外匯交易的槓桿作用是什麼？
使用槓桿在外匯交易中很流行。 交易者通過從經紀人那裡借錢來交易更重要的貨幣頭寸，從而利用他們的購買力。
只要您的賬戶中有足夠的保證金，您的經紀人就會允許您使用槓桿，但您可以使用的金額有限制，具體取決於您所在的位置以及您想要交易的貨幣對。
槓桿放大了貨幣匯率有利變動的回報。 然而，槓桿也可以放大損失。 外匯交易者必須學會管理這股力量並採用風險管理策略來減輕潛在的外匯損失。
外匯交易中的槓桿是什麼意思？
外匯市場是最大的全球市場。 每個交易日交易的貨幣價值接近 5 萬億美元。
外匯交易涉及買賣貨幣，希望隨著一國貨幣相對於另一國貨幣的情緒和價值下跌或上漲而獲利。
投資者使用槓桿來提高他們從外匯交易中獲得的利潤，而且從歷史上看，外匯市場為散戶投資者提供了最高的槓桿能力。
槓桿是經紀人向交易者提供的貸款。 如果沒有槓桿工具，許多零售交易者的賬戶中就沒有有效交易所需的資金。
交易者的外匯賬戶允許以保證金或借入資金進行交易，經紀人限制可用金額。
經紀商要求一定比例的交易名義金額作為現金保留在賬戶中，稱為初始保證金。
我應該在外匯中使用什麼槓桿？
您在任何外匯交易中使用的槓桿取決於您的經紀人允許您應用的限制以及您想要承擔的風險與回報的水平。
如果您的交易賬戶中有足夠的保證金來支付風險，經紀商將允許您提高槓桿限制。 但是歐盟的經紀人必須遵守 ESMA 制定的具體指導方針，我們將進一步詳細介紹這一主題。
您使用的槓桿量取決於您偏好的交易方式以及您的交易積極程度。 例如，黃牛可能會獲得更高的槓桿水平，但他們的賬戶需要較少的保證金，因為他們的交易是短期的，而且每筆交易中每歐元或美元的總體風險遠低於搖擺交易者。
相比之下，搖擺交易者可能會承擔更多風險，因為他們的整體頭寸規模更大； 雖然黃牛每筆交易的風險可能是 50 美元，但搖擺交易者可能會冒 500 美元的風險。
您使用或需要的槓桿也會因您採用的整體技術而異。 您的方法和策略在風險與回報方面可能相對較高。 因此，您將需要更多槓桿並在您的賬戶中保留更多保證金來執行和保持您的交易。
外匯中最好的槓桿是什麼？
這個問題沒有簡單的答案，因為在許多方面，應用於您的交易的最佳槓桿是一個主觀的，有時是有爭議的問題。
如前所述，您需要的槓桿取決於您的交易風格以及您使用的整體技術。
一些交易者會因使用過度槓桿而退縮，因為他們的方法是盡可能控制風險。
其他交易者在利用槓桿的機會上茁壯成長，因為他們對自己的整體策略充滿信心。
槓桿率示例
經紀商要求的初始保證金會有所不同，具體取決於交易規模。 如果投資者購買價值 100,000 美元的 EUR/USD，他們可能需要在賬戶中保留 1,000 美元作為保證金； 保證金要求為 1%。
槓桿比率說明了交易規模與經紀人持有的保證金的關係。 在上面的例子中，交易的槓桿比率等於 100:1。
對於 1,000 美元的存款，投資者可以在該貨幣對中交易 100,000 美元。 對於 2:50 槓桿和 1:4 槓桿交易，您的賬戶必須有 25% 的保證金要求。
您的經紀商須遵守其所在地金融當局的規定。 儘管如此，經紀商可能會根據貨幣對的波動程度進一步改變其槓桿和保證金要求。
例如，與英鎊/美元相比，英鎊/日元波動更大，交易量更小，因此您希望英鎊/日元的槓桿作用更小。
我如何在外匯中應用槓桿？
您可以通過從平台上的典型下拉菜單中進行選擇，將不同的槓桿水平應用到您的經紀商的限制。 經紀人將自動對其平台進行編程，以在此過程中為您提供幫助。
如果槓桿水平不可用或者您的賬戶中沒有足夠的可用保證金，那麼交易將不會被執行。
然後，您的經紀人會指示您增加賬戶中的資本，並建議您要進行的交易的槓桿限制是多少。
為什麼外匯經紀商提供槓桿
到現在為止，您可能知道外匯對的波動不像其他證券（例如股票指數、商品或個股和股票）那樣廣泛或劇烈。
大多數貨幣對在一個交易日內的交易範圍約為 1%。 相比之下，像納斯達克 FAANG 這樣的熱門股票一天可以波動 5%。 石油和加密貨幣可能在任何交易日上漲或下跌 10%。
由於交易範圍的這種差異，經紀商可以提供比股票、商品或股票指數更大的外匯對槓桿。 經紀商可能會提供 20:1 或 30:1 的貨幣對。 對於加密貨幣，由於價格的不可預測波動，經紀人往往不提供加密槓桿或提供 2:1 的槓桿。
外匯交易中槓桿的好處是什麼？
使用外匯槓桿的主要好處是控制和交易更大量的貨幣。 使用 100:1，您只需使用 10,000 個單位的基礎貨幣即可管理 100 的交易規模。
如果槓桿不可用，那麼您只能交易 100，從而更難從市場中榨取利潤。 讓我們列出一些其他好處。
在槓桿出現之前，只有富人或機構才能交易市場。 這種力量可以讓您最大限度地利用您的資金。 您可以將您的資本視為一種資產，以放大其在金融市場交易的能力。
高槓桿就像從經紀人那裡獲得貸款，但無需支付利息。 這就像從銀行獲得商業貸款而無需通過信用檢查。
槓桿可以幫助您在更短的時間內賺取更多可觀的利潤，可能來自較低的資本基礎。
如果你巧妙地使用槓桿，你只需要增加你的資本投入來瞄準增加的利潤。 即使您的帳戶中有 500 美元，您也有機會賺取 50,000 美元，就像使用 100:1 的槓桿一樣。
當波動率較低時，槓桿可以幫助您從外匯交易中榨取利潤。 如果您謹慎和熟練地運用槓桿作用，即使是微小的價格差異和小幅波動也能帶來收益。
槓桿的缺點是什麼？
如前所述，槓桿可以是一把雙刃劍； 雖然利潤會被放大，但您的潛在損失也會被放大。 這是使用槓桿的陷阱的快速列表。
損失最終可能會很大，而利潤可能會因外匯槓桿而縮水。 如果您使用更高的槓桿率進行交易，則不應期望價格總是對您有利。 坦率地說，過度的槓桿作用，如果不適用於您的交易技術，可能是毀滅性的。
當您應用槓桿時，您承擔了額外的責任。 您必須確保您的賬戶中為您執行的每筆交易提供一定水平的保證金。 簡而言之，槓桿並不是完全免費的，它會帶來額外的風險。
一旦您從您的經紀人那裡獲得槓桿，您必須履行此責任的義務。 無論交易輸贏，您都必須支付本金。
在獲得槓桿之前，您必須滿足保證金條件。 您必須滿足經紀人設置的交易規模。 如果您不能確保您的賬戶中有足夠的資金來維持您的交易並滿足槓桿要求，經紀商可能會發出追加保證金通知。
如果您沒有足夠的保證金，您的投資組合和任何實時外匯頭寸可能會被清算，因為您以槓桿限制進行交易。 即使是盈利倉位也會提前平倉。
ESMA 槓桿限制
您必須了解歐洲權威機構 ESMA 實施的槓桿限制。
歐洲證券和市場管理局設置的限制將對您可以執行的交易規模產生深遠的影響，因為它與您賬戶中的資本和可用保證金有關。
如果歐洲零售客戶通過歐洲經紀商進行交易，則對開立頭寸有槓桿限制。 它們的範圍從 30:1 到 2:1，具體取決於標的資產的波動性。
- 30:1 主要貨幣對
- 20:1 非主要貨幣對、黃金和主要指數
- 黃金和非主要股本指數以外的商品為10：1
- 個股 5:1
- 2：1代表加密貨幣
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