Forex– ი საფონდო ვაჭრობის წინააღმდეგ

დღეს ტრეიდერებს აქვთ წვდომა სავაჭრო ინსტრუმენტების მზარდ რაოდენობაზე, FAANG– ის (Facebook, Apple, Amazon, Netflix და Google) აქციებით, Forex– ის სწრაფ სამყაროში.

ამ ბაზრებს შორის ვაჭრობის არჩევა შეიძლება გართულდეს და მრავალი ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული საუკეთესო არჩევანის გასაკეთებლად.

ამიტომ, აუცილებელია იცოდეთ განსხვავება ორ ბაზარს შორის და რომელზე უნდა აირჩიოთ სავაჭრო.

თუ თქვენ ხართ ახალი მომხმარებელი, რომელიც აპირებს თქვენი სავაჭრო მოგზაურობის დაწყებას, ეს სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ.

კორელაცია ფორექსსა და საფონდო ბაზრებს შორის

Forex ცნობილია, რომ საფონდო ბირჟები, განსაკუთრებით ურთიერთქმედებენ მრავალი საფონდო ბირჟის ინდექსების და შესაბამისი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

მაგალითად, 2008 წლის გლობალური რეცესიის დაწყებამდე ინვესტორებმა იპოვეს კორელაცია Nikkei- ს საფონდო ინდექსთან და USD / JPY- ს შორის. ვალუტის წყვილი. როგორც Nikkei დაეცა, ინვესტორებმა ეს განმარტეს, როგორც იაპონური ეკონომიკის სისუსტის ნიშანი და აშშ დოლარი გაძლიერდა JPY– ს მიმართ.

ეს მოიხსენიება როგორც შებრუნებული კორელაცია. თუ როლები შეიცვალა, ხოლო Nikkei იზრდება ღირებულებით, იენი იზრდება აშშ დოლარის მიმართ.

ბევრმა საფონდო და სავალუტო ტრეიდერმა შეიძლება გამოიყენოს ეს კორელაციები ორივე ფასში პოზიციების გახსნისას ფასების მომავალი მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. ძირითადი განსხვავებების მიუხედავად, ხშირად დასმული ვალუტა და აქციები ტექნიკური მუშაობის ტენდენციების ანალიზის დროს ხშირად კარგად მუშაობენ. ამასთან, ბაზრის პროგნოზები არ არის გარანტირებული და ფორექსის ბაზრის გაურკვევლობის გამო, საფონდო და სავალუტო კურსების კორელაცია შეიძლება მოულოდნელად შეიცვალოს, მითითებული არ არის, თუ რომელი მიმართულებით მიემართება ბაზრები.

მოდით გაირკვეს ძირითადი განსხვავებები ფორექსსა და საფონდო ბირჟას შორის.

1. ბაზრის ღია დრო

დროის ზონის გადაფარვის წყალობით, ფორექსის ბაზარი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, კვირაში ხუთი დღე. ეს არის Forex- ის სავაჭრო ერთ-ერთი უპირატესობა საფონდო ვაჭრობით.

საფონდო ბირჟა შემოიფარგლება ბირჟის გახსნის საათებში. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, ყველაზე მეტი საფონდო ბირჟა იხსნება EST დილის 9:30 საათზე და იკეტება EST 4:00 საათზე.

შედეგად, ხშირად დასმული საათი ბევრად უფრო მოქნილია, ვიდრე საფონდო ბირჟა, და უდავოდ მეტი დროა Forex– ის სავაჭროდ დახარჯვისთვის.

2. ვაჭრობის მოცულობა

ფორექსის ბაზრის ზომა არის ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება ფორექსსა და აქციებს შორის. Forex– ის ბაზარზე დაახლოებით 5 ტრილიონი დოლარი ვაჭრობაა შეფასებული, ვაჭრობის უმეტესი ნაწილი ფოკუსირებულია რამდენიმე მსხვილ წყვილზე, როგორიცაა EUR / USD და GBP / USD.

შედარებისთვის, მსოფლიოს მთელი მსოფლიოს საფონდო ბირჟა მხოლოდ 200 მილიარდი დოლარის ბრუნვას იღებს. სავაჭრო ასეთი დიდი მოცულობის არსებობა ტრეიდერებს მრავალ სარგებელს მოუტანს. როდესაც ბევრი საქმიანობაა, ტრეიდერები ჩვეულებრივ შეკვეთებს შეავსებენ უფრო სწრაფად და მათთვის სასურველი განაკვეთით.

3. მოკლე გაყიდვა

როდესაც საფონდო ბირჟა დაეცემა, მოგების მიღებით შეგიძლიათ მოგება, მაგრამ ეს დამატებით რისკებს შეიცავს, რომელთაგან ერთია ის, რომ შეუზღუდავი ზარალი გექნებათ. სინამდვილეში, ეს ნაკლებად სავარაუდოა. თქვენი ბროკერი საბოლოოდ დახურავს მოკლე პოზიციებს.

სავალუტო ბაზრებზე, საფონდო ბირჟისგან განსხვავებით, არ არსებობს შეზღუდვები მოკლე ვაჭრობაზე. სავალუტო ბაზრებზე არსებობს სავაჭრო შესაძლებლობები, იმისდა მიუხედავად, ინვესტორი გრძელია თუ მოკლე, ან რომელი მიმართულებით მოძრაობს ბაზარი.

4. ლიკვიდურობა

ვაჭრობის მაღალი მოცულობის მქონე ბაზარს, როგორც წესი, აქვს მაღალი დონის ლიკვიდურობა. ლიკვიდურობა ხელს უწყობს უფრო მკაცრ სპრედებს და გარიგების შემცირებას.

აქციების შეძენისას თქვენ შეიძენთ კომპანიების აქციებს, რომელთა ფასი შეიძლება იყოს რამდენიმე დოლარიდან ასობით დოლარამდე. საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს მიწოდება და მოთხოვნა. Forex– ის ვაჭრობა სხვა სამყაროა.

ქვეყნის ვალუტის მიწოდების რყევების მიუხედავად, ვაჭრობისთვის ჯერ კიდევ არსებობს მნიშვნელოვანი ვალუტის რაოდენობა. შედეგად, მსოფლიოს ყველა ძირითადი ვალუტა ძალზე ლიკვიდურია.

5. დებულება

სავალუტო ბაზრის უზარმაზარი მასშტაბი ამცირებს რისკს, რომ ნებისმიერი ფონდი ან ბანკი ფლობდეს სპეციალურ ვალუტას ვალუტით ვაჭრობაში.

ძირითადი ვალუტებისთვის, Forex– ის ბაზარი იმდენად ლიკვიდურია, რომ რომელიმე ცალკეული მხარის მნიშვნელოვანი ჩარევა ნაკლებად სავარაუდოა.

წესებისა და რეგულაციების სიმრავლე არეგულირებს ძირითად ბირჟებზე საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობას. ძირითადი საფონდო ბირჟების მარეგულირებელი კლიმატი ქმნის შეზღუდვებს, რომლებსაც ვერ ამჩნევთ.

6. კომისიები

ხიდი ფორექს ბროკერებს არ დააკისროთ საკომისიოები; ამის ნაცვლად, ისინი თავიანთ ფული სპრედზე, რაც არის განსხვავება ყიდვა – გაყიდვის ფასებს შორის.

კაპიტალით ვაჭრობის, ფიუჩერსული კონტრაქტების ან ძირითადი ინდექსის, როგორიცაა S&P 500, ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა გადაიხადონ სპრედი, აგრეთვე ბროკერის საფასური. ამასთან, ბევრი ონლაინ ბროკერი ახლა ნულოვან საკომისიოს გვთავაზობს, ამიტომ ეს ფაქტორზე ნაკლებია.

7. ლევერაჟი

ტრეიდერები ა ზღვარი ანგარიშს შეუძლია გამოიყენოს 1: 2 ბერკეტი საფონდო ვაჭრობაში. დღის მეორე ნახევარში მოვაჭრეები, რომლებიც ერთ დღეში ხსნიან და ხურავენ თავიანთ პოზიციებს, ივაჭრებენ 1:20 ბერკეტამდე, თუ მათი ანგარიშის ბალანსი 25,000 აშშ დოლარზე მეტია.

ასევე არსებობს გარკვეული წინაპირობები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს ამის გაკეთებამდე. ყველა მომხმარებელს არ შეუძლია დაამტკიცოს მარჟის ანგარიში, რომელიც საჭიროა ბირჟით ვაჭრობისთვის.

ხშირად დასმული არის უნიკალური გამოცდილება. კვალიფიკაცია ვაჭრობისთვის ბერკეტი, ჯერ შენ უნდა გახსენით ხშირად დასმული ანგარიში. არ არსებობს საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბერკეტები 1: 500-მდე.

8. სავაჭრო სტრატეგიები

ფორექსისა და აქციებს შორის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ფორექსის მოვაჭრეებისთვის შემუშავებული ინსტრუმენტებისა და სტრატეგიების სიმრავლე.

ხშირად დასმული სტრატეგიები, როგორიცაა დღის ვაჭრობა, სვინგ ვაჭრობა და ა.შ. scalping, შეეცადეთ მოგება მიიღოთ მოკლევადიან პერიოდში. კერძოდ, ყოველდღიური ვაჭრობა, აგრეთვე საბრუნავი სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები შეიძლება გავრცელდეს სხვა ბაზრებზე, მათ შორის საფონდო ბირჟაზე.

ამასთან, საფონდო ვაჭრობის სტრატეგიები ნაკლებად გვხვდება იმის გამო, რომ აქციები ხშირად იყენებენ გრძელვადიან პოზიციებს და ხშირად უფრო მეტად აფასებენ არასტაბილურ ბაზრებზე მოკლევადიანი ტრეიდერების მიერ.

რესურსების ხელმისაწვდომობა და რჩევები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიაღწიოთ წარმატებას Forex– ის ბაზარზე, შეუძლია ხელი შეუწყოს ფორექს – სავაჭრო უპირატესობას საფონდო ვაჭრობასთან შედარებით.

9. Სიმარტივე

სიმარტივის თვალსაზრისით არ არსებობს ბრძოლა ფორექსსა და აქციებს შორის. ეს იმის გამო ხდება, რომ რვა ძირითადი სავალუტო წყვილი საბაზრო წილის აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს. შედარებისთვის, მხოლოდ NYSE– ს აქვს 5,000 – ზე მეტი ჩამონათვალი!

ფორექსის ბაზარი ეხმარება მოვაჭრეებს კონცენტრირება მოახდინონ ნაკლებ სავაჭრო ინსტრუმენტებზე, ხოლო სავაჭრო ობიექტების დიდ რაოდენობაზე წვდომა მაინც აქვთ.

10. ბაზარზე გავლენა

Forex– ისა და საფონდო ბაზრების შედარების კიდევ ერთი ფაქტორია ის, რაც იწვევს ფასების ცვალებადობას. ორივე ბაზარზე, პირველ რიგში, გავლენას ახდენს მიწოდება და მოთხოვნა, თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე ფაქტორი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფასების მოძრაობა.

ფორექსის ბაზარზე, როგორც წესი, უნდა გესმოდეთ ქვეყნის მაკროეკონომიკა, როგორიცაა ინფლაცია, მშპ, ასევე ახალი ამბები და პოლიტიკური მოვლენები. გარდა ამისა, ვინაიდან თქვენ აქტიურად ყიდულობთ ერთ ვალუტას და ყიდით სხვას, უნდა გააანალიზოთ ყველა წყვილი.

აქციების ვაჭრობისას შეგიძლიათ კონცენტრირება მოახდინოთ რამდენიმე ინდიკატორზე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ იმ ბიზნესზე, რომელშიც გსურთ ინვესტიცია მოახდინოთ, როგორიცაა ვალის დონე, ფულადი სახსრების მოძრაობა და მოგება, ეკონომიკური სტატისტიკა, ახალი ამბების გამოშვებები და კომპანიის საქმიანობა.

მაგალითად, როდესაც ამაზონის აქციებს ყიდულობთ, თქვენი მთავარი საზრუნავი არის, გაიზრდება თუ არა საფონდო ფასი; თქვენ ნაკლებად ღელავთ სხვა კომპანიების აქციების ფასებზე.

ვინ არის გამარჯვებული?

ვაჭრობისთვის ფინანსური ინსტრუმენტის ან ბაზრის არჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა გარე ცვლადი, როგორიცაა სავაჭრო პიროვნება, რისკის ტოლერანტობა და საერთო სავაჭრო მიზნები.

Forex, სავარაუდოდ, უფრო მომგებიანია, ვიდრე აქციები, თუ თქვენი მიზანია მცირე, რეგულარული მოგება მიიღოს ფასის რყევებიდან მოკლევადიანი სტრატეგიების გამოყენებით.

Forex– ის ბაზარი უფრო არამდგრადია, ვიდრე საფონდო ბირჟა, სადაც გამოცდილი და დისციპლინირებული ტრეიდერი ადვილად ისარგებლებს. ამასთან, ფორექსს აქვს ბერკეტის გაცილებით მაღალი ხარისხი და ნაკლები ტრეიდერები ამჯობინებენ ნაკლებად კონცენტრირდნენ რისკის მენეჯმენტზე, რაც მას უფრო საშიშ ინვესტიციად აქცევს, რომელსაც აქვს პოტენციურად უარყოფითი შედეგები.

თუ გრძელვადიანი პოზიციებისთვის ყიდვის და გამართვის სტრატეგიის აღება გსურთ, საფონდო ბირჟა უფრო უსაფრთხო ვარიანტია. ფაქტია, რომ ფულის შოვნა შეგიძლიათ როგორც აქციებით, ისე ფორექსით, სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით და მოთმინებით.

კარგი, ბევრი რამ აითვისა, მოდით, დავბრუნდეთ უკან:

ძირითადი მიღება

• ინვესტირებას ფორექსში ან საფონდო ბირჟაზე განსაზღვრავს თქვენი რისკის ტოლერანტობა და სავაჭრო სტილი.
• გადახტომამდე უნდა გაითვალისწინოთ ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა არასტაბილურობა, ბერკეტიდა ბაზრის სავაჭრო საათები.
• ზოგადად, საფონდო ბირჟა შეესაბამება ყიდვა-გაყიდვის ინვესტორს, ხოლო აგრესიული ტრეიდერები ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ სწრაფად მოძრავ ფორექსს.

დედააზრი

თუ თქვენი სამუშაო ან ბიზნესის გამო არ ხართ ხელმისაწვდომი ბაზრის რეგულარულ საათებში, Forex საუკეთესო ვარიანტია.

მეორეს მხრივ, აქციები პრაქტიკული ვარიანტია, თუ თქვენი ბაზრის სტრატეგია არის ყიდვა და შენარჩუნება გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში, რაც ზრდის მუდმივ ზრდას და დივიდენდების შეგროვებას.

Forex– სა და Stock– ს შორის ბრძოლა დიდი ხანია მიმდინარეობს; თუმცა, Forex– ის რეგულირების ფარდობითი თავისუფლებისა და პოტენციური ბერკეტის მაღალი ხარისხის გამო, შესაძლებელია დიდი ვაჭრობის განხორციელება მცირე კაპიტალით.

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი სახელმძღვანელო "ფორექსი საფონდო ვაჭრობის წინააღმდეგ" PDF ფორმატში