Akú páku by som mal použiť pre Forex
Učenie o tom, ako obchodovať na forexe môže byť veľmi vzrušujúce a čo je najviac fascinujúce, najmä pre nových a začínajúcich obchodníkov, je možnosť využiť pákový efekt, nespočetné príležitosti na ulovenie niekoľkých pipov a zisky, ktoré možno získať s ich novonadobudnutými znalosťami a obchodovaním. stratégie, ale kde sa väčšina začínajúcich obchodníkov rozpadne alebo zakopne v prvých dňoch obchodovania, devízový trh nadmerne využíva ich obchody.
Koncept pákového efektu sa môže zdať nudný pre začínajúcich obchodníkov, ktorí sú nadšení z umiestňovania množstva obchodov, chytania množstva pipov, inkasovania tisícok dolárov a z toho, že sú najnovšou rockovou hviezdou v obchodovaní na forexe. Pákový efekt zostáva jedným z najdôležitejších aspektov riadenia rizík, ktorý musia brať vážne obchodníci na všetkých úrovniach (začiatočníci, stredne pokročilí a profesionálni obchodníci), aby sa zabezpečila disciplína, poriadok a dlhovekosť na trhu obchodovania s forexom.
Z toho teda vyplýva, že nezáleží na tom, aká dobrá, zisková a konzistentná môže byť obchodná stratégia. Straty sú nevyhnutné a jedným z faktorov, ktoré prispievajú k tomu, prečo väčšina maloobchodných forexových obchodníkov stráca veľa peňazí, je nevhodné použitie pákového efektu, ktorý môže do určitej miery vymazať celý majetok a zostatok účtu obchodného portfólia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Pre forexového obchodníka je veľmi dôležité porozumieť celému konceptu obchodovania na forexe, ale v tomto článku si prejdeme špecifiká o aspekte pákového efektu, prípady použitia vysvetľujúce riziká vysokej páky, výhody nízkej páky a potom najlepší pákový efekt na použitie v závislosti od veľkosti účtu alebo dostupnej páky makléra.
Čo znamená pákový efekt na Forexe
Pákový efekt laicky znamená „využiť“ príležitosť využiť niečo väčšie (zvyčajne nad rámec osoby, nástroja alebo finančnej kapacity) na dosiahnutie väčšieho cieľa alebo väčšieho cieľa.
Rovnaká teória platí pre forexové obchodovanie. Pákový efekt vo forexe jednoducho znamená využiť určité množstvo kapitálu poskytnutého maklérom na využitie väčšieho objemu obchodovania na získanie väčšieho zisku. Forexový obchodník získava značné množstvo kapitálu od svojho makléra (ako dlh) na základe požiadavky na počiatočnú maržu, aby maximalizoval zisk z relatívne malých zmien v pohyboch cien.
Základná myšlienka pákového efektu pri obchodovaní na forexe je, že; Finančné prostriedky maloobchodných obchodníkov sú príliš malé na to, aby sa podieľali na nákupe a predaji finančných aktív alebo devízových párov. Preto maklér poskytuje pákový efekt tým, že požičiava svoj obchodný kapitál obchodníkom vo forme meniacich sa pomerov pákového efektu ako prostriedku na zvýšenie jeho nákupnej a predajnej kapacity obchodníka.
Forexoví obchodníci musia mať na pamäti, že pákový efekt, ktorý sa často označuje ako dvojsečný meč, ak sa použije správnym spôsobom, môže výrazne zvýšiť zisky z vlastného kapitálu a zostatku účtu obchodného portfólia, ale ak sa použije nesprávne, môže to byť výrazne zvýšiť straty, čím sa zníži disponibilný kapitál a tiež zostatok na účte obchodného portfólia.
Prejdime si postupný proces krok za krokom, aby sme pochopili špecifiká pákového efektu vo forexe a ako tieto koncepty skombinovať, aby sme dobre porozumeli tomu, ako používať a aplikovať správnu páku na vaše obchody.
Základné veľkosti obchodnej pozície na devízovom trhu
Forex obchodníci musia poznať základné veľkosti obchodných pozícií, ktoré možno použiť na nákup alebo predaj aktíva alebo menového páru.
Existujú tri základné veľkosti obchodných pozícií, ktoré možno vykonať v maloobchodnom forexovom obchodovaní.
Sú;
- Veľkosť mikro lotu: predstavuje 1,000 XNUMX jednotiek menového páru kotácie.
- Veľkosť mini lotu: predstavuje 10,000 XNUMX jednotiek menového páru kotácie.
- Štandardná veľkosť šarže: predstavuje 100,000 XNUMX jednotiek menového páru kotácie.
Ako súvisí pohyb cien s veľkosťou obchodných pozícií
Tu je graf, ktorý ilustruje, ako sa pohyb cien v pipsoch vzťahuje na 3 základné veľkosti obchodných pozícií.
Pohyby cien sa merajú v pipsoch.
Preto každý pohyb pipu štandardného lotu predstavuje 10 jednotiek na pip. To znamená, že pri použití štandardného lotu bude každý ťah pipu násobkom 10 jednotiek (množstvo pipov * 10 jednotiek).
Napríklad 10 pipový pohyb štandardného lotu bude predstavovať $ 100 a 50 pipový pohyb štandardného lotu bude predstavovať $ 500.
Zodpovedajúcim spôsobom každý pohyb pipu mini lotu predstavuje 1 jednotku na pip, tj každý ťah pipu bude násobkom 1 jednotky (množstvo pipov * 1 jednotka).
Napríklad 10 pipový pohyb mini lotu bude predstavovať 10 $ a 50 pipový pohyb mini lotu bude predstavovať 50 $.
A napokon, každý ťah pipu mikro lotu predstavuje 0.1 jednotky na pip, tj každý ťah pipu bude násobkom 0.1 jednotky (množstvo pipu * 0.1 jednotky).
Napríklad 10 pipový pohyb mikro lotu bude predstavovať $ 1 a 50 pipový pohyb mikro lotu bude predstavovať 5 $.
Ako určiť maximálny limit, do ktorého môže veľkosť účtu zvládnuť v porovnaní s dostupným pákovým efektom, ktorý poskytuje maklér.
Predpokladajme, že maklér ponúka svojim obchodníkom pákový efekt 500:1,
To znamená, že ak má obchodník A obchodný kapitál 10,000 5,000,000 USD. Môže spravovať plávajúce obchodné pozície až do výšky 5,000,000 10,000 500 USD, pretože násobok vlastného imania obchodníka a dostupného pákového efektu (maklérsky kapitál) predstavuje 5,000,000 XNUMX XNUMX USD. (tj XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Tiež, ak má obchodník B obchodný kapitál 5,000 2,500,000 USD. Môže spravovať plávajúce obchodné pozície až do výšky 2,500,000 5,000 500 USD, pretože násobok vlastného imania obchodníka a dostupného pákového efektu (kapitál makléra) predstavuje 2,500,000 XNUMX XNUMX USD. (tj XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Rovnaký token platí, ak broker ponúka svojim obchodníkom menšiu veľkosť pákového efektu.
Predpokladajme, že broker ponúka svojim obchodníkom pákový efekt 100:1,
To znamená, že ak má obchodník A rovnaký obchodný kapitál vo výške 10,000 1,000,000 USD. Môže spravovať plávajúce obchodné pozície až do výšky 1,000,000 10,000 100 USD, pretože násobok vlastného imania obchodníka a dostupného pákového efektu (maklérsky kapitál) predstavuje 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (tj XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Tiež, ak má obchodník B rovnaký obchodný kapitál 5,000 500,000 USD. Môže spravovať plávajúce obchodné pozície až do výšky 500,000 5,000 USD, pretože násobok vlastného imania obchodníka a dostupného pákového efektu (kapitál makléra) predstavuje 100 500,000 USD. (tj XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX USD).
Kroky na určenie, ako správne využiť pákový efekt pri obchodovaní na forexe
Ak chcete efektívne využívať pákový efekt so správnou veľkosťou lotu pri obchodovaní na forexe,
- Prvým krokom je identifikácia dostupnej páky, ktorú poskytuje maklér. Väčšina brokerov zvyčajne ponúka maloobchodníkom pákový efekt v rozsahu od 50:1 do 500:1.
- Ďalej je potrebné určiť aktuálny zostatok na účte alebo dostupné vlastné imanie.
- Potom musíte zistiť, aký typ obchodníka by ste mali byť, v závislosti od úrovne vašich skúseností a odbornosti v obchodovaní na forexe. Môžete byť buď agresívny obchodník alebo konzervatívny obchodník. Väčšina profesionálnych obchodníkov stále obchoduje na trhu konzervatívne, pretože sú si vedomí skutočnosti, že straty sú nevyhnutné a akýkoľvek úspech, ktorý v minulosti dosiahli so svojimi stratégiami, nemusí zaručiť úspech budúcich obchodov. Pre začínajúcich, začínajúcich a rozvíjajúcich sa obchodníkov je preto dôležité zachovať si konzervatívny prístup k obchodovaniu.
- Potom sa môžete rozhodnúť využiť vhodné riadenie rizika, ktoré sa zhoduje s vaším vlastným imaním a zostatkom na účte
Pozrime sa v praxi na príklad agresívneho obchodovania a konzervatívneho obchodovania
Vezmime si napríklad, že obchodník A v našom predchádzajúcom príklade je agresívny obchodník. So svojou veľkosťou účtu 5 10,000 dolárov si kúpil XNUMX štandardných balíkov EurUsd.
Pripomeňme, že cenové pohyby sa merajú v pipoch a každý pohyb pipu v štandardnom lote predstavuje 10 jednotiek na obchod.
To znamená, že každý pipový ťah o 5 štandardných lotov EurUsd bude stáť 50 $
(10 jednotiek na pip * 5 štandardných šarží = 50 USD za pip 10 štandardných šarží)
Ak teda obchod prebehne v prospech obchodníka A o 20 pips,
20 pips * 50 $ za pip = 1000 XNUMX $
Obchodník získa 1000 20 $, čo sa zdá byť veľmi vzrušujúce, ale riskantné a neprofesionálne, pretože ak obchod pôjde proti obchodníkovi s rovnakým množstvom 1000 pips, obchodník stratí 10 XNUMX $, čo je XNUMX % z obchodníkovho kapitálu, ktorý sa stratí len jedným jediným obchodu.
Predpokladajme, že obchodník A nie je agresívny obchodník, ale je konzervatívny. Kúpil si 5 mini lotov EURUsd s veľkosťou svojho účtu 10,000 XNUMX $.
To znamená, že každý pipový ťah o 5 mini lotu EurUsd bude stáť 5 $
(1 jednotka na pip * 5 mini lot = 5 USD za pip 10 mini lotu)
Ak teda obchod prebehne v prospech obchodníka A o 20 pips,
20 pips * 5 $ za pip = 100 XNUMX $
zhrnutie
Bez ohľadu na výšku pákového efektu sprístupneného ktorýmkoľvek maklérom. Je zodpovednosťou forexových obchodníkov využívať pákový efekt múdro a opatrne.
Obchodník sa musí podrobiť riadnemu riadeniu rizika, aby efektívne využil maklérsky kapitál (pákový efekt) vo svoj prospech, a to nasledujúcim spôsobom.
- Udržujte konzistentnú úroveň pákového efektu (v zmysle veľkosti obchodov), aby ste sa vyhli náhodným obchodným výsledkom ziskov a strát.
- Minimalizujte straty pomocou účinných postupov riadenia rizík, ako je trailing stop a vhodné umiestnenie stop loss v prípade, že nastavenie obchodu nejde podľa plánu.
- Určite a uistite sa, že výška a veľkosť rizika (ako bola vypočítaná v príklade vyššie) použitého na otváranie obchodných pozícií sú najvhodnejšie s dostupným pákovým efektom maklérov a vaším pohyblivým kapitálom alebo zostatkom na účte.
- Uistite sa, že riziko akejkoľvek pozície s pákovým efektom nie je vyššie ako 5 % vášho vlastného imania alebo zostatku na účte.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si našu príručku „Akú páku by som mal použiť pre Forex“ vo formáte PDF
