Aký je vplyv na forex obchodovanie?
Využívanie pákového efektu je pri obchodovaní na Forexe obľúbené. Obchodníci využívajú svoju kúpnu silu požičaním peňazí od makléra na obchodovanie s významnejšími pozíciami v mene.
Pokiaľ máte na svojom účte dostatočnú maržu, váš maklér vám umožní prístup k pákovému efektu, ale množstvo, ktoré môžete použiť, je obmedzené v závislosti od toho, kde máte sídlo a aké menové páry chcete obchodovať.
Páka zvyšuje výnosy z priaznivých pohybov výmenného kurzu meny. Pákový efekt však môže tiež zvýšiť straty. Obchodníci na Forexe sa musia naučiť riadiť túto silu a používať stratégie riadenia rizík na zmiernenie potenciálnych strát na Forexe.
Čo znamená pákový efekt pri obchodovaní na forexe?
Forexový trh je najväčší svetový trh. Každý obchodný deň sa vymení mena v hodnote takmer 5 biliónov dolárov.
Obchodovanie na Forexe zahŕňa nákup a predaj mien, ktoré dúfajú v zisk, pretože sentiment a hodnota meny jednej krajiny klesá alebo stúpa v porovnaní s inou.
Investori používajú pákový efekt na zvýšenie svojich ziskov z obchodovania na Forexe a historicky forexový trh poskytoval najvyššie množstvo pákového efektu, ktoré je k dispozícii retailovým investorom.
Pákový efekt je pôžička poskytnutá obchodníkovi od makléra. Bez mechanizmu finančnej páky by mnoho maloobchodníkov nemalo na svojich účtoch požadovaný kapitál na efektívne obchodovanie.
Forexový účet obchodníka umožňuje obchodovanie s maržou alebo požičanými prostriedkami a brokeri obmedzujú dostupnú sumu.
Makléri vyžadujú, aby percento z nominálnej sumy obchodu zostalo na účte ako hotovosť, nazývaná počiatočná marža.
Aký pákový efekt by som mal použiť na forexe?
Pákový efekt, ktorý použijete pri akomkoľvek obchode s forexom, bude závisieť od obmedzení, ktoré vám broker umožní uplatniť, a od miery rizika oproti odmene, ktorú chcete prijať.
Makléri vám umožnia posunúť limity pákového efektu, ak máte na svojom obchodnom účte dostatočnú maržu na pokrytie expozície. Makléri v EÚ však musia dodržiavať konkrétne usmernenia stanovené orgánom ESMA, tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať ďalej.
Výška pákového efektu, ktorý použijete, závisí od preferovaného štýlu obchodovania a od toho, ako agresívne je vaše obchodovanie. Scalper by napríklad mohol získať prístup k vyšším úrovniam pákového efektu, ale na svojom účte vyžaduje menšiu maržu, pretože ich obchody sú krátkodobé a celkové riziko na euro alebo dolár pri každom obchode je oveľa nižšie ako pri swingu.
Naopak, swingový obchodník pravdepodobne prevezme väčšie riziko, pretože ich celková veľkosť pozície je väčšia; zatiaľ čo riziko scalpera na obchod môže byť 50 dolárov, swingový obchodník môže riskovať 500 dolárov.
Pákový efekt, ktorý použijete alebo ktorý budete potrebovať, sa bude tiež líšiť v závislosti od celkovej techniky, ktorú používate. Vaša metóda a stratégia môže byť relatívne vysoká, pokiaľ ide o riziko verzus odmena. Preto budete potrebovať viac pákového efektu a väčšiu maržu na svojom účte na vykonanie a udržanie svojich obchodov.
Aký je najlepší pákový efekt na forexe?
Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože v mnohých ohľadoch je najlepší pákový efekt, ktorý sa má použiť na vaše obchody, subjektívny a niekedy aj sporný problém.
Ako už bolo spomenuté, pákový efekt, ktorý potrebujete, závisí od toho, aký ste štýl obchodníka a od celkovej techniky, ktorú používate.
Niektorí obchodníci ustúpia od používania nadmerného pákového efektu, pretože ich prístup je riadený kontrolou rizika, kedykoľvek je to možné.
Ostatní obchodníci prosperujú z príležitosti využiť pákový efekt, pretože majú veľkú dôveru vo svoju celkovú stratégiu.
Príklady pákových pomerov
Počiatočná marža požadovaná maklérmi sa bude líšiť v závislosti od veľkosti obchodu. Ak investor nakúpi EUR/USD v hodnote 100,000 1,000 dolárov, bude možno potrebné, aby na účte zostalo 1 XNUMX dolárov ako rezerva; požiadavka na maržu by bola XNUMX%.
Pákový pomer ukazuje, ako veľkosť obchodu súvisí s maržou, ktorú má broker. Vo vyššie uvedenom príklade je pákový pomer pre obchod rovný 100: 1.
Za vklad 1,000 100,000 dolárov môže investor vymeniť 2 50 dolárov v menovom páre. Na pákový efekt 1: 4 musí byť na vašom účte požiadavka 25% marže a 1% na špekulačný obchod XNUMX: XNUMX.
Váš maklér podlieha pravidlám finančných orgánov, v ktorých má sídlo. Napriek tomu môže broker svoje požiadavky na pákový efekt a maržu ďalej meniť v závislosti od volatility menového páru.
Napríklad GBP/JPY je volatilnejší a má menší objem obchodov ako GBP/USD, takže by ste očakávali menší vplyv na GBP/JPY.
Ako môžem použiť pákový efekt na forexe?
Rôzne úrovne pákového efektu môžete použiť až po limity svojho makléra výberom z typickej rozbaľovacej ponuky na platforme. Maklér automaticky naprogramuje svoju platformu, aby vám v tomto procese pomohla.
Ak úroveň pákového efektu nie je k dispozícii alebo vám na účte nezostáva dostatok voľnej marže, obchod sa neuskutoční.
Váš maklér vám potom dá pokyn na zvýšenie kapitálu na vašom účte a odporučí vám limity pákového efektu na transakcii, ktorú chcete vykonať.
Prečo forex brokeri poskytujú pákový efekt
Teraz už pravdepodobne viete, že forexové páry nekolísajú tak široko alebo divoko ako iné cenné papiere, ako sú akciové indexy, komodity alebo jednotlivé akcie a akcie.
Väčšina menových párov obchoduje v rozmedzí približne 1% počas obchodného dňa. Naproti tomu populárne akcie, ako je Nasdaq FAANG, môžu za deň kolísať o 5%. Ropa a kryptomeny môžu v ktorýkoľvek obchodný deň stúpnuť alebo klesnúť o 10%.
Z dôvodu tohto rozdielu v obchodných rozsahoch môžu brokeri ponúknuť väčší pákový efekt na devízové páry ako na akcie, komodity alebo akciové indexy. Makléri môžu na menových pároch ponúkať 20: 1 alebo 30: 1. Pokiaľ ide o kryptomeny, brokeri kvôli nepredvídateľným výkyvom v cene zvyčajne nedodávajú žiadne kryptomeny alebo 2: 1.
Aké sú výhody pákového efektu pri obchodovaní na forexe?
Hlavnou výhodou použitia forexového pákového efektu je kontrola a obchodovanie so značnejšími čiastkami obeživa. Pri pomere 100: 1 by ste spravovali veľkosť obchodu 10,000 100 iba so XNUMX jednotkami svojej základnej meny.
Ak by pákový efekt nebol k dispozícii, obchodovali by ste iba so 100, takže by ste ťažšie vytlačili zisky z trhu. Vymenujme niekoľko ďalších výhod.
- Nízke kapitálové investície
Pred príchodom pákového efektu mohli trhy obchodovať iba bohatí alebo inštitúcie. Sila vám umožňuje maximalizovať využitie vášho kapitálu. So svojim kapitálom môžete zaobchádzať ako s aktívom, aby ste zvýšili jeho schopnosť obchodovať na finančných trhoch.
Vysoká páka je ako získať pôžičku od makléra, ale neplatí sa žiaden úrok. Je to ako získať podnikateľský úver od banky bez toho, aby ste museli prejsť kontrolou kreditu.
Pákový efekt vám pomôže dosiahnuť výraznejšie zisky v kratšom období, potenciálne z nízkeho kapitálového základu.
Ak šikovne použijete pákový efekt, stačí, ak zvýšite svoj kapitálový vstup, aby ste dosiahli vyššie zisky. Aj keď máte na účte 500 dolárov, máte šancu zarobiť, ako keby ste mali prístup k 50,000 100 dolárom pomocou páky 1: XNUMX.
- Obchodujte s nižšou volatilitou
Pákový efekt vám môže pomôcť vytlačiť zisky z FX obchodovania, keď je volatilita nízka. Aj malé cenové rozdiely a malé pohyby môžu mať za následok zisky, ak použijete pákový efekt opatrne a zručne.
Aké sú nevýhody pákového efektu?
Ako už bolo spomenuté, pákovým efektom môže byť dvojsečný meč; aj keď sa zisky zvyšujú, môžu sa zvyšovať aj vaše potenciálne straty. Tu je rýchly zoznam úskalí pri využívaní pákového efektu.
Straty môžu skončiť masívne a zisky sa môžu zmenšiť pomocou forexového pákového efektu. Ak obchodujete s vyšším pákovým pomerom, nemali by ste očakávať, že sa cena bude vždy pohybovať vo váš prospech. Úprimne povedané, nadmerná páková sila, ak je zle aplikovaná na vašu obchodnú techniku, môže byť zničujúca.
Keď použijete pákový efekt, preberáte na seba ďalší záväzok. Musíte zaistiť, aby bola na vašom účte k dispozícii úroveň marže pre každý uskutočnený obchod. Stručne povedané, pákový efekt nie je úplne bezplatný a prichádza s ďalším rizikom.
Akonáhle prevezmete pákový efekt z ponuky od svojho makléra, musíte splniť záväzok z tohto záväzku. Bez ohľadu na to, či transakcia vyhrá alebo prehrá, musíte zaplatiť istinu.
Predtým, ako dostanete pákový efekt, musíte splniť podmienky marže. Musíte splniť veľkosť transakcie nastavenú maklérom. Maklér môže schváliť výzvu na dodatočné vyrovnanie, ak nezabezpečíte, aby bol na vašom účte dostatok kapitálu na udržanie živých obchodov a splnenie požiadaviek na pákový efekt.
Vaše portfólio a všetky živé forexové pozície môžu byť zlikvidované, ak nemáte dostatočnú maržu, pretože obchodujete na hraniciach pákového efektu. Aj pozície v zisku budú predčasne zatvorené.
Obmedzenia pákového efektu ESMA
Musíte vedieť o obmedzeniach pákového efektu, ktoré zaviedol európsky orgán ESMA.
Limity stanovené Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy budú mať zásadný vplyv na veľkosť transakcií, ktoré môžete vykonať, pretože sa týkajú kapitálu a dostupnej marže na vašom účte.
Pri otvorení pozície európskym retailovým klientom existujú limity pákového efektu, ak má sídlo v európskom maklérovi a obchoduje s ním. Pohybujú sa od 30: 1 do 2: 1, čo sa líši podľa volatility podkladového aktíva.
- 30:1 pre hlavné menové páry
- 20: 1 pre menej významné menové páry, zlato a hlavné indexy
- 10: 1 pre komodity iné ako zlato a indexy nemajetkových akcií
- 5: 1 pre jednotlivé akcie
- 2: 1 pre kryptomeny
Kliknutím na tlačidlo nižšie si stiahnete náš „Čo je pákový efekt pri obchodovaní na forexe?“ Sprievodca v PDF
