Ahoana ny fiasan'ny varotra amin'ny varotra forex?
Amin'ny fotony, ny varotra mitondra dia mindrana amin'ny vola manana tahan'ny zanabola ambany, ary avy eo mampiasa vola amin'ny vola manome zanabola ambony kokoa. Ny tanjona? Mba hahazoana tombony amin'ny fanavahana ny tahan'ny zanabola, na "mitondra", eo amin'ny vola roa. Na dia mety ho tsotra aza izany, ny fahasarotana sy ny loza aterak'izany dia mahatonga ny mpivarotra forex hahatakatra tsara ny mekanika sy ny nuances amin'ny paikady momba ny varotra.
Zava-dehibe ho an'ny mpivarotra forex ny fahatakarana ny hasarobidin'ny varotra entana noho ny antony maro. Voalohany, dia manolotra fomba fanampiny ho an'ny fahasamihafana ao anatin'ny portfolio-n'ny varotra. Faharoa, ahafahan'ny mpivarotra mahazo tombony amin'ny fanavahana ny tahan'ny zanabola sady maminavina ny fihetsehan'ny tahan'ny fifanakalozana. Farany, ao anatin'ny tontolo iray izay tsy mitsaha-mitombo ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny varotra entam-barotra vita tsara dia afaka miteraka fidiram-bola tsy tapaka, na dia ao anatin'ny toe-draharaha mikorontana aza.
Inona no atao hoe varotra entana?
Ny varotra entana, paikady fototra amin'ny varotra forex, dia miorim-paka amin'ny tsy fitoviana amin'ny tahan'ny zanabola. Amin'ny endriny tsotra indrindra dia azo faritana ho toy ny tetika ara-bola izay indraman'ny mpivarotra vola amin'ny vola misy zanabola ambany, ary avy eo dia mampiasa vola amin'ny vola manome zanabola ambony kokoa. Ny tanjona eto dia roa: ny hisambotra ny fahasamihafan'ny tahan'ny zanabola, izay antsoina matetika hoe "mitondra", ary mety hahazo tombony amin'ny fiovaovan'ny tahan'ny fifanakalozana.
Ny niandohan'ny varotra entana dia azo tsapain-tanana hatrany amin'ny andro voalohan'ny tsenan'ny vola. Nanjary nalaza izy io satria nanerana izao tontolo izao ny tsenam-bola, ahafahan'ny mpivarotra miditra amin'ny vola sy ny zanabola. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nivoatra sy nifanaraka tamin'ny fiovan'ny toetry ny tsena ny varotra entana, saingy ny foto-keviny fototra dia mitoetra hatrany.
Ao am-pon'ny paikadin'ny varotra entana dia misy ny tsy fitovian'ny tahan'ny zanabola eo amin'ny vola roa. Ireo fahasamihafana ireo no fototry ny fanapahan-kevitry ny mpivarotra hindrana vola amin'ny vola iray ary hampiasa vola amin'ny vola hafa. Raha tsorina, manararaotra ny fiovaovan'ny tahan'ny zanabola napetraky ny banky foibe maneran-tany ny varotra entana. Ny mpivarotra dia mikatsaka ny hampitombo ny fiverenana amin'ny alàlan'ny famantarana ny mpivady vola izay tena ankasitrahana ny fiparitahan'ny zanabola.
Azo fintinina fohifohy ny fitsipika fototry ny varotra entana: mindrana amin'ny vola ambany zanabola mba hampiasa vola amin'ny vola avo lenta. Amin'ny fanaovana izany, ny mpivarotra dia mikendry ny hahazo ny fahasamihafana misy eo amin'ny zanabola aloa amin'ny fampindramam-bola sy ny zanabola azo amin'ny fampiasam-bolany, ka mametraka ny "carry" ho tombony.
Mekanika amin'ny varotra entana
Ny fanatanterahana ny varotra dia mitaky fomba fiasa, ahitana dingana lehibe maro izay tsy maintsy hofehezin'ny mpivarotra mba hahombiazana:
- Mifidy mpivady vola
Ny fanapahan-kevitra manan-danja voalohany amin'ny fizotran'ny varotra entana dia ny fisafidianana ny mpivady vola tsara. Matetika ny mpivarotra dia mitady mpivady vola miaraka amin'ny fahasamihafan'ny tahan'ny zanabola. Ohatra, ny mpivarotra iray dia mety hieritreritra ny hindrana ny Yen Japoney (JPY) miaraka amin'ny tahan'ny zanabola ambany ara-tantara ary ny fampiasam-bola amin'ny Australian Dollars (AUD), manolotra ny tahan'ny zanabola ambony kokoa.
- Mindrana ny vola ambany zanabola
Rehefa voafidy ny mpivady vola, dia mindrana ny vola ambany zanabola ny mpivarotra. Ity fampindramam-bola ity dia mitranga amin'ny alàlan'ny broker forex ary misy ny fandoavana ny zanabola amin'ny vola nindramina, izay matetika antsoina hoe "vidin'ny entana". Amin'ny ohatra ataontsika, ny mpivarotra dia mindrana JPY.
- Fampiasam-bola amin'ny vola be zanabola
Miaraka amin'ny vola eo am-pelatanana, ny mpivarotra dia mampiasa vola amin'ny vola avo lenta. Amin'ity tranga ity, ny mpivarotra dia hampiasa vola amin'ny AUD. Ny tanjona dia ny hahazoana zanabola amin'ny vola ampiasaina izay mihoatra ny vidin'ny fampindramam-bola.
- Fanaraha-maso sy fitantanana ny varotra
Ny fiambenana no zava-dehibe amin'ny varotra entana. Ny mpivarotra dia tsy maintsy manara-maso akaiky ny tahan'ny zanabola, ny tondro ara-toekarena ary ny toetry ny tsena. Mety hisy fiantraikany amin'ny varotra ihany koa ny fihetsehan'ny taham-panakalozana, noho izany dia zava-dehibe ny paikady fitantanana ny risika. Ny mpivarotra dia afaka mametraka baiko fampiatoana fatiantoka mba hamerana ny mety ho fatiantoka ary handray baiko tombom-barotra hanakanana ny tombony.
Ohatra tena misy: JPY/AUD mitondra varotra
Eritrereto hoe misy mpivarotra manomboka JPY / AUD mitondra varotra amin'ny 2023. Mindram-bola 1 tapitrisa JPY amin'ny tahan'ny zanabola 0.25% izy ireo ary mampiasa vola amin'ny AUD, mahazo 2.00% amin'ny zanabola isan-taona. Ny fahasamihafan'ny tahan'ny zanabola (mitondra) dia 1.75%. Raha toa ka tsy miova ny tahan'ny fifanakalozana dia afaka mahazo 1.75% amin'ny fampiasam-bolany JPY ny mpivarotra raha tsy mandoa afa-tsy 0.25% amin'ny zanabola, ka miteraka tombombarotra 1.50%.
Ity ohatra tena misy eto amin'izao tontolo izao ity dia mampiseho ny fomba fitondrana ny asa mekanika ara-barotra amin'ny fampiharana, miaraka amin'ireo mpivarotra mety hahazo tombony amin'ny tsy fitovian'ny zanabola eo amin'ny vola. Na izany aza, zava-dehibe ny mahafantatra fa mety hiova ny fihetsehan'ny tsena, ka hampiditra risika tsy maintsy tantanan'ny mpivarotra tsara.
Antony misy fiantraikany amin'ny varotra entana
Na dia mety ho paikady mampidi-bola aza ny fivarotana entana, ny fahombiazany dia miankina amin'ny lafin-javatra isan-karazany, izay mitaky fiheverana tsara avy amin'ny mpivarotra. Eto isika dia manadihady amin'ireo determinant voalohany izay misy fiantraikany amin'ny vokatry ny varotra entana.
Ny elanelana lehibe amin'ny tahan'ny zanabola eo amin'ny vola nindramina sy nampidirina dia tena ilaina mba hahazoana tombony. Ny mpivarotra dia mikendry ny haka ny fiparitahan'ny zanabola, fantatra amin'ny anarana hoe "carry", ho vola azony. Arakaraky ny midadasika ny differential, ny lehibe kokoa ny mety ho tombony. Na izany aza, zava-dehibe ny mitandrina hatrany amin'ny fanapahan-kevitry ny banky foibe sy ny famoahana angon-drakitra ara-toekarena izay mety hisy fiantraikany amin'ny tahan'ny zanabola.
Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fahombiazan'ny varotra ny fitoniana vola. Ny fiovaovan'ny taham-pifanakalozana tampoka sy manan-danja dia mety hanimba ny tombony na hiteraka fatiantoka, na dia amin'ny tsy fitovian'ny tahan'ny zanabola aza. Ny mpivarotra dia tsy maintsy manombana ny fiovaovan'ny tantaram-piainan'ny mpivady ary mampiasa paikady fitantanana risika hanalefahana ny risika amin'ny vola.
Ny hetsika ara-toekarena sy ara-jeopolitika dia mety hanelingelina ny varotra entana. Ny tranga tsy ampoizina toy ny fiovan'ny politikan'ny banky foibe, ny tsy fandriam-pahalemana ara-politika, na ny krizy ara-toekarena dia mety hitarika amin'ny fihetsehan'ny vola. Ny mpivarotra dia mila mijanona ho vaovao ary mampifanaraka ny paikadiny mifanaraka amin'izany, satria ireo hetsika ireo dia afaka manova haingana ny dinamika amin'ny tsena.
Mba hivezivezena am-pahombiazana ny tontolon'ny varotra mitondra entana, ny fikarohana sy ny famakafakana lalina no zava-dehibe indrindra. Ny mpivarotra dia tokony hikaroka fatratra ny fironana amin'ny tahan'ny zanabola, ny tondro ara-toekarena ary ny fivoarana ara-politika. Tena ilaina ihany koa ny fahatakarana feno ny mpivady vola voafantina sy ny fitondrany ara-tantara. Ny fanatanterahana ny fahazotoana araka ny tokony ho izy sy ny fahazoana vaovao dia zava-dehibe amin'ny fitantanana ny risika sy ny fampitomboana ny fiverenana amin'ny paikadin'ny varotra entana.
Zava-manahirana sy fanamby
Na dia afaka manome valisoa mahasarika aza ny paikadin'ny varotra entana, dia tsy misy ny ampahany amin'ny risika sy ny fanamby. Ny mpivarotra dia tsy maintsy mahafantatra ireo fandrika mety hitranga ireo ary mampiasa paikady fitantanana risika sahaza mba hiarovana ny fampiasam-bolany.
- Ny fiovaovan'ny fifanakalozana
Ny iray amin'ireo risika lehibe indrindra mifandraika amin'ny varotra entana dia ny fiovaovan'ny tahan'ny fifanakalozana. Ny vola dia iharan'ny fihetsehan'ny vidiny tsy tapaka voataonan'ny lafin-javatra maro, ao anatin'izany ny famoahana angon-drakitra ara-toekarena, hetsika ara-jeopolitika ary ny fihetseham-pon'ny tsena. Ny fihetsehan'ny vola tsy ampoizina dia mety hiteraka fatiantoka, mety hanonitra ny tsy fitovian'ny zanabola.
- Fiovan'ny zanabola
Ny fiovan'ny tahan'ny zanabola dia mety hanelingelina ny paikady ara-barotra. Ny banky foibe dia afaka manitsy ny tahan'ny tsy ampoizina, misy fiantraikany amin'ny tsy fitovian'ny tahan'ny zanabola izay ianteheran'ny mpivarotra. Ny fihenan'ny fiparitahan'ny zanabola dia mety hampihena ny mety ho tombony na hamadika ny varotra mahasoa ho fatiantoka. Noho izany, ny mpivarotra dia tsy maintsy mijanona hatrany amin'ny fanambaran'ny banky foibe sy ny tondro ara-toekarena.
- Ny risika amin'ny liquidity
Ny risika amin'ny liquidity dia ahiahy iray hafa ho an'ny mpivarotra mitondra. Ny mpivady vola sasany dia mety manana liquidity ambany kokoa, ka mahatonga azy ho sarotra ny manatanteraka varotra lehibe nefa tsy misy fiantraikany be amin'ny tahan'ny fifanakalozana. Ny tsy fahampian-tsakafo dia mety hitarika amin'ny fihemorana sy fahasahiranana amin'ny fivoahana toerana amin'ny vidiny irina, mety hampitombo ny vidin'ny varotra.
Loza manimba
-karazana ny: Manaparitaka ny risika amin'ny mpivady vola maromaro mba hampihenana ny fiparitahan'ny fiovaovan'ny vola tokana.
Mametraka baiko fiatoana: Manatanteraka baiko fampiatoana ny fatiantoka mba hamerana ny mety ho fatiantoka raha sendra misy fihetsehana ratsy.
Fanaraha-maso tsy tapaka: Mijanona ho fampahafantarana momba ny hetsika ara-toekarena, ny fiovan'ny tahan'ny zanabola, ary ny fivoaran'ny jeopolitika hanitsiana ny paikady araka izay ilaina.
Hedging: Mampiasà paikady fiarovana toy ny safidy na fifanarahana mialoha mba hiarovana amin'ny hetsi-panoherana ratsy.
Fametrahana habe: Mifehy ny haben'ny toerana mifandraika amin'ny haben'ny kaonty mba hitantanana tsara ny risika.
Amin'ny fanekena sy fiatrehana ireo loza sy fanamby ireo, ireo mpivarotra forex dia afaka manatsara ny fahaizany manatanteraka tsara ny paikady ara-barotra ary miaro ny renivolany.
Tombontsoa amin'ny varotra entana
Ho an'ireo mpivarotra forex mikatsaka ny hanitatra ny repertoire-ny, ny paikadin'ny varotra mitondra entana dia manolotra valisoa maro mety hitranga.
- Fahasamihafana amin'ny fidiram-bola
Ao amin'ny fototry ny paikadin'ny varotra entana dia misy ny fientanam-po amin'ny fahasamihafan'ny fidiram-bola, izay matetika antsoina hoe "mitondra". Amin'ny alàlan'ny fampindramam-bola amin'ny vola ambany zanabola sy ny fampiasam-bola amin'ny vola avo lenta, ny mpivarotra dia mety hampiditra ny fahasamihafana amin'ny tahan'ny zanabola ho tombony. Ity fidiram-bola tsy mitsaha-mitombo ity dia mety ho tolo-kevitra manintona ao amin'ny tontolo iray izay ahafahan'ny fampiasam-bola hafa manolotra fiverenana ambany kokoa.
- Fanamafisana ny paikady ara-barotra
Fitsipika fototra amin'ny fitantanana ny risika ny diversification, ary ny fivarotana varotra dia manome lalana tokana hanatrarana izany. Amin'ny fampidirana ny varotra entana ao amin'ny portfolio-ny, ny mpivarotra dia afaka manova ny paikadiny ara-barotra. Manampy amin'ny fanaparitahana ny risika io fiovaovana io ary afaka mampifandanja ny fomba fiasa ara-barotra hafa, toy ny fanadihadiana ara-teknika na fototra.
Famaranana
Ho fehin-kevitra, ny paikadin'ny varotra varotra amin'ny varotra forex dia maneho fahafahana mahasarika ho an'ny mpivarotra hampiasa ny tsy fitoviana amin'ny tahan'ny zanabola ary mety hiteraka fidiram-bola tsy tapaka. Rehefa mamarana ny fikarohana an'ity paikady ity izahay dia ireto ny zava-dehibe tokony hotsaroana:
Ny varotra mitondra dia misy ny fampindramam-bola amin'ny vola ambany zanabola hampiasaina amin'ny vola avo lenta, mikendry ny hahazo tombony amin'ny tsy fitovian'ny zanabola na "mitondra".
Mifidy mpivady vola ny mpivarotra, mindrana ny vola ambany zanabola, mampiasa vola amin'ny vola avo lenta, ary manara-maso tsara sy mitantana ny varotra.
Ny fahasamihafan'ny tahan'ny zanabola, ny fitoniana amin'ny vola, ary ny hetsika ara-toekarena/jeopolitika dia antony lehibe misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny varotra entana.
Ny fiovaovan'ny tahan'ny fifanakalozana, ny fiovan'ny tahan'ny zanabola ary ny risika amin'ny liquidity dia mety ho fandrika izay tsy maintsy alehan'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny fitantanana ny risika amim-pahamalinana.
Ny fanintonana amin'ny fanavahana ny tombontsoa azo avy amin'ny fahalianana, ny fampitomboana ny paikady ara-barotra ary ny fahazoana fiverenana maharitra dia mahasarika ny mpivarotra hitondra paikady ara-barotra.
Na izany aza, ilaina ny manatona ny varotra amin'ny fitandremana sy ny fahalalana. Na dia manintona aza ny valisoa mety hitranga, dia tena misy ny loza mety hitranga. Ny mpivarotra dia tokony hikaroka tsara, hijanona ho vaovao ary hampiasa paikady mahomby amin'ny fitantanana ny risika. Tsy lalana azo antoka ho amin'ny tombom-barotra ny varotra mitondra entana, ary ny fahombiazana dia mitaky fahatakarana lalina ny dinamika amin'ny tsena, ny fitsipi-pifehezana ary ny fampifanarahana.
Tahaka ny amin'ny tetika ara-barotra rehetra, ny dia amin'ny fivarotana entana dia tokony ho marihina amin'ny fanoloran-tena amin'ny fianarana mitohy sy ny fahavononana hifanaraka amin'ny toe-draharaha mivoatra. Amin'ny fanaovana izany, ny mpivarotra dia afaka mivezivezy amin'ny saro-pady amin'ny varotra mitondra am-pahatokiana sy fahaiza-manao.
