Што такое спрэд-беттинг на форекс

Свет фінансавых рынкаў стаў сведкам прыкметнага ўсплёску прыняцця як спрэду, так і гандлю CFD. Гэты ўсплёск можна звязаць з даступнасцю і гнуткасцю, якую гэтыя метады прапануюць трэйдарам з розным узроўнем вопыту. Паколькі людзі ўсё часцей шукаюць дыверсіфікаваныя шляхі інвеставання, разуменне нюансаў гэтых гандлёвых механізмаў становіцца вельмі важным.

Вывучэнне стаўкі на спрэд на Форексе

У свеце гандлю замежнай валютай стаўкі на спрэды з'яўляюцца унікальным вытворным фінансавым інструментам, які дазваляе трэйдарам спекуляваць на зменах коштаў валютных пар, не валодаючы непасрэдна базавымі актывамі. У адрозненне ад традыцыйнага гандлю замежнай валютай, дзе трэйдары купляюць і прадаюць фактычныя валютныя адзінкі, стаўкі на спрэды прадугледжваюць стаўку на тое, вырасце цана валютнай пары (доўга) або ўпадзе (шорт). Тэрмін "спрэд" у стаўках на спрэд адносіцца да розніцы паміж цаной прапановы (продажу) і цаной прапановы (куплі) валютнай пары. Гэтая розніца, выражаная ў пунктах, уяўляе кошт здзелкі і патэнцыял прыбытку або страты.

Стаўкі на спрэд прапануюць некалькі пераваг для трэйдараў форекс. Па-першае, гэта дае падатковыя льготы ў многіх краінах, паколькі прыбытак ад спрэду часта вызваляецца ад падатку на прырост капіталу. Гэтая падатковая перавага можа значна павялічыць агульны прыбытак трэйдара. Па-другое, стаўкі на спрэды вядомыя сваёй гнуткасцю. Трэйдары могуць выбіраць памер сваёй пазіцыі, і няма неабходнасці турбавацца аб памерах лотаў або памерах кантрактаў, як у традыцыйным гандлі на рынку Форекс. Акрамя таго, гэта дазваляе як доўгія, так і кароткія пазіцыі, дазваляючы трэйдарам атрымліваць прыбытак ад падзення рынкаў.

Нягледзячы на ​​тое, што стаўкі на спрэды даюць унікальныя перавагі, яны таксама нясуць неад'емныя рызыкі. Асноўнай рызыкай з'яўляецца патэнцыял значных страт, паколькі крэдытнае плячо звычайна выкарыстоўваецца ў стаўках на спрэд, павялічваючы як прыбытак, так і страты. Трэйдарам жыццёва важна мець выразна акрэсленую стратэгію кіравання рызыкамі, уключаючы ўстанаўленне стоп-лосс заказаў і падтрыманне дастатковага капіталу. Акрамя таго, трэйдары павінны ведаць аб саміх спрэдах, паколькі яны могуць вар'іравацца ў розных брокераў і ўплываць на агульныя гандлёвыя выдаткі.

Разуменне гандлю CFD на Форексе

Гандаль кантрактам на розніцу (CFD) - гэта фінансавы інструмент, які дазваляе трэйдарам спекуляваць на зменах коштаў розных актываў, у тым ліку валютных пар форекс, не валодаючы самімі базавымі актывамі. У кантэксце валютнага рынку CFD ўяўляюць сабой пагадненні паміж трэйдарамі і брокерамі аб абмене розніцы ў кошце валютнай пары паміж адкрыццём і закрыццём здзелкі. Гэта азначае, што трэйдары могуць атрымліваць прыбытак як ад росту (доўгі), так і ад падзення (шорт) рынкаў. У адрозненне ад ставак на спрэды, CFD заснаваны на памерах кантрактаў і не ўключаюць паняцце спрэдаў.

Гандаль CFD дае некалькі пераваг пры прымяненні да валютнага рынку. Па-першае, ён дае трэйдарам доступ да шырокага спектру валютных пар і іншых фінансавых актываў, што дазваляе выкарыстоўваць разнастайныя гандлёвыя стратэгіі. Больш за тое, CFD, як правіла, больш празрыстыя ў дачыненні да цэнаўтварэння, паколькі спрэд адсутнічае; гандляры купляюць і прадаюць па рынкавай цане. У некаторых выпадках гэта можа прывесці да зніжэння гандлёвых выдаткаў у параўнанні са стаўкай на спрэд. Акрамя таго, гандаль CFD дазваляе выкарыстоўваць крэдытнае плячо, павялічваючы магчымы прыбытак.

Нягледзячы на ​​свае перавагі, гандаль CFD нясе пэўныя рызыкі. Выкарыстанне рычагоў можа прывесці да значных страт, асабліва пры неразумным кіраванні. Зніжэнне рызыкі пры гандлі CFD прадугледжвае ўстанаўленне строгіх стоп-лосс заказаў і асцярожнасць з узроўнем крэдытнага пляча. Трэйдары таксама павінны ведаць аб выдатках на фінансаванне за ноч, якія могуць назапашвацца, калі пазіцыі захоўваюцца на працягу ночы. Як і ў выпадку з любым фінансавым інструментам, трэйдарам, якія займаюцца гандлем CFD на валютным рынку, вельмі важная прадуманая стратэгія кіравання рызыкамі.

Асноўныя адрозненні паміж стаўкамі на спрэд і гандлем CFD

Стаўкам на спрэд часта ўласцівы рычаг, які дазваляе трэйдарам кантраляваць больш значную пазіцыю з адносна невялікімі капітальнымі выдаткамі. Патрабаванні да маржы звычайна ніжэйшыя, што дазваляе трэйдарам атрымліваць доступ да валютнага рынку з меншымі пачатковымі інвестыцыямі. Аднак гэта высокае крэдытнае плячо звязана з падвышанай рызыкай, паколькі павялічвае як прыбытак, так і страты. З іншага боку, гандаль CFD таксама прапануе крэдытнае плячо, але з большай зменлівасцю. Узроўні крэдытнага пляча ўсталёўваюцца брокерамі і могуць істотна адрознівацца ў розных пастаўшчыкоў. Трэйдары павінны памятаць пра прапанаваныя рычагі і прытрымлівацца практыкі кіравання рызыкамі, каб пазбегнуць празмернага ўздзеяння.

Адным з істотных адрозненняў паміж стаўкамі на спрэд і гандлем CFD з'яўляецца падаткаабкладанне прыбыткаў і страт. У многіх юрысдыкцыях стаўкі на спрэд карыстаюцца падатковымі перавагамі, паколькі прыбытак часта вызваляецца ад падатку на прырост капіталу, гербавага збору або падобных збораў. Гэта можа прывесці да больш спрыяльнай прыбытку пасля выплаты падаткаў для спрэдаў. Аднак гандаль CFD звычайна не прапануе такіх падатковых ільгот. Прыбытак ад гандлю CFD можа абкладацца падаткам на прырост капіталу ў залежнасці ад мясцовых правілаў, што патэнцыйна зніжае агульную прыбытковасць.

Стаўкі на спрэд не прадугледжваюць права ўласнасці на асноўныя актывы; трэйдары проста спекулююць на руху коштаў. Наадварот, гандаль CFD дазваляе трэйдарам прад'яўляць кантрактныя прэтэнзіі на асноўныя актывы, што азначае, што яны могуць мець пэўныя правы акцыянераў, такія як права голасу ў выпадку акцый. Гэта ключавое адрозненне можа паўплываць на адносіны трэйдара з актывам і яго здольнасць удзельнічаць у карпаратыўных дзеяннях.

Параўноўваючы выдаткі, звязаныя са стаўкай на спрэд і гандлем CFD, вельмі важна ўлічваць некалькі фактараў. У стаўках на спрэды асноўным коштам з'яўляецца сам спрэд - розніца паміж коштам прапановы і прапановы. Камісій няма, але можа спаганяцца плата за ночнае фінансаванне, калі пазіцыі захоўваюцца на працягу ночы. У гандлі CFD выдаткі могуць уключаць спрэды, камісійныя і зборы за фінансаванне на працягу ночы, якія могуць адрознівацца ў залежнасці ад брокера. Трэйдары павінны старанна ацаніць гэтыя структуры выдаткаў і ўлічыць іх у свае гандлёвыя стратэгіі, каб забяспечыць эканамічна эфектыўны гандаль.

Які падыход падыходзіць вам?

Перш чым пагрузіцца ў стаўкі на спрэд або гандаль CFD на валютным рынку, вельмі важна пачаць з ацэнкі вашых унікальных гандлёвых мэтаў і талерантнасці да рызыкі. Трэйдары паходзяць з розных слаёў грамадства і маюць розныя мэты, пачынаючы ад спекулятыўных кароткатэрміновых прыбыткаў і заканчваючы доўгатэрміновымі інвестыцыйнымі стратэгіямі. Задайце сабе такія пытанні, як:

Якія мае фінансавыя мэты для гандлю на валютным рынку?

Я шукаю кароткатэрміновы прыбытак або доўгатэрміновыя магчымасці для інвестыцый?

Наколькі камфортна я стаўлюся да рызыкі і якая мая талерантнасць да рызыкі?

Разуменне вашых мэтаў і талерантнасці да рызыкі дасць яснасць у падыходзе да гандлю, які найбольш адпавядае вашым патрэбам. Вельмі важна ўзгадніць абраны метад з вашымі мэтамі, каб дасягнуць паспяховага вопыту гандлю.

Калі вы дакладна зразумееце свае гандлёвыя мэты, вы зможаце прыняць абгрунтаванае рашэнне паміж стаўкай на спрэд і гандлем CFD. Вось некаторыя меркаванні, каб кіраваць вашым выбарам:

Схільнасць да рызыкі: Калі ў вас больш высокі апетыт да рызыкі і вам зручныя пазіцыі крэдытнага пляча, вам могуць падысці і стаўкі на спрэд, і гандаль CFD. Аднак будзьце асцярожныя і пераканайцеся, што ў вас ёсць надзейная стратэгія кіравання рызыкамі.

Падатковыя наступствы: Ацаніце падатковае заканадаўства ў вашай юрысдыкцыі, каб зразумець магчымыя падатковыя перавагі або недахопы кожнага метаду.

Перавага права ўласнасці: Падумайце, аддаеце перавагу вы ідэю валодання базавымі актывамі (гандаль CFD) або здавольваецеся спекуляцыямі на руху коштаў без уласнасці на актывы (стаўкі на спрэд).

Структура выдаткаў: Прааналізуйце структуры выдаткаў, у тым ліку спрэды, камісійныя і зборы за фінансаванне на працягу ночы, і тое, як яны адпавядаюць вашаму гандлёваму бюджэту.

Стратэгіі кіравання рызыкамі для трэйдараў форекс

Гандаль на рынку Форекс, праз стаўкі на спрэд або CFD, нясе неад'емныя рызыкі, якія патрабуюць разумнага кіравання рызыкамі. Няздольнасць кіраваць рызыкамі можа падвергнуць трэйдарам значныя страты, якія могуць пераважыць іх выгады. Важна прызнаць, што валютныя рынкі зменлівыя, а непрадказальнасць з'яўляецца пастаяннай. Кіраванне рызыкамі - гэта не проста добрая практыка; гэта неабходнасць.

У стаўках на спрэд кіраванне рызыкамі круціцца вакол выкарыстання спецыяльных метадаў для абароны вашых інвестыцый. Дзве ключавыя практыкі - гэта ўстаноўка стоп-лосс заказаў і кіраванне памерам пазіцыі. Ордэры стоп-лосс дапамагаюць абмежаваць патэнцыйныя страты шляхам аўтаматычнага закрыцця здзелкі пры дасягненні загадзя вызначанага ўзроўню цэны. Вызначэнне памеру пазіцыі гарантуе, што вы выдзяляеце разумную частку свайго капіталу на кожную здзелку, зніжаючы ўздзеянне негатыўных наступстваў любой здзелкі.

Гандаль CFD патрабуе індывідуальных стратэгій кіравання рызыкамі. Гэта ўключае ў сябе карэкціроўку ўзроўню крэдытнага пляча ў адпаведнасці з вашай талерантнасцю да рызыкі і пазбяганне празмернага выкарыстання крэдытнага пляча, якое можа павялічыць страты. Акрамя таго, кіраванне пазіцыямі "овернайт" мае вырашальнае значэнне, паколькі гэта можа выклікаць дадатковыя выдаткі і рынкавыя рызыкі.

У той час як канкрэтныя метады кіравання рызыкамі могуць адрознівацца паміж стаўкамі на спрэд і гандлем CFD, асноўны прынцып застаецца нязменным: эфектыўнае кіраванне рызыкамі неабходна. Абодва метаду патрабуюць пільнасці, дысцыпліны і глыбокага разумення рынкаў. Параўнанне і супрацьпастаўленне гэтых падыходаў падкрэслівае іх унікальныя аспекты, але галоўная мэта застаецца нязменнай - захаванне капіталу і мінімізацыя страт для паляпшэння агульнага вопыту гандлю. Памятайце, што ні адна стратэгія не падыходзіць для ўсіх, і адаптацыя вашага падыходу да кіравання рызыкамі да вашага стылю і перавагам гандлю з'яўляецца ключом да поспеху.

заключэнне

У заключэнне, важна прызнаць, што як спрэд-беттинг, так і гандаль CFD маюць унікальныя перавагі і недахопы. У той час як стаўкі на спрэд забяспечваюць падатковыя перавагі і гнуткасць, гандаль CFD прапануе больш шырокі доступ да рынку. Аднак гэтыя перавагі звязаны са сваімі рызыкамі і меркаваннямі.

Калі вы абдумваеце свой гандлёвы падыход, памятайце, што універсальнага рашэння не існуе. Ваш выбар павінен адпавядаць вашым гандлёвым мэтам, талерантнасці да рызыкі і фінансаваму становішчу. Гандаль на рынку Форекс можа быць карысным, але для дасягнення поспеху ў доўгатэрміновай перспектыве патрэбны самаадданасць, веды і добра прадуманая стратэгія.