I tassi di interesse sono i principali driver del mercato forex e tutti gli indicatori economici sopra menzionati sono attentamente osservati dal Federal Open Market Committee al fine di determinare la salute generale dell'economia. La Fed può decidere di conseguenza se abbasserà, aumenterà o lascerà invariati i tassi di interesse, il tutto a seconda delle prove raccolte sulla salute dell'economia. L'esistenza di tassi di interesse consente ai mutuatari di spendere denaro immediatamente anziché aspettare di risparmiare denaro per effettuare un acquisto. Più basso è il tasso di interesse, più persone sono disposte a prendere in prestito denaro per fare grandi acquisti, come case o automobili. Quando i consumatori pagano meno in interessi, questo dà loro più denaro da spendere che può creare un effetto a catena di aumento della spesa in tutta l'economia. D'altra parte, tassi d'interesse più alti significano che i consumatori non hanno il reddito disponibile e devono tagliare le spese. Quando il più alto tasso di interesse è combinato con l'aumento degli standard di prestito, le banche fanno meno prestiti. Ciò riguarda i consumatori, le imprese e gli agricoltori che taglieranno la spesa per nuove attrezzature, rallentando così la produttività o riducendo il numero di dipendenti. Ogni volta che i tassi di interesse aumentano o diminuiscono, sentiamo parlare del tasso dei fondi federali (il tasso che le banche usano per prestarsi l'un l'altro denaro). Le variazioni dei tassi di interesse possono influenzare sia l'inflazione che la recessione. L'inflazione si riferisce all'aumento nel prezzo di beni e servizi nel tempo, come conseguenza di un'economia forte e sana. Tuttavia, se l'inflazione non viene controllata, può portare a una significativa perdita di potere d'acquisto. Come si può vedere, i tassi di interesse influenzano l'economia influenzando la spesa dei consumatori e delle imprese, l'inflazione e le recessioni. Adeguando il tasso dei fondi federali, la Fed aiuta a mantenere l'economia in equilibrio a lungo termine.

Comprendere le relazioni tra i tassi di interesse e l'economia degli Stati Uniti, aiuta gli investitori a capire il quadro generale e prendere decisioni di investimento migliori.

DATI DI ALLOGGIO

Il rapporto comprende il numero di nuove case che hanno iniziato a costruire nel mese e le vendite di case esistenti. L'attività residenziale è una delle principali cause di stimolo economico per un paese ed è una buona misura della forza economica. Le scarse vendite di case esistenti e le scarse nuove partenze da casa possono essere viste come un segno di un'economia debole. Sia i permessi di costruzione che le statistiche sugli alloggi verranno mostrati come variazione percentuale rispetto al mese precedente e al periodo dell'anno. Le abitazioni iniziano e le statistiche degli edifici sono entrambe considerate come indicatori anticipatori e le cifre relative ai permessi di costruzione vengono utilizzate per calcolare l'Indice Leader USA del Consiglio della Conferenza (un indice usato mensilmente per prevedere la direzione dei movimenti economici globali nei mesi a venire). Questo in genere non è un rapporto che sconvolge il mercato, tuttavia alcuni analisti utilizzeranno il rapporto di avvio degli alloggi per contribuire a stimare altri indicatori basati sui consumatori.

Utili societari

Questo rapporto statistico è creato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) su base trimestrale e riassume il reddito netto delle società nel Conto nazionale dei redditi e dei prodotti (NIPA).

La loro importanza risiede nella correlazione con il PIL, in quanto forti profitti aziendali riflettono un aumento delle vendite e incoraggiano la crescita dell'occupazione. Le società usano i loro profitti per aumentare i finanziamenti, pagare dividendi agli azionisti o reinvestire nella loro attività. Inoltre, gli investitori cercano buone opportunità di investimento, pertanto aumentano le performance del mercato azionario.

Bilancia commerciale

Il saldo commerciale è la differenza tra le importazioni e le esportazioni di un determinato paese per un dato periodo di tempo. Viene utilizzato dagli economisti come strumento statistico, in quanto consente loro di comprendere la forza relativa dell'economia di un paese rispetto alle economie di altri paesi e al flusso di scambi tra le nazioni.

Le eccedenze commerciali sono auspicabili, dove un valore positivo significa che le esportazioni sono maggiori delle importazioni; mentre d'altra parte, i deficit commerciali possono portare a un debito interno significativo.

L'indice è pubblicato mensilmente.

Sentimento dei consumatori

Questa misurazione statistica è un indicatore economico della salute generale dell'economia, determinata dall'opinione dei consumatori. Comprende i sentimenti dell'attuale salute finanziaria di un individuo, la salute dell'economia della contea nel breve termine e le previsioni di crescita economica a lungo termine.

Il sentimento dei consumatori può essere utilizzato per vedere come le persone ottimiste o pessimiste sono orientate verso le attuali condizioni di mercato.

PMI di produzione

Il PMI manifatturiero è un indicatore della salute economica del settore manifatturiero di un determinato paese. L'indice si basa sulle indagini dei direttori delle vendite da parte delle aziende leader in tutto il settore manifatturiero, misurando la loro opinione sullo stato economico attuale e le prospettive future.

L'indice è pubblicato da Markit e ISM, dove l'indagine ISM è considerata di maggiore importanza.

Un aumento dell'indice porta al rafforzamento della valuta e il punto di riferimento 50 è considerato il livello chiave, al di sopra del quale l'attività produttiva è in aumento e al di sotto è in calo.

L'indice PMI manifatturiero è pubblicato mensilmente.

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