Najlepšie stratégie riadenia rizík v obchodovaní na devízovom trhu

Riadenie rizika je jedným z najviac prehliadaných a nepochopených konceptov forexového obchodovania.

Ak sa vám pri forexovom obchodovaní nepodarí vyvinúť prísne stratégie riadenia rizík, nastavíte sa tak, že prídete o viac prostriedkov, ako je potrebné.

Budete frustrovaní, budete impulzívni rozhodovať, porušíte svoj plán a celý proces obchodovania s FX sa stane zložitejším, ako by mal byť.

Tu ponúkneme niekoľko tipov na rozvoj špičkových stratégií riadenia rizík vrátane toho, ako ovládať riziko podľa obchodu a celkové trhové riziko, aby ste sa ubezpečili, že sa budete držať svojho obchodného plánu.

Koľko peňazí potrebujem na začatie obchodovania na forexe?

Mnoho dôveryhodných forexových brokerov vám umožňuje otvoriť devízový obchodný účet už od 200 dolárov. S týmto mikro účtom máte stále prístup na trh prostredníctvom vysoko rešpektovaných platforiem, ako je MetaTrader MT4. Spready, ktoré dostávate, by mali byť tiež konkurencieschopné.

Prvú sumu svojho účtu by ste mali obchodovať s rovnakou pozornosťou a rešpektom ako veľký účet. Ak vami vyvinutá metóda a stratégia funguje najlepšie len na jednom hlavnom menovom páre forexu a vaše riziko na obchod je 0.5% z veľkosti účtu, držte sa týchto pravidiel.

Ak sa necháte zlákať na zvýšenie rizika, pretože sumu považujete za bezvýznamnú, musíte uznať, že stojíte pred prvým testom. Vyhnite sa pokušeniu zvýšiť riziko, kým sa váš systém (metóda/stratégia) nepreukáže. Ak nie ste ziskoví s 200 dolármi, váš systém zrazu nebude fungovať s účtom 20,000 XNUMX dolárov.

Nastavte pomer riziko v odmena

Nastavenie pomeru riziko v odmena pri každom obchode, ktorý vykonáte, je technikou riadenia rizika, ktorú používa mnoho skúsených obchodníkov. Ak sa napríklad rozhodnete riskovať 10 dolárov za transakciu, budete sa snažiť dosiahnuť 30 dolárov, ak použijete pomer rizika a odmeny 1: 3.

Keď vypočítate pravdepodobnostné možnosti R v R, uvidíte, ako môže tento jav fungovať vo váš prospech.

Zváž toto. Riskujete 10 dolárov, aby ste zarobili 30 dolárov. Ak teda máte iba tri úspešné obchody z desiatich, mali by ste (teoreticky) bankový zisk.

• Pri 10 dolároch by ste stratili sedem obchodov, stratu 70 dolárov.
• Ale vaše tri úspešné transakcie by priniesli zisk 90 dolárov.
• Z desiatich obchodov by ste preto mali zisk 20 dolárov.

Teraz by 1: 3 mohol byť považovaný za príliš ambiciózny a nerealistický pre určité obchodné štýly, ale nie pre možno swingové obchodovanie, jeden z najobľúbenejších forexových obchodných štýlov.

Túto stratégiu riziko v odmena môžete rozšíriť, aby ste pochopili, ako môže byť výnosný aj 1: 1. Ak napríklad vyhráte 60% času, možno stratíte 4 z 10 obchodov, budete stále v zisku aj pri stratégii 1: 1 oheň a zabudnutie. Takéto tesné stratégie riadenia peňazí sú medzi dennými obchodníkmi obľúbené.

Používajte zastávky a limity

Väčšina skúsených a úspešných obchodníkov vie, aké presné riziko podstupujú po kliknutí myšou a vstupe na trh. Či už je to 10 dolárov alebo 1,000 XNUMX dolárov, vedia, o koľko peňazí môžu prísť a aké percento z ich účtu suma predstavuje.

Obmedzujú svoje riziko používaním príkazu stop-loss. Tento jednoduchý nástroj vám zabráni stratiť nadmerné množstvo. Môžete mať napríklad účet 1,000 1 dolárov a rozhodnúť sa, že pri každom obchode nebudete riskovať viac ako 10% alebo 10 dolárov. Svoju stop loss nastavíte v mieste, kde v prípade spustenia zastávky nemôžete stratiť viac ako XNUMX dolárov.

Použite kalkulačky veľkosti polohy

Užitočný nástroj známy ako kalkulačka veľkosti polohy alebo pipu vám môže pomôcť zistiť, aké riziko na pip musíte podstúpiť. Ak sa napríklad zastávka nachádza vo vzdialenosti desať jadier od aktuálnej ceny, môže vám hroziť 1 dolár za pip. Ak je to však dvadsať jadier, vaše riziko na pip je 0.50 dolára.

Obmedziť objednávky

Objednávky s limitom zisku vám tiež pomôžu zvládnuť riziko, najmä ak hľadáte stratégiu odmeny riziko v, ako je uvedené vyššie. Ak dosiahnete cieľ 1: 3, prečo by ste potom mali ostávať na trhu a dúfať, že vytlačíte zisk každého dolára? Dosiahli ste svoj cieľ, a preto uzavrite obchod, zúčtovajte zisk a presuňte sa na ďalšiu príležitosť.

Dávajte pozor na správy z trhu a ekonomické údaje

Ekonomický kalendár je užitočný nástroj na riadenie rizika. Môžete si naštudovať kalendár a zistiť, ktoré udalosti s najväčšou pravdepodobnosťou pohnú trhmi v menových pároch, s ktorými obchodujete. Tu je scenár, ktorý je potrebné zvážiť.

Ak máte živý obchod medzi EUR/USD a je v zisku, môžete pouvažovať o úprave svojho zastavenia, odstránení určitého zisku zo stola alebo o zmene cieľov, ak sa Federálny rezervný systém nastaví na rozhodnutie o úrokovej sadzbe v daný deň. .

Starostlivé úpravy vašich živých obchodov môžu zabrániť tomu, aby sa víťazná pozícia zmenila na porazeného. Môžete to považovať za predbežné opatrenie, pretože správy sú publikované a vrátite sa k svojmu predchádzajúcemu zastaveniu a limitu, akonáhle udalosť prejde.

Starostlivo vyberte menové páry, s ktorými obchodujete

Nie sú všetky menové páry Forexu rovnaké. Spready, ktoré zaplatíte za hlavné menové páry, sú trvale nižšie ako spready uvádzané v menších a exotických menových pároch. Objem obchodu určuje kotácie na spread.

EUR/USD je najobchodovanejším párom na devízovom trhu, takže by ste očakávali, že bude mať najlepšie spready a výplne a sklz budú priaznivejšie.

Zatiaľ čo, ak obchodujete s USD/TRY, pretože turecká líra je príležitostne horúcou témou, môžu vás postihnúť značné zmeny v obchodných podmienkach. Spready sa môžu náhle rozšíriť a sklz, ktorý vás zaplní cenami, je v určitej vzdialenosti od cenových ponúk.

Náklady na spread sú však len jednou z úvah týkajúcich sa stratégií riadenia rizík. Tiež by pomohlo, keby ste vzali do úvahy korelácie medzi konkrétnymi menovými pármi a ich volatilitu.

Pretože oba subjekty tiež ovplyvňujú váš konečný zisk, sú životne dôležitými komponentmi pre vaše celkové riadenie rizika a peňazí.

Zostavte si svoj obchodný plán na forexe

Zastavte stratové príkazy, limitné príkazy, výpočty veľkosti pozícií, s akými menovými pármi obchodujete, aké riziko na obchod, kedy nakupovať a predávať, na akej platforme a prostredníctvom ktorého sprostredkovateľa určeného iba na vykonanie sú všetky dôležité rozhodnutia integrované do vášho obchodného plánu. Všetky tieto faktory pomáhajú podporovať vašu celkovú stratégiu riadenia rizík.

Plán je vašim plánom úspechu a nemusí to byť len encyklopédia. Môže to byť jednoduchá séria poznámok, ktorá sa počas vašej obchodnej kariéry postupne rozširuje o sedem vyššie uvedených tém.

Zistite, čo je to pákový efekt a marža a ako ich použiť

Najlepší forexoví obchodníci rozumejú aj pojmom pákový efekt a marža. Oba faktory budú mať značný vplyv na vaše obchodné výsledky. Ak použijete príliš veľa pákového efektu a obchodujete blízko hraníc svojich marží, môžete rýchlo zažiť zlyhanie potenciálne výnosných obchodov, pretože váš maklér obmedzuje vašu schopnosť obchodovať.

Ak sa pákový efekt a marža stanú problémami vo vašej obchodnej stratégii, musíte zvážiť zmenu metódy/stratégie.

Experimentovanie odhaľuje, ktoré stratégie R v R vyhovujú vašej celkovej technike

Na záver, neexistuje žiadna univerzálna stratégia riadenia rizík pri obchodovaní na Forexe. Prijateľné a úspešné riziko na obchod musí byť úmerné veľkosti vášho účtu, štýlu obchodovania, ktorý používate, a metóde a celkovej technike, ktorú používate.

Je na vás, aby ste experimentovali s rôznymi pomermi R v R, aby ste našli vhodné stratégie riadenia rizika, ktoré vyhovujú vášmu obchodnému plánu a obsahujú všetky vyššie uvedené faktory.

Najlepšie by bolo, keby ste sa do tohto experimentovania neponáhľali. Na začiatku použite malý účet alebo demo účet, kým sa neoboznámite s javmi R v R a vplyvom, ktorý môže mať na vaše zisky z obchodovania.

Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete nášho sprievodcu „Najlepšie stratégie riadenia rizík v obchodovaní na forexe“ vo formáte PDF