ரிஸ்க் மேலாண்மெண்ட் - பாடம் 4
இந்த பாடத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்:
- ஆபத்து மேலாண்மை முக்கியத்துவம்
- இது ஒரு வர்த்தக வியூகத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது
எங்கள் இடர் மேலாண்மை, கடுமையான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பண மேலாண்மை நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம், அடித்தளம் மற்றும் அடித்தளங்களை வழங்குகிறது, எங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தையும் மூலோபாயங்களையும் கட்டமைக்க அனுமதிக்கிறது. பயனுள்ள வர்த்தகத் திட்டங்களையும், உள்ளிட்ட உத்திகளைக் கட்டுவதற்கான பல்வேறு கூறுபாடுகளையும் பல முறை விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது, பண மேலாண்மை என்பது முக்கியமானது. பயனுள்ள வர்த்தக மூலோபாயம் துல்லியமான பணம் மேலாண்மை இல்லாமல் செயல்படாது.
இது வர்த்தகர்களின் முடிவுகளில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பாத்திரத்தை வகிக்கிறது, மேலும் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் அபாயத்தை குறைக்க ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தலாம்.
வெற்றிகரமான பண மேலாண்மை முக்கியமான ஐந்து படிகள் சார்ந்துள்ளது:
- இடர் விகிதம்
- விகிதம் வெகுமதி ஆபத்து
- அதிகபட்ச இழுவை
- முறையான நிலை அளவு
- வர்த்தக மேலாண்மை
இடர் விகிதத்தைப் பற்றி பேசுகையில், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு வர்த்தகத்தை இழக்க விரும்புவதை எவ்வளவு தீர்மானிப்பார், மற்றும் வர்த்தக நடைமுறையைப் பொறுத்து, ஒரு பங்கு வர்த்தகத்தின் மதிப்பு, ஒரு பங்குக்கு ஒரு பங்குக்கு, ஒரு பங்குக்கு ஒரு பங்குக்கு அதிகமாகும். எவ்வாறாயினும், 5% விதி இப்போது மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது, ஒரு நாளில், முதலீட்டில் உள்ள 9% க்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதுடன், குறைந்தபட்சமாக வர்த்தகம் ஒன்றுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலையில், நாள் முடிவில் அதிக பங்கு இருக்கும்.
கூடுதலாக, நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை வரையறுக்க வேண்டும் மற்றும் வெகுமதி எப்போதும் ஆபத்து விட இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். நிறுத்து இழப்புகள் பல்வேறு வழிகளிலும் வந்துவிடுகின்றன; பின்னிப்பிணைந்த நிறுத்தங்கள், மாறும் பின்னடைவு நிறுத்தங்கள், கடினமான நிறுத்தங்கள், பேரழிவு நிறுத்தங்கள் மற்றும் மனத் தளங்கள். அனைத்து அவர்களின் பயன்பாடுகள் மற்றும் கோட்பாடு பல கலவையை பயன்படுத்தி பல சூழ்நிலைகளில் இருந்து உங்களை பாதுகாக்க முடியும்.
இந்த அவசரத் தடையை மற்றொரு அவசர நிலையுடன் இணைத்துவிடலாம், பின்வருபவற்றைத் தவிர வேறு எந்த நிலையிலிருந்தும் நம்மைத் தடுக்கிறது. இது ஒரு மன சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நிறுத்தமாக இருக்கலாம், இதில் நாங்கள் திறம்பட எங்கள் எல்லா வர்த்தகங்களிலும் பிளக் இழுக்கலாம், சந்தையில் தவறான பக்கத்தைக் கண்டால், சந்தையில் ஒரு கருப்பு ஸ்வான் அல்லது நிகழ்வு தொடுதிரை பேரழிவு ஏற்படும் போது.
தொடர்ச்சியான இழப்பு வர்த்தகங்களின் தொடர்ச்சியான தொடர்ச்சியான வர்த்தக வீதத்தை அதிகரிப்பது அதிகபட்ச விலக்கு. ஆகையால், எந்தவொரு வர்த்தகமும் வெளிப்படும் அபாயத்தை மட்டுப்படுத்தவும், அதேபோல் இழுவைக் காலங்களைக் கடக்க உணர்ச்சி ஒழுக்கத்தை குறைக்கவும் முக்கியம்.
மேலும், சரியான நிலை அளவு நிர்ணயிக்கும் மூலதனம் வர்த்தகம் மற்றும் வணிகத் திட்டத்தை சார்ந்துள்ளது. அளவின் அறிவு மற்றும் சரியான வர்த்தக அளவு தீர்மானிக்க எப்படி முடிவுகளை அதிகரிக்க முக்கிய உள்ளது. ஒரு சீரான வர்த்தக முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்த பொருட்டு நிலை கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது பெரும் உதவியாக உள்ளது.
நாங்கள் ஒரு உதாரணமாக ஒரு $ 5,000 கணக்கில் பயன்படுத்தினால், நாங்கள் EUR / USD இல் எமது கணக்கில் 1% ஆபத்தை அடைய விரும்புகிறோம், பின்னர் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் மட்டும் XXX டாலர்கள் அபாயத்தை ஒரு எளிய கணக்கீடு செய்கிறோம்.
USD 5,000 x 1% (அல்லது 0.01) = USD 50
பின், நாங்கள் பணத்தை பிரித்து வைக்கிறோம், எங்கள் $ 50, நிறுத்தினால் நாங்கள் பயன்படுத்த தயாராக இருக்கிறோம், ஒரு மதிப்புக்கு ஒரு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க. நாம் ஒரு கணிசமான நிறுத்தம் மட்டத்தை 200 pips ஐ பயன்படுத்தி வருவதாகக் கொள்வோம்.
(அமெரிக்க டாலர் XX) / (XPS) = USD 50 / பிப்
இறுதியாக, யூரி / யூரோவின் அறியப்பட்ட யூனிட் / பிப் மதிப்பீட்டு விகிதத்தின் மூலம் ஒரு குழாய்க்கு மதிப்பை பெருக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்வில் 10k அலகுகள் (அல்லது ஒரு மினி நிறைய), ஒவ்வொரு பிப் நகர்வு டாலர் மதிப்பு XXX ஆகும்.
அமெரிக்க டாலருக்கு ஒரு பைப் (EUR / USD இன் 0.25k யூனிட்கள்) / (டாலருக்கு ஒரு டாலருக்கு ஒரு டாலர்) = EUR / USD என்ற யூனிட்கள்
எனவே, எங்கள் தற்போதைய வர்த்தக அமைப்புடன் நாங்கள் எங்களது ஆபத்து அளவுருக்கள் அல்லது ஆறுதல் நிலைக்குள்ளேயே தங்குவதற்காக, EUR / USD அல்லது குறைவான 2,500 அலகுகளை வைத்துள்ளோம்.
கடைசியாக ஆனால் குறைந்தது வர்த்தக மேலாண்மை. ஒரு வர்த்தகர் ஒரு வர்த்தக திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும், இது வணிக நிறுத்தங்கள் மற்றும் உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் - வலுவான காரணமில்லாமல் ஒரு வர்த்தகத்தை வெளியேற்ற வேண்டாம். ஒரு வணிகத் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து இலாபகரமான வர்த்தகங்களைக் கொண்டிருக்கும் முரண்பாடுகளை அதிகரிக்கிறது மற்றும் தவறுகளை குறைக்கிறது.
