RISKHANTERING - Lektion 4
I den här lektionen lär du dig:
- Betydelsen av riskhantering
- Hur det tillämpas i en handelsstrategi
Hanteringen av vår risk, genom tillämpning av strikt och disciplinerad penninghanteringsteknik, är berggrunden och utgör grunden för att vi ska kunna konstruera vår handelsplan och strategier. Som det har diskuterats många gånger, är det av de olika elementen som krävs för att bygga effektiva handelsplaner och strategierna som ingår i, pengarhantering nyckeln. Ingen effektiv handelsstrategi kan eventuellt fungera utan exakt penninghantering.
Det spelar en viktig roll i näringsidkarnas beslut och kan användas som ett verktyg för att begränsa risken för den övergripande portföljen.
Framgångsrik penninghantering beror på de viktiga fem stegen:
- Riskförhållande
- Risk för att belöna förhållandet
- Maximal drawdown
- Korrekt positionsstorlek
- Trade Management
När man talar om riskförhållandet måste en näringsidkare bestämma hur mycket han / hon är villig att förlora per handel och beroende på handelsstilen bör man inte riskera mer än 5% per handel, av kontoinnehavet. Men 2% -regeln blev mer populär nu-dagar, där inte mer än 2% av kapitalet inte skulle utsättas för risk för förlust. Att vara försiktigare och ha en lägre andel till risk per handel kommer att leda till att ha ett högre eget kapital vid slutet av dagen.
Dessutom bör sluta förlustnivåer definieras och belöningen ska alltid vara två eller tre gånger högre än risken. Sluta förluster kommer i olika former; efterföljande stopp, dynamiska bakstopp, hårda stopp, katastrofstopp och mentala stopp. Alla har sina användningsområden och i teorin kan du skydda dig från många situationer genom att använda en kombination av flera.
Vi kunde kombinera detta bakre stopp med ett annat nödstopp, ett stopp under det bakre stoppet, vilket skyddar oss mot någon outlier. Det här kan också vara ett stopp för stopp av psykiska kretsar, där vi effektivt dra ut kontakten på alla våra affärer, om vi befinner oss på fel sida om marknaden, när en svarta svan eller händelsehorisontkatastrof inträffar på marknaden.
Den maximala dröjsmålet avser minskning av handelskapitalet efter en serie av förlorade affärer. Därför är det viktigt att begränsa den totala risken för handeln utsätts för, såväl som emotionell disciplin för att övervinna avdragsperioderna.
Vidare bestämmer den korrekta positionsstorleken på det kapital som handeln har och handelsplanen. Kunskap om volym och hur man bestämmer rätt handelsstorlek är nyckeln till att maximera resultaten. Det är till stor hjälp att använda positionsräknaren för att se till att ett enhetligt handelsbeslut fattas.
Om vi exempelvis använder ett $ 5,000-konto och vi bara vill riskera 1% av vårt konto på EUR / USD, använder vi en enkel beräkning för att endast riskera 50-dollar på varje handel.
USD 5,000 x 1% (eller 0.01) = USD 50
Därefter delar vi upp den mängd som riskeras, vår $ 50, av det stopp som vi är beredda att använda, för att hitta värdet per pip. Låt oss anta att vi använder en signifikant stoppnivå för 200-pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Slutligen multiplicerar vi värdet per pip med det kända enhet / pipvärdet för EUR / USD. I detta fall med 10k-enheter (eller ett mini-parti) är varje piprörelse värd USD 1.
USD 0.25 per pip (10k-enheter av EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500-enheter av EUR / USD
Därför lägger vi på 2,500-enheter på EUR / USD eller mindre, för att hålla sig inom våra riskparametrar eller komfortnivå, som vi har bestämt var 1% tolerans, med vår nuvarande trade setup.
Sist men inte minst är handelshanteringen. En näringsidkare måste utveckla en handelsplan, som inkluderar handelsstopp och emotionell kontroll - att inte lämna handel utan en stark anledning. Efter en handelsplan ökar oddsen för att ha lönsamma affärer och minimerar misstag.
