Forex işlemlerinde kaldıraç nedir?
Kaldıraç kullanmak forex ticaretinde popülerdir. Tüccarlar, bir para biriminde daha önemli pozisyonlarda ticaret yapmak için bir komisyoncudan borç para alarak satın alma güçlerinden yararlanır.
Hesabınızda yeterli marjınız olduğu sürece, komisyoncunuz kaldıraca erişmenize izin verecektir, ancak bulunduğunuz yere ve hangi döviz çiftleriyle ticaret yapmak istediğinize bağlı olarak kullanabileceğiniz miktarla ilgili sınırlamalar vardır.
Kaldıraç, bir para biriminin döviz kurundaki olumlu hareketlerden elde edilen getirileri büyütür. Bununla birlikte, kaldıraç da kayıpları büyütebilir. Forex yatırımcıları bu gücü yönetmeyi öğrenmeli ve potansiyel forex kayıplarını azaltmak için risk yönetimi stratejileri kullanmalıdır.
Forex ticaretinde kaldıraç ne anlama geliyor?
Forex piyasası, var olan en büyük küresel piyasadır. Her işlem gününde 5 trilyon dolara yakın para birimi takas edilir.
Forex ticareti, bir ülkenin para biriminin duyarlılığı ve değeri diğerine göre düşerken veya yükselirken kar elde etmeyi umarak para birimlerini alıp satmayı içerir.
Yatırımcılar forex ticaretinden elde ettikleri karları artırmak için kaldıraç kullanırlar ve tarihsel olarak forex piyasası perakende yatırımcılara mevcut en yüksek kaldıraç gücünü sağlamıştır.
Kaldıraç, bir tüccara komisyoncudan sağlanan bir kredidir. Kaldıraç imkanı olmadan, birçok perakende tüccar, hesaplarında etkin bir şekilde ticaret yapmak için gerekli sermayeye sahip olmayacaktı.
Bir tüccarın forex hesabı, marj veya ödünç alınan fonlarla ticarete izin verir ve aracılar mevcut miktarı sınırlar.
Brokerlar, başlangıç marjı olarak adlandırılan hesapta nakit olarak kalmasını sağlamak için ticaretin kavramsal tutarının bir yüzdesini talep eder.
Forex'te hangi kaldıracı kullanmalıyım?
Herhangi bir forex ticaretinde kullandığınız kaldıraç, komisyoncunuzun uygulamanıza izin verdiği kısıtlamalara ve almak istediğiniz ödüle karşı risk düzeyine bağlı olacaktır.
Aracılar, alım satım hesabınızda riski karşılamak için yeterli marjınız varsa, kaldıraç sınırlarını zorlamanıza izin verecektir. Ancak AB'deki brokerler, ESMA tarafından belirlenen belirli yönergelere uymak zorundadır, bu konuyu daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Kullandığınız kaldıraç miktarı, tercih ettiğiniz ticaret tarzına ve ticaretinizin ne kadar agresif olduğuna bağlıdır. Örneğin, bir scalper daha yüksek kaldıraç seviyelerine erişebilir, ancak işlemleri kısa vadeli olduğu için hesaplarında daha az marj gerektirebilir ve her bir ticarette euro veya dolar başına toplam risk, swing tüccarından çok daha azdır.
Buna karşılık, bir swing tüccarı, genel pozisyon büyüklüğü daha büyük olduğu için muhtemelen daha fazla risk alacaktır; Scalper'ın işlem başına riski 50$ iken, swing taciri 500$ risk alabilir.
Kullandığınız veya ihtiyaç duyduğunuz kaldıraç, kullandığınız genel tekniğe bağlı olarak da değişecektir. Yönteminiz ve stratejiniz, riske karşı ödül açısından nispeten yüksek olabilir. Bu nedenle, işlemlerinizi yürütmek ve işlemlerinizi sürdürmek için daha fazla kaldıraca ihtiyacınız olacak ve hesabınızda daha fazla marj tutacaksınız.
Forex'te en iyi kaldıraç nedir?
Bu sorunun basit bir cevabı yoktur çünkü birçok yönden alım satımlarınıza uygulanacak en iyi kaldıraç öznel ve zaman zaman tartışmalı bir konudur.
Daha önce de belirtildiği gibi, ihtiyacınız olan kaldıraç, ne tür bir tüccar olduğunuza ve kullandığınız genel tekniğe bağlıdır.
Bazı tüccarlar aşırı kaldıraç kullanmaktan çekinirler çünkü yaklaşımları mümkün olduğunda riski kontrol altına alır.
Diğer tüccarlar, genel stratejilerine çok fazla güvendikleri için kaldıraç kullanma fırsatından yararlanırlar.
Kaldıraç oranlarına örnekler
Brokerler tarafından istenen başlangıç marjı, ticaret büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Bir yatırımcı 100,000$ değerinde EUR/USD satın alırsa, hesapta marj olarak 1,000$ tutması gerekebilir; marj gereksinimi %1 olacaktır.
Kaldıraç oranı, ticaret hacminin komisyoncu tarafından tutulan marjla nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Yukarıdaki örnekte, işlem için kaldıraç oranı 100:1'e eşittir.
1,000$'lık bir depozito için, bir yatırımcı döviz çiftinde 100,000$'lık işlem yapabilir. 2:50 kaldıraç için hesabınızda %1 ve 4:25 kaldıraçlı işlem için %1 marj gereksinimi olmalıdır.
Brokeriniz, bulunduğu yerde mali otoritelerin kurallarına tabidir. Yine de komisyoncu, bir döviz çiftinin ne kadar değişken olduğuna bağlı olarak kaldıraç ve marj gereksinimlerini daha da değiştirebilir.
Örneğin, GBP/JPY daha değişkendir ve GBP/USD'den daha az işlem hacmine sahiptir, bu nedenle GBP/JPY'de daha az kaldıraç elde etmeyi bekleyebilirsiniz.
Forex'te kaldıraç nasıl uygulanır?
Bir platformdaki tipik bir açılır menüden seçim yaparak aracınızın limitlerine kadar farklı kaldıraç seviyeleri uygulayabilirsiniz. Aracı, bu süreçte size yardımcı olmak için platformlarını otomatik olarak programlamış olacaktır.
Kaldıraç seviyesi mevcut değilse veya hesabınızda yeterli marjınız kalmamışsa, işlem yapılmayacaktır.
Brokeriniz daha sonra hesabınızdaki sermayeyi artırmanız için talimat verecek ve yapmak istediğiniz işlemde kaldıraç limitlerinin ne olduğunu önerecektir.
Forex brokerleri neden kaldıraç sağlıyor?
Şimdiye kadar, muhtemelen forex çiftlerinin hisse senedi endeksleri, emtialar veya bireysel hisse senetleri ve hisse senetleri gibi diğer menkul kıymetler kadar geniş veya çılgınca dalgalanmadığını biliyorsunuzdur.
Çoğu döviz çifti, bir işlem günü boyunca yaklaşık %1 aralığında işlem görür. Buna karşılık, Nasdaq FAANG gibi popüler bir hisse senedi günde %5 oranında dalgalanabilir. Petrol ve kripto para birimleri herhangi bir işlem gününde %10 yükselebilir veya düşebilir.
Alım satım aralıklarındaki bu farklılık nedeniyle, brokerler FX çiftlerinde hisse senetlerine, emtialara veya hisse senedi endekslerine göre daha fazla kaldıraç sunabilir. Komisyoncular döviz çiftlerinde 20:1 veya 30:1 teklif edebilir. Kripto para birimleri söz konusu olduğunda, komisyoncular fiyattaki öngörülemeyen dalgalanmalar nedeniyle hiçbir kripto kaldıracı veya 2:1 sağlama eğilimindedir.
Forex ticaretinde kaldıracın faydaları nelerdir?
Forex kaldıracı kullanmanın ana yararı, daha önemli miktarda para birimini kontrol etmek ve ticaret yapmaktır. 100:1 ile, temel para biriminizin yalnızca 10,000 birimiyle 100'lik bir ticaret büyüklüğünü yönetiyor olacaksınız.
Kaldıraç mevcut olmasaydı, o zaman sadece 100 ile işlem yapıyor olurdunuz ve bu da piyasadan kâr elde etmeyi zorlaştırırdı. Diğer birkaç faydasını sıralayalım.
Kaldıracın ortaya çıkmasından önce, yalnızca zenginler veya kurumlar piyasalarda ticaret yapabilirdi. Güç, sermayenizin kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. Sermayenizi, finansal piyasalarda işlem yapma kabiliyetini büyütmek için bir varlık olarak değerlendirebilirsiniz.
Yüksek kaldıraç, bir komisyoncudan kredi almak gibidir, ancak ödenecek faiz yoktur. Bu, bir kredi kontrolünden geçmek zorunda kalmadan bir bankadan işletme kredisi almak gibidir.
Kaldıraç, potansiyel olarak düşük bir sermaye tabanından daha kısa sürede daha önemli karlar elde etmenize yardımcı olur.
Kaldıracı ustaca kullanırsanız, artan karları hedeflemek için yalnızca sermaye girdinizi artırmanız gerekir. Hesabınızda 500$ olsa bile, 50,000:100 kaldıraç kullanarak 1$'a erişiminiz varmış gibi kazanma şansınız var.
- Daha düşük oynaklıkla ticaret yapın
Kaldıraç, oynaklığın düşük olduğu zamanlarda FX ticaretinden kâr elde etmenize yardımcı olabilir. Kaldıraç gücünü dikkatli ve beceriyle uygularsanız, küçük fiyat farkları ve küçük hareketler bile kazançla sonuçlanabilir.
Kaldıraç eksileri nelerdir?
Daha önce de belirtildiği gibi, kaldıraç iki ucu keskin bir kılıç olabilir; karlar büyüse de, potansiyel kayıplarınız da büyüyebilir. İşte kaldıraç kullanmanın tuzaklarının hızlı bir listesi.
Kayıplar büyük olabilir ve karlar forex kaldıracı ile küçülebilir. Daha yüksek kaldıraç oranları kullanarak işlem yapıyorsanız, fiyatın her zaman lehinize hareket etmesini beklememelisiniz. Açıkçası, aşırı kaldıraç gücü, ticaret tekniğinize kötü uygulanırsa yıkıcı olabilir.
Kaldıraç uyguladığınızda, ek bir sorumluluk almış olursunuz. Yaptığınız her işlem için hesabınızda belirli bir marj seviyesi bulunduğundan emin olmalısınız. Kısacası, kaldıraç tamamen ücretsiz değildir ve ek risk ile birlikte gelir.
Brokerinizden teklif edilen kaldıracı aldığınızda, bu yükümlülüğün yükümlülüğünü yerine getirmelisiniz. İşlem kazansa da kaybetse de anapara tutarını ödemeniz gerekir.
Size kaldıraç sağlanmadan önce marj koşullarını yerine getirmelisiniz. Broker tarafından belirlenen işlem boyutunu karşılamanız gerekir. İşlemlerinizi canlı tutmak ve kaldıraç gereksinimlerini karşılamak için hesabınızda yeterli sermaye olduğundan emin değilseniz, komisyoncu bir marj çağrısı yapabilir.
Kaldıraç limitlerinde işlem yaptığınız için yeterli marjınız yoksa portföyünüz ve canlı forex pozisyonlarınız tasfiye edilebilir. Kârdaki pozisyonlar bile erken kapatılacak.
ESMA kaldıraç kısıtlamaları
Avrupa otoritesi ESMA tarafından uygulanan kaldıraç kısıtlamaları hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi tarafından belirlenen limitler, hesabınızdaki sermaye ve kullanılabilir marjla ilgili olduğu için gerçekleştirebileceğiniz işlemlerin boyutu üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır.
Avrupalı bir komisyoncuda yerleşikse ve bir Avrupa komisyoncusu aracılığıyla işlem yapıyorsa, bir Avrupalı perakende müşteri tarafından bir pozisyon açılmasına ilişkin kaldıraç sınırları vardır. Dayanak varlığın oynaklığına göre değişen 30:1 ile 2:1 arasında değişirler.
- 30: 1 büyük döviz çiftleri için
- 20:1 majör olmayan döviz çiftleri, altın ve majör endeksler için
- Altın ve önemli olmayan hisse senedi endeksleri dışındaki emtialar için 10: 1
- Bireysel hisse senetleri için 5: 1
- Kripto para birimleri için 2: 1
"Forex ticaretinde kaldıraç nedir?" yazımızı indirmek için aşağıdaki butona tıklayın. PDF olarak kılavuz
