חשיבות המדדים הכלכליים

האינדיקטורים הכלכליים הם הנתונים המרכזיים המראים את כיוון הכלכלה. אירועים כלכליים חשובים יניעו את תנודות מחיר המט"ח, ולכן חשוב להגיע למשפחות של אירועים כלכליים גלובליים על מנת לבצע ניתוח יסודי ראוי, שיאפשר לסוחרי המט"ח לקבל החלטות מושכלות במסחר.

הפירוש והניתוח של האינדיקטורים חשוב לכל המשקיעים, שכן הם מצביעים על הבריאות הכללית של המשק, צופים את יציבותו ומאפשרים למשקיעים להגיב בזמן לאירועים פתאומיים או בלתי צפויים, הידועים גם בשם "זעזועים כלכליים". הם יכולים גם להיקרא "הנשק הסודי של הסוחרים" כפי שהם חושפים מה צפוי לבוא הבא, מה אפשר לצפות מהכלכלה ואיזה כיוון השווקים יכולים לקחת.

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג)

דו"ח התמ"ג הוא אחד החשובים ביותר של כל האינדיקטורים הכלכליים, שכן הוא המדד הגדול ביותר של המצב הכללי של המשק. זהו הערך הכספי הכולל של כל הסחורות והשירותים שמייצר המשק כולו במהלך הרבעון הנמדד (אינו כולל פעילות בינלאומית). הייצור הכלכלי והצמיחה - מה שמייצג התוצר המקומי הגולמי, משפיע במידה ניכרת על כמעט כולם בתוך כך כלכלה. לדוגמה, כאשר הכלכלה היא בריאה, מה שנראה בדרך כלל הוא אבטלה נמוכה וגידול בשכר כאשר עסקים דורשים עבודה כדי לענות על הכלכלה הגוברת. שינוי משמעותי בתוצר, למעלה או למטה, יש בדרך כלל השפעה משמעותית על השוק, בשל העובדה כי הכלכלה רעה בדרך כלל פירושו רווח נמוך יותר עבור חברות, אשר מתרגם מטבע נמוך ומחירי המניות. המשקיעים באמת מודאגים לגבי צמיחת התמ"ג השלילית, שהיא אחד הגורמים שכלכלנים משתמשים בהם כדי לקבוע אם המשק נמצא במיתון.

מדד המחירים לצרכן (CPI)

דוח זה הוא המדד הנפוץ ביותר לאינפלציה. זה מודד את השינוי במחיר של צרור של מוצרי צריכה ושירותים מחודש לחודש. סל סל הבסיס של השנה, ממנו הוא מורכב ממדד המחירים לצרכן, נגזר מנתוני הוצאות מפורטים שנאספו מאלפי משפחות ברחבי ארה"ב, הסל מורכב מיותר מ - 200 קטגוריות של מוצרים ושירותים המופרדים לשמונה קבוצות: מזון ומשקאות, דיור , הלבשה, תחבורה, טיפול רפואי, בילוי, חינוך ותקשורת וסחורות ושירותים אחרים. הצעדים הנרחבים שננקטו כדי לגבש תמונה ברורה של השינויים בעלות החיים מסייעת לשמור על השחקנים הפיננסיים כדי לקבל תחושה של אינפלציה, אשר יכול להרוס את הכלכלה אם היא לא נשלטת. התנועות במחירי הסחורות והשירותים משפיעות באופן ישיר על ניירות ערך קבועים (השקעה המספקת תשואה בצורת תשלומים תקופתיים קבועים והחזרתו העתידית של קרן לפדיון). האינפלציה הצנועה והמתמדת צפויה במשק הולך וגדל, אך אם מחירי המשאבים המשמשים לייצור מוצרים ושירותים טובים יעלו במהירות, היצרנים עלולים לחוות ירידות ברווחים. מאידך, דפלציה יכולה להיות סימן שלילי המצביע על ירידה בביקוש הצרכני.

מדד המחירים לצרכן הוא ככל הנראה המדד הכלכלי החשוב ביותר שנצפה באופן נרחב והוא המדד הידוע ביותר לקביעת עלות החיים שינויים. הוא משמש כדי להתאים את השכר, הטבות פרישה, סוגריים מס ואינדיקטורים כלכליים חשובים אחרים. זה יכול לספר למשקיעים מה יכול לקרות בשווקים הפיננסיים, אשר חולקים גם יחסים ישירים ועקיפים עם המחירים לצרכן.

מדד המחירים ליצרן (PPI)

יחד עם מדד המחירים לצרכן, דוח זה נתפס כאחד המדדים החשובים ביותר לאינפלציה. זה מודד את מחיר הסחורה ברמה הסיטונאית. בניגוד למדד המחירים לצרכן, מדד המחירים ליצרן מודד כמה יצרנים מקבלים עבור הסחורה בעוד מדד המחירים לצרכן מודד את המחיר שמשלמים הצרכנים עבור הסחורה. התכונה הגדולה ביותר בעיני המשקיעים היא היכולת של PPI לחזות את מדד המחירים לצרכן. התיאוריה היא כי עליות המחירים ביותר, כי הם מנוסים על ידי קמעונאים יועברו על הצרכנים. כמה נקודות החוזק של PPI הם:

  • המדד המדויק ביותר למדד המחירים לצרכן בעתיד
  • Long 'ההיסטוריה ההפעלה' של סדרות נתונים
  • התמוטטות טובה של המשקיעים בחברות הנסקרות (מימינג, מידע על סחורות, מגזרי שירותים מסוימים
  • יכול להזיז את השווקים בצורה חיובית
  • הנתונים מוצגים עם וללא ניכוי עונתיות

מאידך, החולשות הן:

  • אלמנטים נדיפים, כגון אנרגיה ומזון, יכולים להטות את הנתונים
  • לא כל ענפי המשק מכוסים

מדד המחירים ליצרן מקבל חשיפה רבה לראיית הנולד האינפלציונית שלו, וניתן לראותו כמוביל שוק משפיע. זה שימושי עבור המשקיעים בתעשיות מכוסה במונחים של ניתוח פוטנציאל המכירות ומגמות הרווחים.

מדד המכירות הקמעונאי

דוח זה מודד סחורות שנמכרו בתוך התעשייה הקמעונאית וזה לוקח דגימה של קבוצה של חנויות ברחבי הארץ. הוא משקף נתונים מהחודש הקודם. חברות מכל הגדלים משמשים בסקר, מ וול מארט עצמאית, עסקים קטנים בעיר. כמו הסקר יכסה את המכירות של החודש הקודם, זה עושה את זה אינדיקטור בזמן לא רק את הביצועים של תעשיית חשובה זו, אלא של רמת רמת הפעילות כולה. המכירות הקמעונאיות נחשבות אינדיקטור מקביל (מדד המציג את המצב הנוכחי של הפעילות הכלכלית באזור מסוים), שכן הוא משקף את מצבו הנוכחי של המשק, והוא נחשב גם לאינדיקטור טרום אינפלציוני חיוני, היוצר את הריבית הגדולה ביותר מ משקיפים בוול סטריט וועדת סקירת הוועידה, העוקבת אחר נתוני מנהלי הדירקטוריונים של הבנק המרכזי. פרסום דוח המכירות הקמעונאיות עלול לגרום לתנודתיות גבוהה מהממוצע בשוק.

הבהירות שלה כמנבא ללחץ אינפלציוני עלולה לגרום למשקיעים לחשוב מחדש על הסבירות של הפחתות הריבית או העליות של הפד, בהתאם לכיוון המגמה הבסיסית. לדוגמה, עלייה חדה במכירות הקמעונאיות באמצע המחזור העסקי עשויה לבוא בעקבות העלאת הריבית לטווח קצר על ידי הפד בתקווה להגביל את האינפלציה האפשרית. אם הצמיחה הקמעונאית היא נתקע או האטה, זה אומר הצרכנים אינם מבלים ברמות הקודמות יכול האות מיתון בשל תפקיד משמעותי הצריכה האישית משחקת את הבריאות של המשק.

אינדיקטורים לתעסוקה

הודעת התעסוקה החשובה ביותר מתרחשת ביום שישי הראשון בכל חודש. הוא כולל את שיעור האבטלה (אחוז מכוח העבודה הבלתי מועסק, מספר המשרות שנוצרו, השעות הממוצעות בשבוע והרווחים השנתיים הממוצעים). דוח זה מוביל בדרך כלל לתנועת שוק משמעותית. NFP (Non-Farm תעסוקה) הדו"ח הוא אולי הדו"ח שיש לו את הכוח הגדול ביותר להעביר את השווקים. כתוצאה מכך רבים האנליסטים, סוחרים ומשקיעים לצפות את מספר NFP ואת התנועה כיוונית זה יגרום. עם כל כך הרבה מפלגות שצפו בדו"ח זה ומפרשות אותו, גם כאשר המספר עולה בקנה אחד עם האומדנים, הוא יכול לגרום תנודות בשיעור גדול.

כמו באינדיקטורים אחרים, ההפרש בין נתוני NFP בפועל לבין הנתונים הצפויים יקבע את ההשפעה הכוללת של הנתונים בשוק. בשכר הלא חקלאי מתרחב, זה אינדיקציה טובה כי הכלכלה גדלה ולהיפך. עם זאת, אם עליית NFP להתרחש בקצב מהיר, זה עלול להוביל לעלייה באינפלציה.

מדד אמון הצרכנים (CCI)

כפי שהשם מציין, אינדיקטור זה מודד את אמון הצרכנים. היא מוגדרת כמידת האופטימיות של הצרכנים במונחים של מצב המשק, המבטא באמצעות הצלת הצרכנים ופעילות ההוצאות. אינדיקטור כלכלי זה משוחרר ביום שלישי האחרון של החודש, והוא מודד כמה אנשים בטוחים מרגישים לגבי יציבות ההכנסה שלהם, שיש לה השפעה ישירה על החלטותיהם הכלכליות, כלומר על פעילות ההוצאות שלהם. מסיבה זו, CCI נתפסת כאינדיקטור מרכזי לצורה הכללית של המשק.

המדידות משמשות אינדיקציה לרמת מרכיב הצריכה של התוצר המקומי הגולמי וה- Fed הפדרלי בוחן את מדד המחירים לצרכן בעת ​​קביעת השינויים בריבית.

מוצרים בני קיימא

דוח זה נותן מדידה של כמה אנשים מוציאים על רכישות לטווח ארוך (מוצרים צפויים להימשך יותר מ 3 שנים) וזה עשוי לספק כמה תובנות לגבי העתיד של תעשיית הייצור. זה שימושי למשקיעים לא רק במונחים נומינליים של רמות ההזמנה, אלא כסימן של הביקוש העסקי בכללותו. מוצרי הון מייצגים את עלות השדרוגים הגבוהים יותר שהחברה יכולה לבצע ואותות אמון בתנאים העסקיים, מה שעלול להוביל להגדלת המכירות עוד יותר בשרשרת האספקה ​​והרווחים בשעות העבודה ובשכר הלא חקלאי. חלק מהיתרונות של צווי המוצרים בני קיימא הם:

  • תקלות בתעשייה טובה
  • הנתונים נמסרו גולמיים ועם התאמות עונתיות
  • מספק מידע צופה פני עתיד, כגון רמות מלאי ועסקים חדשים, אשר נחשבים לרווחים עתידיים

מאידך, החולשות שניתן לזהות הן:

  • מדגם הסקר אינו נושא סטיית תקן סטטיסטית למדידת השגיאה
  • תנודתיות גבוהה; ממוצעים נעים ישמשו לזיהוי מגמות ארוכות טווח

הדו"ח באופן כללי נותן יותר תובנה שרשרת האספקה ​​כי רוב האינדיקטורים, והוא יכול להיות שימושי במיוחד בסיוע למשקיעים כדי לקבל תחושה של פוטנציאל הרווחים בתעשיות המיוצגות ביותר.

ספר ביג

תאריך השחרור של אינדיקטור זה הוא שני ימי רביעי לפני כל הפדראלי שוק פתוח הפגישה (FOMC) הפגישה על הריבית, שמונה פעמים (8) פעמים בשנה. המונח 'ספר בז' משמש לדוח הפד שנקרא סיכום פרשנות על התנאים הכלכליים השוטפים על ידי מחוז הפדרל ריזרב.

הספר הבז 'מורכב באופן כללי מהדו"חות של הבנקים וראיונות עם כלכלנים, מומחים בשוק וכו', ומשמש כדי ליידע את החברים על שינויים במשק, שאולי התרחשו מאז הפגישה האחרונה. הדיונים המתקיימים בדרך כלל הם סביב שוקי העבודה, השכר והלחצים על המחירים, הפעילות הקמעונאית והמסחר האלקטרוני והתפוקה התעשייתית. החשיבות שהספרים הבזיים מביאים למשקיעים היא שהם יכולים לראות הערות שהן צופות פני עתיד ועשויות לסייע בחיזוי המגמות וצפי לשינויים במהלך החודשים הקרובים.

בשיעורי ריבית

שיעורי הריבית הם הנהגים העיקריים של שוק המט"ח וכל האינדיקטורים הכלכליים שהוזכרו לעיל הם צפו מקרוב על ידי ועדת השוק הפתוח הפדרלית כדי לקבוע את הבריאות הכללית של המשק. הפד יכול להחליט בהתאם אם הם יורידו, יעלו או יעזבו את הריבית ללא שינוי, הכל בהתאם לראיות שנאספו על הבריאות של המשק. קיומם של שיעורי הריבית מאפשר ללווים להוציא כסף מיד במקום לחכות כדי לחסוך את הכסף כדי לבצע רכישה. ככל שהריבית נמוכה יותר, כך אנשים מוכנים יותר ללוות כסף כדי לבצע רכישות גדולות, כגון בתים או מכוניות. כאשר הצרכנים לשלם פחות ריבית, זה נותן להם יותר כסף להוציא אשר יכול ליצור אפקט אדווה של הגדלת ההוצאות בכלכלה. מצד שני, שיעורי ריבית גבוהים יותר אומר כי הצרכנים אין הכנסה כה חד פעמי חייב לקצץ בהוצאות. כאשר הריבית גבוהה יותר בשילוב עם סטנדרטים ההלוואות גדל, הבנקים לבצע הלוואות פחות. זה משפיע על הצרכנים, עסקים וחקלאים אשר תקטין את ההוצאות על ציוד חדש, ובכך להאט את התפוקה או לצמצם את מספר העובדים. בכל פעם שהריבית עולה או יורדת, אנו שומעים על שיעור הריבית הפדראלית (הבנקים המשמשים להלוואות כל אחד אחר). השינויים בשיעורי הריבית עלולים להשפיע הן על האינפלציה והן על המיתון. האינפלציה מתייחסת לעליית מחירי הסחורות והשירותים לאורך זמן, כתוצאה מכלכלה חזקה ובריאה. עם זאת, אם האינפלציה נותרה ללא בדיקה, זה יכול להוביל לאובדן משמעותי של כוח הקנייה. כפי שניתן לראות, שיעורי הריבית משפיעים על הכלכלה על ידי השפעה על הצריכה וההוצאות העסקיות, האינפלציה והמיתון. על ידי התאמת הריבית הפדראלית, הפד מסייע לשמור על האיזון במשק בטווח הארוך.

הבנת היחסים בין שיעורי הריבית לכלכלת ארה"ב, מסייעת למשקיעים להבין את התמונה הגדולה ולקבל החלטות השקעה טובות יותר.

נתוני דיור

הדו"ח כולל את מספר הבתים החדשים שהתחילו לבנות בתוך החודש, כמו גם במכירות בתים קיימים. פעילות מגורים היא הגורם העיקרי לגירוי כלכלי למדינה והיא מדד טוב של כוח כלכלי. מכירות ביתיות נמוכות קיימות ותחלות בית חדשות נמוכות ניתנות להצגה כסימן לכלכלה חלשה. שני היתרי הבנייה ונתוני הדיור יוצגו כשינוי באחוזים מהחודש הקודם ומהתקופה המקבילה אשתקד. התחלות הבנייה והתחלות הבנייה נחשבות כמחוונים מובילים, ונתוני ההיתר לבנייה משמשים לחישוב המדד המוביל בארה"ב (מדד המשמש מדי חודש לחזות את כיוון התנועות הכלכליות בעולם בחודשים הקרובים). זה בדרך כלל לא דוח כי זעזועים בשוק, אולם כמה אנליסטים ישתמשו דו"ח התחלות הבנייה כדי לעזור ליצור הערכה משוערת מבוסס אינדיקטורים אחרים.

רווחי חברות

דוח סטטיסטי זה נוצר על ידי הלשכה של ניתוח כלכלי (BEA) על בסיס רבעוני מסכם את ההכנסה נטו של תאגידים הכנסה הלאומית חשבונות מוצר (NIPA).

חשיבותם נובעת מן המתאם עם התמ"ג, שכן הרווחים החזקים של החברות משקפים עלייה במכירות ומעודדים צמיחה במשרות. תאגידים משתמשים ברווח שלהם כדי לגייס מימון, לשלם דיבידנדים לבעלי המניות או להשקיע מחדש בעסקיהם. בנוסף, המשקיעים מחפשים הזדמנויות השקעה טובות, ולכן הם מגדילים את ביצועי שוק המניות.

מאזן מסחרי

מאזן הסחר הוא ההפרש בין היבוא והיצוא של מדינה מסוימת לתקופה נתונה. הוא משמש את הכלכלנים ככלי סטטיסטי, שכן הוא מאפשר להם להבין את החוזק היחסי של כלכלת המדינה בהשוואה לכלכלות של מדינות אחרות ולזרם הסחר בין המדינות.

עודפים מסחריים רצויים, כאשר ערך חיובי פירושו היצוא גדול יותר כי היבוא; לעומת זאת, גירעונות הסחר עלולים להוביל לחוב מקומי משמעותי.

המדד מתפרסם מדי חודש.

סנטימנט צרכנים

מדידה סטטיסטית זו היא אינדיקטור כלכלי לבריאות הכללית של המשק, שנקבע על ידי דעת הצרכנים. הוא כולל את הרגשות של הבריאות הפיננסית הנוכחית של הפרט, הבריאות של הכלכלה של המחוז בטווח הקצר ואת התחזיות של צמיחה כלכלית לטווח ארוך.

סנטימנט הצרכנים יכולים לשמש כדי לראות כיצד אנשים אופטימיים או פסימיים הם לקראת תנאי השוק הנוכחיים.

PMI ייצור

מדד מנהלי הרכש של התעשייה מהווה אינדיקטור לבריאותו הכלכלית של מגזר הייצור של מדינה מסוימת. המדד מבוסס על סקרים של מנהלי מכירות מחברות מובילות בכל תחומי התעשייה, מדידת דעתם על המצב הכלכלי הנוכחי והסיכויים העתידיים.

המדד מתפרסם על ידי Markit ו- ISM, כאשר סקר ISM נחשב לחשיבות רבה יותר.

עלייה במדד מובילה לחיזוק המטבע וסימן נקודת 50 נחשב לרמת המפתח, שמעליה הפעילות העסקית בייצור נמצאת במגמת עליה ומתחת לירידה.

מדד מנהלי הרכש של התעשייה מתפרסם מדי חודש.

פתיחת חשבון חינם ECN היום!

לחיות הַדגָמָה
מטבע

המסחר במט"ח הוא מסוכן.
אתה עלול לאבד את כל ההון המושקע שלך.

המותג FXCC הוא מותג בינלאומי המורשה ומוסדר בתחומי שיפוט שונים והוא מחויב להציע לך את חווית המסחר הטובה ביותר האפשרית.

FX מרכז ניקוי בע"מ (www.fxcc.com/eu) מוסדר על ידי קפריסין לניירות ערך הנציבות (CySEC) עם רישיון CIF מספר 121 / 10.

מרכז הסליקה בע"מ (www.fxcc.com) מוסדר על ידי ועדת השירותים הפיננסיים של ואנואטו (VFSC) עם מספר רישיון 14576.

סיכון סיכון: המסחר במט"ח וחוזי הפרשים (CFD), שהם מוצרים ממונפים, הוא ספקולטיבי ביותר וכולל סיכון משמעותי להפסד. אפשר לאבד את כל ההון הראשוני שהושקע. לכן, מט"ח וחוזי הפרשים עשויים שלא להיות מתאימים לכל המשקיעים. רק להשקיע עם כסף אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. אז אנא ודא כי אתה מבין את סיכונים מעורבים. חפשו ייעוץ עצמאי במידת הצורך.

FXCC אינה מספקת שירותים לתושבי ארצות הברית ו / או אזרחיה.

זכויות יוצרים © 2019 FXCC. כל הזכויות שמורות.