風險管理 - 課程4

在本課中，您將學習：

通過採用嚴格和紀律嚴明的資金管理技術來管理我們的風險是基石，並為我們構建交易計劃和策略奠定了基礎。正如已多次討論的那樣，在製定有效交易計劃和其中所包含的策略所需的各種要素中，資金管理是關鍵。沒有精確的資金管理，沒有有效的交易策略可行。

它在交易者的決策中起著重要作用，可以用作限制整體投資組合風險的工具。

成功的資金管理取決於關鍵的五個步驟：

在談到風險比率時，交易者必須確定他/她願意為每筆交易損失多少，並且根據交易方式，賬戶資產的風險不應超過每筆交易的5％。然而，2％規則現在變得越來越流行，其中不超過2％的資本不應該面臨損失的風險。更加謹慎並且每筆交易的風險比例較低將導致在當天結束時擁有更高的股權。

此外，應定義止損水平，獎勵應始終比風險高兩到三倍。止損以各種形式出現; 追踪止損，動態追踪止損，硬停止，災難停止和心理停止。所有這些都有它們的用途，理論上你可以通過使用幾種方法來保護自己免受許多情況的影響。

我們可以將這個追踪止損與另一個緊急停止相結合，在追踪止損下方停止，這可以保護我們免受任何異常情況的影響。如果我們發現自己是市場的錯誤方面，當市場出現黑天鵝或事件視界災難時，這也可能是一個精神斷路器停止，我們有效地拉動所有交易。

最大虧損是指在一系列連續虧損交易後減少交易資本。因此，重要的是限制交易所面臨的總風險，以及克服縮編期的情緒紀律。

此外，確定適當的頭寸規模取決於交易的資本和交易計劃。了解交易量以及如何確定正確的交易規模是最大化結果的關鍵。使用位置計算器是非常有幫助的，以確保採取統一的交易決策。

如果我們以$ 5,000賬戶為例，我們只想冒險使用歐元/美元賬戶的1％，那麼我們使用簡單的計算方法在每筆交易中僅承擔50美元的風險。

USD 5,000 x 1％（或0.01）= USD 50

然後，我們將通過我們準備使用的止損來劃分風險金額，我們的$ 50，以便找到每點的價值。假設我們正在使用200點的顯著止損水平。

（美元50）/（200點）=美元0.25 /點

最後，我們將每個點的價值乘以歐元/美元的已知單位/點值比率。在這種情況下，使用10k單位（或一個迷你手），每個點子移動值為USD 1。

每點美元0.25（歐元/美元的10k單位）/（每點美元1）=歐元/美元的2,500單位

因此，為了保持我們的風險參數或舒適度，我們已經確定2,500％的容量在我們當前的交易設置中，我們將加入歐元/美元或更低的1單位。

最後但並非最不重要的是貿易管理。交易者必須制定交易計劃，其中包括交易止損和情緒控制 - 沒有強有力的理由不退出交易。遵循交易計劃增加了獲利交易的可能性並最大限度地減少錯誤。