Mi a tőkeáttétel a forex kereskedésben?
A tőkeáttétel használata népszerű a forex kereskedésben. A kereskedők kihasználják vásárlóerejüket, ha pénzt vesznek fel egy brókertől, hogy jelentős devizapozíciókat kereskedjenek.
Amíg elegendő mozgástér van a számláján, a bróker lehetővé teszi a tőkeáttétel elérését, de a felhasználható összegnek korlátai vannak attól függően, hogy hol tartózkodik, és milyen devizapárokkal szeretne kereskedni.
A tőkeáttétel növeli a valuta árfolyamának kedvező mozgásából származó hozamot. A tőkeáttétel azonban növelheti a veszteségeket is. A Forex kereskedőknek meg kell tanulniuk kezelni ezt az erőt, és kockázatkezelési stratégiákat kell alkalmazniuk a lehetséges forex veszteségek mérséklésére.
Mit jelent a tőkeáttétel a forex kereskedésben?
A forex piac a legnagyobb globális piac. Közel 5 billió dollár értékű valutát cserélnek minden kereskedési napon.
A devizakereskedelem magában foglalja a valuták vételét és eladását abban a reményben, hogy profitálni fognak, mivel az egyik ország valutájának hangulata és értéke csökken vagy emelkedik a másikhoz képest.
A befektetők tőkeáttételt használnak a devizakereskedelemből származó nyereségük növelésére, és történelmileg a devizapiac biztosította a lakossági befektetők számára elérhető legnagyobb tőkeáttételi erőt.
A tőkeáttétel egy kölcsön, amelyet a kereskedőnek nyújtanak a brókernek. A tőkeáttétel lehetősége nélkül sok kiskereskedő nem rendelkezne a szükséges tőkével a számláiban a hatékony kereskedéshez.
A kereskedő devizaszámlája lehetővé teszi a fedezeten vagy kölcsönzött alapokon történő kereskedést, a brókerek pedig korlátozzák a rendelkezésre álló összeget.
A brókerek megkövetelik, hogy a kereskedelem feltételezett összegének egy százaléka készpénzben maradjon a számlán, az úgynevezett kezdeti letét.
Milyen tőkeáttételt kell használni a forexben?
A tőkeáttétel, amelyet bármilyen devizakereskedelemben használ, a bróker által engedélyezett korlátozásoktól és a vállalni kívánt kockázati szinttől függ.
A brókerek lehetővé teszik a tőkeáttételi korlátok feszegetését, ha a kereskedési számláján elegendő árrés van a kitettség fedezésére. Az EU brókereinek azonban be kell tartaniuk az ESMA által meghatározott irányelveket, a témát a továbbiakban részletesebben tárgyaljuk.
A tőkeáttétel mértéke az Ön által preferált kereskedési stílustól és a kereskedés agresszivitásától függ. Például a scalper elérheti a magasabb tőkeáttételi szinteket, de kevesebb fedezetet igényel a számláján, mivel ügyleteik rövid távúak, és az egyes kereskedések euróra vagy dollárra jutó összkockázata jóval kisebb, mint egy swing kereskedő.
Ezzel szemben a swing kereskedő valószínűleg nagyobb kockázatot vállal, mert a pozíciójuk mérete nagyobb; míg a scalper kockázata kereskedésenként 50 dollár lehet, a swing kereskedő 500 dollárt kockáztathat.
Az Ön által használt vagy szükséges tőkeáttétel az alkalmazott technikától függően is változhat. Módszere és stratégiája viszonylag magas lehet a kockázat és a jutalom szempontjából. Ezért nagyobb tőkeáttételre és több tartalékra van szüksége a fiókjában, hogy végrehajtsa a kereskedést.
Mi a legjobb tőkeáttétel a forexben?
Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz, mert sok szempontból a legjobb tőkeáttétel, amelyet a kereskedéseire alkalmazni lehet, szubjektív és időnként vitás kérdés.
Amint azt korábban említettük, a tőkeáttételre szükség van attól függően, hogy milyen típusú kereskedő vagy, és milyen általános technikát használsz.
Néhány kereskedő vissza fog térni a túlzott tőkeáttétel alkalmazásától, mert megközelítésüket a kockázatok ellenőrzése vezérli, amikor csak lehetséges.
Más kereskedők boldogulnak a tőkeáttétel lehetőségével, mert annyira bíznak általános stratégiájukban.
Példák a tőkeáttételi arányokra
A brókerek által igényelt kezdeti árrés a kereskedelem méretétől függően változhat. Ha egy befektető 100,000 1,000 USD értékben vásárol EUR/USD értéket, előfordulhat, hogy 1 USD -t kell a számlán tartania fedezetként; a fedezeti követelmény XNUMX%lenne.
A tőkeáttételi mutató illusztrálja, hogy a kereskedelem mérete hogyan viszonyul a bróker által birtokolt fedezethez. A fenti példában a kereskedelem tőkeáttételi aránya 100: 1.
1,000 dolláros letétért egy befektető 100,000 2 dollárt cserélhet a devizapárban. 50% -os fedezeti követelménynek kell lennie a számláján 1: 4 tőkeáttétel esetén, és 25% -nak 1: XNUMX arányú tőkeáttételes ügylet esetén.
A brókerére a pénzügyi hatóságok szabályai vonatkoznak, ahol székhelyük van. Ennek ellenére a bróker tovább módosíthatja tőkeáttételi és fedezeti követelményeit attól függően, hogy egy devizapár mennyire ingadozó.
Például a GBP/JPY ingatagabb, és kevesebb a kereskedési volumene, mint a GBP/USD, így várhatóan kevesebb tőkeáttételt ér el a GBP/JPY árfolyamon.
Hogyan kell tőkeáttételt alkalmazni a devizában?
Különböző tőkeáttételi szinteket alkalmazhat a bróker korlátaiig, ha egy platform tipikus legördülő menüjéből választ. A bróker automatikusan beprogramozta platformját, hogy segítsen ebben a folyamatban.
Ha a tőkeáttétel szintje nem áll rendelkezésre, vagy nincs elegendő rendelkezésre álló fedezet a fiókjában, akkor a tranzakció nem kerül végrehajtásra.
Közvetítője utasítja Önt, hogy növelje számláján a tőkét, és javasolja, hogy milyen tőkeáttételi korlátok vonatkoznak a kívánt tranzakcióra.
Miért nyújtanak tőkeáttételt a forex brókerek?
Mostanra valószínűleg tudja, hogy a devizapárok nem ingadoznak olyan széles körben vagy vadul, mint más értékpapírok, például részvényindexek, árucikkek vagy egyedi részvények.
A legtöbb devizapár körülbelül 1% -os tartományban kereskedik egy kereskedési napon. Ezzel szemben egy népszerű részvény, például a Nasdaq FAANG 5% -ot ingadozhat egy nap alatt. Az olaj és a kriptovaluta 10% -kal emelkedhet vagy csökkenhet bármely kereskedési napon.
A kereskedési tartományok ezen eltérése miatt a brókerek nagyobb tőkeáttételt kínálhatnak a devizapárokra, mint a részvényekre, árukra vagy részvényindexekre. A brókerek 20: 1 vagy 30: 1 arányban kínálhatnak devizapárokat. Ami a kriptovalutákat illeti, a brókerek általában nem nyújtanak kripto -tőkeáttételt vagy 2: 1 arányt az ár kiszámíthatatlan áringadozása miatt.
Milyen előnyökkel jár a tőkeáttétel a forex kereskedésben?
A forex tőkeáttétel használatának fő előnye a jelentősebb pénzösszegek ellenőrzése és kereskedelme. 100: 1 arányban 10,000 100 kereskedési méretet kezelne az alapvalutának csak XNUMX egységével.
Ha a tőkeáttétel nem állna rendelkezésre, akkor csak a 100 -zal kereskedne, ami megnehezíti a nyereség kiszorítását a piacról. Soroljunk fel néhány egyéb előnyt.
A tőkeáttétel megjelenése előtt csak a gazdagok vagy intézmények kereskedhettek a piacokkal. A hatalom lehetővé teszi a tőke maximális kihasználását. A tőkéjét eszközként kezelheti, hogy növelje pénzügyi piacainak kereskedési képességét.
A magas tőkeáttétel olyan, mintha hitelt kapnánk egy brókertől, de nincs kamat. Olyan ez, mintha üzleti hitelt kapna egy banktól anélkül, hogy hitelvizsgálaton kellene átesnie.
A tőkeáttétel segítségével jelentős nyereséget érhet el rövidebb idő alatt, esetleg alacsony tőkebázisból.
Ha ügyesen használja a tőkeáttételt, akkor csak növelnie kell a tőkebevitelt, hogy megnövelje a nyereséget. Még 500 dollár számláján is lehetősége van keresni, mintha 50,000 100 dollárhoz férne hozzá 1: XNUMX tőkeáttétellel.
- Kereskedelem alacsonyabb volatilitással
A tőkeáttétel segíthet abban, hogy kiszorítsa a nyereséget az devizakereskedelemből, ha a volatilitás alacsony. Még apró árkülönbségek és apró mozgások is nyereséget eredményezhetnek, ha óvatosan és ügyesen alkalmazza a tőkeáttételt.
Mik a tőkeáttétel hátrányai?
Amint azt korábban említettük, a tőkeáttétel kétélű kard lehet; bár a nyereség megnő, a potenciális veszteségek is növekedhetnek. Íme egy rövid lista a tőkeáttétel alkalmazásának buktatóiról.
A veszteségek hatalmasak lehetnek, és a nyereség csökkenhet a forex tőkeáttétellel. Ha magasabb tőkeáttételi mutatókkal kereskedik, akkor nem számíthat arra, hogy az ár mindig az Ön javára fog mozogni. Őszintén szólva, a túlzott tőkeáttételi erő, ha rosszul alkalmazzák a kereskedési technikára, tönkreteheti.
Amikor tőkeáttételt alkalmaz, további felelősséget vállal. Gondoskodnia kell arról, hogy a rendelkezésre álló fedezet rendelkezésre álljon fiókjában minden végrehajtott ügylethez. Röviden, a tőkeáttétel nem teljesen ingyenes, és további kockázatokkal jár.
Miután igénybe vette a bróker által felajánlott tőkeáttételt, eleget kell tennie ennek a felelősségnek. Akár nyer, akár veszít a tranzakció, fizetnie kell a tőke összegét.
Mielőtt tőkeáttételt kapna, meg kell felelnie a fedezeti feltételeknek. Meg kell felelnie a bróker által meghatározott tranzakciós méretnek. A bróker letéti lehívást hajthat végre, ha nem győződik meg arról, hogy elegendő tőke van a számláján ahhoz, hogy kereskedései éljenek és megfeleljenek a tőkeáttételi követelményeknek.
A portfóliója és bármely élő devizapozíciója felszámolásra kerülhet, ha nincs elegendő fedezete, mert a tőkeáttétel határain kereskedik. Még a nyereséges pozíciókat is korán bezárják.
ESMA tőkeáttételi korlátozások
Tudnia kell az európai hatóság, az ESMA által bevezetett tőkeáttételi korlátozásokról.
Az Európai Értékpapír -piaci Hatóság által meghatározott korlátok nagymértékben befolyásolják az Ön által végrehajtható tranzakciók méretét, mivel a számlájuk tőkéjéhez és rendelkezésre álló fedezetéhez kapcsolódnak.
Vannak tőkeáttételi korlátok egy európai lakossági ügyfél pozíciójának megnyitására, ha európai brókernél alapul és azon kereskedik. 30: 1 és 2: 1 között mozognak, amelyek az alapul szolgáló eszköz volatilitásától függően változnak.
- 30:1 a főbb devizapárok esetében
- 20: 1 a nem fő devizapárok, az arany és a főbb indexek esetében
- 10: 1 az aranytól eltérő áruk és a nem fő részvényindexek esetében
- 5: 1 az egyes részvények esetében
- 2: 1 a kriptovalutáknál
Kattintson az alábbi gombra a "Mi a tőkeáttétel a forex kereskedésben?" című cikkünk letöltéséhez. Útmutató PDF-ben
