וואָס איז כעדזשינג סטראַטעגיע אין פאָרעקס
כעדזשינג סטראַטעגיע אין פאָרעקס איז אַ ריזיקירן פאַרוואַלטונג פיר סאַנאַנאַמאַס מיט פאַרזיכערונג און דער באַגריף פון דייווערסאַפאַקיישאַן ווייַל עס ריקווייערז עפן נייַ שטעלעס אויף ענג פֿאַרבונדענע, קאָראַלייטאַד פּערז (אָדער positive אָדער נעגאַטיוו קאָראַליישאַן) צו רעדוצירן ריזיקירן ויסשטעלן און אויך ינשור אַ רעוועכדיק האַנדל פון די פּראַל פון אַנוואָנטיד, אַנפּרידיקטעד מאַרק וואַלאַטילאַטי אַזאַ ווי וואַלאַטילאַטי אויף עקאָנאָמיש ריליסיז, מאַרק גאַפּס און אַזוי אויף. דעם ריזיקירן פאַרוואַלטונג אופֿן, דורך און גרויס, טוט נישט דאַרפן די נוצן פון האַלטן אָנווער.
עס איז וויכטיק אַז טריידערז פֿאַרשטיין אַז כאָטש כעדזשינג ראַדוסאַז די ריזיקירן אין טריידינג, עס אויך דימיניז פּאָטענציעל פּראַפיץ.
ווייַל פון די קאַמפּלעקסיטי פון כעדזשינג און די אָפט נידעריק טראָגן, עס איז בעסטער פֿאַר טריידערז מיט גרויס פּאָרטפעל סיזעס וואָס קענען געבן באַטייטיק גיינז, דעריבער די נויטיק צו נוצן פאַרשידענע סטראַטעגיעס און פאָנד שוץ טאַקטיק צו טראָגן באַטייטיק פּראַפיץ און צאַמען ריזיקירן צו די ניראַסט מינימום.
סיבות צו רעדאַגירן פאָרעקס
פּונקט ווי דער ציל פון האַלטן-אָנווער, כעדזשינג טייַטש אין פאָרעקס איז צו באַגרענעצן די לאָססעס און ריזיקירן ויסשטעלן פון טריידינג, אָבער עס אָפפערס פיל מער יינציק בענעפיץ.
- כעדזשינג פאָרעקס טריידינג סטראַטעגיע איז אַ וניווערסאַל באַגריף וואָס קענען זיין געווענדט צו קיין אַסעט פון פינאַנציעל מארקפלעצער דורך קיין קאַטעגאָריע פון טריידערז, קיין סטיל פון טריידינג און קיין ינסטיטושאַנאַל אָדער טריידינג פירמע.
- די הויפּט אָביעקטיוו פון כעדזשינג איז צו רעדוצירן די ריזיקירן ויסשטעלן אין טריידינג, דעריבער די פירונג וועט ינשור אָופּאַנד שטעלעס קעגן בעריש מאַרק פּיריאַדז, ינפלאַציע, עקאָנאָמיש קלאַפּ, עקאָנאָמיש ריסעשאַנז און אויך די פּראַל פון צענטראל באַנקס אינטערעס קורס פּאַלאַסיז אויף די מאַרק וואַלאַטילאַטי.
- עס זענען פאַרשידענע כעדזשינג סטראַטעגיעס יעדער פּאַסיק פֿאַר אַ קייט פון וועריינג חשבון סיזעס, פֿאַר פאַרשידענע טריידינג סטראַטעגיעס, קאַטעגאָריעס פון טריידערז און אויך צו דינען ספּעציפיש צוועקן.
- יראַספּעקטיוו פון די מאַרק ריכטונג (בוליש אָדער בעריש), דעם ריזיקירן פאַרוואַלטונג פיר קענען זיין געוויינט צו נוץ פון ביידע אינסטרוקציעס אָן וויסן די פאַקטיש פאָרורטייל פון די מאַרק.
- כעדזשינג סטראַטעגיעס קענען זיין ימפּלאַמענאַד רעכט אין אַ טריידינג פּלאַן צו פאַרבעסערן זייַן ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּאָטענציעל און מאַקסאַמייז די טראָגן אין נוץ.
- כעדזשינג איז מערסט רעוועכדיק פֿאַר לאַנג-טערמין מאַך און שטעלע טריידז ווייַל עס סאַוועס די צייט פון אַדזשאַסטינג ריזיקירן פּאַראַמעטערס ווען אַפּערייטינג מיט ינטראַדיי וואַלאַטילאַטי.
די דאַונסייד פון כעדזשינג סטראַטעגיעס
- אין סדר צו געבן באַטייטיק גיינז און די קייפל שטעלעס וואָס מוזן זיין אָופּאַנד צו כעדזש קעגן ריזיקירן, די פּאָרטפעל יוישער מוזן זיין גרויס.
- דער הויפּט ציל פון די פּראַקטיסיז איז צו רעדוצירן די ריזיקירן ויסשטעלן, וואָס אויך ראַדוסאַז די נוץ פּאָטענציעל.
- כעדזשינג איז אַנפיט אויף נידעריקער צייט ראָמען ווייַל עס איז צייט-קאַנסומינג אויף ינטראַדיי טשאַרץ און עס האט כּמעט קיין נוץ פּאָטענציעל.
- כעדזשינג איז מערסטנס געניצט פֿאַר לאַנג-טערמין מאַך אָדער שטעלע טריידז וואָס יוזשאַוואַלי לעצטע איבער אַ לענגערע צייט האָריזאָנט, דערפאר די טריידער איז באפוילן פֿאַר עקסטרע קאָס אַזאַ ווי קאַמישאַנז, פירן קאָס און פאַרשפּרייטן פיז.
- פּראַפעשאַנאַליזאַם איז אַ מוזן צו צולייגן פאָרעקס כעדזשינג טעקניקס ווייַל נעבעך ימפּלאַמענטיישאַן פון די כעדזשינג טעקניקס וועט זיין קאַטאַסטראָפיק.
פאַרשידענע אַפּראָוטשיז צו כעדזשינג
פאָרעקס כעדזשינג טעקניקס דאַרפן אַז אַ טריידער פארשטייט די דינאַמיק פון פּרייַז קאַמף, געהעריק ריזיקירן פאַרוואַלטונג, קאָראַליישאַן און שייכות צווישן קראַנטקייַט פּערז, אין עסאַנס, צו העלפן די געהעריק אָפּעראַציע פון טריידינג פּאָרטפאָוליאָוז.
- דירעקט כעדזשינג:
דעם פשוט מיטל עפן אַ קויפן און פאַרקויפן שטעלע אויף דער זעלביקער קראַנטקייַט פּאָר. פאַרקערט שטעלעס געעפנט אין דער זעלביקער צייט אויף אַ קראַנטקייַט פּאָר וועט רעזולטאַט אין אַ נעץ-נול נוץ. געהעריק פארשטאנד פון צייט און פּרייַז מיט דעם כעדזשינג סטראַטעגיע קענען זיין געוויינט צו קאַמפּאַונד מער נוץ.
דירעקט כעדזשינג צוגאַנג צו טריידינג איז געווען באַנד דורך די CFTC (Commodity Futures Trading Commission) אין 2009. כאָטש דאָס איז שטרענג אַדכירד צו בראָקערס אין די פאַרייניקטע שטאַטן, בראָקערס אין אנדערע טיילן פון דער וועלט זענען אַבליידזשד צו פאַרמאַכן דירעקט כעדזשינג שטעלעס.
זינט די פאַרבאָט אויף דירעקט כעדזשינג, עס זענען געווען אנדערע לעגאַל אַפּראָוטשיז צו כעדזשינג אין די פאָרעקס מאַרק אַזאַ ווי קייפל קראַנטקייַט כעדזשינג סטראַטעגיע, קאָראַלייטאַד כעדזשינג סטראַטעגיע, פאָרעקס אָפּציעס כעדזשינג סטראַטעגיע און פילע אנדערע קאָמפּלעקס מעטהאָדס פון כעדזשינג.
- קייפל קראַנטקייַט כעדזשינג סטראַטעגיע:
דעם מיטל כעדזשינג קעגן אַ נומער פון קעראַנסיז דורך ניצן פֿאַרבונדענע קראַנטקייַט פּערז.
פֿאַר בייַשפּיל, אַ טריידער איז לאַנג אויף GBP/USD און קורץ אויף USD/JPY. אין דעם בייַשפּיל, דער טריידער איז אַקשלי לאַנג אויף GBP / JPY ווייַל די ריזיקירן ויסשטעלן אויף וסד איז כעדזשד, דער כעדזשד האַנדל איז יקספּאָוזד צו פּרייַז פלאַקטשויישאַנז אין GBP און JPY. אין סדר צו רעדאַגירן די ריזיקירן ויסשטעלן צו פּרייַז פלאַקטשויישאַנז אין GBP און JPY, דער טריידער סעלז GBP/JPY און מאַכן 3 טראַנזאַקשאַנז צוזאַמען וואָס פאָרעם אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל, ד"ה דער טריידער האט אַ קויפן און פאַרקויפן שטעלע אויף יעדער פון די 3 קעראַנסיז.
- קאָררעלאַטיאָן כעדזשינג סטראַטעגיע:
די כעדזשינג פאָרעקס סטראַטעגיע ניצט די שוואַכקייַט און שטאַרקייט פון דורכויס (זעלביקער ריכטונג) קאָראַלייטאַד קראַנטקייַט פּערז אָדער נעגאַטיוו (פאַרקערט ריכטונג) קאָראַלייטאַד קראַנטקייַט פּערז צו רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל, קאָנטראָלירן די קוילעלדיק ריזיקירן ויסשטעלן פון פאָרעקס טריידינג און אויך מאַקסאַמייז גיינז פון די מאַרק פלאַקטשויישאַנז.
אַ ביישפּיל פון דורכויס קאָראַלייטאַד קראַנטקייַט פּערז איז AUD/USD און AUD/JPY.
(איך) AUD/JPY טעגלעך טשאַרט. (ii) AUD/USD טעגלעך טשאַרט 
די הויפּט פּרייז באַוועגונג פון AUD / JPY איז געזען העכער כייז אין דער ערשטער, רגע און פערט פערטל פון די יאָר 2021 אויף די אנדערע האַנט, זיין קלאָוסאַסט קראַנטקייַט פּאָר אין ענלעכקייט און פּרייַז סווינגס AUD / USD פיילז צו מאַכן העכער כייז אָבער נידעריקער לאָוז און נידעריקער כייז. דאָס דיפערענטשיייץ שטאַרקייט אין AUDJPY פון שוואַכקייַט אין AUD/USD. עס איז אויך אַ באַטייטיק חילוק אין די שטאַרקייט און שוואַכקייַט פון די הויפּט בוליש מיטינג פון אויגוסט נידעריק צו אקטאבער הויך. אן אנדער באַטייטיק חילוק איז אין די 4 פערטל פון די יאָר 2021, ווו AUD / USD מאכט אַ נידעריקער נידעריק, אָבער AUD / JPY פיילז צו מאַכן אַ ענלעך נידעריק נידעריק. יראַספּעקטיוו פון דעם גאַנג, קאָראַליישאַן כעדזשינג טעכניק קענען זיין זייער עפעקטיוו פֿאַר העכסט דורכויס קאָראַלייטאַד קראַנטקייַט פּערז. דער געדאַנק דאָ איז צו קויפן די קראַנטקייַט פּאָר מיט אַן ינטרינסיק שטאַרקייט אין די צונעמען צייט און פּרייַז ווען דער מאַרק איז פּרייז צו זיין בוליש ווייַל די שטארקער קראַנטקייַט פּאָר איז געריכט צו דעקן מער ווייַטקייט אין טערמינען פון פּרייַז און פּיפּס.
און דעריבער, פאַרקויפן די שוואַך קראַנטקייַט פּאָר אין די צונעמען צייט און פּרייַז ווייַל ווען דער מאַרק איז גרייט צו גיין בעריש, די שוואַך קראַנטקייַט פּאָר איז געריכט צו פאַלן מער פונקטן אין טערמינען פון פּרייַז און פּיפּס.
אן אנדער ביישפּיל פון קאָראַלייטאַד פאָרעקס כעדזשינג טעקניקס איז די נעגאַטיוו קאָראַליישאַן צווישן גאָלד און וסד.
בפֿרט, דער יו. עס. דאָללאַר איז געריכט צו זיין בעריש ווען גאָלד איז בוליש און וויצע ווערסאַ, די נעגאַטיוו קאָראַליישאַן איז די סיבה וואָס גאָלד איז יוזשאַוואַלי אַ זיכער האַווען ווען עס איז אַ דאָללאַר קראַך אָדער ייַנבראָך ווי עס איז געווען אָרט אין 2020 און אויך גאָלד איז געניצט צו רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן ינפלאַציע.
די פּראַל פון די קאָוויד -19 פּאַנדעמיק אויף גאָלד און די יו.
(iii) גאָלד דיילי טשאַרט. (יוו) יו. עס. דאָללאַר דיילי טשאַרט.
א שליימעסדיק אַפּלאַקיישאַן פון דעם נעגאַטיוו קאָראַליישאַן כעדזשינג סטראַטעגיע איז אין די פאַל פון די קאָוויד -19 פּאַנדעמיק, אַ הויפּט געשעעניש וואָס האט אויפגעטרייסלט די גאנצע פינאַנציעל מאַרק. דער מאַרק האט יקספּיריאַנסט עקסטרעם וואַלאַטילאַטי אין די לעצטע חודש פון פעברואר און אויך אין מערץ 2020. אין פאַקט, דער יו. עס. יולי און אויגוסט.
די נעגאַטיוו קאָראַליישאַן איז געזען אויף גאָלד, גאָלד פּרייסאַז האָבן אַ ימפּאַלסיוו און באַטייטיק מיטינג פון זיין מאַרץ לאָוז אין 2020 צו זיין אַלע-צייט הויך אין אויגוסט 2020.
דיווערסאַפאַקיישאַן כעדזשינג סטראַטעגיע
דעם כעדזשינג פאָרעקס טריידינג סטראַטעגיע איז דער הויפּט פֿאַר די ציל פון מאַקסאַמייזינג גיינז דורך דיווערסאַפייינג די ריזיקירן ויסשטעלן צו אן אנדער קראַנטקייַט פּאָר אָדער מער וואָס האָבן די זעלבע דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל (דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל מוזן זיין זיכער און זיכער). דער געדאַנק איז צו נישט באַקומען סטאַק אין נוץ אויף איין קראַנטקייַט פּאָר (אַנדערערד דורך אַנפאָרסין נייַעס, וואַלאַטילאַטי און מאַרק געשעענישן) בשעת מאַקסאַמייזינג גיינז דורך האָבן אַ דיווערסאַפייד אָפֿן שטעלע אויף אן אנדער קראַנטקייַט פּאָר פון דער זעלביקער דירעקטיאָנאַל פאָרורטייל.
אָפּציעס כעדזשינג סטראַטעגיע
דאָס איז באַוווסט צו זיין דער בעסטער כעדזשינג סטראַטעגיע אין פאָרעקס ספּאַסיפיקלי דיזיינד צו באַגרענעצן די ריזיקירן פון אַ לאַנג אָדער קורץ אָופּאַנד שטעלע, אָבער ליידער ניט אַלע בראָקערס פאָרשלאָגן דעם ריזיקירן פאַרוואַלטונג שטריך.
ווי איז דאָס געטאן?
צו באַגרענעצן די ריזיקירן פון אַ יגזיסטינג שטעלע טראָץ אומבאַקאַנט אָדער אַנדיזייראַבאַל וואַלאַטילאַטי אין די מאַרק, אַ לאַנג שטעלע אויף אַ קראַנטקייַט פּאָר איז כעדזשד דורך די קויפן פון אַ שטעלן אָפּציע און אַ קורץ שטעלע אויף אַ קראַנטקייַט פּאָר איז כעדזשד דורך די קויפן פון אַ קראַנטקייַט פּאָר. רופן אָפּציע.
ווי טוט דאָס אַרבעט?
פֿאַר בייַשפּיל, אויב אַ טריידער איז לאַנג אויף אַ AUD / JPY פּאָר אָבער איז נישט דערשראָקן פון אַ הויפּט עקאָנאָמיש מעלדונג וויל צו באַגרענעצן די ריזיקירן מיט אַ שטעלן אָפּציע סטראַטעגיע.
דער טריידער בייז אַ שטעלן אָפּציע קאָנטראַקט צו אַ סטרייק פּרייס (נעמען 81.50) וואָס איז אונטער די קראַנט פּרייס פון AUD/JPY (נעמען 81.80) אויף אָדער איידער אַ ספּעסיפיעד עקספּיירי טאָג, יוזשאַוואַלי מאל נאָך די עקאָנאָמיש מעלדונג.
אויב די לאַנג שטעלע איז רעוועכדיק ווי פּרייַז שוועבן העכער, אַ פּרעמיע קאָס איז שוין באַצאָלט פֿאַר די שטעלן אָפּציע ווי אַ קורץ-טערמין רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל אָבער אין אַ פאַל ווען די פּרייַז יווענטשאַוואַלי פאַלן ביי די מעלדונג פון די הויפּט עקאָנאָמיש מעלדן, ראַגאַרדלאַס פון די מאָס פון די פּרייַז קאַפּ, די שטעלן אָפּציע איז עקסאַקיוטאַד צו באַגרענעצן די ריזיקירן צו אַ מאַקסימום אָנווער.
די מאַקסימום אָנווער איז קאַלקיאַלייטיד ווי
= [די פּרייַז אין דער צייט פון די קויפן אָפּציע] - [די סטרייק פּרייַז] + [די פּרעמיע פּרייַז פֿאַר די אָפּציע קויפן].
די מאַקסימום אָנווער פֿאַר די אָפּציע רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל אויף AUD / JPY לאַנג שטעלע
= [81.80 - 81.50] + [פּרעמיע פּרייַז פֿאַר די קויפן אָפּציע]
= [00.30] + [פּרעמיע פּרייַז פֿאַר די קויפן אָפּציע].
דריקט אויף די קנעפּל אונטן צו אָפּלאָדירן אונדזער "וואָס איז כעדזשינג סטראַטעגיע אין פאָרעקס" גייד אין PDF
