Milyen tőkeáttételt használjak a Forexhez
A devizakereskedés megtanulása nagyon izgalmas lehet, és ami a leglenyűgözőbb, különösen az új és kezdő kereskedők számára, az a tőkeáttételi lehetőség, a számtalan lehetőség egy maroknyi pip megszerzésére, valamint az újonnan megszerzett tudásukkal és kereskedéssel megszerzett nyereség. stratégiákat, de ahol a legtöbb kezdő kereskedő szétesik vagy megbotlik kereskedésének korai napjaiban, a devizapiac túlzottan kihasználja kereskedéseit.
A tőkeáttétel fogalma unalmasnak tűnhet a kezdő kereskedők számára, akik lelkesednek sok kereskedés megkötése, sok pip megszerzése, több ezer dollár kifizetése és a legújabb forex kereskedési rocksztárok iránt. A tőkeáttétel továbbra is a kockázatkezelés egyik legfontosabb szempontja, amelyet minden szintű kereskedőnek komolyan kell vennie (kezdő, középhaladó és professzionális kereskedők), hogy biztosítsák a fegyelmet, a rendezettséget és a hosszú élettartamot a forex kereskedési piacon.
Ez tehát azt jelenti, hogy nem számít, mennyire jó, jövedelmező és következetes egy kereskedési stratégia. A veszteségek elkerülhetetlenek, és az egyik hozzájáruló tényező, hogy a legtöbb kiskereskedelmi forex kereskedő miért veszít sok pénzt, a tőkeáttétel nem megfelelő használata, amely bizonyos mértékig másodpercek alatt eltüntetheti a kereskedési portfólió teljes részvény- és számlaegyenlegét.
Forex kereskedőként nagyon fontos, hogy megértsük a forex kereskedés teljes fogalmát, de ebben a cikkben részletesen áttekintjük a tőkeáttétel szempontjait, a felhasználási eseteket, amelyek elmagyarázzák a magas tőkeáttétel kockázatait, az alacsony tőkeáttétel előnyeit, majd a a legjobb tőkeáttétel a számla méretétől vagy a bróker által elérhető tőkeáttételtől függően.
Mit jelent a tőkeáttétel a Forexben
A tőkeáttétel laikus szóval azt jelenti, hogy „kihasználunk” egy lehetőséget, hogy valami nagyobbat (általában egy személyen, eszközön vagy pénzügyi kapacitáson túl) használjunk fel egy nagyobb cél vagy nagyobb cél elérése érdekében.
Ugyanez az elmélet vonatkozik a forex kereskedésre is. A tőkeáttétel a forexben egyszerűen azt jelenti, hogy kihasználunk egy bizonyos mennyiségű tőkét, amelyet egy bróker biztosít, hogy nagyobb kereskedési mennyiséget használjon fel nagyobb nyereség elérése érdekében. A forex kereskedő jelentős mennyiségű tőkét szerez be brókerétől (adósságként) a kezdeti letéti követelmény alapján, hogy maximalizálja a profitot az ármozgások viszonylag kis változásaiból.
A forex kereskedésben a tőkeáttétel alapötlete az, hogy; A kiskereskedelmi kereskedők alapjai túl kicsik ahhoz, hogy részt vegyenek pénzügyi eszközök vagy forex párok vételében és eladásában. Ezért a bróker tőkeáttételt biztosít azáltal, hogy kereskedési tőkéjét változó tőkeáttételi arányok formájában kölcsönzi a kereskedőknek, hogy növelje kereskedői vételi és eladási kapacitását.
A Forex kereskedőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a gyakran kétélű kardnak nevezett tőkeáttétel, ha helyesen használják, jelentősen megnövelheti a kereskedési portfólió részvényeinek és számlaegyenlegének hasznát, de helytelenül alkalmazva jelentősen növeli a veszteségeket, ezáltal csökkenti a kereskedési portfólió rendelkezésre álló saját tőkéjét és számlaegyenlegét is.
Végezzünk el egy fokozatos, lépésről lépésre folyamatot, hogy megértsük a forex tőkeáttétel sajátosságait, és hogyan kombináljuk ezeket a fogalmakat, hogy jól megértsük, hogyan kell megfelelő tőkeáttételt használni és alkalmazni a kereskedései során.
A kereskedési pozíció alapméretei a devizapiacon
A Forex kereskedőknek ismerniük kell az eszközök vagy devizapárok vásárlására vagy eladására használható kereskedési pozíciók alapméreteit.
A kiskereskedelmi forex kereskedésben három alapvető méretű kereskedési pozíció létezik.
Ők;
- Mikrotétel mérete: ez 1,000 egységet jelent egy jegyzési devizapárból.
- Mini tételméret: ez 10,000 XNUMX egységet jelent egy jegyzési devizapárból.
- Szabványos tételméret: ez 100,000 XNUMX egységet jelent egy jegyzési devizapárból.
Hogyan kapcsolódik az ármozgás a kereskedelmi pozíciók méretéhez?
Itt van egy diagram, amely szemlélteti, hogy az árfolyam pip-ben kifejezett mozgása hogyan viszonyul a kereskedelmi pozíciók 3 alapméretéhez.
Az ármozgásokat pip-ben mérjük.
Ezért egy szabványos tétel minden pip mozgása pipenként 10 egységet jelent. Ez azt jelenti, hogy normál tétel használata esetén minden pip-mozgás 10 egység többszöröse lesz (pipek száma * 10 egység).
Például egy szabványos tétel 10 pip mozgása 100 dollárt, egy standard tétel 50 pip mozgása pedig 500 dollárt tesz ki.
Ennek megfelelően egy mini lot minden egyes pip mozgása 1 egységet jelent pipenként, azaz minden pip mozgás 1 egység többszöröse (pipek száma * 1 egység).
Például egy mini lot 10 pip mozgása 10 dollárt, a mini lot 50 pip mozgása pedig 50 dollárt tesz ki.
És végül, egy mikro lot minden pip mozgása 0.1 egységet jelent pipenként, azaz minden pip mozgás 0.1 egység többszöröse (pipek száma * 0.1 egység).
Például egy mikrotétel 10 pip mozgása 1 dollárt, egy mikrotétel 50 pip mozgása pedig 5 dollárt jelent.
Hogyan határozható meg a maximális korlát, amelyet egy számlaméret kezelhet a bróker által biztosított tőkeáttételhez képest.
Tegyük fel, hogy egy bróker 500:1 arányú tőkeáttételt kínál a kereskedőinek,
Ez azt jelenti, hogy ha A kereskedő 10,000 5,000,000 dollár kereskedési tőkével rendelkezik. 5,000,000 10,000 500 USD összegig képes lebegő kereskedési pozíciókat kezelni, mivel a kereskedő saját tőkéjének és a rendelkezésre álló tőkeáttételnek (brókertőke) a többszöröse 5,000,000 XNUMX XNUMX USD. (azaz XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Továbbá, ha B kereskedő 5,000 dollár kereskedési tőkével rendelkezik. Lebegő kereskedési pozíciókat tud kezelni 2,500,000 2,500,000 5,000 USD összegig, mivel a kereskedő saját tőkéjének és a rendelkezésre álló tőkeáttételnek (brókertőke) a többszöröse 500 2,500,000 XNUMX USD. (azaz XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a bróker kisebb tőkeáttételt kínál kereskedőinek.
Tegyük fel, hogy a bróker 100:1 arányú tőkeáttételt kínál a kereskedőinek,
Ez azt jelenti, hogy ha az A kereskedő azonos 10,000 1,000,000 dolláros kereskedési tőkével rendelkezik. Lebegő kereskedési pozíciókat tud kezelni 1,000,000 10,000 100 USD összegig, mivel a kereskedő saját tőkéjének és a rendelkezésre álló tőkeáttételnek (brókertőke) a többszöröse 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (azaz XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX USD).
Továbbá, ha B kereskedőnek ugyanaz az 5,000 dolláros kereskedési tőkéje. Lebegő kereskedési pozíciókat tud kezelni 500,000 500,000 USD összegig, mivel a kereskedő saját tőkéjének és a rendelkezésre álló tőkeáttételnek (brókertőke) a többszöröse 5,000 100 USD. (azaz 500,000 * XNUMX = XNUMX XNUMX USD).
Lépések a megfelelő tőkeáttétel meghatározásához a forex kereskedés során
A tőkeáttétel hatékony kihasználása a megfelelő tételmérettel forex kereskedés során,
- Az első lépés az elérhető tőkeáttétel meghatározása, amelyet a bróker biztosít. A legtöbb bróker általában 50:1 és 500:1 közötti tőkeáttételt kínál a kiskereskedőknek.
- A következő lépés a jelenlegi számlaegyenleg vagy a rendelkezésre álló tőke meghatározása.
- Ezután meg kell találnia, hogy milyen típusú kereskedőnek kell lennie, attól függően, hogy milyen szinten van a forex kereskedésben szerzett tapasztalata és jártassága. Lehetsz agresszív vagy konzervatív kereskedő. A legtöbb professzionális kereskedő továbbra is konzervatívan kereskedik a piacon, mert tudatában van annak, hogy a veszteségek elkerülhetetlenek, és bármilyen múltbeli siker is volt stratégiájával, nem biztos, hogy garantálja a jövőbeli kereskedések sikerét. Ezért a kezdő, kezdő és fejlődő kereskedők számára fontos, hogy fenntartsák a konzervatív kereskedési megközelítést.
- Ezután dönthet úgy, hogy a megfelelő kockázatkezelést használja, amely egybeesik saját tőkével és számlaegyenlegével
Vessünk gyakorlati pillantást az agresszív kereskedésre és a konzervatív kereskedésre
Vegyük például, hogy korábbi példánkban az A kereskedő agresszív kereskedő. 5 10,000 dolláros számlaméretével XNUMX szabványos EurUsd tételt vásárolt.
Emlékezzünk vissza, hogy az ármozgásokat pip-ben mérjük, és minden egyes pip mozgás egy szabványos tételben kereskedésenként 10 egységet jelent.
Ez azt jelenti, hogy 5 standard tétel EurUsd minden egyes pip mozgása 50 dollárba kerül
(10 egység pipenként * 5 standard tétel = 50 USD 10 szabványos tétel pipjénként)
Ezért, ha a kereskedés 20 ponttal az A kereskedő javára megy,
20 pip * 50 dollár pipenként = 1000 dollár
A kereskedő 1000 dollárt fog nyerni, ami nagyon izgalmasnak tűnik, de kockázatos és nem professzionális, mert ha a kereskedés a kereskedő ellen megy ugyanennyi 20 pippel, akkor a kereskedő 1000 dollárt veszít, ami a kereskedő egyetlen egyszeri tőkéjének 10%-a. kereskedelmi.
Tegyük fel, hogy A kereskedő nem agresszív kereskedő, hanem konzervatív. 5 mini tétel EurUsd-t vásárolt 10,000 XNUMX dolláros számlaméretével.
Ez azt jelenti, hogy 5 mini lot EurUsd minden egyes pip mozgása 5 dollárba kerül
(1 egység per pip * 5 mini tétel = 5 USD per pip 10 miini tétel)
Ezért, ha a kereskedés 20 ponttal az A kereskedő javára megy,
20 pip * 5 dollár pipenként = 100 dollár
Összegzésként
Függetlenül attól, hogy bármely bróker mekkora tőkeáttételt bocsát rendelkezésre. A forex kereskedők felelőssége, hogy a tőkeáttételt bölcsen, körültekintően használják fel.
A kereskedőnek alá kell vetnie magát a megfelelő kockázatkezelésnek, hogy a bróker tőkéjét (tőkeáttételét) hatékonyan a maga javára fordítsa az alábbiak szerint.
- Tartsa fenn a tőkeáttétel egyenletes szintjét (a kereskedési méreteket tekintve), hogy elkerülje a nyereségek és veszteségek véletlenszerű kereskedési eredményeit.
- Minimalizálja a veszteségeket hatékony kockázatkezelési gyakorlatokkal, mint például a trailing stop és a megfelelő stop loss elhelyezés arra az esetre, ha a kereskedés beállítása nem a tervek szerint alakul.
- Határozza meg és győződjön meg arról, hogy a kereskedési pozíciók nyitásához használt (a fenti példában kiszámított) kockázat mértéke és nagysága a legmegfelelőbb a brókerek elérhető tőkeáttétele és az Ön lebegő részvény- vagy számlaegyenlege alapján.
- Győződjön meg arról, hogy bármely tőkeáttételes pozíció kockázata nem haladja meg a saját tőkéjének vagy számlaegyenlegének 5%-át.
Kattintson az alábbi gombra, hogy letöltse a „Milyen tőkeáttételt használjak a Forexhez” útmutatónkat PDF formátumban
