Forex vs. obchodovanie s akciami

V dnešnej dobe majú obchodníci prístup k rastúcemu počtu obchodných nástrojov, od akcií FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google) až po rýchlo sa rozvíjajúci svet forexu.

Výber medzi ktorým z týchto trhov môže byť komplikovaný, je potrebné vziať do úvahy veľa faktorov, ktoré urobia najlepšiu voľbu.

Preto je nevyhnutné poznať rozdiel medzi týmito dvoma trhmi a na ktorom z nich by ste sa mali rozhodnúť pre obchodovanie.

Ak ste nováčikom a chcete začať svoju obchodnú cestu, táto príručka vám pomôže.

Korelácia medzi forexom a akciovými trhmi

forex najmä o akciových trhoch je známe, že korelujú s viacerými indexmi akciových trhov a zodpovedajúcimi výmennými kurzami.

Napríklad pred globálnou recesiou v roku 2008 našli investori koreláciu medzi akciovým indexom Nikkei a USD / JPY menového páru. S poklesom Nikkei to investori interpretovali ako prejav slabosti japonskej ekonomiky a USD voči JPY posilnil.

Toto sa označuje ako inverzná korelácia. Ak dôjde k obráteniu rolí a Nikkei stúpne hodnota, japonský jen zvýši hodnotu voči USD.

Mnoho obchodníkov s akciami a devízami môže použiť tieto korelácie na predpovedanie budúcich cenových pohybov pri otváraní pozícií na oboch trhoch. Napriek veľkým rozdielom forex a akcie často dobre spolupracujú pri analýze technických trendov obchodovania. Predpovede trhu však nie sú zaručené a kvôli neistote na devízovom trhu sa korelácie akcií a devízových kurzov môžu neočakávane posunúť bez toho, aby bolo zrejmé, akým smerom sa trhy uberajú.

Poďme zistiť kľúčové rozdiely medzi forexom a akciovým trhom.

1. Čas otvorenia trhu

Vďaka prekrytiu časových pásiem je devízový trh otvorený 24 hodín denne, päť dní v týždni. To je jedna z výhod forexového obchodovania pred obchodovaním na burze.

Akciový trh je obmedzený na otváracie hodiny burzy. Napríklad v Spojených štátoch sa väčšina búrz otvára o 9:30 EST a zatvára sa o 4:00 EST.

V dôsledku toho, forex obchodovania sú oveľa flexibilnejšie ako akciový trh a je nepochybne viac času stráveného obchodovaním na forexe.

2. Objem obchodovania

Veľkosť devízového trhu je jedným z najvýznamnejších rozdielov medzi devízami a akciami. Forexový trh sa odhaduje na obchodovanie okolo 5 biliónov dolárov každý deň, pričom väčšina obchodov sa zameriava na niekoľko hlavných párov, ako sú EUR / USD a GBP / USD.

Na porovnanie, akciový trh z celého sveta dosahuje denný obrat iba 200 miliárd dolárov. Mať taký veľký objem obchodov poskytne obchodníkom mnoho výhod. Ak je veľa aktivít, obchodníci zvyčajne dostanú svoje objednávky rýchlejšie a za sadzby, ktoré požadujú.

3. Krátky predaj

Keď trh s akciami klesne, môžete profitovať z jeho skratu, čo však so sebou nesie ďalšie riziká, jedným z nich je, že môžete utrpieť neobmedzené straty. Je nepravdepodobné, že by k tomu došlo. Váš maklér nakoniec uzavrie krátke pozície.

Na menových trhoch neexistujú, na rozdiel od akciového trhu, žiadne obmedzenia predaja nakrátko. Na menových trhoch existujú obchodné príležitosti bez ohľadu na to, či je investor dlhý alebo krátky alebo akým smerom sa trh uberá.

4. likvidita

Trh s veľkým objemom obchodov má zvyčajne vysokú úroveň likvidity. Likvidita prispieva k užšiemu spready a nižším transakčným nákladom.

Keď kupujete akcie, kupujete akcie spoločností, ktorých cena sa môže pohybovať od niekoľkých dolárov do stoviek dolárov. Trhová cena je ovplyvnená ponukou a dopytom. Obchodovanie na Forexe je iný svet.

Napriek fluktuáciám ponuky meny v krajine je stále k dispozícii značné množstvo meny na obchodovanie. Vďaka tomu sú všetky hlavné svetové meny mimoriadne likvidné.

5. predpisy

Obrovský rozsah devízového trhu znižuje riziko, že akýkoľvek fond alebo banka bude vlastniť konkrétnu menu pri obchodovaní s menami.

Pre hlavné meny je devízový trh taký likvidný, že podstatný zásah ktorejkoľvek strany je takmer nepravdepodobný.

Obchodovanie s akciami na významných burzách riadi nepreberné množstvo pravidiel a predpisov. Regulačné prostredie hlavných búrz cenných papierov vytvára obmedzenia, ktoré si nevšimnete.

6. Provízie

most forex makléri neúčtovať provízie; namiesto toho vyrábajú svoje peniaze na spreadu, čo je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Pri obchodovaní s akciami, futures kontraktmi alebo významným indexom, ako je S&P 500, musia obchodníci vždy platiť spreadu aj sprostredkovateľský poplatok. Mnoho online brokerov však teraz ponúka nulové provízie, takže je to teraz menej.

7. vplyv

Obchodníci s a okraj účet môže pri obchodovaní s akciami využívať pákový efekt až 1: 2. Vnútrodenní obchodníci, ktorí otvárajú a zatvárajú svoje pozície za jediný deň, budú naopak obchodovať s pákovým efektom 1:20, ak je zostatok na ich účte vyšší ako 25,000 XNUMX dolárov.

Predtým, ako to urobíte, musíte splniť aj určité predpoklady. Nie každému používateľovi môže byť schválený marginový účet, ktorý je potrebný na obchodovanie s pákovým efektom.

Obchodovanie na Forexe je jedinečný zážitok. Byť kvalifikovaný na obchodovanie vplyv, musíte najskôr otvorte si forexový obchodný účet. Neexistujú žiadne kvalifikačné kritériá a môžete využiť až 1: 500.

8. Obchodné stratégie

Ďalším kľúčovým rozdielom medzi forexom a akciami je množstvo nástrojov a stratégií vyvinutých pre forex obchodníkov.

Mnoho forexových obchodných stratégií, ako je denné obchodovanie, swingové obchodovanie atď skalpovanie, sa snažia krátkodobo dosiahnuť zisk. Najmä denné obchodovanie, ako aj swapy na obchodovanie s cennými papiermi, je možné rozšíriť na ďalšie trhy, vrátane akciových.

Stratégie obchodovania s akciami sú však menej časté, a to kvôli skutočnosti, že akcie často uplatňujú dlhodobé pozície a krátkodobí obchodníci na volatilných trhoch ich často viac oceňujú.

Dostupnosť zdrojov a tipy, ako uspieť na devízovom trhu, môže prispieť k výhode forexového obchodovania oproti obchodovaniu na burze.

9. jednoduchosť

Medzi forexom a akciami nie je z hľadiska jednoduchosti žiadny boj. To je spôsobené tým, že osem hlavné menové páry veľkú väčšinu podielu na trhu. V porovnaní s tým má samotný NYSE viac ako 5,000 XNUMX záznamov!

Forexový trh pomáha obchodníkom sústrediť sa na menej obchodných nástrojov a zároveň mať prístup k veľkému množstvu obchodných nastavení.

10. Vplyv na trhu

Ďalším faktorom, na ktorý sa treba zamerať pri porovnávaní forexových a akciových trhov, je faktor, ktorý spúšťa volatilitu cien. Na obidva trhy má primárny vplyv ponuka a dopyt, aj keď existuje niekoľko ďalších faktorov, ktoré môžu spôsobiť cenové pohyby.

Na devízovom trhu by ste mali zvyčajne rozumieť makroekonomike krajiny, ako je inflácia, HDP, ale aj správam a politickým udalostiam. Pretože navyše aktívne kupujete jednu menu a predávate inú menu, musíte analyzovať všetky páry.

Pri obchodovaní s akciami sa môžete sústrediť na niekoľko ukazovateľov, ktoré majú priamy vplyv na podnikanie, do ktorého chcete investovať, ako sú napríklad úroveň dlhu, peňažné toky a zisky, ekonomické štatistiky, správy a výkon spoločnosti.

Keď kupujete napríklad akcie Amazonu, vašou hlavnou starosťou je, či hodnota akcií stúpne; menej sa obávate cien akcií iných spoločností.

Kto je teda víťazom?

Pri výbere finančného nástroja alebo trhu na obchodovanie by sa mali brať do úvahy všetky externé premenné, ako napríklad osobnosť obchodovania, tolerancia rizika a celkové obchodné ciele.

Forex je nepochybne lukratívnejší ako akcie, ak je vaším cieľom dosiahnuť malý, pravidelný zisk z cenových výkyvov pomocou krátkodobých stratégií.

Forexový trh je volatilnejší ako akciový trh, na ktorom môže ľahko profitovať skúsený a disciplinovaný obchodník. Forex má však oveľa vyššiu mieru pákového efektu a menej obchodníkov sa radšej sústreďuje menej na riadenie rizík, čo z neho robí nebezpečnejšiu investíciu s potenciálne negatívnymi výsledkami.

Ak chcete využiť stratégiu nákupu a držania pre dlhodobé pozície, je akciový trh bezpečnejšou možnosťou. Faktom je, že môžete zarobiť peniaze obchodom s akciami aj na forexe pomocou rôznych stratégií a trpezlivosti.

Dobre, bolo toho veľa na pohltenie, takže poďme vrátiť späť:

Kľúčové jedlá

• To, či investujete na devízovom alebo burzovom trhu, určuje vaša tolerancia voči riziku a štýl obchodovania.
• Predtým, ako sa zapojíte, mali by ste zvážiť faktory ako volatilita, vplyva hodiny obchodovania na trhu.
• Akciový trh vo všeobecnosti vyhovuje investorom, ktorí kupujú a držia, zatiaľ čo agresívni obchodníci často uprednostňujú rýchlo sa pohybujúci forex.

Sčítané a podčiarknuté

Ak nie ste k dispozícii počas bežných trhových hodín kvôli svojej práci alebo podnikaniu, najlepšou voľbou je forex.

Na druhej strane sú akcie praktickou voľbou, ak je vašou trhovou stratégiou dlhodobý nákup a udržanie, produkcia konzistentného rastu a zhromažďovanie dividend.

Boj medzi forexom a akciami trvá už dlho; avšak kvôli relatívnej slobode regulácie forexu a vysokému stupňu potenciálneho pákového efektu je možné uskutočňovať veľké obchody s malým množstvom kapitálu.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete našu príručku „Forex vs. obchodovanie s akciami“ v PDF