Qual è l'effetto leva nel forex trading?

Leva

L'uso della leva finanziaria è popolare nel trading forex. I trader sfruttano il loro potere d'acquisto prendendo in prestito denaro da un broker per negoziare posizioni più significative in una valuta.

Finché hai abbastanza margine nel tuo conto, il tuo broker ti consentirà di accedere alla leva finanziaria, ma ci sono limiti all'importo che puoi utilizzare a seconda di dove ti trovi e di quali coppie di valute vuoi negoziare.

La leva finanziaria amplifica i rendimenti derivanti da movimenti favorevoli nel tasso di cambio di una valuta. Tuttavia, la leva finanziaria può anche amplificare le perdite. I trader Forex devono imparare a gestire questa forza e impiegare strategie di gestione del rischio per mitigare potenziali perdite forex.

Cosa significa leva nel trading forex?

Il mercato forex è il più grande mercato globale che ci sia. Quasi $ 5 trilioni di valuta vengono scambiati ogni giorno di negoziazione.

Il trading sul Forex implica l'acquisto e la vendita di valute nella speranza di trarre profitto dal fatto che il sentimento e il valore della valuta di un paese diminuiscono o aumentano rispetto a un altro.

Gli investitori utilizzano la leva finanziaria per aumentare i loro profitti dal trading forex e storicamente il mercato forex ha fornito la più alta quantità di potere di leva disponibile per gli investitori al dettaglio.

La leva finanziaria è un prestito fornito a un trader dal broker. Senza la possibilità della leva finanziaria, molti trader al dettaglio non avrebbero il capitale necessario nei loro conti per operare in modo efficace.

Il conto forex di un trader consente di negoziare con margini o fondi presi in prestito e i broker limitano l'importo disponibile.

I broker richiedono che una percentuale dell'importo nozionale dell'operazione rimanga nel conto in contanti, chiamata margine iniziale.

Quale leva dovrei usare nel forex?

La leva che utilizzerai su qualsiasi operazione sul forex dipenderà dalle restrizioni che il tuo broker ti consente di applicare e dal livello di rischio rispetto alla ricompensa che vuoi assumere.

 

I broker ti permetteranno di spingere i limiti della leva finanziaria se hai abbastanza margine nel tuo conto di trading per coprire l'esposizione. Ma i broker nell'UE devono attenersi a linee guida specifiche stabilite dall'ESMA, un argomento che tratteremo più dettagliatamente più avanti.

La quantità di leva che utilizzi dipende dal tuo stile di trading preferito e da quanto sia aggressivo il tuo trading. Ad esempio, uno scalper potrebbe accedere a livelli di leva finanziaria più elevati ma richiedere un margine inferiore sul proprio conto perché le sue operazioni sono a breve termine e il rischio complessivo per euro o dollaro su ciascuna operazione è molto inferiore a quello di uno swing trader.

Al contrario, uno swing trader probabilmente si assumerà più rischi perché la dimensione complessiva della sua posizione è maggiore; mentre il rischio per operazione dello scalper potrebbe essere di $ 50, lo swing trader potrebbe rischiare $ 500.

La leva che usi, o di cui hai bisogno, varierà anche a seconda della tecnica generale che utilizzi. Il tuo metodo e la tua strategia potrebbero essere relativamente alti in termini di rischio rispetto alla ricompensa. Pertanto, avrai bisogno di più leva e manterrai più margine nel tuo account per eseguire e rimanere nelle tue operazioni.

Qual è la migliore leva nel forex?

Non esiste una risposta semplice a questa domanda perché, in molti modi, la migliore leva da applicare alle tue operazioni è una questione soggettiva e, a volte, controversa.

Come accennato in precedenza, la leva finanziaria di cui hai bisogno dipende dallo stile di trader che sei e dalla tecnica generale che utilizzi.

Alcuni trader si ritrarranno dall'uso di una leva finanziaria eccessiva perché il loro approccio è guidato dal controllo del rischio quando possibile.

Altri trader prosperano sull'opportunità di utilizzare la leva finanziaria perché hanno così tanta fiducia nella loro strategia complessiva.

Esempi di rapporti di leva finanziaria

Il margine iniziale richiesto dai broker varierà a seconda delle dimensioni dell'operazione. Se un investitore acquista EUR/USD per un valore di $ 100,000, potrebbe dover mantenere $ 1,000 nel conto come margine; il margine richiesto sarebbe dell'1%.

Il rapporto di leva illustra come la dimensione dell'operazione si riferisce al margine detenuto dal broker. Nell'esempio sopra, il rapporto di leva finanziaria per l'operazione è pari a 100:1.

Per un deposito di $ 1,000, un investitore può scambiare $ 100,000 nella coppia di valute. Un requisito di margine del 2% deve essere nel tuo conto per una leva 50:1 e del 4% per un'operazione con leva 25:1.

Il tuo broker è soggetto alle regole delle autorità finanziarie in cui ha sede. Tuttavia, il broker potrebbe modificare ulteriormente i requisiti di leva e margine a seconda della volatilità di una coppia di valute.

Ad esempio, GBP/JPY è più volatile e ha un volume di trading inferiore rispetto a GBP/USD, quindi ti aspetteresti di ottenere meno leva su GBP/JPY.

Come applico la leva finanziaria nel forex?

Puoi applicare diversi livelli di leva finanziaria fino ai limiti del tuo broker selezionando da un tipico menu a discesa su una piattaforma. Il broker avrà automaticamente programmato la propria piattaforma per aiutarti in questo processo.

Se il livello di leva finanziaria non è disponibile o non hai abbastanza margine disponibile nel tuo account, l'operazione non verrà eseguita.

Il tuo broker ti indicherà quindi di aumentare il capitale nel tuo conto e ti consiglierà quali sono i limiti di leva finanziaria sulla transazione che desideri effettuare.

Perché i broker forex forniscono leva?

Ormai, probabilmente saprai che le coppie forex non fluttuano così ampiamente o selvaggiamente come altri titoli come indici azionari, materie prime o singoli titoli e azioni.

La maggior parte delle coppie di valute viene scambiata in intervalli di circa l'1% durante un giorno di negoziazione. Al contrario, un titolo popolare come un Nasdaq FAANG può fluttuare del 5% in un giorno. Petrolio e criptovalute potrebbero aumentare o diminuire del 10% in qualsiasi giorno di negoziazione.

A causa di questa differenza nei range di trading, i broker possono offrire una leva maggiore sulle coppie FX rispetto ad azioni, materie prime o indici azionari. I broker potrebbero offrire 20:1 o 30:1 sulle coppie di valute. Quando si tratta di criptovalute, i broker tendono a non fornire alcuna leva crittografica o 2:1 a causa delle oscillazioni imprevedibili del prezzo.

Quali sono i vantaggi della leva finanziaria nel trading forex?

Il vantaggio principale dell'utilizzo della leva forex è il controllo e il trading di somme più considerevoli di valuta. Con 100:1, gestiresti una dimensione commerciale di 10,000 con solo 100 unità della tua valuta di base.

Se la leva non fosse disponibile, scambieresti solo i 100, rendendo più difficile spremere i profitti dal mercato. Elenchiamo alcuni altri vantaggi.

  • Basso investimento di capitale

Prima dell'avvento della leva finanziaria, solo i ricchi o le istituzioni potevano negoziare sui mercati. Il potere ti consente di massimizzare l'uso del tuo capitale. Puoi trattare il tuo capitale come una risorsa per amplificare la sua capacità di operare sui mercati finanziari.

  • Prestito senza interessi

L'elevata leva finanziaria è come ottenere un prestito da un broker, ma non ci sono interessi da pagare. È come ottenere un prestito d'affari da una banca senza dover passare un controllo del credito.

  • Aumento dei profitti

La leva finanziaria ti aiuta a realizzare profitti più significativi in ​​un periodo più breve, potenzialmente da una base di capitale bassa.

Se usi abilmente la leva finanziaria, devi solo aumentare il tuo input di capitale per mirare a maggiori profitti. Anche con $ 500 nel tuo account, hai la possibilità di guadagnare come se avessi accesso a $ 50,000 utilizzando una leva di 100:1.

  • Fai trading con una volatilità inferiore

La leva può aiutarti a spremere profitti dal trading FX quando la volatilità è bassa. Anche piccole differenze di prezzo e piccoli movimenti possono tradursi in guadagni se si applica il potere di leva con cura e abilità.

Quali sono gli svantaggi della leva finanziaria?

Come accennato in precedenza, la leva finanziaria può essere un'arma a doppio taglio; anche se i profitti vengono amplificati, lo stesso vale per le tue potenziali perdite. Ecco un breve elenco di insidie ​​nell'uso della leva finanziaria.

  • Perdite maggiori

Le perdite possono diventare enormi e i profitti possono ridursi con la leva del forex. Se fai trading utilizzando rapporti di leva finanziaria più elevati, non dovresti aspettarti che il prezzo si muova sempre a tuo favore. Francamente, un potere di leva eccessivo, se applicato male alla tua tecnica di trading, può essere rovinoso.

  • Responsabilità costante

Quando applichi la leva, ti assumi un'ulteriore responsabilità. Devi assicurarti che un livello di margine sia disponibile nel tuo account per ogni operazione che esegui. In breve, la leva finanziaria non è completamente gratuita e comporta un rischio aggiuntivo.

Una volta presa la leva finanziaria offerta dal tuo broker, devi soddisfare l'obbligo di questa responsabilità. Se la transazione vince o perde, devi pagare l'importo principale.

  • Rischio di chiamata di margine

È necessario soddisfare le condizioni di margine prima di ricevere la leva finanziaria. Devi soddisfare la dimensione della transazione impostata dal broker. Il broker può attivare una richiesta di margine se non ti assicuri che nel tuo conto sia presente un capitale sufficiente per mantenere attive le tue operazioni e soddisfare i requisiti di leva finanziaria.

Il tuo portafoglio e qualsiasi posizione forex live possono essere liquidati se non hai abbastanza margine perché stai facendo trading ai limiti della leva finanziaria. Anche le posizioni in profitto verranno chiuse anticipatamente.

Restrizioni sulla leva finanziaria ESMA

È necessario conoscere le restrizioni sulla leva finanziaria messe in atto dall'autorità europea ESMA.

I limiti stabiliti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avranno un profondo effetto sulla dimensione delle transazioni che puoi eseguire perché si riferiscono al capitale e al margine disponibile sul tuo conto.

Esistono limiti di leva finanziaria per l'apertura di una posizione da parte di un cliente al dettaglio europeo se ha sede e fa trading tramite un broker europeo. Vanno da 30:1 a 2:1, che variano in base alla volatilità del sottostante.

  • 30: 1 per le principali coppie di valute
  • 20:1 per coppie di valute non principali, oro e indici principali
  • 10: 1 per materie diverse dall'oro e indici azionari non importanti
  • 5: 1 per singole azioni
  • 2: 1 per criptovalute

 

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